中國制造2025計(jì)畫 攪動(dòng)大陸醫(yī)療器材市場一波春水

醫(yī)療器材大廠過去在大陸市場年年享有雙位數(shù)的成長，但近期大陸進(jìn)口替代的政策已經(jīng)使他們的市占率節(jié)節(jié)下滑。據(jù)金融時(shí)報(bào)(FT)引述專家指出，這樣的趨勢還會(huì)繼續(xù)加速。

中信銀行(CITIC Bank)報(bào)告指出，受人口老齡化、財(cái)富增長，以及政府在醫(yī)療健保上擴(kuò)大支出等因素支持，大陸的醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模估計(jì)為740億美元，年均成長率為20%，

大陸2017年進(jìn)口了200億美元的高端醫(yī)療設(shè)備，其中技術(shù)含量較高的設(shè)備占最大比重，主要是國際大廠如嬌生(Johnson & Johnson)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)和General Electric(GE)等品牌分食這塊大餅。雖然去年的成長率還是有兩位數(shù)，但大陸政府已經(jīng)明確表示會(huì)改變這樣的狀況。

中國制造2025政策要求到2020年醫(yī)院使用的設(shè)備中，要有一半是當(dāng)?shù)貜S商制造，而這比例到2025年必須達(dá)到70%。此政策的用意是希望能扶植出具備國際競爭實(shí)力的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。

大陸最大醫(yī)療器材公司邁瑞CEO成明和表示，大陸當(dāng)?shù)貥I(yè)者的產(chǎn)品持續(xù)不斷地在進(jìn)步，因此市占率也不斷提升，這個(gè)趨勢已經(jīng)使歐美業(yè)者感受到威脅。

FT指出，2017年9月大陸官方要求四川省醫(yī)院從呼吸器到PET-CT掃描儀等15種類設(shè)備，只能采購大陸制造的產(chǎn)品。雖然這是種保護(hù)主義的作法，但因?yàn)榇箨懖⒉皇鞘澜缳Q(mào)易組織(WTO)政府采購公約的簽約國，因此是被允許的。

由于大陸設(shè)備價(jià)格較低，這樣的政策一部份也是降低成本的考量。地方政府官員是以地方醫(yī)療保險(xiǎn)基金做為籌碼，因?yàn)橐淮蟛糠值尼t(yī)療支出是要靠這部分的資金彌補(bǔ)。由于進(jìn)口的產(chǎn)品無法申請(qǐng)醫(yī)療健保給付，這使得市場快速地調(diào)整了需求，大陸心臟支架目前就是主要采用當(dāng)?shù)毓镜漠a(chǎn)品。

美國波士頓顧問公司(BCG)指出，因?yàn)榇箨懙钠髽I(yè)在研發(fā)能力上有所提升，又有商業(yè)營銷的優(yōu)勢，在醫(yī)療器材市場上攻勢凌厲，使得跨國公司的骨材產(chǎn)品在過去5年里，市占率從原先的80%掉到50%以下。

但麥肯錫(McKinsey)合伙人Florian Then認(rèn)為，大陸政府的確是想推升進(jìn)口替代，但如果跨國品牌產(chǎn)品是在當(dāng)?shù)刂圃斓模瑧?yīng)該也可以申請(qǐng)包括在大陸政府采購清單中。

跨國企業(yè)也必須順應(yīng)大陸政府鼓勵(lì)當(dāng)?shù)刂圃斓淖鞣?，調(diào)整其商業(yè)模式，把供應(yīng)鏈本地化。Florian指出，Johnson & Johnson在大陸就有兩個(gè)制造中心，并且計(jì)畫設(shè)立第三個(gè)。

自2010年起連續(xù)8年針對(duì)21類醫(yī)療設(shè)備在大陸市場占有率所做的問卷調(diào)查顯示，2017年在超過4,200家醫(yī)院1萬多名行業(yè)資料研究員的回應(yīng)中，除了磁共振(MRI)、斷層掃描(CT)、血管造影機(jī)(DSA)、核醫(yī)學(xué)類、硬式和軟式內(nèi)視鏡和超音波類設(shè)備之外，當(dāng)?shù)仄放迫〉弥饕氖袌龅匚弧?/p>

至于在大陸設(shè)廠的Johnson & Johnson，只有在超音波刀和電刀類別的15%為最佳成績，僅次于美敦力(Medtronics)的25%和愛爾博(ELBE)的22%，其它項(xiàng)目的市占均微不足道，似乎并沒有因?yàn)樵诖箨懮a(chǎn)而占到好處。

在這個(gè)政策變化當(dāng)中，最大的受益者是1991年創(chuàng)立于深圳的邁瑞。該公司2015年第3季的凈營收為3.27億美元，并在2008年以2億美元收購了美國病人監(jiān)測系統(tǒng)公司Datascope，成為全球第三大供應(yīng)商。

成明和指出，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)市占率提升是未來的趨勢。該公司在超音波顯影器的市場占有率已經(jīng)提升至10%，僅次于GE和飛利浦。雖然政策對(duì)邁瑞有利，但是不可能全部都采購本地企業(yè)制造的產(chǎn)品，因?yàn)橛泻芏喈a(chǎn)品仍然無法在大陸制造。