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[導(dǎo)讀]   對于很多果粉來說,不久之前發(fā)布的iPhone6S讓其興奮不已,在資本市場上,被納入蘋果供應(yīng)鏈的上市公司也受到熱捧。然而就在全民智能手機(jī)的如今,安信證券研究中心總經(jīng)理,多次榮獲新財(cái)富最佳分析師

  對于很多果粉來說,不久之前發(fā)布的iPhone6S讓其興奮不已,在資本市場上,被納入蘋果供應(yīng)鏈的上市公司也受到熱捧。然而就在全民智能手機(jī)的如今,安信證券研究中心總經(jīng)理,多次榮獲新財(cái)富最佳分析師殊榮的趙曉光,卻直言不諱地表示,智能手機(jī)的大的浪潮已經(jīng)結(jié)束。那么,誰又是趙曉光心中最好的投資方向,他給出了自己心中的答案。

  未來最好的三個(gè)方向

  “整個(gè)智能手機(jī)大的浪潮已經(jīng)結(jié)束”。在11月7日舉辦的由《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦2015中國上市公司領(lǐng)袖峰會(huì)上,作為下午“中國上市公司行業(yè)成長論壇”演講嘉賓的趙曉光,對于智能手機(jī)行業(yè)的判斷,立刻引來了在場嘉賓的一片驚呼。

  眾所周知,作為長期跟蹤電子行業(yè)的趙曉光,曾多次榮獲新財(cái)富最佳分析師,包括對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等投資主題成功挖掘,更是讓他奠定了他在業(yè)內(nèi)的地位。

  趙曉光表示,在目前討論科技行業(yè)未來到底還有什么機(jī)會(huì),是一個(gè)比較重要的時(shí)點(diǎn),這個(gè)時(shí)點(diǎn)來源于兩個(gè)背景。其中一個(gè)就是,整個(gè)智能手機(jī)大的浪潮已經(jīng)結(jié)束,目前為止全球80%的人用智能手機(jī)。從整個(gè)電子行業(yè)的角度,有三個(gè)最有效的準(zhǔn)則,一是行業(yè)從0到1,下游空間大,是提高社會(huì)效率、提升消費(fèi)者需求的產(chǎn)品;二、行業(yè)拐點(diǎn)開始顯現(xiàn),哪怕還未成規(guī)模(2013年3季度特斯拉給供應(yīng)商采購環(huán)比2季度增長300%,隨后11月新能源汽車行情),但也是市場會(huì)聚焦的因素;三、股價(jià)還未啟動(dòng)、未反映預(yù)期,配置風(fēng)險(xiǎn)低。

  在電子行業(yè)內(nèi)有著一個(gè)普遍的觀點(diǎn),那就是電子消費(fèi)大概五年一個(gè)周期,比如1994至1999年的臺(tái)式機(jī),1999至2004年的功能手機(jī),2004至2009年液晶電視和筆記本電,然后到如今的智能手機(jī)。那么在智能手機(jī)之后,誰才是趙曉光心中最好的投資方向?

  虛擬現(xiàn)實(shí)、汽車電子和軍工電子,趙曉光給出了他自己心中的答案,因?yàn)樗鼈冋哂锌臻g足夠大,從無到有;啟動(dòng)時(shí)間在即;市場預(yù)期不夠三大特征。

  行業(yè)龍頭發(fā)力虛擬現(xiàn)實(shí)

  “可以讓你隨時(shí)隨地跨越時(shí)間和空間的距離,跟你的老師,跟你的醫(yī)生遠(yuǎn)程交流,比如說你在這里,可以跟美國的一個(gè)非常有名的醫(yī)生遠(yuǎn)程視頻交流。”在本次峰會(huì)論壇之上,趙曉光向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者描述了這樣一個(gè)場景,在三個(gè)看好的投資方向中,他描述最多的還是虛擬現(xiàn)實(shí),在講述過程中,他整個(gè)人顯得神采奕奕。“到明年會(huì)有一部大片發(fā)布,但是它的發(fā)布不是在電影院,而是在頭盔中,而我們只需要花幾塊錢就能看”。

  即將到來的2016年,將會(huì)成為虛擬現(xiàn)實(shí)的元年。這是不少行業(yè)大佬共同的觀點(diǎn)。不管是風(fēng)頭正勁的蘋果,還是谷歌,F(xiàn)acebook,或者已經(jīng)被淘汰的諾基亞,在智能手機(jī)以后,都在大力進(jìn)軍虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域。

  虛擬現(xiàn)實(shí)能夠爆發(fā)的另一個(gè)關(guān)鍵,則是技術(shù)將突破空間甚至是時(shí)間的限制,將人和人聯(lián)系在一起,擁有社交的功能,這也是智能手機(jī)成功最重要的原因之一。

  那么,在虛擬現(xiàn)實(shí)的主題當(dāng)中,趙曉光最看好哪些投資的標(biāo)的?首先是龍頭企業(yè)巨大業(yè)績彈性。趙曉光預(yù)測2016年僅高端的虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔HMD 銷量就將達(dá)到至少400萬~500萬臺(tái),對應(yīng)十幾億美元市場。首推歌爾聲學(xué)、全志科技,關(guān)注已有VR布局的暴風(fēng)科技、天音控股、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)等。此外,基于 VR發(fā)展路徑和技術(shù)的稀缺性,重點(diǎn)關(guān)注光學(xué)和攝像頭相關(guān)企業(yè)。光學(xué)企業(yè)水晶光電、利達(dá)光電,攝像頭相關(guān)企業(yè)大華股份、金龍機(jī)電等。

  此外,趙曉光表示,中國創(chuàng)業(yè)者走在創(chuàng)新最前端,一批布局轉(zhuǎn)型的上市公司也會(huì)通過切入產(chǎn)業(yè)鏈,或者直接并購創(chuàng)業(yè)公司實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化,復(fù)制此前手游、影視傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的歷程。

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