近日，綜合臺灣媒體《中國時報》的報道，這也影響到了其除芯片和智能手機以外的其他業(yè)務(wù)部門，華為已經(jīng)將用于電視生產(chǎn)的零部件訂單減少了30%至40%。
近日，據(jù)臺媒DigiTimes報道，隨著美國對華為制裁的進一步收緊，海思半導(dǎo)體位于中國臺灣的團隊正大量流失工程師。
DigiTimes 表示，美國不斷加劇的貿(mào)易制裁正在將海思逼到懸崖邊緣，許多工程師已經(jīng)離開了華為海思在中國臺灣的團隊。
消息并未透露海思臺灣團隊負責的具體業(yè)務(wù)和規(guī)模，隨著臺積電向華為交貨進入尾聲和合作中斷日期臨近，受影響最大的可能就是在臺灣負責對接Fab的部門，例如封裝測試、工藝驗證類崗位，負責tape/wafer out及wafer level、package level 測試等工序。
綜合臺灣媒體《中國時報》的報道，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，由于美國貿(mào)易禁令限制華為獲得半導(dǎo)體零部件，這也影響到了其除芯片和智能手機以外的其他業(yè)務(wù)部門，華為已經(jīng)將用于電視生產(chǎn)的零部件訂單減少了30%至40%。
業(yè)內(nèi)人士還表示，鑒于海思最近努力從中國臺灣和其他國際芯片制造商那里挖走人才，這個消息對其來說是一個嚴重的打擊。
除了人才流失，報道認為，臺積電和美國制裁引發(fā)的連鎖反應(yīng)也將影響華為最近曝光的自建45納米(nm)晶圓廠計劃，此舉被媒體形容為“不可能完成的任務(wù)”。除45nm工藝外，還有傳聞稱華為還計劃建設(shè)一條28nm工藝生產(chǎn)線。
數(shù)據(jù)顯示，2013年，華為有65%的營收來自海外，但2019年已經(jīng)萎縮至41%。
如果華為沒有海思……
盡管有理由相信，離職的這部分員工都是海思前線極為重要的人才，但在華為無法找到任何一家臺灣晶圓代工廠之前，這部分部門和業(yè)務(wù)將面臨停擺是意料之中，因此人員流動后續(xù)可能更加劇烈。
芯片是制造精密度的巔峰，需要經(jīng)過“設(shè)計、制造、封裝測試”三個環(huán)節(jié)。設(shè)計出圖紙，制造相當于蓋大樓的施工隊，封裝測試相當于裝修隊。
由于工藝、資金投入大幅提升，制造、封測等領(lǐng)域形成了專門的代工公司。
大部分芯片公司都聚焦在設(shè)計環(huán)節(jié)，沒有Fab的華為海思也是如此。據(jù)芯片大師介紹，和很多IC設(shè)計企業(yè)不同，海思設(shè)有專門的工藝部，且招聘要求精通設(shè)計到測試的全流程，主要工作是負責和Fab對接幫助修改PDK以提高良率。
其實，美國對華為的制裁影響之大超乎想象，對海思、對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響也非常大。
去年制裁令，主要是在商務(wù)層面，影響最大的是美國生產(chǎn)、美國制造的東西華為無法購買，不過當時所要求的25%比例可以利用全球供應(yīng)鏈、自研等方法通過去美國化來抵抗。
而今年制裁令是去年的延伸，使用了美國技術(shù)的供應(yīng)商向華為供貨需要美國許可，這樣不僅限制了華為，也限制了華為的供應(yīng)商。
正是受此影響，不只是臺積電不能為華為供貨，甚至中芯國際都無法避免。而華為屢次延期的許可證，其也并非美國有了“善心”，而是因為美國那些使用華為產(chǎn)品的企業(yè)需要繼續(xù)采購華為公司的產(chǎn)品以保障自己的服務(wù)——即我要弄死你，但我不能損失太慘。
另外，海思也意味著一定的話語權(quán)。中國半導(dǎo)體話語權(quán)曾經(jīng)不斷下滑。
據(jù)遠川研究室數(shù)據(jù)，在二十一世紀的前10年，中國信息制造業(yè)產(chǎn)值增長了4倍，利潤則增長了5倍。隨后，利潤增速就開始跟不上收入。
尤其是在中興事件爆發(fā)的前4年，信息制造業(yè)收入增長了25%，利潤才增長了11%，增長質(zhì)量的下滑明顯。
根據(jù)國盛證券鄭震湘的分析，在2018年，信息制造業(yè)要進口4元的芯片，加工后才能賺取1元的利潤。
這種話語權(quán)上的失落也反映在產(chǎn)業(yè)鏈毛利率的衰減上。2014年起，蘋果遭遇創(chuàng)新瓶頸，而為了滿足美國投資人對利潤的期待，大陸產(chǎn)業(yè)鏈上的公司都成為了它“成本控制”的犧牲品：凈利潤率都快速腰斬逼近個位數(shù)。
大批代工廠都陷入了原地打轉(zhuǎn)的陷阱。而借由華為海思的崛起，國產(chǎn)半導(dǎo)體信心不斷增加，話語權(quán)也得到了一定提升。
解決芯片制造問題后能否解決華為的危機?
據(jù)知乎用戶介紹，芯片除了制造鏈，還有設(shè)計、仿真、測試等環(huán)節(jié)。其中，在EDA領(lǐng)域，180nm/350nm以上的部分老工藝線是可以用破解版或國產(chǎn)替代版繼續(xù)做的，但深亞微米級130nm/90nm開始就很難“拋棄”正版授權(quán),而到22nm以下，就完全不可能了。
而且，實體清單并不是針對芯片，只是今年芯片影響比較大，其供應(yīng)商也是全方位的，除了制造，還包括制造材料、元器件、軟件、物流甚至辦公器材等所有公司運營需要的東西。
坦白來講，幾乎從芯片到膠帶都會受到影響。更極端的話，以今年疫情為例，所有實體清單上榜企業(yè)在理論上甚至買不到3M公司的口罩。
其實，華為目前面臨的危機仍有可能擴大。據(jù)外媒報道，隨著美國的打擊進一步升級，華為除了芯片上受到嚴重制約外，其在手機存儲芯片供應(yīng)上也有可能受到牽連。
目前三星電子與SK海力士正對新禁令進行影響層面評估，同時也透過駐美國公司進一步了解制裁項目是否包括其主要產(chǎn)品手機存儲芯片。
同時，據(jù)路透社報道，美國正在考慮對半導(dǎo)體制造設(shè)備及相關(guān)軟件工具、激光器、傳感器和其他技術(shù)的出口實行新的限制，以防止它們落入中國等美國對手的手中。
美國商務(wù)部周三在政府網(wǎng)站上發(fā)布的消息稱，它正在尋求公眾對如何定義新技術(shù)的意見，因為它確定了在出口過程中“是否有特定的基礎(chǔ)技術(shù)需要采取更嚴格的控制措施”。
由此可見，美國政府對華為的打壓可謂無孔不入，華為也一直在承受超乎想象的壓力。
目前，美國的科技實力仍然毋庸置疑，其能夠產(chǎn)生的影響必將強烈而深遠，而后來者華為在前者制定的邏輯框架中，受到制約也是必然。但是，這不代表華為只能坐以待斃。
華為可以說是通信產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、芯片設(shè)計領(lǐng)域上，國內(nèi)做的最好的企業(yè)之一，而且最為難得的是，華為這些年將國產(chǎn)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈整合的非常好，以華為產(chǎn)品的巨大市場為牽引，為國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈提供了一個良性循環(huán)。
過去幾年里，國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在這一良性循環(huán)中逐步走過低谷、慢慢復(fù)蘇，如今的人才儲備、產(chǎn)業(yè)鏈完善程度都較過去有了極大提升。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)線非常長，產(chǎn)業(yè)鏈及人才儲備可謂根本，這也為未來更深層震蕩中的增長留存可能。
寫在最后
華為在對抗中意味著什么?
據(jù)知乎用戶@電器達人介紹，2018年美國制裁中興事件的結(jié)局是，美國派遣執(zhí)行小組進入中興公司，中興通訊必須30天內(nèi)更換董事會和管理層。
美國將暫停這項為期十年的禁止令，但如果中興再次出現(xiàn)違規(guī)情況，美國將重啟制裁。
根據(jù)新協(xié)議，中興通訊必須向美國政府支付10億美元罰款，并在商務(wù)部將中興通訊從被拒人員名單中刪除之前，另行撥付4億美元的代管資金(如果再次違規(guī)，將沒收托管資金)。
10億美元 + 4億美元 = 14億美元，這個數(shù)字意味著?這意味著中國人每人罰款1美元，滿滿的條約氣息。
前事不忘，后事之師。如果華為被打倒，那我們就不得不再聽公知吹20年牛X，這太可怕了……
物聯(lián)網(wǎng)智庫資料來源：
1.《消息稱華為海思半導(dǎo)體正大量流失工程師》，cnBeta
2.《臺媒：芯片斷貨沖擊華為電視業(yè)務(wù) 海思還面臨大量工程師流失》，舊談
3.《消息稱外部環(huán)境越發(fā)糟糕將華為逼到邊緣，海思半導(dǎo)體正大量流失工程師》，硅谷分析獅
4.《誰來幫助華為：三大賽道的崛起與困境》， 遠川研究所
5.《如果華為被打倒了，對我們有什么影響?》，知乎
那么，解決芯片制造問題后能否解決華為的危機? 讓我們持續(xù)關(guān)注！
下載文檔
