從中國智能手機產(chǎn)業(yè)鏈看本土芯片廠商的機會

　　一、中國大陸手機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　相對于臺灣，中國大陸手機產(chǎn)業(yè)鏈雖然發(fā)展得較晚，不過目前產(chǎn)業(yè)鏈上中下游已堪稱相當齊備。在上游之關鍵芯片、周邊零組件、下游之設計制造，和品牌等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，均有眾多廠商投入。在關鍵芯片方面，又以基帶芯片和應用處理器發(fā)展較快，前者包含展訊、聯(lián)芯，后者包含展訊、海思等廠商。其中，展訊在2013年在中國大陸TD-SCDMA市場獲得了70%的占有率，并開始著重研發(fā)WCDMA產(chǎn)品，在基頻芯片方面實力也較強。在Samsung在中國和中國移動合作推出的產(chǎn)品中，大多數(shù)都將展訊的芯片作為標配。聯(lián)芯則有大唐電信子公司的背景，目前的產(chǎn)品開發(fā)著重在整合NFC和3G功能的平板計算機上，和其它競爭者形成差異化。整體而言，由于目前中國大陸主流手機產(chǎn)品均采用 turn-key解決方案，所以多采用基頻和應用處理器整合的解決方案。

　　圖一 中國大陸手機產(chǎn)業(yè)鏈

　　在制造業(yè)者方面，受惠于近年來中國大陸手機品牌廠商于全球市占明顯成長，并將代工訂單委由本地供應鏈，亦催化出眾多制造業(yè)者，其中又可分為三種不同的商業(yè)模式，包含自行設計、委托設計和生產(chǎn)（IDH/ODM），以及委托其它公司生產(chǎn)（EMS）。其中較為代表性的業(yè)者，在委托設計和生產(chǎn)有聞泰、上海華勤通訊、龍旗、晨訊科技等。在EMS鑿有BYD（比亞迪）。目前，中國大陸主要品牌廠商，如華為、中興、聯(lián)想和酷派，和上述大型委托設計公司合作行之有年，不過大型品牌委托設計公司的訂單多為中低階產(chǎn)品，產(chǎn)品利潤較高階來得小，隨之中國大陸委托設計公司亦將觸角延伸到海外客戶，借由提供海外客戶PCBA及整機ODM來提高營收。

　　在品牌業(yè)務發(fā)展方面，中國大陸品牌業(yè)者增加快速，其中華為、中興等大型廠商海外市占逐漸成長，天語、酷派、小米等二梯隊業(yè)者，于本地市場亦取得佳績，帶動了中國大陸品牌業(yè)務的產(chǎn)業(yè)活躍度。2013年全球智能型手機品牌市占中，中國廠商就占了四家（聯(lián)想、華為、中興、酷派，第十一名為TCL）。其中，也由于中國大陸本地市場品牌廠商在低價高規(guī)市場廝殺激烈，并看準新興市場手機需求強勁，中國大陸品牌廠商紛紛加強新興市場之布局。

　　二、中國大陸手機銷售市場分析

　　2013年中國大陸手機銷售市場，在智能手機銷售快速發(fā)展下，智能手機比重由快速攀升，帶動中國大陸手機產(chǎn)值成長。其中，智能手機朝向高性能（大屏幕、高速CPU）等方向發(fā)展，因此換購手機的需求也促使中國大陸手機產(chǎn)銷售值進一步成長，2013年銷售金額達到約621億美元，相較前一年成長約35.8%。

　　展望2014年中國大陸手機銷售市場展望，預估智能手機將提升至88%，預估將帶動產(chǎn)值734億美元，較2013年成長約18.4%。不過值得注意的是，2014年整體市場主流產(chǎn)品將進一步往低價化發(fā)展，與2013之前的目標市場恰好相反，其中，中小城市以及農(nóng)村用戶，由低收入人群（農(nóng)民工、兒童、主婦、老人等）的普及將成為市場推動主要力量。

　　三、中國大陸重要手機廠商近期發(fā)展動態(tài)

　　（一）華為：2013年華為在中國手機市場排名第三。華為的手機業(yè)務銷售開始于2003年，初始手機是作為和核心基地臺產(chǎn)品搭配銷售的廉價產(chǎn)品，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，在2009年華為憑借在海外市場推出 IDEOS智能手機，以及之后Vision和Honor等品牌的推出，開始打響產(chǎn)品知名度，市占逐漸成長。在市場策略上，華為采取和海外運營商合作的方式推動業(yè)務，目前已和150個以上國家和地區(qū)的500多家運營商展開合作，借由電信客制化低價手機在國際市場做銷售。目前，華為已經(jīng)在日本開展LTE智能手機的銷售。也由于近來華為在北美市場業(yè)務推動不如預期，近一年華為海外業(yè)務重心已轉(zhuǎn)為歐洲市場，借由贊助德國、意大利、西班牙等足球比賽廣告來打響知名度。此外，隨著中國手機在電子商務銷售平臺銷售量，因為電子商務管道銷售成本較低而逐步增加，華為亦積極開拓電商銷售管道，如2014年5月發(fā)布之P7，就同步在華為商城、蘇寧易購、國美在線等七大店商平臺同步銷售。

　?。ǘ┲信d：中興通訊在2002年開始發(fā)展移動終端產(chǎn)品，從2005年開始，為了配合海外市場系統(tǒng)基地臺的銷售，中興開始涉入行動產(chǎn)品業(yè)務。隨著行動終端市場需求擴大，2005年開始在印度、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉和巴西等建造成立工廠。整體而言，在2011年以前，中興的手機業(yè)務是以低階產(chǎn)品為主，中興透過與國際電信營運商合作銷售客制化低價機種，已逐漸在北美、歐洲與拉丁美洲等地市場站穩(wěn)腳步。而2011年開始隨著中興在海外市場提供LTE系統(tǒng)解決方案，并于2012年發(fā)布Nubia品牌，中興手機業(yè)務開始走向高階路線。

　　在智能手機的發(fā)展方面，中興在2011到2012年是以美國和中國市場為主，憑借CDMA手機取得市占第四的排名。2013年以后，中興亦加大品牌的經(jīng)營，包含贊助NBA火箭隊，以及加強在BestBuy、Walmart等流售通路的經(jīng)營。2013全球智能手機排名第七（4.0%），2013年生產(chǎn)約4，000萬支智能手機，2014年出貨目標為6，000萬支。