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[導(dǎo)讀]   這個行業(yè),曾經(jīng)被投資者瘋狂追捧,一度誕生了中國首富;這個行業(yè),各國政府高度重視,每年斥巨資發(fā)放補(bǔ)貼,扶持發(fā)展,被譽(yù)為前景最為光明的行業(yè),而2007年中國的產(chǎn)量占了全球的三分之一;還是這個行業(yè)

  這個行業(yè),曾經(jīng)被投資者瘋狂追捧,一度誕生了中國首富;這個行業(yè),各國政府高度重視,每年斥巨資發(fā)放補(bǔ)貼,扶持發(fā)展,被譽(yù)為前景最為光明的行業(yè),而2007年中國的產(chǎn)量占了全球的三分之一;還是這個行業(yè),近來出現(xiàn)一波接一波的破產(chǎn)潮,甚至連昔日的行業(yè)龍頭也難逃滅頂之災(zāi)!

  這就是光伏產(chǎn)業(yè),在短短三年之中,經(jīng)歷了景氣度的繁榮高峰與衰退低谷間的大起大落,眾多企業(yè)感受到從“烈火烹油”到“冰寒刺骨”的滋味。

  然而,正當(dāng)國內(nèi)企業(yè)還掙扎在存亡邊際,從華爾街卻傳來了全新的訊息:一方面,美股光伏龍頭股價輪番暴漲,最具代表性的Sunpower(NASDAQ:SPWR)今年股價漲幅超過300%;另一方面,“股神”巴菲特?cái)y25億美元收購光伏電站,世界上最賺錢的公司“蘋果”也投資光伏產(chǎn)業(yè)。作為世界上最有效的資本市場,股價的上漲是人們用資金在投票,巴菲特、蘋果公司在行業(yè)低谷期競相投資太陽能領(lǐng)域,這意味著什么?

  股價靚麗表現(xiàn)的同時,行業(yè)基本面也正發(fā)生著變化。美國、中國等新興市場正在發(fā)生劇變,產(chǎn)業(yè)政策集中出臺,上網(wǎng)與補(bǔ)貼發(fā)放更具確定性和可操作性,光伏電站中長期規(guī)劃被大幅提高,巨大的裝機(jī)需求一觸即發(fā)。

  更為重要的是,隨著光伏轉(zhuǎn)換率逐年提高,成本逐年下降,優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)電成本即將與火電持平,而一旦突破這一“臨界點(diǎn)”,平價上網(wǎng)的時代即將來臨,光伏發(fā)電替代傳統(tǒng)火電的大幕隨即拉開,人類的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也會隨之改變。

  光伏危機(jī)是暫時的,能源危機(jī)是長期的。讓藍(lán)天替代煤,這是全人類的夢想,讓我們期待,這一夢想能盡快在中國的土地上成為現(xiàn)實(shí)!

  回顧篇

  光伏發(fā)展五大階段夢想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)

  回顧整個太陽能電池發(fā)展歷史,大致可以分為萌芽期、爬升期、成長期、繁榮期、衰退期五個時期。

  萌芽期(1839年~1955年):

  該時期的標(biāo)志事件是“光生伏特效應(yīng)”的發(fā)現(xiàn)。1839年19歲的法國貝克勒爾做物理實(shí)驗(yàn)時,發(fā)現(xiàn)了“光生伏特效應(yīng)”。1954年,貝爾實(shí)驗(yàn)室研制成功第一個實(shí)用價值的硅太陽能電池,紐約時報(bào)把這一突破性的成果稱為“最終導(dǎo)致使無限陽光為人類文明服務(wù)的一個新時代的開始”。

  爬升期(1959年~1994年):

  1959年第一個單晶硅太陽能電池問世,在1960年太陽能電池首次實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行。1978年美國建成100KW光伏電站,隨后太陽能效率不斷提高,其中1980年單晶硅太陽能電池效率達(dá)到20%,多晶硅為14.5%。

  成長期(1994年~2007年):

  在1994年~2004年這十年時,全球太陽能電池產(chǎn)量增長了17倍,近5年平均增長率超過50%。而在2004年后,太陽能電池市場競爭激烈,歐洲和日本的領(lǐng)先格局已被打破,盡管銷售市場在歐洲,但是生產(chǎn)重鎮(zhèn)已轉(zhuǎn)向亞洲。2007年,我國太陽能電池產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的三分之一,成為世界第一大太陽能電池生產(chǎn)國。

  繁榮期(2010年~2011年上半年):

  2010年下半年起全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)壓抑的需求逐漸釋放,產(chǎn)能供不應(yīng)求,至2011年上半年,全球光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新一輪景氣期,各大廠商大量擴(kuò)產(chǎn)。

  衰退期(2011下半年~2012年底):

  后金融危機(jī)時代盲目擴(kuò)張的產(chǎn)能,導(dǎo)致整個光伏行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,多晶硅等光伏產(chǎn)品價格出現(xiàn)“斷崖式”下跌。

  危機(jī)篇

  惡性競爭VS歐洲削補(bǔ) 光伏產(chǎn)品跌價九成陷寒冬

  金融危機(jī)的后續(xù)效應(yīng)對光伏行業(yè)影響是致命的,2010年至2011年上半年,受金融危機(jī)壓制的需求啟動,光伏行業(yè)進(jìn)入了新的一輪景氣期,但這一景氣期卻因歐債危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致的各國財(cái)政補(bǔ)貼削減而戛然而止。

  光伏行業(yè)發(fā)展主要依賴政府補(bǔ)貼,補(bǔ)貼下調(diào)直接影響到裝機(jī)需求,歐洲是我國光伏行業(yè)第一大市場,歐洲市場需求萎縮,國內(nèi)市場遲遲不能啟動。景氣期時行業(yè)的無序擴(kuò)張,最終醞釀了產(chǎn)能過剩的“苦果”。

  短期的供不應(yīng)求導(dǎo)致巨量擴(kuò)產(chǎn)

  2010年在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下,前期被抑制的需求得到釋放,全球光伏行業(yè)出現(xiàn)新一輪的增長,英國研究公司IMSResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年全球新增光伏裝機(jī)量達(dá)到17.5GW,與2009年的7.2GW增量相比,增長率高達(dá)143%。

  裝機(jī)容量的大幅增長,提升了對光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的需求;需求的快速增長,更是催生了整個光伏行業(yè)自2010年下半年至2011年上半年的牛市行情。

  首先,以多晶硅價格看,在需求的帶動下,自2010年下半年開始,國內(nèi)現(xiàn)貨市場的多晶硅價格從最低50美元/千克左右上漲至100美元/千克左右,雖然最后價格有所回落,但也保持在80美元/千克左右水平。

  其次,在A股的資本市場中,精工科技 (002006)、樂山電力(600644)、中環(huán)股份(002129)等新能源概念股亦是受到資金大肆炒作,股價漲幅高達(dá)數(shù)倍。

  產(chǎn)品價格暴漲的背后,映射出行業(yè)的新一輪景氣期。由于下游國際市場需求的迅速增長,以及國內(nèi)光伏企業(yè)相對有限的產(chǎn)能,國內(nèi)光伏企業(yè)開始大幅擴(kuò)張自身的產(chǎn)能;而在下游的光伏電池片和組件中,也與上游多晶硅發(fā)展類似,需求的增長,使得各大企業(yè)相繼擴(kuò)大產(chǎn)能應(yīng)對需求,其中無錫尚德、天威英利、河北晶澳等產(chǎn)能的擴(kuò)張速度都達(dá)到50%以上。

  歐洲補(bǔ)貼削減 中國產(chǎn)能過剩

  全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,光伏行業(yè)抑制的需求得到釋放,尤其是在德國、意大利裝機(jī)需求共振下,2011年底全球需求增速達(dá)到最高峰。自2010年下半年到2011年上半年,光伏行業(yè)經(jīng)歷了一輪大牛市。

  由于光伏發(fā)電成本遠(yuǎn)高于常規(guī)能源,光伏行業(yè)的發(fā)展主要依賴于政府補(bǔ)貼。歐債危機(jī)橫行,其中全球主要的光伏市場德國、意大利等相繼下調(diào)光伏補(bǔ)貼額度,而補(bǔ)貼的下調(diào)直接影響裝機(jī)容量增幅。而中國太陽能光伏產(chǎn)品90%都是出口,其中對歐洲出口的比例達(dá)80%,主要國家包括德國、意大利、瑞士和比利時。

  相關(guān)國家補(bǔ)貼的大幅度下調(diào),壓縮國內(nèi)光伏企業(yè)出口空間。啟動國內(nèi)的光伏市場需求就成為最緊迫的事情,雖然在2008年金融危機(jī)后,中國已經(jīng)出臺了不少鼓勵啟動內(nèi)需政策,比如2009年啟動的金太陽示范工程,但類似的政策鼓勵并未產(chǎn)生真正的效果,比如金太陽政策在實(shí)施過程中,一直陷入企業(yè)“鉆漏洞”與政府“打補(bǔ)丁”的博弈戰(zhàn)。

  事實(shí)上,圍繞著金太陽示范工程,跑項(xiàng)目、騙補(bǔ)貼、拖工期、以次充好等傳聞不絕于耳,而到最后很多光伏項(xiàng)目并未上馬。另一方面,國內(nèi)入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品檢測能力缺失,也導(dǎo)致了光伏發(fā)電難以并網(wǎng),這是在終端上影響到了上游的建設(shè)熱情,以至于限制了國內(nèi)需求的啟動。

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