中歐爭端峰回路轉(zhuǎn) 光伏產(chǎn)業(yè)整合或提速
業(yè)內(nèi)專家表示，中歐雙方達(dá)成價格承諾方案，中國企業(yè)將避免在8月6日起被征收47．6％的高額關(guān)稅，為光伏企業(yè)保住了歐洲市場60%的份額。但出口數(shù)量如何在國內(nèi)企業(yè)間分配，將成為新的問題。光伏產(chǎn)業(yè)未來將在復(fù)雜的環(huán)境下加速整合。
業(yè)內(nèi)人士提醒，在產(chǎn)能過剩沒有根本改變的大背景下，國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)還將在較長一定時期內(nèi)處于加速洗牌和行業(yè)調(diào)整階段。
下游產(chǎn)品價格有望止跌回升
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭端的妥善解決，維護了雙方光伏產(chǎn)業(yè)利益，是互利雙贏的結(jié)果，有利于中歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易穩(wěn)定有序發(fā)展。商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽對此表示，中歐貿(mào)易額巨大，出現(xiàn)貿(mào)易摩擦是正常的，應(yīng)理性看待，妥善處理。歐盟是中國光伏產(chǎn)品最大的出口市場，通過對話與磋商解決光伏貿(mào)易摩擦，有助于維持一個開放、合作、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系，談判結(jié)果積極、富有建設(shè)性。
中國對歐光伏產(chǎn)品出口仍將維持合理的規(guī)模，但接受中國證券報記者采訪的光伏業(yè)界人士的反應(yīng)各不相同。對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游組件企業(yè)特別是大型廠商來說，“限價、限量”會使中國企業(yè)竭力保住的歐洲市場份額未來加速向它們集中。但對于廣大中小企業(yè)來說，歐洲市場的大門可能從此對它們關(guān)閉。處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的硅片和設(shè)備供應(yīng)商認(rèn)為，短期內(nèi)下游的利好難以傳導(dǎo)上來。處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅廠商認(rèn)為，談判達(dá)成的妥協(xié)結(jié)果意味著此前預(yù)期的對歐多晶硅“雙反”將難以進行，多晶硅行業(yè)旨在自救的“價格戰(zhàn)”可能卷土重來。
河北一家光伏龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，他第一時間看到這條重大利好消息后，不顧周末假日大家都在休息，立刻召急公司中層以上干部開會討論這一消息。
“目前業(yè)界都在傳每瓦0.55歐元到0.57歐元的出口價格。盡管這一價格比我們企業(yè)目前的售價低一些，但并沒有低得離譜，不至于使我們的產(chǎn)品未來在歐洲市場失去競爭優(yōu)勢?？磥恚磥砦覀冊跉W洲的市場份額還能保得住。”該負(fù)責(zé)人在電話中興奮地說。
據(jù)悉，按照業(yè)內(nèi)公認(rèn)的看法，目前國內(nèi)廠商出口到歐洲的光伏組件平均成本最低可達(dá)每瓦0.45歐元，與每瓦0.55歐元的價格存在一定差距，有一定的利潤空間。每瓦0.55歐元的價格水平接近去年11月以來的平均價位。未來我國出口到歐洲市場的光伏產(chǎn)品仍可維持一定的毛利率水平，各光伏生產(chǎn)類上市公司財務(wù)報表上的毛利率有望得到改善。
民生證券新能源及電力設(shè)備行業(yè)首席分析師王海生表示，中歐雙方目前達(dá)成的結(jié)果對光伏行業(yè)最直接的利好是以“限量、限價”方式保住歐洲市場份額，這一市場目前仍消化我國光伏產(chǎn)品出口量的一半以上，進而帶來企業(yè)對歐洲供貨量的攀升，從而推動下半年組件、電池等產(chǎn)品價格止跌回升。
今年以來，盡管由于新興市場需求攀升，光伏行業(yè)從去年谷底中出現(xiàn)“回暖”跡象，這使得包括組件和電池板在內(nèi)的光伏產(chǎn)品價格在今年1至2月出現(xiàn)短暫上漲態(tài)勢，但據(jù)統(tǒng)計，整個上半年，光伏產(chǎn)品價格仍較去年底有所滑落。
王海生分析，局部市場需求的上升至今并未促使困擾光伏行業(yè)已久的產(chǎn)能過剩問題得到根本好轉(zhuǎn)，因此，即使未來歐洲市場因“雙反”負(fù)面影響消散而有所回暖，但對于光伏產(chǎn)品價格的作用短期內(nèi)仍僅限于止跌，大面積的回升可能仍需時日。預(yù)計國內(nèi)光伏產(chǎn)品平均價格短期內(nèi)難有大的起色，雖然不排除短期內(nèi)部分訂單較滿的大型企業(yè)有漲價的可能，但總體而言，光伏的買方市場格局只要不發(fā)生變化，產(chǎn)品價格上漲的持續(xù)性就不存在。
出口總量限制加速行業(yè)洗牌
中國機電產(chǎn)品進出口商會主任陳惠清表示，最終談判的價格控制水平不對外公布，而出口數(shù)量的配額如何在國內(nèi)企業(yè)中分配，還在研究階段，不便透露。但是，大多數(shù)企業(yè)對此是滿意的，通過這樣的貿(mào)易安排，企業(yè)能保持合理的出口份額?？傮w來說，中國還能保持住在歐盟60％的市場份額。不少業(yè)內(nèi)人士表示，在此方案下，光伏企業(yè)間將出現(xiàn)更激烈的競爭，大廠對歐出貨的下滑有限，但小廠將會出讓更多的市場份額。
上述光伏龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，此前歐盟“雙反”的影響可謂深遠(yuǎn)，但從談判達(dá)成的結(jié)果來看，未來歐洲市場的競爭將更有利于大型企業(yè)，每年7GW的出口總量將集中于擁有渠道和政府資源優(yōu)勢的大型廠商。
王海生認(rèn)為，此次中歐貿(mào)易爭端談判結(jié)果最大的影響在于出口量限制。經(jīng)過過去數(shù)年的低成本競爭，當(dāng)前國內(nèi)光伏企業(yè)的價格水平已不相上下，因此歐盟“限價”的影響并不大，但每年不高于7GW的“限量”要求將引發(fā)新一輪國內(nèi)企業(yè)在歐洲市場的激烈競爭，企業(yè)的實力將體現(xiàn)在能否從7GW的“蛋糕”盡可能多分一杯羹。
浙江一家已停產(chǎn)近兩年的中型硅片和電池板制造商負(fù)責(zé)人表示，以往在歐洲市場沒有量的限制，像他們這樣的中小企業(yè)如果自主地去歐洲各國爭搶客戶，只要價格合適，質(zhì)量水平過關(guān)，拿到訂單的問題并不是特別大。但是，未來對歐出口一旦啟動“限量”模式，無疑將更有利于品牌影響力更大、銷售渠道更暢通的大型企業(yè)。
王海生表示，7GW的總量如何分配將成為擺在我國政府和光伏行業(yè)面前的一道題，不排除未來光伏對歐出口實行“配額制”的可能，結(jié)果就是出口量將加速向大廠商集中。上述浙江企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，如果我國政府未來真的實施配額制，無疑將使處于生存困境的中小企業(yè)“雪上加霜”，留給它們的選擇可能就是加速退出光伏行業(yè)。
王海生分析，對歐光伏出口如果啟動“限量”模式，A股40多家光伏概念上市公司可能出現(xiàn)一些分化。未來配額的分配將可能以產(chǎn)能規(guī)模來劃線，在A股光伏公司中，海潤光伏、億晶光電、中利科技、東方日升和向日葵等公司產(chǎn)能規(guī)模位居前列，未來有望在“配額制”下優(yōu)先分享7GW的“蛋糕”。
“國內(nèi)光伏企業(yè)對歐洲市場的依賴度正在不斷降低，這意味著未來企業(yè)的生產(chǎn)可能不再唯歐洲馬首是瞻。長遠(yuǎn)來看，企業(yè)競爭的主要陣地將集中于國內(nèi)市場以及亞太、中東地區(qū)等新興市場。對于企業(yè)來說，不必過分在意歐洲市場的得失。”王海生說。
深圳中電投資股份有限公司光伏業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理梁俊民表示，一旦給定了配額，國內(nèi)的企業(yè)可能為之“打架”，結(jié)果可能是大企業(yè)得到絕大部分蛋糕，而沒有參與調(diào)查的中小企業(yè)沒有配額，即使有也是杯水車薪，很難維持生存，還是得放棄歐洲市場。
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