近期“熒光燈含汞量降低路線圖”、《半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)相繼出臺。隨著白熾燈時代的過去,傳統高效照明產品如節(jié)能燈等將迎來爆發(fā)式增長,從長期發(fā)展來看,LED產品或將是未來照明市場的霸主”,中投顧問環(huán)保行業(yè)研究員侯宇軒表示。
政策利好
《規(guī)劃》中明確指出,未來五年內傳統高效照明將占據70%的市場份額,LED照明將占據20%。與此同時,到2015年,60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰。這足以讓大多數企業(yè)搶占LED市場的熱情高漲。
陽光照明董秘趙芳華表示,陽光照明目前主要聚焦于LED和燈具兩個領域發(fā)展。LED照明領域2012年銷售收入將近4億,較之2011年實現6倍的增長,占整個公司收入的10%多;2013年目標是10億,即2012年的2.5倍,將占公司收入30%。
廈門通士達照明有限公司也認為,從行業(yè)內部競爭強度來看,相關政策的出臺,大大提升了行業(yè)的技術壁壘,許多中小企業(yè)可能將逐步退出市場。
緊接而來的市場結構調整,會讓市場的主要需求逐漸集中到數家具有競爭力的廠商。
盡管相關政策直接影響的是下游應用企業(yè),但是對于上游企業(yè)也是一種利好。三安光電一位工作人員表示,目前該公司的一百多臺MOCVD(生產LED外延片的關鍵設備)幾乎是全開。
“一個是逐步淘汰白熾燈,第二個是逐步降低熒光燈汞含量,第三個是提升LED照明的占有率,這對上游企業(yè)來說都是非常積極的。”華微電子(600360.SH)王新博士說,該公司主要為下游的燈廠提供電源,由于政策的變化,對低端生產廠家的生產方式、管理辦法、技術等都提出挑戰(zhàn)。這有利于企業(yè)不斷往規(guī)?;?、正規(guī)化方向發(fā)展,最終低成本生產的企業(yè)被淘汰。
侯宇軒也說,當前,地方政府為完成節(jié)能減排的目標大力推進LED照明的普及,鼓勵企業(yè)將其應用于改造公共路燈照明、公共場所照明、政府辦公大樓照明等公共設施照明,LED照明市場逐漸開啟。從價格方面來看,由于LED上游芯片制造業(yè)的產能過剩、政府加大補貼力度等因素利好,LED照明價格將有較大幅度的降低,促進市場的普及。
“稱霸”仍需時日
但新興的LED是否能夠短期內稱霸國內照明市場?
當前,國內節(jié)能燈照明產業(yè)主要有傳統高效照明產品以及LED照明兩大市場。短期來看,白熾燈、熒光燈等普通照明產品市場必將快速遭到壓縮,對于節(jié)能燈和LED來說都是機會。但誰能笑到最后,還是懸念。
業(yè)內分析師認為目前還是節(jié)能燈似乎更有優(yōu)勢。節(jié)能燈不論是從成本、工藝還是性能等各方面都趨于成熟和穩(wěn)定。“除非受原材料價格影響,(節(jié)能燈)成本上幾乎沒有下降的空間,性能上也已到達極限。”業(yè)內人士說。
目前一只節(jié)能燈的成本在1美元之內,而LED照明是在4美元左右,這樣的差距決定了短時期內節(jié)能燈仍舊會占據國內節(jié)能照明市場的“大頭”。
政策中規(guī)定70%市場份額的底線保障是其最大的推動力,侯宇軒也認為,隨著白熾燈時代的過去,傳統高效照明產品如節(jié)能燈等將迎來爆發(fā)式增長。
但與此同時,由于國家政策上給予了一系列扶持,市場對LED市場預期相對樂觀,LED步步逼近傳統節(jié)能照明,也導致了近年來多家傳統照明企業(yè)倒閉。因此,LED迅速占領照明市場的可能性較大。
趙芳華表示,政策的執(zhí)行力度也是決定節(jié)能燈和LED誰能笑到最后的關鍵因素。“這關系到白熾燈的淘汰能不能執(zhí)行下去、執(zhí)行到位,還有執(zhí)行快慢的問題。”趙芳華說,如果切換比較快,短期可能對節(jié)能燈影響較大,反之則更加有利于LED。
這是因為,節(jié)能燈的價格趨于穩(wěn)定,而新興的LED價格還是在下降中。如果LED的價格控制在節(jié)能燈價格的兩倍之內,那么LED就完全有可能替代節(jié)能燈。
“要看LED自身成本下降的速度,能否跟節(jié)能燈來競爭。”趙芳華說。
產能落后
《規(guī)劃》明確指出,促進LED照明節(jié)能產業(yè)產值年均增長30%左右,2015年達到4500億元,其中LED照明應用產品1800億元。
業(yè)內人士擔心,巨大的市場誘惑之下,盲目的、低水平的擴張,將會重蹈產能過剩的覆轍。
“十一五”期間,我國LED照明節(jié)能產業(yè)年均增長35%以上。據不完全統計,截至2010年底,我國有半導體照明企業(yè)5000余家,其中規(guī)模以上企業(yè)約1000家。
2012年底質監(jiān)局、工商局抽查全國各地的LED照明產品、節(jié)能燈、道路照明、消防應急燈具和電光源等的結果顯示:LED照明產品合格率僅為51%。
侯宇軒認為,LED下游照明市場已處在產能過剩的臨界點,雖然行業(yè)洗牌拐點在2012年下半年已經到來,但由于政策利好,行業(yè)對LED照明市場的預期十分樂觀,多數企業(yè)不斷擴大產能規(guī)模,然而全球經濟疲軟,LED照明出口受阻,轉內銷后情況難以得到好轉,內外交困導致企業(yè)陷入與行業(yè)政策利好環(huán)境相矛盾的局面。
“雖然LED照明是新一代照明技術,但在業(yè)內來看,其技術含量甚至不如節(jié)能燈。”戚發(fā)鑫說,現在國內很多LED照明都是中小企業(yè)“拼拼裝裝”,沒有多少是自己的東西。他認為,LED上游的芯片制造技術、中游的封裝技術是我們的短板,下游企業(yè)則缺乏市場的細分化和差異化。LED照明是一個系統,企業(yè)提高競爭力,無外乎是從技術設計、提高產品的可靠性和安全性、市場定位的差異化方面來突破。