根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下存儲器事業(yè)處DRAMeXchange調(diào)查顯示,去年第四季全球智能手機(jī)出貨進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,移動存儲器營收較去年第三季成長21.4%來到27.4億美元。但2013年第一季受到淡季因素影響,加上第四季營收基期較高,總營收降為26億美元,相較前季小幅衰退5.2%。
三星手機(jī)領(lǐng)頭沖量,韓廠獨(dú)占七成市場
TrendForce表示,韓系廠商在產(chǎn)能與技術(shù)上仍然保持領(lǐng)先地位,兩家韓廠合計營收占全球77.5%,較PC-DRAM市場更具寡占態(tài)勢。整體而言,2013年第一季市占率排名與去年第四季相比變化不大,下半年美光正式與爾必達(dá)合并后,移動存儲器市占版圖才可能有較明顯變化。
2013年第一季度全球移動存儲器營收排名(單位:百萬美元)
三星半導(dǎo)體移動存儲器營收占全球55.8%,為三星目前最重要的產(chǎn)品線,雖然受到季節(jié)性因素與存儲器降價損失影響,總體營收較去年第四季小幅減少 3.2%,但在全球市占率上較去年第四季成長1.1%。三星Galaxy S4全球熱賣為自家移動存儲器開創(chuàng)龐大的出???,預(yù)計將大幅提高第二季對自家存儲器需求,甚至排擠到對原有客戶的出貨計畫。
SK 海力士移動存儲器營收總額較上季減少13.8%,來到5.6億美元,但移動存儲器營收仍占全球21.7%,較上季小幅下滑2.1%。從市場面來觀察,由于 重要客戶Apple的iPhone5出貨不如預(yù)期,導(dǎo)致其移動存儲器營收與市占雙雙下滑,加上今年第一季標(biāo)準(zhǔn)型存儲器漲幅已逾三成,推升 DRAM營收比重,使得移動存儲器營收已位居SK海力士第二。
2013年第一季受到日元重貶與iPhone5出貨下修影響,爾必達(dá)營收較前季減少7.7%,移動存儲器營收市占率為18.5%,較前季略減 0.5%,整體營收為4.8億美元,全球排名第三。爾必達(dá)存儲器今年第一季出貨穩(wěn)定成長,同時廣島廠為了應(yīng)付迅速增加的移動存儲器需求已將產(chǎn)品線調(diào)整至滿載,其子公司瑞晶亦正式轉(zhuǎn)進(jìn)移動存儲器中,預(yù)期今年第二季仍會有不錯的獲利表現(xiàn)。
美光半導(dǎo)體移動存儲器營收為7,100萬美元,較上季大幅成長98%,但全球市占率目前僅有2.7%,較上季的1.3%仍有不錯的成長。目前在產(chǎn)品規(guī)劃上,美光已積極投入最新制程30nm的 LPDDR2高容量產(chǎn)品量產(chǎn),待今年與爾必達(dá)完成合并后將有機(jī)會推出高容量的多晶片封裝存儲器(eMCP), 初期先搶占中國手機(jī)市場,可望更進(jìn)一步拉高營收比重。
臺廠逐步切入移動存儲器
華邦電子移動存儲器的營收較前季小幅成長,全球市占率來到1.1%,移動存儲器營收比重占總營收的14%。目前華邦移動存儲器仍以小容量的 Pseudo RAM及低容量的LPDDR1為大宗,但隨著智能手機(jī)的興起,LPDDR2已進(jìn)入試產(chǎn)階段,亦在客戶端進(jìn)行相關(guān)驗證工作,可望在下半年逐步提升整體獲利能力與營運(yùn)體質(zhì)。
南亞科技方面,移動存儲器在第一季仍無法為南科營收有重大貢獻(xiàn),其移動存儲器的營收僅占南科的1%,目前南科移動存儲器仍以42nm制程為主流,有機(jī)會下半年可以正式切入30nm制程,由于客戶端驗證時間冗長,初期南科將與多家存儲器模組廠商一同規(guī)劃多晶片封裝(eMCP)的產(chǎn)品外,南亞科技本身也積極在單晶片封裝(Discrete)產(chǎn)品上開拓自有品牌的市場,力求轉(zhuǎn)型以因應(yīng)市場需求變化。