9月15日，美國對華為的禁令正式生效，屆時使用到美方技術的芯片企業(yè)將不得在未經(jīng)允許的情況下向華為供貨。
自從8月美國政府宣布對華為頒布出口管制禁令以來，索尼、全球第2大NAND Flash廠鎧俠(Kioxia)等日本半導體廠商紛紛加入停供華為行列。
美國追加禁令防堵華為，并通過“迂回”策略(透過第三方業(yè)者采購)規(guī)避5月時公布的禁令內(nèi)容，將所有涉及美國技術的晶片供應給華為的途徑徹底斷絕。即便是第三國的半導體企業(yè)，只要使用美國的軟體(SW)、技術/設備，在供貨給華為之前也要先取得許可。
據(jù)日經(jīng)新聞15日報道，隨著美國對華為的禁令于15日正式生效，日本半導體廠商也相繼停止對華為的出貨。鎧俠已于15日停止對華為的NAND Flash出貨，鎧俠向日經(jīng)新聞表示，“將采取符合各國法令的措施”。
索尼是華為智能手機CMOS感測器的供應商，而索尼已在15日之前就停止供貨。索尼和華為之間的年間交易額達數(shù)千億日元，索尼正考慮向美國政府申請出口許可。
除索尼外，生產(chǎn)通訊機器半導體的三菱電機也已暫時停止部分產(chǎn)品對華為的出貨；瑞薩供應5G基地臺用半導體給華為，之后計畫增加對愛立信、諾基亞等其他基地臺廠商的銷售。
另外，東芝將自15日起暫時停止出貨HDD和半導體給華為。東芝表示，“將確認自家產(chǎn)品是否為管制對象”。
據(jù)共同通信報道，華為日本法人會長王劍峰于8月26日舉行的線上IT相關說明會上表示，“在華為的全球供應鏈中、日本扮演極為重要的腳色”。王建峰指出，2019年華為向日本企業(yè)進行的零件采購額達1.1兆日元，與2018年的額度（7210億日元）相比增加約5成。不過華為日本法人干部避談2020年在日本的采購額目標，僅表示，“尚未獲得準確的訊息”。
據(jù)南韓媒體中央日報日文版9月9日報道，三星電子和SK Hynix將加入斷供晶片給華為的行列，自9月15日起中斷和華為之間的半導體交易，不過據(jù)零件業(yè)界9日指出，三星電子半導體部門及SK Hynix已向美國商務部遞交申請文件，內(nèi)容為“希望在追加制裁措施上路后，能繼續(xù)販售記憶體產(chǎn)品(DRAM、NAND Flash)給華為”。在三星、SK Hynix之前，美國DRAM廠商美光已在前月份對美國政府提出相同的請求。
報道指出，美國商務部在短期內(nèi)發(fā)出許可的可能性事實上很低，主要因為美國總統(tǒng)大選即將在2個月后的11月舉行，而在此之前，特朗普政權將持續(xù)推動對中國的壓迫政策。
報道并指出，除半導體廠之外，面板廠Samsung Display、LG Display也將自9月15日起中斷和華為之間的交易，主因面板驅(qū)動晶片(DDI)若不使用美國設備、軟體的話，也無法進行量產(chǎn)。Samsung Display、LG Display目前主要供應智能手機用OLED面板給華為。
美國對華為的禁令生效后，由于華為在關鍵原材料尚有不同程度存貨，且部分器件已實現(xiàn)基礎替代，短期內(nèi)，整體業(yè)務破壞性影響不會特別明顯，部分高端機出貨將受影響，但中長期而言，華為將會面臨業(yè)務戰(zhàn)略選擇、產(chǎn)業(yè)鏈重構嘗試等重要問題。
在8月7日的中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業(yè)務CEO余承東表示：我們只是做了芯片的設計，沒做芯片的制造，所以從今年9月15號之后，我們的旗艦芯片就無法生產(chǎn)了。今年秋天將會上市Mate 40手機，搭載麒麟9000芯片，可能是華為麒麟高端芯片的“絕版”。
華為麒麟高端芯片將成“絕版”，眾多不確定性的擔憂更甚。天風國際郭明錤指出，無論華為能否在9月15日后取得手機零部件，華為在手機市場的競爭力與市占份額均將受到負面影響，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機市場，而Apple、Oppo、Vivo與小米長期可望提升市占份額。
因華為手機的零部件規(guī)格要求與單價較高，故在中國手機市場的市占份額移轉過程中，即便既有華為供貨商可取得其他品牌的訂單，營收與盈利仍有下修風險。市場份額最終將取得新平衡點，但特定零部件的技術升級趨勢也將因華為手機競爭力衰退而明顯放緩。
目前，市場市場一直處在對“產(chǎn)業(yè)鏈重構結果的擔憂”和對“科技內(nèi)循環(huán)的方向堅定”這兩個矛盾心理中來回搖擺。國泰君安通信團隊表示，雖然目前尚無法預判產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的影響節(jié)奏和受損程度，但無論外部環(huán)境如何，這對中國ICT產(chǎn)業(yè)和華為的方向選擇影響甚微。中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和中國資本投資無法分割，時間換空間或許將是曲折的過程，但會是最終的結局。
華金證券曾捷認為，由于華為備貨效應，國內(nèi)相關半導體廠商今年一季度至三季度業(yè)績增長較為明確，但禁令生效后的產(chǎn)業(yè)趨勢仍不明朗，9月15日后的變化成為今年四季度業(yè)績變動的關鍵因素，短期內(nèi)重點關注。中美科技爭端持續(xù)擴大化，并且存在長期化趨勢，半導體板塊不確定性風險較大，但長期來看國產(chǎn)替代是個不斷推進的過程。
芯片之路困難重重，但是我們并不悲觀，封殺是挑戰(zhàn)，更是機遇，中國企業(yè)家從來不怕挑戰(zhàn)。
想當年中國剛開放市場的時候，國外的家電沖了進來，那時候人們都喜歡外國的家電，覺得質(zhì)量好，品牌大，但是現(xiàn)在呢？家電領域還有幾個外國牌子在中國能站得住腳，反而是我們的民族品牌一路高歌猛進，如格力、美的、海爾等等。
手機行業(yè)也是，一開始蘋果如日中天，但是隨著國內(nèi)手機廠商發(fā)力，華為全球市占率已經(jīng)超越蘋果，OV和小米也都在全球前五。
芯片的封殺反而讓我們更加清醒了，經(jīng)濟要有質(zhì)量，還得高科技才行，光炒房子是不行的。所以我們在大力發(fā)展資本市場直接融資，如科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制改革等，通過打通資本市場，為科技企業(yè)融資，進而加速追趕，實現(xiàn)彎道超車。
最近國家還把發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè)，寫入正在制定中的“十四五”規(guī)劃，計劃在2021—2025年期間，在教育、科研、開發(fā)、融資、應用等各個方面，大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè)，以期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主。
2000年我們開啟了地產(chǎn)發(fā)動機，隨后房地產(chǎn)牛了20年，涌現(xiàn)出了一批千億市值的房企，如萬科、碧桂園等；2008年以后我們又著力拉動消費，又涌現(xiàn)出了貴州茅臺、海天味業(yè)等知名企業(yè)。這一次該輪到科技了，一個時代最大的痛點，往往也是最大的機會。
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