充電樁是“充電裝”？阿里、華為入局，充電樁還是門好生意嗎？

本文來(lái)源：數(shù)據(jù)觀

前幾日#安徽淮南“僵尸”充電樁調(diào)查#事件沖上了熱搜，對(duì)于充電樁建設(shè)的質(zhì)疑聲又再一次刷屏討論。

在政策和市場(chǎng)的支持下，充電樁作為“新基建”項(xiàng)目中重要的一環(huán)，無(wú)疑是迎來(lái)了“高光”時(shí)刻。各大城市的充電樁如雨后春筍般建立起來(lái)，街上的電動(dòng)能源汽車也越來(lái)越多，充電樁產(chǎn)業(yè)所帶動(dòng)的市場(chǎng)似乎指日可待。

但是前幾日，“新華視點(diǎn)”記者在安徽省淮南市發(fā)現(xiàn)，很多充電站的充電樁無(wú)法充電，有的無(wú)電源接入，有的甚至根本沒(méi)安裝配置充電模塊，大量充電樁成“僵尸”。但這不是個(gè)例，在很多地方似乎都存在著這樣的問(wèn)題。一些地方重金投入建設(shè)充電站，卻逐漸成為了擺設(shè)，這樣的趨勢(shì)并不適合新能源汽車、充電樁等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

在今年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，要補(bǔ)足目前充電樁存在的重大缺口問(wèn)題。早在今年7月，按照工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》的要求，由中汽協(xié)組織開展的新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，正在推動(dòng)汽車市場(chǎng)回暖，新能源汽車的市場(chǎng)一路高漲，但充電樁的困境卻遲遲未解。

一邊是政策的支持，一邊又是充電樁匱乏的缺口，匱乏的市場(chǎng)卻還存在“僵尸”充電樁的現(xiàn)象，這些背后的問(wèn)題究竟如何解決？充電樁產(chǎn)業(yè)的未來(lái)在哪里？充電樁真的是一門難做的生意？

充電樁當(dāng)前現(xiàn)狀：新能源車的“必需品”

市面上有很多不同品牌、不同種類的充電樁產(chǎn)品，根據(jù)充電形式的不同，可以分為慢充交流充電樁和快充直流充電樁兩大類。

交流充電樁：又叫交流電動(dòng)汽車充電樁，俗稱“慢充”，分為壁掛式和落地式兩種，具有占地面積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)，適用家用。固定安裝在電動(dòng)汽車外、與交流電網(wǎng)連接，為電動(dòng)汽車車載充電機(jī)（即固定安裝在電動(dòng)汽車上的充電機(jī)）提供交流電源的供電裝置。交流充電樁只提供電力輸出，沒(méi)有充電功能，需連接車載充電機(jī)為電動(dòng)汽車充電。

直流充電樁：也叫直流電動(dòng)汽車充電站，俗稱“快充”，它是固定安裝在電動(dòng)汽車外與交流電網(wǎng)連接，可以為非車載電動(dòng)汽車動(dòng)力電池提供直流電源的供電裝置。直流充電樁的輸入電壓采用三相四線AC380V±15%，頻率50Hz，輸出為可調(diào)直流電，直接為電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池充電。輸出的電壓和電流調(diào)整范圍大，可以實(shí)現(xiàn)快充的要求。

慢充交流充電樁和快充直流充電樁兩者的區(qū)別：交流充電樁需要借助車載充電機(jī)來(lái)充電，直流快速充電樁則不需要這個(gè)設(shè)備。二者在充電速度上差別較大，一輛純電動(dòng)汽車（普通電池容量）完全放電后通過(guò)交流充電樁充滿需要8個(gè)小時(shí)，而通過(guò)直流快速充電樁僅需要2到3個(gè)小時(shí)。

雖然有著各項(xiàng)政策的支持，但是充電樁依然面臨著很多問(wèn)題。例如：

• 充電樁“落地難”：不少車主購(gòu)買新能源汽車后都遇到過(guò)充電樁進(jìn)小區(qū)“落地難”的困境。私人充電樁審批流程復(fù)雜、業(yè)主擔(dān)心充電樁出現(xiàn)火災(zāi)、雨天漏電等問(wèn)題；另一方面，公共充電樁還存有損壞率高、充電時(shí)間長(zhǎng)、利用率低等方面問(wèn)題，小區(qū)物業(yè)需要長(zhǎng)期投入對(duì)公共充電樁的管理，增加了社區(qū)管理成本。

  
  

• 出門充電難：目前社會(huì)上公共樁的占比僅為42%，效率較高的直流電充電樁占比不高，造成充電排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、充電等待久的問(wèn)題。

充電樁行業(yè)賺錢難

充電樁行業(yè)本身產(chǎn)業(yè)鏈較短，整體可分為設(shè)備制造商、建設(shè)運(yùn)營(yíng)商和整體方案解決商三個(gè)環(huán)節(jié)。

• 設(shè)備制造商：硬件方面缺乏核心技術(shù)，利潤(rùn)微薄

設(shè)備制造商作為硬件供應(yīng)端位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，負(fù)責(zé)充電設(shè)備、配電設(shè)備的各種元器件生產(chǎn)。從直流樁的成本構(gòu)成來(lái)看，充電機(jī)部分占據(jù)了成本的大頭，而其中充電機(jī)最為核心IGBT部件主要依賴于進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化替代正在緩慢進(jìn)行中，這就造成直流充電樁成本高居不下的原因。除開IGBT部件以外，其他的硬件生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻并不高，產(chǎn)品并不存在顯著的技術(shù)差異，行業(yè)內(nèi)參與充電樁制造的上市公司均具有多年的直流充電相關(guān)技術(shù)。

• 建設(shè)運(yùn)營(yíng)商：盈利模式單一，利用率低

作為產(chǎn)業(yè)鏈最核心的中游，負(fù)責(zé)充電樁的投建和運(yùn)營(yíng)，是一個(gè)典型的重資產(chǎn)行業(yè)。從充電樁的選購(gòu)、場(chǎng)地租金、輸電擴(kuò)容、運(yùn)營(yíng)管理再到后續(xù)零部件采購(gòu)維修，這都都需要運(yùn)營(yíng)商有大量的資本支撐，而運(yùn)營(yíng)商想要從中獲利主要取決于充電服務(wù)費(fèi)、和充電樁的利用率。

而現(xiàn)在充電服務(wù)還受到地方政策的限制，現(xiàn)階段全國(guó)平均充電服務(wù)費(fèi)在0.5元-0.6元/度，提升空間不大；充電樁的利用率對(duì)于運(yùn)營(yíng)者而言就顯得十分重要。但根據(jù)目前數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)公共充電樁行業(yè)功率平均利用率只有4%左右，其中充電樁鋪設(shè)最多的是北京和上海，使用率也僅為1.8%、1.5%。

例如，運(yùn)營(yíng)商龍頭特銳德旗下特來(lái)電六年累計(jì)投資接近60億，研發(fā)投入超過(guò)10億，公司董事長(zhǎng)于德翔在2019年才宣布特來(lái)電實(shí)現(xiàn)盈利。

• 整體方案解決商：對(duì)政策、資金依賴性大

需要靠政策、資金來(lái)維持生計(jì)，盈利能力在多方掣肘之下，大部分整體方案解決商的日子似乎也不太好過(guò)。

充電樁產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

目前看來(lái)，充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展困難重重，但充電樁對(duì)于未來(lái)新能源車、電池等相關(guān)行業(yè)發(fā)展又具有非常重要的作用。

按照“新基建”的規(guī)劃，2020年將計(jì)劃新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，到2025年建設(shè)超過(guò)3.6萬(wàn)個(gè)充換電站，全國(guó)車樁比將達(dá)到1：1。有行業(yè)專家認(rèn)為，充電樁市場(chǎng)未來(lái)會(huì)迎來(lái)八大發(fā)展趨勢(shì)：

• 充電會(huì)接近加油體驗(yàn)；

• 充電設(shè)施能夠擁有更好的可用度；

• 使用更節(jié)能、更綠色；

• 相關(guān)核心部件標(biāo)準(zhǔn)化；

• 隨處可見(jiàn)，環(huán)境友好；

• 設(shè)施智能化；

• 有更嚴(yán)格的安全可信與隱私保護(hù)；

• 充電基礎(chǔ)設(shè)施是多網(wǎng)融合的節(jié)點(diǎn)，能源互聯(lián)網(wǎng)的入口

有待解決的難題有很多，充電樁產(chǎn)業(yè)的探索卻沒(méi)有停下腳步。目前，為縮短充電時(shí)間，業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始研究布局將乘用車充電電壓從500V升級(jí)到800V，單槍充電功率從60kW支持到350kW及以上的大功率直流充電技術(shù)。這也就意味著，一輛純電動(dòng)乘用車充滿電的時(shí)間可以從1個(gè)小時(shí)左右縮短到10-15分鐘，進(jìn)一步接近燃油車的加油體驗(yàn)。

從技術(shù)層面來(lái)看，一個(gè)120kW的大功率直流充電樁，若使用15kW充電模塊，需要8個(gè)并聯(lián)，但若采用30kW充電模塊，只需要4個(gè)并聯(lián)。模塊并聯(lián)的數(shù)量越少，模塊之間的均流和控制越穩(wěn)定可靠，充電樁系統(tǒng)的集成度越高，越有成本優(yōu)勢(shì)。目前，已有多家企業(yè)在進(jìn)行這方面的研發(fā)。

充電樁產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方式，將以聚集樁資源為基礎(chǔ)，全力推進(jìn)開放式智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)能源、交通、汽車、信息等跨行業(yè)合作共享，為電動(dòng)汽車用戶、政府、充電運(yùn)營(yíng)商、出行服務(wù)商、汽車制造企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)等提供平臺(tái)綜合服務(wù)。

隨著新能源汽車的快速普及，借著“新基建”的東風(fēng)，充電樁正逐漸向大功率直流快充、統(tǒng)一核心零部件標(biāo)準(zhǔn)及多網(wǎng)融合等方向發(fā)展，且建設(shè)節(jié)奏迅速提升。在此背景下，充電設(shè)備配件如充電槍、充電模塊也必將迎來(lái)技術(shù)升級(jí)，未來(lái)充電樁行業(yè)仍有巨大增長(zhǎng)空間。

阿里、華為入局，充電樁會(huì)是門好“生意”？

隨著“新基建”政策的號(hào)召，今年各行業(yè)都在加速入局充電樁行業(yè)。

3月6日，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代與福建百城新能源合資成立新業(yè)務(wù)公司——上?？觳沸履茉?，主營(yíng)充電樁快充服務(wù)；

3月31日，螞蟻金服全資子公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司入股簡(jiǎn)單充（杭州）科技有限公司，以33.33%的持股比例成為簡(jiǎn)單充第二大股東；

4月，華為面向新能源領(lǐng)域推出了HUAWEI HiCharger直流快充模塊，解決充電行業(yè)運(yùn)營(yíng)成本高、設(shè)備生命周期短的痛點(diǎn)。5月，華為又與特來(lái)電簽署合作協(xié)議，推動(dòng)樁聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和智能充電業(yè)務(wù)發(fā)展，要將充電樁打造為數(shù)據(jù)接口。

7月10日，快電平臺(tái)母公司能鏈集團(tuán)獲9億元融資，中金資本作為領(lǐng)頭，小米集團(tuán)、蔚來(lái)資本作為跟頭方現(xiàn)身其中。

在此之前，滴滴、高德從充電樁聚合的角度也在迅速切入到這個(gè)市場(chǎng)；特斯拉、蔚來(lái)作為新能源汽車的整車制造商，充電服務(wù)更是銷量的一部分，已然進(jìn)行了相關(guān)布局。

所以，從目前入場(chǎng)的巨頭來(lái)看，可以大致分為新能源系和互聯(lián)網(wǎng)系。盡管行業(yè)不同，但想要賺取利益的目的是相同的，誰(shuí)都在盯著這塊逐漸發(fā)酵的“大蛋糕”，前期勢(shì)必會(huì)投入很多資金，但對(duì)于巨頭們而言，虧一點(diǎn)點(diǎn)資金并不會(huì)構(gòu)成多大的困難，手握大把的資金，短期的不盈利并不會(huì)影響他們持續(xù)長(zhǎng)期的投入，因?yàn)閷?duì)他們而言，補(bǔ)足自身的商業(yè)板塊更加重要。

未來(lái)充電樁的發(fā)展或許對(duì)比共享單車要穩(wěn)定許多，但一定會(huì)在巨頭們竭力相爭(zhēng)后塵埃落定，相爭(zhēng)的激烈程度是否會(huì)像當(dāng)初“快的”與“滴滴”的明場(chǎng)較量那般（實(shí)則是背后的阿里與騰訊兩大巨頭相爭(zhēng)，最終兩家的苦苦相爭(zhēng)迎來(lái)了“快的”與“滴滴”的合并......），在充電樁市場(chǎng)這樣的商業(yè)情節(jié)是否還會(huì)再度上演，尚未可知。

但是，有了資本的加速進(jìn)場(chǎng)，充電樁行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵的下半場(chǎng)，下半場(chǎng)的王牌也從“資金”轉(zhuǎn)變成“運(yùn)營(yíng)”，不論是打通產(chǎn)業(yè)鏈的車樁協(xié)同或是結(jié)合場(chǎng)景大數(shù)據(jù)進(jìn)行多元化商業(yè)模式開發(fā)，都能成為這場(chǎng)行業(yè)洗牌的破局點(diǎn)。對(duì)于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)而言，當(dāng)下階段的洗牌和競(jìng)爭(zhēng)或許是他們一戰(zhàn)成名最好的機(jī)會(huì)。

充電樁相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)

充電樁本身產(chǎn)業(yè)鏈較短，但絲毫不影響充電樁帶來(lái)的一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。就目前行業(yè)市場(chǎng)而言，新能源汽車與電池產(chǎn)業(yè)是大家最為關(guān)心的兩大產(chǎn)業(yè)。

新能源汽車

新能源汽車的發(fā)展如冉冉新星般令人期待，名聲大振的特斯拉一直是該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。雖然創(chuàng)始人馬斯克感染了新冠病毒，但這并未對(duì)特斯拉在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)造成負(fù)面影響。反而使其公司股票大漲10.2%，目前特斯拉市值已高達(dá)4613億美元，繼續(xù)在全球車企中穩(wěn)居第一。

隨著豐田、本田、福特、大眾等傳統(tǒng)車企巨頭紛紛加速進(jìn)場(chǎng)拓展新能源車的市場(chǎng)，國(guó)外車企如此迅猛，國(guó)內(nèi)的新能源汽車發(fā)展也不可小覷。

我國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》的公布，對(duì)于新能源汽車板塊則帶來(lái)了極大的提振作用，政策的傾向也讓我們看到了未來(lái)新型能源汽車的中長(zhǎng)期發(fā)展前景，蔚來(lái)、小鵬汽車、理想、新寶駿、北京汽車等國(guó)產(chǎn)新能源汽車車型也在不斷迭代升級(jí)。

11月13日，蔚來(lái)以274.04億美元的成交額，超過(guò)了亞馬遜、蘋果、微軟的成交額之和，成為美股市場(chǎng)的成交冠軍，也創(chuàng)出了中國(guó)上市公司單日成交新紀(jì)錄。同時(shí)“蔚來(lái)市值突破600億美元超越寶馬”的新聞亦是振奮人心。

小鵬汽車在11月20日的廣州車展上宣布，它們將從2021年生產(chǎn)的量產(chǎn)車型開始升級(jí)其自動(dòng)駕駛軟件和硬件系統(tǒng)，采用激光雷達(dá)技術(shù)提高性能，這使得公司將成為全球首家將激光雷達(dá)技術(shù)集成到量產(chǎn)汽車中的汽車制造商。

新能源汽車的發(fā)展也早見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場(chǎng)的端倪，阿里助推小鵬、騰訊入股蔚來(lái)、美團(tuán)幫助理想，智能化新能源汽車的“三駕馬車”在互聯(lián)網(wǎng)巨頭的幫助下，度過(guò)了寒冬，正在迎接春暖花開之時(shí)，國(guó)內(nèi)的新能源汽車的市場(chǎng)終會(huì)點(diǎn)燃更大的火花。

電池產(chǎn)業(yè)

作為充電樁衍生出的產(chǎn)業(yè)，電池也是值得許多企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。而作為國(guó)內(nèi)新能源技術(shù)的輸出者，寧德時(shí)代和比亞迪都發(fā)布了自己的電池集成化技術(shù)。

寧德時(shí)代CTP（CellToPack）技術(shù)路線基于高鎳三元鋰架構(gòu)，其核心是減少了模組數(shù)量，直接由多個(gè)大容量電芯組成標(biāo)準(zhǔn)化電池包，再靈活堆疊組成更大的電池模塊，適應(yīng)不同車款的儲(chǔ)能需要。

2020年1-10月，寧德時(shí)代以19．8GWH的裝機(jī)量，占比49．4%，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量第一名。TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)占整體裝機(jī)量的92．4%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，頭部動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，堪比電池市場(chǎng)的霸主。

比亞迪的刀片電池與傳統(tǒng)電池系統(tǒng)40%的體積效率相比，刀片電池的體積集成效率提升50%，使得搭載磷酸鐵鋰體系的純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程達(dá)到600km以上。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，刀片電池就是把三元鋰改成了磷酸鐵鋰，增加了安全性，并通過(guò)提升能量密度的方式來(lái)解決原本續(xù)航的不足。此舉對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)是一次革新，也是電池行業(yè)的創(chuàng)新。

在國(guó)外也有很多，LG化學(xué)電池、松下等都是知名的電池廠商，如韓國(guó)LG化學(xué)可以說(shuō)是目前全球最大的電動(dòng)汽車電池制造商，是目前國(guó)際已銷售電動(dòng)汽車最為常見(jiàn)的電池。公司客戶包括沃爾沃、大眾、通用等13家全球知名車企，今年初還與特斯拉達(dá)成了供應(yīng)合作，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)特斯拉也將搭載LG化學(xué)生產(chǎn)的電池。

另一方面，電池頻頻發(fā)生的自燃事件不斷，電池的安全隱患問(wèn)題還是最令人擔(dān)憂。11月18日，就在通用汽車召回近7萬(wàn)輛Bolt電動(dòng)車之后，現(xiàn)代也因Kona電動(dòng)車一系列電池起火事件在韓國(guó)本土被起訴，而這兩款電動(dòng)車的電池都是由LG化學(xué)有限公司生產(chǎn)。不過(guò)隨著各家企業(yè)的技術(shù)成熟，電池領(lǐng)域的發(fā)展還是會(huì)趨向于成熟。

當(dāng)我們?yōu)楦鱾€(gè)環(huán)節(jié)擔(dān)心的同時(shí)，各行業(yè)都在努力改善每一個(gè)漏洞和缺點(diǎn)！你對(duì)充電樁的發(fā)展還有什么看法？這個(gè)價(jià)值萬(wàn)億的市場(chǎng)還會(huì)有什么樣的發(fā)展趨勢(shì)？令人期待。

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