“撿了個(gè)大漏” !聞泰科技將近四折收購歐菲光蘋果攝像頭業(yè)務(wù)
3月29日,聞泰科技發(fā)布公告宣布,已與歐菲光就收購特定客戶攝像頭業(yè)務(wù)達(dá)成一致,聞泰科技將以24.2億元完成對(duì)歐菲光特定客戶攝像頭業(yè)務(wù)的收購交易,相對(duì)于之前《收購意向協(xié)議》定價(jià)原則,差不多打了四折。?
公告顯示,聞泰科技與歐菲光簽署了《關(guān)于廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司之股權(quán)購買協(xié)議》,與歐菲光及江西晶潤光學(xué)有限公司簽署了《關(guān)于江西晶潤光學(xué)有限公司之資產(chǎn)購買協(xié)議》,聞泰科技將以現(xiàn)金方式購買歐菲光集團(tuán)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方收購廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司(前攝)100%股權(quán)以及江西晶潤光學(xué)有限公司擁有的相關(guān)設(shè)備(后攝),并簽署相關(guān)股權(quán)購買協(xié)議及資產(chǎn)購買協(xié)議。
本次交易中,廣州得爾塔 100%股權(quán)交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商確定為170,000萬元;江西晶潤擁有的相關(guān)設(shè)備的交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商確定為 72,000 萬元(含稅)。交易作價(jià)合計(jì)為24.2億元。
實(shí)際上,3月7日發(fā)布的《收購意向協(xié)議》中,最初確定的收購價(jià)格是10*A+B,A=廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司 2020 年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤,B=經(jīng)營性資產(chǎn)的交易價(jià)格。大概測算總價(jià)約60億元。
公告中顯示,廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司前身為索尼電子華南有限公司,成立于2004年3月2日由索尼(中國)有限公司投資設(shè)立。2016年11月,索尼電子華南與歐菲光簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2020年11月20日,經(jīng)股東會(huì)決議公司更名為廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司。而此前因?yàn)槭召徦髂犭娮尤A南基地,歐菲光成為蘋果攝像頭主力供應(yīng)商。
3月16日,歐菲光發(fā)布《關(guān)于特定客戶業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的公告》,歐菲光回應(yīng)稱,公司于2021年3月12日收到境外特定客戶相關(guān)業(yè)務(wù)人員的電話通知,特定客戶計(jì)劃于2021年第2季度(具體時(shí)間尚未完全確定)終止與公司的采購關(guān)系,這一特定用戶指的就是蘋果。
自傳出歐菲光將剝離蘋果相關(guān)業(yè)務(wù)單元的消息后,坊間曾流傳比亞迪、立訊精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造等多家公司有意競購的傳言。此次雙方公告的發(fā)布,也意味著這塊優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)最終被聞泰科技“撿了個(gè)大漏”。
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