3年追加1000億美元投資！中國(guó)芯片巨頭開始發(fā)動(dòng)反擊！

在芯片行業(yè)“缺貨潮”席卷全球之時(shí)，各大晶圓代工廠上演了一場(chǎng)“擴(kuò)產(chǎn)潮”?？萍歼M(jìn)步的時(shí)候，我們的生活方式也在逐漸的發(fā)生變化。在這個(gè)變化的過程中，總會(huì)有一些方面，會(huì)出現(xiàn)短板。

我們所處的時(shí)代，科技變化的速度還是異常迅速的。在這個(gè)過程中，由于智能產(chǎn)品的需求增多以及疫情的影響，導(dǎo)致智能設(shè)備不可缺少的芯片，出現(xiàn)了全球范圍內(nèi)的缺貨潮。對(duì)此工信部也是做出了積極的回應(yīng)。同時(shí)國(guó)內(nèi)也是實(shí)施了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》，積極的提高集成電路的生產(chǎn)供給能力。

全球晶圓代工的生意都是平穩(wěn)，只有臺(tái)積電的先進(jìn)制程一直在成長(zhǎng)，不過這次引發(fā)的需求均來自于40奈米以上的成熟制程，加上中國(guó)發(fā)展遭到貿(mào)易戰(zhàn)沖擊而不如預(yù)期，使得全球成熟制程的產(chǎn)能嚴(yán)重供不應(yīng)求。

這一波的缺貨程度遠(yuǎn)超乎預(yù)期，3個(gè)月前就知道會(huì)有缺料的問題，每天都要接很多老板的電話要產(chǎn)能，之前說要幾千片，之后變成幾百片，上周開始變成幾十片，可以想見就連幾十片的產(chǎn)能都要搶，缺貨吃緊程度可見一斑。

晶圓制造產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況何時(shí)能紓解?真的很難!」先前與臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)”王美光開會(huì)討論車用芯片的事情，我們這5家廠商都說沒有產(chǎn)能擠出來。臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地位，在這次疫情爆發(fā)及車用芯片大缺貨下，再度受到各國(guó)重視。

3月24日，英特爾CEO表示，將投資200億美元建設(shè)兩座晶圓廠。在此之前，三星已宣布將于未來十年投資1000億美元，做大半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。

4月1日，臺(tái)積電發(fā)表聲明稱，計(jì)劃未來三年投資1000億美元，以增加芯片產(chǎn)能。在全球芯片“缺貨潮”驅(qū)動(dòng)下，臺(tái)積電積極擴(kuò)產(chǎn)。

全球芯片短缺持續(xù)蔓延，汽車、手機(jī)、安防攝像頭等多個(gè)行業(yè)受到不同程度的沖擊。

當(dāng)前所有汽車芯片均較為緊缺，其中MCU缺貨最為嚴(yán)重，交期最多延長(zhǎng)4倍，tier1及整車廠均受波及。根據(jù)伯恩斯坦咨詢的預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬至450萬輛汽車產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于近十年以來全球汽車年產(chǎn)量的近5%。

美國(guó)福特汽車3月22日宣布，停止俄亥俄州一家商用車工廠的生產(chǎn)，并削減了肯塔基州一家卡車工廠的產(chǎn)量。有分析人士指出，芯片短缺對(duì)汽車行業(yè)造成的影響正在擴(kuò)大。

目前，原本需要3-4月交貨期的已經(jīng)延遲到6個(gè)月以上，有些種類的交貨期甚至長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月以上，目前幾乎所有MCU交貨期都增加了兩個(gè)月以上。

缺貨、漲價(jià)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的進(jìn)口額也在急速增加，據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，今年1-2月僅江蘇昆山口岸進(jìn)口的集成電路就超過了100億元，在數(shù)量基本和去年持平的情況下，進(jìn)口的金額增長(zhǎng)了20%，從中可以看到芯片的價(jià)格仍在上漲。

對(duì)于臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，是否有助于緩解汽車芯片緊張現(xiàn)狀，一位曾對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者抱怨芯片缺貨、漲價(jià)的半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示：“有一定緩解，不過主要是高端芯片有所緩解，低端芯片相對(duì)還是緊張。因?yàn)楦叨诵酒?對(duì)晶圓廠)出價(jià)高。”

對(duì)于臺(tái)積電此次的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，半導(dǎo)體基金經(jīng)理陳啟認(rèn)為，除了安撫客戶外，更深層次的原因是保持對(duì)三星晶圓代工廠的壓制。

目前，三星和臺(tái)積電和全球唯二能夠?qū)崿F(xiàn)5nm芯片量產(chǎn)的晶圓代工廠，之前由于臺(tái)積電產(chǎn)能不足，高通、英偉達(dá)等客戶已經(jīng)將訂單轉(zhuǎn)投三星。

另外，三星已經(jīng)成為臺(tái)積電在3nm制程領(lǐng)域唯一的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并且長(zhǎng)期以來，三星始終沒有放棄追趕臺(tái)積電，甚至還喊出10年投資1160美元，力爭(zhēng)在2025年實(shí)現(xiàn)芯片制造方面的領(lǐng)先。

但即便如此，筆者仍然認(rèn)為，短時(shí)間內(nèi)三星想要趕超臺(tái)積電仍是“癡人說夢(mèng)”。

半導(dǎo)體板塊近期頻頻出現(xiàn)缺貨潮的新聞。去年開始，受5G 手機(jī)芯片用量大幅提升和關(guān)鍵廠商大幅備貨影響，芯片出現(xiàn)明顯供不應(yīng)求，而今年受汽車等行業(yè)復(fù)蘇的推動(dòng)，部分下游仍在持續(xù)追單，導(dǎo)致供不應(yīng)求進(jìn)一步加劇，出現(xiàn)了歷史上少有的晶圓產(chǎn)能狀況。

因?yàn)樾酒倘?，多家汽車企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)，3月26日，蔚來汽車就表示，由于芯片短缺，蔚來將臨時(shí)停產(chǎn)5個(gè)工作日。進(jìn)入3月以來，沃爾沃、通用、福特、豐田、本田、日產(chǎn)等跨國(guó)車企陸續(xù)表示，因半導(dǎo)體的供應(yīng)緊張暫停部分工廠的生產(chǎn)計(jì)劃。

芯片短缺對(duì)車企產(chǎn)能影響巨大。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華預(yù)測(cè)，今年一季度，芯片短缺將導(dǎo)致我國(guó)汽車產(chǎn)量減少5%~10%。他表示，“芯片短缺問題對(duì)國(guó)內(nèi)車企一季度的生產(chǎn)影響最為嚴(yán)重，但具體影響有多大，目前還很難判斷?！?

對(duì)于能否緩解近期半導(dǎo)體行業(yè)缺貨的問題，陳啟表示：“遠(yuǎn)水解不了近渴，從擴(kuò)產(chǎn)到投產(chǎn)，至少需要一年半，從投產(chǎn)再到產(chǎn)能爬坡恐怕也得半年，考慮到成熟制程技術(shù)不復(fù)雜，產(chǎn)能爬坡很快，整體看來，也需要一年半到兩年時(shí)間才能投產(chǎn)?！?