國(guó)產(chǎn)芯片供需缺口巨大， 存儲(chǔ)芯片成半導(dǎo)體最景氣領(lǐng)域

存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

2020年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情，對(duì)整個(gè)電子行業(yè)產(chǎn)生了沖擊，但也帶來(lái)了在家辦公和云服務(wù)器需求增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。5月11日，據(jù)Business Korea報(bào)道，美國(guó)科技巨頭亞馬遜、Facebook、微軟和谷歌將數(shù)據(jù)中心投資增加40%，韓國(guó)DRAM大廠三星和SK海力士預(yù)計(jì)將從服務(wù)器芯片市場(chǎng)受益。

日前，中國(guó)電信發(fā)布中國(guó)電信服務(wù)器(2020年)集中采購(gòu)項(xiàng)目貨物招標(biāo)資格預(yù)審公告。公告顯示，本次集采共分為8個(gè)標(biāo)包，預(yù)估集采規(guī)模56314臺(tái)。

在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)下，存儲(chǔ)芯片正成長(zhǎng)為半導(dǎo)體行業(yè)最景氣的子賽道。

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)預(yù)估，今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值將達(dá)5272億美元，將成長(zhǎng)19.7%;存儲(chǔ)芯片產(chǎn)值將成長(zhǎng)31.7%，增幅將高居第一。WSTS預(yù)期，2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值可望進(jìn)一步達(dá)5734億美元，將再成長(zhǎng)8.8%;存儲(chǔ)芯片產(chǎn)值將成長(zhǎng)17.4%，增幅仍將高居第一。

供需緊張背景下，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)漲價(jià)仍將持續(xù)。

TrendForce近日發(fā)布報(bào)告稱，受各終端買(mǎi)方于今年上半年積極備庫(kù)存的帶動(dòng)，使得存儲(chǔ)器原廠庫(kù)存處于低水位，DRAM原廠平均庫(kù)存僅3~4周;NAND Flash供應(yīng)商平均庫(kù)存則為4~5周。

面對(duì)第三季服務(wù)器客戶欲加強(qiáng)采購(gòu)力道，原廠針對(duì)各類(lèi)存儲(chǔ)器產(chǎn)品報(bào)價(jià)并無(wú)降價(jià)求售的必要性，故TrendForce預(yù)估，供需緊張的態(tài)勢(shì)將延續(xù)至三季度，Q3整體DRAM價(jià)格將續(xù)漲約3~8%;NAND Flash則受enterprise SSD及wafer需求攀升，整體價(jià)格季漲幅將由原先的3~8%，上調(diào)至5~10%。

美光科技在6月29日(本周一)公布了第三季度的財(cái)報(bào)，美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra指出：“展望2020下半年的市場(chǎng)趨勢(shì)，有三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。首先，希望數(shù)據(jù)中心的前景廣闊;第二，希望智能手機(jī)和消費(fèi)者終端設(shè)備的銷(xiāo)售情況繼續(xù)改善，從而加速整個(gè)供應(yīng)鏈中的庫(kù)存消耗;第三，希望新的游戲機(jī)推動(dòng)更多的DRAM和NAND需求。”

最新的數(shù)據(jù)顯示，美光科技在DRAM的出貨量和NAND ASP(平均售價(jià))增長(zhǎng)方面超過(guò)了其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星和SK Hynix。五年前，我國(guó)清華紫光擬收購(gòu)美光科技以加強(qiáng)DRAM和NAND閃存實(shí)力，但最終并未成功，到目前為止，DRAM和NAND依然是我國(guó)缺少的關(guān)鍵半導(dǎo)體組件之一。

國(guó)產(chǎn)芯片供需缺口較大

我國(guó)一直在努力減少對(duì)國(guó)外半導(dǎo)體制造公司的依賴，根據(jù)《中國(guó)大陸的半導(dǎo)體和設(shè)備市場(chǎng)：分析與制造趨勢(shì)》報(bào)告顯示， 2019年我國(guó)在集成電路上的進(jìn)口4451.3億塊集成電路，同比增長(zhǎng)6.6%，進(jìn)口額為3055.5億美元，同比下降2.1%。集成電路出口2187億塊，同比增長(zhǎng)0.7%，出口額為1015.8億美元，同比增長(zhǎng)20%。

目前，中國(guó)OEM廠商生產(chǎn)電子設(shè)備所需的半導(dǎo)體設(shè)備需求與中國(guó)內(nèi)部制造供應(yīng)之間在存在著較大的缺口，盡管中國(guó)自主制造的芯片數(shù)量逐年上漲，但需求量也逐年升高，預(yù)計(jì)到2022年供應(yīng)量達(dá)到4千億，需求量達(dá)到7.5億，供需差距3.5億片。

存儲(chǔ)芯片 (含閃存與內(nèi)存) 是全球集成電路的重要組成，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì) (WSTS) 協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年存儲(chǔ)芯片銷(xiāo)售額為1059.1億美元，占全球集成電路市場(chǎng)份額的32.1%，玩家主要來(lái)自美、日、韓三國(guó)，中國(guó)存儲(chǔ)芯片高度依賴進(jìn)口。

存儲(chǔ)行業(yè)在今年上半年已步入量?jī)r(jià)齊升的上行趨勢(shì)，Q1營(yíng)收規(guī)模同比上漲明顯，已經(jīng)中止連續(xù)多季下滑的情況。在全球疫情下對(duì)PC和服務(wù)器的強(qiáng)勁需求，NAND閃存銷(xiāo)售額在Q2以來(lái)得到反彈。有分析師認(rèn)為，存儲(chǔ)行業(yè)過(guò)度供給率下半年將明顯收斂，產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)上，內(nèi)存產(chǎn)品預(yù)計(jì)全年將逐季向上，而閃存上半年漲勢(shì)或優(yōu)于下半年。

我國(guó)本土的存儲(chǔ)芯片制造企業(yè)雖然數(shù)量少、規(guī)模小、產(chǎn)品技術(shù)也較領(lǐng)先企業(yè)落后一些,但長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的發(fā)展勢(shì)頭迅猛,陸續(xù)修建新的晶圓廠,開(kāi)發(fā)出新的產(chǎn)品,

在中國(guó)的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)上，許多公司都在加緊部署新的晶圓廠，無(wú)論是從資金上，還是技術(shù)上，都馬力十足。這讓我們有理由相信。