缺芯問題正在全球愈演愈烈：華爾街成芯片缺貨下“意外”贏家

缺芯問題正在全球愈演愈烈，沒有絲毫緩解。高盛一項(xiàng)最新研究顯示：全球有多達(dá)169個行業(yè)，在一定程度上受到芯片短缺影響，“芯片荒”的影響不僅限于電子消費(fèi)領(lǐng)域，已經(jīng)蔓延至各類企業(yè)，包括鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)、空調(diào)制造、啤酒釀造、肥皂生產(chǎn)等。

低調(diào)的藍(lán)色巨頭IBM宣布在芯片制造工藝上取得重大突破，據(jù)他們說，已經(jīng)打造出全球首個2nm芯片制造技術(shù)，與7nm芯片相比，計(jì)算速度快45%，能源效率搞75%，并且相比5nm芯片擁有更小的體積和更快的速度，有助于提升網(wǎng)絡(luò)連接和數(shù)據(jù)處理速度，并提升自動駕駛汽車檢測物體的反應(yīng)時間。

但對于消費(fèi)者而言，技術(shù)更先進(jìn)只是個噱頭，畢竟只要沒有量產(chǎn)，談什么都是虛的?，F(xiàn)在更現(xiàn)實(shí)的問題是：什么都漲價了，而且都缺貨。

無論是游戲玩家心心念念的游戲主機(jī)，還是搭載了AMD處理器的筆記本電腦，都是清一色的無貨，哪怕是自己有廠的英特爾，今年在芯片的供應(yīng)上也略顯緊張。那其他市場呢?也一樣不好過，汽車市場大家都心知肚明，畢竟芯片供應(yīng)荒最早就是汽車產(chǎn)業(yè)，家電市場也是如此，冰箱空調(diào)等家電也迎來了一波漲價，而最讓筆者苦笑不得的是，由于上游面板廠商漲價加上芯片供應(yīng)不足，筆者前年買的顯示器居然硬生生漲了500左右，實(shí)實(shí)在在的多米諾骨牌效應(yīng)已經(jīng)爆發(fā)了，與半導(dǎo)體有關(guān)的所有產(chǎn)品，短期內(nèi)都不見有下調(diào)價格的勢頭。

“缺芯”在全球產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)，最為直接的反映便是芯片價格的持續(xù)走高。根據(jù)央視新聞的報道，一枚德國芯片去年的采購價格是在3.5元一個，今年已經(jīng)漲到16.5元，相比之前已經(jīng)漲到近5倍的價格。此前小米集團(tuán)中國區(qū)總裁盧偉冰表示，缺芯的狀況至少會影響未來的一年，今年的第三季度可能會是全年最缺貨的一個季度。也就是說，下半年將面臨更為嚴(yán)峻的缺芯狀況，手機(jī)的芯片供應(yīng)，價格政策都將迎來更多的不確定性，雙11能否達(dá)到現(xiàn)在618的促銷力度都將打一個問號。

據(jù)華爾街日報報道，當(dāng)買家急需芯片時，他們會求助于能夠采購稀缺零件的中間人 Erik Drown。報道指出，Drown 先生擁有數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)，但他現(xiàn)在正面臨有史以來最嚴(yán)重的半導(dǎo)體短缺之一。最近，他的一位客戶要求幫助在幾天內(nèi)找到 1,200 塊芯片，但Drown 先生搜索了他的行業(yè)聯(lián)系人。他找不到所有需要的籌碼，但能夠獲得大約一半的物料。

對于全世界的企業(yè)來說，這是一個痛苦的事實(shí)：他們需要芯片卻找不到。更糟糕的是，典型的問題解決者——芯片經(jīng)紀(jì)人和中間人，如 Drown 先生——在某些情況下發(fā)現(xiàn)自己同樣困惑和兩手空空。然而，他們比以往任何時候都更忙，賺取更多的利潤。

在正常時期，最大的芯片制造商，如英特爾公司 或 三星電子公司， 將半導(dǎo)體直接運(yùn)送給財大氣粗的買家和簽約批發(fā)商。剩余的供應(yīng)通常流向迎合較小買家的其他中間商。大多數(shù)年份，有很多事情要做。全球芯片大缺貨，相信這已經(jīng)不是什么新聞了。按照專業(yè)人士的預(yù)計(jì)，芯片缺貨現(xiàn)象最早在今年年底會結(jié)束，最遲則會到明年初會結(jié)束。

對于這次芯片缺貨潮，很多人認(rèn)為是新冠疫情引起的，畢竟2020年初全球產(chǎn)業(yè)差不多被按了一季的暫停鍵，生產(chǎn)恢復(fù)速度沒有跟上市場恢復(fù)速度，所以缺貨。產(chǎn)能無法滿足這么大的囤貨需求，于是最后慢慢地發(fā)展成了真缺貨了，產(chǎn)能真跟不上了，于是整個產(chǎn)業(yè)鏈都開始漲價，整個市場都開始了“風(fēng)聲鶴唳”了。

對于這次波及到全球大部分企業(yè)的芯片荒，很多企業(yè)都有了自主造芯的想法，但造芯何其容易，且不用說光刻機(jī)這種卡脖子設(shè)備，事實(shí)上即使光刻機(jī)能國產(chǎn)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，部分中國設(shè)備廠商不得不屈從美國禁令的一個重要原因就是在關(guān)鍵零部件上依賴美國，零部件相比設(shè)備整機(jī)而言市場規(guī)模不大，但卻是一個典型的以小制大的卡脖子環(huán)節(jié)。

另一方面，是國產(chǎn)技術(shù)相對落后，整個芯片生產(chǎn)過程分為芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封測三大環(huán)節(jié)，芯片設(shè)計(jì)的工具，用的是國外的EDA軟件;大陸最好的芯片制造公司中芯國際，剛剛完成14納米的量產(chǎn);只有在封測環(huán)節(jié)，大陸方面的表現(xiàn)還算尚可，但這個環(huán)節(jié)利潤很小，而且也沒有太多技術(shù)難度。

當(dāng)然，最重要的還是缺乏人才，雖然國家政策大力扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但人才不是說變就能變出來的，2021年前后，我國集成電路行業(yè)人才需求規(guī)模約為72.2萬人，人才缺口達(dá)26.1萬，人才供需矛盾突出?！吨袊呻娐樊a(chǎn)業(yè)人才白皮書(2019—2020年版)》統(tǒng)計(jì)，截至2019年年底，我國直接從事集成電路產(chǎn)業(yè)的人員規(guī)模約為51.19萬人，較去年增加5.09萬人，其中設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)和封裝測試業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模分別為18.12萬人、17.19萬人和15.88萬人。產(chǎn)業(yè)鏈上，芯片設(shè)計(jì)業(yè)的人才短缺狀況略好于芯片制造和芯片封測。但總體而言,芯片人才匱乏形勢仍然嚴(yán)峻，人才結(jié)構(gòu)明顯失衡。