汽車電阻市場(chǎng)現(xiàn)狀分析，本土品牌富捷電子逐漸嶄露頭角
[導(dǎo)讀]隨著技術(shù)的不斷提升，汽車電動(dòng)化與智能化推動(dòng)著半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。由于半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于汽車各子系統(tǒng)，汽車半導(dǎo)體成汽車電動(dòng)化與智能化的直接受益者。一、全球半導(dǎo)體行業(yè)增速發(fā)展，汽車電子行業(yè)領(lǐng)跑?在過(guò)去幾年，全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)主要依賴智能手機(jī)等電子設(shè)備的需求，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)...
隨著技術(shù)的不斷提升，汽車電動(dòng)化與智能化推動(dòng)著半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。由于半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于汽車各子系統(tǒng)，汽車半導(dǎo)體成汽車電動(dòng)化與智能化的直接受益者。
一、全球半導(dǎo)體行業(yè)增速發(fā)展，汽車電子行業(yè)領(lǐng)跑?
在過(guò)去幾年，全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)主要依賴智能手機(jī)等電子設(shè)備的需求，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)增。根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望持續(xù)至下一個(gè)十年，主要市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力量包括現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)強(qiáng)化、人工智能產(chǎn)品和5G網(wǎng)絡(luò)等新興技術(shù)的融合、汽車和工業(yè)電子行業(yè)的迅速增長(zhǎng)。半導(dǎo)體行業(yè)的大部分收入將來(lái)自于數(shù)據(jù)處理類電子（如存儲(chǔ)和云計(jì)算）以及通訊電子（如無(wú)線通訊）。汽車電子和工業(yè)電子將成為半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)最迅速的兩大領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤分析?二、汽車電子在汽車應(yīng)用中越來(lái)越多，成本占比中逐年提高 ?
汽車電子在不同車型中的價(jià)值占比量不同，新能源汽車電子成本占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車。傳統(tǒng)汽車成本占比中，汽車電子設(shè)備占比僅有15%左右，而隨著技術(shù)的進(jìn)步，汽車電子從早期的車載無(wú)線設(shè)備、電子點(diǎn)火裝置到如今的安全控制系統(tǒng)、動(dòng)力控制系統(tǒng)等多種機(jī)電一體化設(shè)備出現(xiàn)，電子產(chǎn)品在整車的使用占比不斷提升，隨著純電動(dòng)汽車發(fā)展，在動(dòng)能控制和轉(zhuǎn)換部分更是增加了更為先進(jìn)的電子控制管理系統(tǒng)，特別是近年汽車產(chǎn)業(yè)正不斷向智能、安全、環(huán)保、舒適的方向發(fā)展，汽車電子作為這幾大主線的硬件基礎(chǔ)，近年來(lái)獲得了持續(xù)快速發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速保持在10%以上，也極大提高了汽車電子系統(tǒng)的占比。目前電子系統(tǒng)的成本已經(jīng)占據(jù)了汽車成本的65%。
汽車電子在汽車成本中占比詳情圖
隨著新能源汽車列入國(guó)家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)汽車電子行業(yè)的增長(zhǎng)潛力還將得到進(jìn)一步釋放。顯然，汽車電子已成為電子制造業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)作為目前全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，2016年約為4617億元。中國(guó)行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2023年國(guó)內(nèi)汽車電子市場(chǎng)容量將增長(zhǎng)至7500億元以上。中國(guó)行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)分析認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，建立自主汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈勢(shì)在必行，這也讓國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)電子企業(yè)迎來(lái)新的歷史發(fā)展機(jī)遇。
因此，在新能源汽車市場(chǎng)端占比不斷提升的情況下，汽車電子產(chǎn)業(yè)再次迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。
2018-2023年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位：億元)
三、汽車電阻：新能源時(shí)代來(lái)臨，車用電阻市場(chǎng)機(jī)遇正在顯現(xiàn)
電阻被稱之為電子時(shí)代的“鋼筋水泥”， 電阻器主要用來(lái)控制電壓和電流，起到降壓、分壓、限流、隔離、濾波（與電容器配合）、匹配和信號(hào)幅度調(diào)節(jié)等作用，是各類電子不可或缺的元件。同樣也是汽車電子主要產(chǎn)品類目，特別是隨著新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，車用需求逐步開(kāi)始體現(xiàn)，趨勢(shì)在慢慢形成，但目前汽車市場(chǎng)還未到井噴之時(shí)，目前除了電阻在導(dǎo)航儀、儀表盤(pán)和汽車大燈上的應(yīng)用已廣為普及之外，從應(yīng)用的具體位置來(lái)看，車用儀表、電池系統(tǒng)、導(dǎo)航儀、電動(dòng)椅、門(mén)框等都離不開(kāi)電容電阻。而用量最大的部分主要體現(xiàn)在“三電”系統(tǒng)——電機(jī)、電控、電池。相比其他應(yīng)用領(lǐng)域，來(lái)自新能源汽車的營(yíng)收，占電阻總營(yíng)收的比例會(huì)越來(lái)越多；因此未來(lái)市場(chǎng)，貼片電阻在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用需求會(huì)越來(lái)越高?！?/span>
在新能源汽車的電池保護(hù)系統(tǒng)中，大部分客戶會(huì)采用被動(dòng)均衡技術(shù)將電池中多余的電能透過(guò)被動(dòng)組件消耗，由于各電池的充放電不均一性，所以會(huì)使用到大量的電阻來(lái)做電池均衡以保護(hù)電池的壽命和電池的使用性能，一套電池保護(hù)系統(tǒng)(BMS)會(huì)使用到48-160pcs的電阻，這在傳統(tǒng)汽車上并沒(méi)有此需求。這是新能源汽車對(duì)電阻的需求量增長(zhǎng)如此之快的原因。
汽車電子化催生了貼片電阻的需求，包括混合動(dòng)力(HEV)車、純電動(dòng)車(EV)，純電動(dòng)車中還有一部分是48V的純電動(dòng)車，還有ISS(Intelligent Start/Stop，智能啟停)車。ISS車可以自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停止，例如在危險(xiǎn)的情況下，可以自動(dòng)停止，屬于今后無(wú)人駕駛/全自動(dòng)車的一種前身產(chǎn)品。這些車?yán)飼?huì)用到電池和各種電機(jī)，因此，對(duì)貼片電阻的需求量會(huì)越來(lái)越大。
車規(guī)電阻使用分布圖
四、高壁壘市場(chǎng)，行業(yè)頭部發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯
相比消費(fèi)類市場(chǎng)，車用市場(chǎng)對(duì)電阻的技術(shù)要求也要高很多，從防水、防塵、防氧化到車輛行駛過(guò)程中的防震，都要達(dá)到很高的要求。另外對(duì)“抗氧化、抗硫化”技術(shù)要求比較高，同時(shí)還有來(lái)自極限溫度的挑戰(zhàn)。因此這是一個(gè)具有很強(qiáng)市場(chǎng)潛力，但是同時(shí)，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘也較高的賽場(chǎng)。具體比如，與電池/電機(jī)電路相關(guān)的部分，電流檢測(cè)用低阻值電阻的需求會(huì)增加;隨著ECU(電控單元)的增加，對(duì)小型/高可靠性零部件的研究加速，例如新能源車的ECU部分，將來(lái)可能會(huì)用到一到二百個(gè)抗硫化電阻。
車規(guī)電阻的AEC-Q200等級(jí)
汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商在汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色。在傳統(tǒng)汽車行業(yè)生態(tài)體系中，半導(dǎo)體供應(yīng)商將產(chǎn)品銷售給一級(jí)電子系統(tǒng)供應(yīng)商，后者將技術(shù)整合成模塊交給整車廠裝配。因此汽車電阻行業(yè)技術(shù)門(mén)檻高，具體表現(xiàn)為以下：
①認(rèn)證周期長(zhǎng)，龍頭企業(yè)市占率高
汽車涉及到生命安全，所以對(duì)汽車使用零件的要求等級(jí)也就相應(yīng)提高， 提供給車廠的零件測(cè)試要求嚴(yán)，測(cè)試周期長(zhǎng)，測(cè)試項(xiàng)目多，能被車廠認(rèn)證需要很長(zhǎng)周期，且需要很大投入，因此，一般車廠只要認(rèn)證了，就不輕易更換品牌，導(dǎo)致新的供應(yīng)商很難進(jìn)入。
②汽車電阻行業(yè)壁壘大，研發(fā)水平與生產(chǎn)工藝技術(shù)要求高
目前國(guó)產(chǎn)品牌只有富捷電阻等幾個(gè)在市場(chǎng)占有極少份額，歐美 日系占80%以上；跨國(guó)公司產(chǎn)品占據(jù)了中高端市場(chǎng)；首先，汽車電子智能制造裝備要求實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線在生產(chǎn)、檢測(cè)、包裝等工藝的全自動(dòng)化，注重生產(chǎn)工藝技術(shù)、硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)的集成化。其次，汽車電子生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，原材料種類多、裝配匹配性及質(zhì)量要求高。領(lǐng)先的汽車電子制造商要求汽車電子智能制造裝備具有信息化與智能化功能，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集傳輸、分析應(yīng)用、質(zhì)量追溯、來(lái)料耗品管理、全流程檢測(cè)等功能。汽車電子制造商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，汽車電子智能制造行業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻也相對(duì)較高，同時(shí)裝備系統(tǒng)研發(fā)、制造及更新?lián)Q代的計(jì)劃性、穩(wěn)定性較高。因此汽車電子行業(yè)龍頭企業(yè)市占率高，頭部效應(yīng)明顯，市場(chǎng)集中度高，行業(yè)前三大公司就占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)主要份額，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)較大。
目前汽車電子細(xì)分產(chǎn)品主要供應(yīng)商及市場(chǎng)占有率
五、面對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇，富捷電子創(chuàng)新布局，開(kāi)辟市場(chǎng)藍(lán)海
面對(duì)快速增長(zhǎng)的汽車電阻市場(chǎng)機(jī)遇，作為國(guó)內(nèi)民營(yíng)具有規(guī)模的貼片電阻制造商,安徽省富捷電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：富捷電子），憑借其具有國(guó)際
在過(guò)去幾年，全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)主要依賴智能手機(jī)等電子設(shè)備的需求，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)增。根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望持續(xù)至下一個(gè)十年，主要市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力量包括現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)強(qiáng)化、人工智能產(chǎn)品和5G網(wǎng)絡(luò)等新興技術(shù)的融合、汽車和工業(yè)電子行業(yè)的迅速增長(zhǎng)。半導(dǎo)體行業(yè)的大部分收入將來(lái)自于數(shù)據(jù)處理類電子（如存儲(chǔ)和云計(jì)算）以及通訊電子（如無(wú)線通訊）。汽車電子和工業(yè)電子將成為半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)最迅速的兩大領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤分析?
汽車電子在不同車型中的價(jià)值占比量不同，新能源汽車電子成本占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車。傳統(tǒng)汽車成本占比中，汽車電子設(shè)備占比僅有15%左右，而隨著技術(shù)的進(jìn)步，汽車電子從早期的車載無(wú)線設(shè)備、電子點(diǎn)火裝置到如今的安全控制系統(tǒng)、動(dòng)力控制系統(tǒng)等多種機(jī)電一體化設(shè)備出現(xiàn)，電子產(chǎn)品在整車的使用占比不斷提升，隨著純電動(dòng)汽車發(fā)展，在動(dòng)能控制和轉(zhuǎn)換部分更是增加了更為先進(jìn)的電子控制管理系統(tǒng)，特別是近年汽車產(chǎn)業(yè)正不斷向智能、安全、環(huán)保、舒適的方向發(fā)展，汽車電子作為這幾大主線的硬件基礎(chǔ)，近年來(lái)獲得了持續(xù)快速發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速保持在10%以上，也極大提高了汽車電子系統(tǒng)的占比。目前電子系統(tǒng)的成本已經(jīng)占據(jù)了汽車成本的65%。
汽車電子在汽車成本中占比詳情圖
隨著新能源汽車列入國(guó)家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)汽車電子行業(yè)的增長(zhǎng)潛力還將得到進(jìn)一步釋放。顯然，汽車電子已成為電子制造業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)作為目前全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，2016年約為4617億元。中國(guó)行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2023年國(guó)內(nèi)汽車電子市場(chǎng)容量將增長(zhǎng)至7500億元以上。中國(guó)行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)分析認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，建立自主汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈勢(shì)在必行，這也讓國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)電子企業(yè)迎來(lái)新的歷史發(fā)展機(jī)遇。
因此，在新能源汽車市場(chǎng)端占比不斷提升的情況下，汽車電子產(chǎn)業(yè)再次迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。
2018-2023年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位：億元)
電阻被稱之為電子時(shí)代的“鋼筋水泥”， 電阻器主要用來(lái)控制電壓和電流，起到降壓、分壓、限流、隔離、濾波（與電容器配合）、匹配和信號(hào)幅度調(diào)節(jié)等作用，是各類電子不可或缺的元件。同樣也是汽車電子主要產(chǎn)品類目，特別是隨著新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，車用需求逐步開(kāi)始體現(xiàn)，趨勢(shì)在慢慢形成，但目前汽車市場(chǎng)還未到井噴之時(shí)，目前除了電阻在導(dǎo)航儀、儀表盤(pán)和汽車大燈上的應(yīng)用已廣為普及之外，從應(yīng)用的具體位置來(lái)看，車用儀表、電池系統(tǒng)、導(dǎo)航儀、電動(dòng)椅、門(mén)框等都離不開(kāi)電容電阻。而用量最大的部分主要體現(xiàn)在“三電”系統(tǒng)——電機(jī)、電控、電池。相比其他應(yīng)用領(lǐng)域，來(lái)自新能源汽車的營(yíng)收，占電阻總營(yíng)收的比例會(huì)越來(lái)越多；因此未來(lái)市場(chǎng)，貼片電阻在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用需求會(huì)越來(lái)越高?！?/span>
在新能源汽車的電池保護(hù)系統(tǒng)中，大部分客戶會(huì)采用被動(dòng)均衡技術(shù)將電池中多余的電能透過(guò)被動(dòng)組件消耗，由于各電池的充放電不均一性，所以會(huì)使用到大量的電阻來(lái)做電池均衡以保護(hù)電池的壽命和電池的使用性能，一套電池保護(hù)系統(tǒng)(BMS)會(huì)使用到48-160pcs的電阻，這在傳統(tǒng)汽車上并沒(méi)有此需求。這是新能源汽車對(duì)電阻的需求量增長(zhǎng)如此之快的原因。
汽車電子化催生了貼片電阻的需求，包括混合動(dòng)力(HEV)車、純電動(dòng)車(EV)，純電動(dòng)車中還有一部分是48V的純電動(dòng)車，還有ISS(Intelligent Start/Stop，智能啟停)車。ISS車可以自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停止，例如在危險(xiǎn)的情況下，可以自動(dòng)停止，屬于今后無(wú)人駕駛/全自動(dòng)車的一種前身產(chǎn)品。這些車?yán)飼?huì)用到電池和各種電機(jī)，因此，對(duì)貼片電阻的需求量會(huì)越來(lái)越大。
車規(guī)電阻使用分布圖
相比消費(fèi)類市場(chǎng)，車用市場(chǎng)對(duì)電阻的技術(shù)要求也要高很多，從防水、防塵、防氧化到車輛行駛過(guò)程中的防震，都要達(dá)到很高的要求。另外對(duì)“抗氧化、抗硫化”技術(shù)要求比較高，同時(shí)還有來(lái)自極限溫度的挑戰(zhàn)。因此這是一個(gè)具有很強(qiáng)市場(chǎng)潛力，但是同時(shí)，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘也較高的賽場(chǎng)。具體比如，與電池/電機(jī)電路相關(guān)的部分，電流檢測(cè)用低阻值電阻的需求會(huì)增加;隨著ECU(電控單元)的增加，對(duì)小型/高可靠性零部件的研究加速，例如新能源車的ECU部分，將來(lái)可能會(huì)用到一到二百個(gè)抗硫化電阻。
車規(guī)電阻的AEC-Q200等級(jí)
汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商在汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色。在傳統(tǒng)汽車行業(yè)生態(tài)體系中，半導(dǎo)體供應(yīng)商將產(chǎn)品銷售給一級(jí)電子系統(tǒng)供應(yīng)商，后者將技術(shù)整合成模塊交給整車廠裝配。因此汽車電阻行業(yè)技術(shù)門(mén)檻高，具體表現(xiàn)為以下：
①認(rèn)證周期長(zhǎng)，龍頭企業(yè)市占率高
汽車涉及到生命安全，所以對(duì)汽車使用零件的要求等級(jí)也就相應(yīng)提高， 提供給車廠的零件測(cè)試要求嚴(yán)，測(cè)試周期長(zhǎng)，測(cè)試項(xiàng)目多，能被車廠認(rèn)證需要很長(zhǎng)周期，且需要很大投入，因此，一般車廠只要認(rèn)證了，就不輕易更換品牌，導(dǎo)致新的供應(yīng)商很難進(jìn)入。
②汽車電阻行業(yè)壁壘大，研發(fā)水平與生產(chǎn)工藝技術(shù)要求高
目前國(guó)產(chǎn)品牌只有富捷電阻等幾個(gè)在市場(chǎng)占有極少份額，歐美 日系占80%以上；跨國(guó)公司產(chǎn)品占據(jù)了中高端市場(chǎng)；首先，汽車電子智能制造裝備要求實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線在生產(chǎn)、檢測(cè)、包裝等工藝的全自動(dòng)化，注重生產(chǎn)工藝技術(shù)、硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)的集成化。其次，汽車電子生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，原材料種類多、裝配匹配性及質(zhì)量要求高。領(lǐng)先的汽車電子制造商要求汽車電子智能制造裝備具有信息化與智能化功能，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集傳輸、分析應(yīng)用、質(zhì)量追溯、來(lái)料耗品管理、全流程檢測(cè)等功能。汽車電子制造商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，汽車電子智能制造行業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻也相對(duì)較高，同時(shí)裝備系統(tǒng)研發(fā)、制造及更新?lián)Q代的計(jì)劃性、穩(wěn)定性較高。因此汽車電子行業(yè)龍頭企業(yè)市占率高，頭部效應(yīng)明顯，市場(chǎng)集中度高，行業(yè)前三大公司就占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)主要份額，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)較大。
目前汽車電子細(xì)分產(chǎn)品主要供應(yīng)商及市場(chǎng)占有率
面對(duì)快速增長(zhǎng)的汽車電阻市場(chǎng)機(jī)遇，作為國(guó)內(nèi)民營(yíng)具有規(guī)模的貼片電阻制造商,安徽省富捷電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：富捷電子），憑借其具有國(guó)際
下載文檔
