傳豪威大量砍單，背后透露哪些消息？

據(jù)臺(tái)媒消息，近期市場(chǎng)傳出，全球第三大CMOS圖像傳感器（CIS）供應(yīng)商豪威（OmniVision）揮刀砍2022年晶圓代工投片量，每月約減少5萬多片。分析師表示，此不僅反映出智能手機(jī)需求出現(xiàn)雜音外，另一個(gè)透露出的信息是，在手機(jī)市場(chǎng)飽和、晶圓廠持續(xù)漲價(jià)之下，IC設(shè)計(jì)企業(yè)必須進(jìn)行產(chǎn)品組合優(yōu)化，才能支撐利潤(rùn)水平。

韋爾旗下的（Omnivision）豪威科技，在全球CIS市占率占約2成多，更是大陸非蘋智能手機(jī)重要CIS供應(yīng)商。 早前，中國手機(jī)市場(chǎng)已雜音頻傳，而集邦科技日前亦調(diào)降今年全球智能手機(jī)出貨預(yù)估量至13.45億支。因此，本次消息傳出后，盡管OV并未公開出面證實(shí)相關(guān)信息，但市場(chǎng)多謹(jǐn)慎看待。

根據(jù)外傳的消息，Omnivision這次砍單量有5萬片/月的規(guī)模，并直指臺(tái)系晶圓廠。不過，據(jù)了解，目前大陸智能手機(jī)需求確實(shí)偏弱，而手機(jī)CIS屬于高度廝殺的領(lǐng)域，來自三星、SONY威脅不小，因此Omnivision得把資源投放在更有效率的產(chǎn)品上，加上市場(chǎng)供不應(yīng)求，公司分配到的晶圓量有限，因此出現(xiàn)投片量縮減情形，且主要是特定一家陸系晶圓廠。

業(yè)界進(jìn)一步分析，自去年底晶圓代工廠啟動(dòng)一波接一波漲價(jià)潮，至今累積漲幅已相當(dāng)可觀，就連臺(tái)積電也加入漲價(jià)行列，對(duì)于IC設(shè)計(jì)企業(yè)來說，成本不可能無限制轉(zhuǎn)嫁至客戶，又得面臨晶圓供給不足及晶圓廠漲價(jià)壓力，可說是背腹受敵，勢(shì)必得更謹(jǐn)慎使用產(chǎn)能并精準(zhǔn)投片。

事實(shí)上，在各種新應(yīng)用驅(qū)動(dòng)下，CIS市場(chǎng)維持蓬勃發(fā)展，盡管手機(jī)仍是最大應(yīng)用市場(chǎng)，但從成長(zhǎng)性來看，卻以汽車領(lǐng)域爆發(fā)力最強(qiáng)，直到2025年，汽車CIS復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)有33.8%，增幅遠(yuǎn)高于手機(jī)CIS的6.3%（IC Insights報(bào)告）。

Omnivision也將車用CIS及新興應(yīng)用視為未來的發(fā)展重點(diǎn)。 其中車用CIS可受惠于自駕車、電動(dòng)車、新能源車趨勢(shì)，目前占公司營(yíng)收比重約10-15%，目標(biāo)到2023年可達(dá)到20-25%的水平；而AR/VA等新興應(yīng)用（emerging），2023年?duì)I收占比有機(jī)會(huì)增至10-15%。

分析師認(rèn)為，對(duì)Omnivision來說，智能手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，且競(jìng)爭(zhēng)激烈，反觀車用及新興應(yīng)用才是更具有成長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，且這兩大領(lǐng)域的利潤(rùn)也比較好，透過產(chǎn)品組合優(yōu)化，有利于未來獲利穩(wěn)定成長(zhǎng)