在2020年第二季度財報電話會議上，特斯拉CEO馬斯克公開表示：“任何礦業(yè)公司，請開采更多的鎳。如果您以環(huán)保的方式高效地開采鎳，特斯拉將為您提供一份長期的巨額合同。”
當時，路透社還援引消息人士稱，特斯拉可以為該項目融資，可能以股權作為交換。
以上種種皆表明，特斯拉對高鎳電池材料的青睞及渴望。
距離2021股東大會舉行過去一周的時間，特斯拉再度簽下鎳礦大合同。
采購逾51億元鎳
當?shù)貢r間周三（10月13日），新喀里多尼亞礦業(yè)公司Prony Resources宣布與特斯拉達成一項為期多年的鎳供應協(xié)議，后者將采購逾4.2萬噸鎳。不過，Prony并未透露與特斯拉簽署的合同年限。
該協(xié)議的簽署，表明Prony將成為特斯拉的重要鎳原料供應商。在過去12個月里，LME鎳價上漲了約20%，目前交易價約為每噸19100美元。以該價格計算，特斯拉對Prony采購的4.2萬噸鎳價值約51.6億元。
自從去年宣布將高鎳低鈷作為未來電池發(fā)展方向后，在今年第二季度財報電話會上，馬斯克更是公開表示，特斯拉未來三分之二的電池將使用磷酸鋰電池，三分之一將采用鎳電池。
為確保鎳的充足供應，在今年早些時候，特斯拉還與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓（BHP Group）簽署了鎳供應協(xié)議。
此外，去年9月，路透社報道稱，特斯拉正在與加拿大礦業(yè)公司吉加金屬公司（Giga Metals）商討如何開發(fā)一座大型礦山，這將使特斯拉能夠獲得足夠的低碳鎳，以滿足日益增長的電動車電池需求。
吉加金屬公司網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)顯示，該礦已測量并顯示儲量為236萬噸鎳和14.1萬噸鈷，公司計劃在20年內(nèi)每年生產(chǎn)4萬噸鎳和2000噸鈷，為數(shù)千輛電動汽車提供動力。
鎳需求巨大
鎳是生產(chǎn)三元鋰電池的關鍵性原材料，一般來說，鎳元素含量越高，電芯的能量密度也會隨之提高，從而提升電動汽車續(xù)航里程。同時，還可以減少電池中鈷的含量，從而降低成本。原因在于鈷不僅是稀有金屬，數(shù)量較少，而且價格一直居高不下，比鎳價要貴不少。
根據(jù)此前馬斯克的發(fā)言，可知特斯拉未來電池技術的方向為“減少或完全不使用鈷”，具體實現(xiàn)方式有兩種，分別為在基于磷酸鐵的電池組中不使用鈷，在基于鎳的電池中使用2%的鈷。
而關于電池材料的態(tài)度，在10月6日舉行的特斯拉2021股東大會上，馬斯克表示，鋰的含量是非常充足的，無處不在，并不稀有，關鍵問題在于陰極材料。而鐵和鎳都不是稀有元素，前者的數(shù)量比后者多出10倍100倍。所以未來鐵基陰極電池將會得到廣泛使用，我并不認為會出現(xiàn)短缺問題。
馬斯克的言下之意，就是以后供應量最大、最穩(wěn)定的電池會是磷酸鐵鋰，因為看不到任何短缺（的可能），而鎳資源相對緊缺。因此馬斯克多次直言需要更多的鎳，并且已經(jīng)開始加快多方合作以保障穩(wěn)定供應。
在電池的使用上，特斯拉也早已作出路線規(guī)劃。未來，賣得最多的標準續(xù)航能力的車型和固定式儲能都將使用鐵基陰極，而續(xù)航能力更強的高端汽車則使用鎳基陰極。
此外，馬斯克還表示，預計到2030年特斯拉全球銷量將達到2000萬輛，并有信心保持至少50%的交付量增長率。如果按此目標準備，特斯拉或許還要采購更多的鎳來滿足其電池生產(chǎn)。
從另一數(shù)據(jù)也可以看出特斯拉對電池材料的需求程度：2020年，特斯拉汽車銷量占到全球銷量的0.7%，但卻消耗了汽車行業(yè)26%的鋰電池。
以上數(shù)據(jù)共同印證特斯拉未來電池需求量有多龐大，作為原料之一的鎳也同樣如此。
獨立礦業(yè)顧問Steven Brown稱，特斯拉預計今年將使用約3萬噸鎳生產(chǎn)電池，并且未來數(shù)年還可能迅速增加鎳消費量。
有鎳在手
咨詢公司Rystad Energy在一份報告中表示，未來幾年鎳供應的穩(wěn)定增長將不足以滿足電池和電動汽車激增的需求，預計不到兩年就會出現(xiàn)供應短缺。Rystad表示，預計2024年全球需求將為340萬噸，產(chǎn)量料為320萬噸。
除了特斯拉這一全球電動汽車巨頭加緊鎳資源布局之外，電池企業(yè)也已打響“搶鎳大戰(zhàn)”，近期“戰(zhàn)場”在韓國兩大電池龍頭企業(yè)LG能源和SKI之間展開。
LG能源：9月17日，宣布以350億韓元（約合人民幣1.91億元）認購上海格派鎳鈷材料股份有限公司4.8%的股份，后者將從2023年起6年間向LG能源解決方案供應2萬噸鎳。
9月16日，LG能源與現(xiàn)代汽車位于印度尼西亞的合資動力電池廠動工，預計將于2023年竣工，2024年上半年投產(chǎn)，預計年產(chǎn)量為10GWh NCMA鋰電池，可為逾15萬輛電動汽車提供動力。
此外，LG能源與澳大利亞電池原材料開發(fā)商Australian Mines簽訂了鎳鈷長期采購合同。從2024年下半年開始，LG能源解決方案將在6年內(nèi)獲得 71000噸鎳和7000噸鈷。
6月，LG能源還向澳大利亞鎳鈷冶煉公司QPM投資約120億韓元，收購7%股權，并簽訂鎳鈷長期采購合同。從2023年底開始，LG能源解決方案將在10年內(nèi)獲得70000 噸鎳和7000噸鈷。
SKI：與韓國正極材料制造商Ecopro BM簽署了大規(guī)模采購協(xié)議，將從2024年到2026年，向Ecopro BM購買價值10萬億韓元（約合人民幣550億元）的高鎳正極材料（NCM）。
據(jù)維科網(wǎng)鋰電不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)鋰電企業(yè)鎳資源規(guī)劃情況如下：
寧德時代：去年已與印尼政府達成設廠協(xié)議，將取得當?shù)刎S富的鎳資源。今年1月，通過邦普循環(huán)間接持有印尼青美邦10%的股份，青美邦項目建設年產(chǎn)能為鎳金屬5萬噸/年、鈷金屬4000噸/年。
三元811電池目前已經(jīng)占公司動力電池總出貨量的20%以上，并且已在海外市場實現(xiàn)大規(guī)模交付。按寧德時代2020年動力電池系統(tǒng)銷量44.45GWh來計算，20%的811電池出貨量，已經(jīng)達到8.9GWh。
億緯鋰能：今年以來，億緯鋰能通過認購華友鈷業(yè)非公開發(fā)行的股票，加碼高鎳正極和三元前驅(qū)體。同時，與貝特瑞、SKI設立合資公司，確定了5萬噸高鎳三元正極的年產(chǎn)量。還與格林美簽訂了供應合同，自2024年起，格林美承諾向億緯鋰能供應每年1萬噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品（包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體與三元材料等鎳產(chǎn)品），合作期限自產(chǎn)品供應開始延續(xù)10年，且可根據(jù)需要進行數(shù)量增加和合作期限的延長。
海外市場，億緯鋰能子公司億緯亞洲簽署項目合資協(xié)議，布局年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量產(chǎn)品和約1.5萬噸鈷金屬量產(chǎn)品的項目。
容百科技：目前高鎳擴產(chǎn)計劃主要有三大子公司承載，分別為湖北容百規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸，JS株式會社規(guī)劃產(chǎn)能7萬噸，貴州容百規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸，合計27萬噸。預計今年年底產(chǎn)能將會超過12萬噸，2025年規(guī)劃產(chǎn)能達30萬噸，遠期規(guī)劃產(chǎn)能100萬噸。
巴莫科技：成都巴莫規(guī)劃產(chǎn)能7.55萬噸，廣西巴莫規(guī)劃產(chǎn)能5萬噸。
格林美：截至2021年6月，三元前驅(qū)體已經(jīng)建成的總產(chǎn)能達13萬噸/年，且正在加快建設泰興與福安兩個三元前驅(qū)體制造基地，實現(xiàn)在2021年底超過年產(chǎn)20萬噸三元前驅(qū)體總產(chǎn)能的目標。
長遠鋰科：千噸級高鎳正極材料項目已投產(chǎn)。
貝特瑞：江蘇基地規(guī)劃產(chǎn)能3萬噸，與億緯、SK合資公司規(guī)劃產(chǎn)能5萬噸。
當升科技：常州當升一、二期項目規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸。
振華新材：已投產(chǎn)0.6萬噸，貴陽新材規(guī)劃產(chǎn)能1.2萬噸，義龍新材規(guī)劃產(chǎn)能2萬噸。
廈鎢新能：廈門一、二期項目規(guī)劃產(chǎn)能2萬噸。與中偉股份簽訂合作協(xié)議，至2023年12月31日，三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為1.5萬噸-3.5萬噸/年。
中偉股份：截至上半年，已形成約14萬噸/年的三元前驅(qū)體產(chǎn)能、2.5萬噸/年四氧化三鈷產(chǎn)能。預計到2021年底產(chǎn)能將超過20萬噸，2023年產(chǎn)能將超過50萬噸。
今年1月投建設欽州北部灣產(chǎn)業(yè)基地開展項目，三元前驅(qū)體產(chǎn)能18萬噸/年；5月在寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)投資建設年產(chǎn)3.5萬噸鋰電前驅(qū)體材料及配套鎳鈷資源、電池循環(huán)回收項目。
與夏鎢新能簽訂合作協(xié)議，至2023年12月31日，三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為1.5萬噸-3.5萬噸/年。
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