臺積電正在墜入“美國陷阱”

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作者｜玄寧
郵箱｜wangzhaoyang@pingwest.com美國政府看起來很快就會掌握中國臺灣的半導(dǎo)體晶圓代工商——臺積電的商業(yè)機密數(shù)據(jù)了。其中就包括中國大陸芯片企業(yè)與臺積電的重要商業(yè)往來信息。10月23日，據(jù)多家媒體報道，在被美國商務(wù)部召集開會，并要求提供庫存和銷售數(shù)據(jù)來幫助解決芯片荒后，早前曾表示要“保護客戶隱私信息”的臺積電終于“袒露真心”，表示將在11月8日按美國政府要求提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。一個月前的9月23日，白宮邀請了企業(yè)界代表就芯片供應(yīng)鏈問題展開討論，參與的廠商包括蘋果、微軟等科技公司，三星、臺積電、英特爾等芯片廠商，以及戴姆勒、寶馬、通用、福特等汽車廠商。此次的召見是美國政府的一系列會議的“最后通牒”階段——此前***政府已經(jīng)通過幾次會議成功讓臺積電許諾繼續(xù)加強在美國的投入。而再往前，臺積電已經(jīng)在美國對華為進行制裁后，停止了與華為的合作。在因為美國的原因丟掉了華為這個它曾經(jīng)最大的客戶之一后，臺積電還在特朗普政府時期決定在美國亞利桑那建廠。盡管美國政府承諾的30億美元補貼至今遲遲沒有到位，且這個計劃中的5納米工廠也傳出因招工難而可能推遲的消息，但臺積電依然不停強調(diào)自己在美國擴大投資的決心。然而，這些都沒能讓美國滿意，盡管近期臺積電表示芯片產(chǎn)能已經(jīng)同比去年增加了60%，芯片荒將得到緩解，但美國政府顯然不愿“浪費”這次缺芯危機。在9月的這次會議上，美國商務(wù)部直接向臺積電們索取機密數(shù)據(jù)——據(jù)路透社報道，白宮分別針對供應(yīng)鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和消費環(huán)節(jié)要求上述企業(yè)在45天內(nèi)填寫調(diào)查問卷，提供芯片庫存和銷售數(shù)據(jù)。美國商務(wù)部稱這些舉措是為了“讓芯片供應(yīng)鏈更透明，進而解決芯片荒”，但拉長來看，很明顯，這一切并非什么正常的市場監(jiān)管行為，也不是要與其他國家一同合作解決共同面對的缺芯危機，而是美國振興本國半導(dǎo)體的計劃中的一部分——4月時，當(dāng)美國總統(tǒng)***首次召集芯片上下游公司的高管開會時，就展示了他雄心勃勃的“讓芯片產(chǎn)業(yè)重回美國”的計劃。當(dāng)時他表示，美國政府將為芯片工業(yè)提供500億美元資金，且已經(jīng)獲得了跨黨派支持，這也是他2萬億美元基建計劃的重要部分。

而美國的這個計劃里，主要瞄準(zhǔn)的對手就是中國。甚至有媒體報道稱，這次向臺積電們索要數(shù)據(jù)，美國政府還考慮援引《國防生產(chǎn)法案》。這是一部因朝鮮戰(zhàn)爭而誕生的法律，它“授權(quán)美國總統(tǒng)要求公司接受被認為是國防必要材料的合同，并優(yōu)先履行這些合同；禁止囤積或價格欺詐的材料；甚至是可以通過行政命令強制某個行業(yè)擴大基礎(chǔ)資源的生產(chǎn)，并直接優(yōu)先將原材料分配給國防部門”。這一切都是在用一國之強權(quán)來控制企業(yè)并完成國別競爭的目的，而且，基于其國際地位，也只有美國能在解決本國經(jīng)濟遇到的問題時，要求非本國企業(yè)犧牲其核心商業(yè)利益。這都在暴露聯(lián)邦政府試圖用非市場方式掌控美國芯片供應(yīng)優(yōu)勢的企圖，讓美國對包括中國在內(nèi)任何國家“非市場化”行政手段的指控顯得可笑，也缺乏道義基礎(chǔ)。吃相難看，但美國政府也早已不在乎。此前在談到臺積電等公司是否會配合時，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）也說的十分直白：“我們的工具箱里還有其他工具，可以強迫這些制造商提供數(shù)據(jù)。但我希望不要走到那一步。不過，到了萬不得已的時候，我們就會這么做?！迸_積電決定不去體驗這些工具，但當(dāng)它赤裸地站在美國政府面前時，它自己的商業(yè)利益將首先受到?jīng)_擊——晶圓代工廠的庫存情況是是與芯片上游廠商議價的重要砝碼，而晶圓代工廠的成品率是衡量其技術(shù)水平的重要指標(biāo)，當(dāng)這些關(guān)鍵信息被美國政府掌握后，臺積電在芯片市場上沒有了秘密，產(chǎn)品價格將任由美方企業(yè)拿捏。而更重要的是，美國商務(wù)部調(diào)查問卷設(shè)置的26個問題中，針對臺積電等的問題一個比一個敏感。如：“公司頂級半導(dǎo)體產(chǎn)品的庫存情況，包括成品、在制品和入庫產(chǎn)品？”“公司訂單擠壓最大的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品總數(shù)、產(chǎn)品屬性、過去一個月的銷售額、以及生產(chǎn)、組裝、包裝的位置；還要列出每項產(chǎn)品的3個最大客戶，以及每個客戶的產(chǎn)品銷售額占比？”“如果產(chǎn)品需求大于供應(yīng)能力，公司如何組織分配供應(yīng)？”據(jù)Capital Economics 的數(shù)據(jù)，世界上92% 的高端芯片都是臺積電生產(chǎn)，剩下的基本來自三星的工廠。而美國和中國大陸的芯片設(shè)計公司是臺積電最重要的芯片生產(chǎn)需求方——今年三季度的最新財報顯示，臺積電來自北美的客戶收入占65%，來自中國大陸的收入占總數(shù)的11%。拿到這些數(shù)據(jù)，除了能讓美國政府更清楚本國企業(yè)在芯片供應(yīng)鏈中的話語權(quán)（蘋果和特斯拉等公司本身對于數(shù)據(jù)的提供也感到反感——這些從未公開的信息可以用來判斷他們的產(chǎn)品技術(shù)水平）；更重要的，是這些數(shù)據(jù)里將會不可避免包含大量中國大陸的芯片設(shè)計商的訂單數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，以及在建在大陸的臺積電工廠的產(chǎn)能數(shù)據(jù)。這些才是它費盡周折的最大目的，美國政府可以借此來一窺中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)演進、產(chǎn)能需求和設(shè)計生產(chǎn)能力的秘密。美國政府已經(jīng)毫不掩飾對這些數(shù)據(jù)的興趣，而臺積電在里面扮演了一個十分曖昧和不光彩的角色。

可以試著想象一下，當(dāng)美國政府得到這些數(shù)據(jù)后會做什么？沒人知道他是否會繼續(xù)從工具箱里尋找榔頭，來直接要求重新分配產(chǎn)能——臺積電們現(xiàn)在顯然無法滿足所有國家對芯片的需求。而且，目前美國已經(jīng)有不少聲音在試圖把缺芯的原因引向中國大陸和中國大陸的市場參與者，單方面掌握了這些數(shù)據(jù)后，美國政府對這些數(shù)據(jù)的解讀也無人可以干預(yù)了。當(dāng)這些數(shù)據(jù)交到美國政府手中，會嚴重侵害中國大陸芯片廠商的商業(yè)利益和商業(yè)機密，也自然嚴重地侵害中國大陸的利益。若這樣的非市場化手段得逞，我國恐將不得不予以警惕和必要的反制。而除了進一步規(guī)制臺積電在大陸的生產(chǎn)和經(jīng)營，重新思考臺積電在大陸的生產(chǎn)線引入以及大陸廠商與臺積電之間的合作之外，如何進一步提升我們自己的芯片生產(chǎn)能力同樣值得關(guān)切。如今我們已經(jīng)有了對芯片行業(yè)追求自主可控的共識，但在這些越來越多沖破基本商業(yè)和競爭底線的行為出現(xiàn)后，可能仍需要進一步對自主路線的艱辛與效率之間的權(quán)衡做更多的思考——只有真正握在自己手里的產(chǎn)能才是真的產(chǎn)能。當(dāng)臺積電交出數(shù)據(jù)的一刻，改變的將不只是芯片行業(yè)多年建立起來的商業(yè)體系，更多的共識可能會隨之遭到破壞。它將不再值得被信任。

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