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[導(dǎo)讀]今年全球芯片供應(yīng)持續(xù)緊繃,晶圓代工產(chǎn)能不足、原材料漲價(jià),芯片價(jià)“漲聲”不斷。?進(jìn)入9月后,市場傳出部分通用芯片價(jià)格開始松動(dòng),有分銷商開始頂不住壓力對(duì)外拋貨,加上國家監(jiān)管部門的壓力,市場似乎有所降溫。但隨后英飛凌、ST、瑞薩、ADI等國際大廠芯片漲價(jià)聲又起,加上制造業(yè)面臨限電的影響...


今年全球芯片供應(yīng)持續(xù)緊繃,晶圓代工產(chǎn)能不足、原材料漲價(jià),芯片價(jià)“漲聲”不斷。 進(jìn)入9月后,市場傳出部分通用芯片價(jià)格開始松動(dòng),有分銷商開始頂不住壓力對(duì)外拋貨,加上國家監(jiān)管部門的壓力,市場似乎有所降溫。但隨后英飛凌、ST、瑞薩、ADI等國際大廠芯片漲價(jià)聲又起,加上制造業(yè)面臨限電的影響,以及原材料供應(yīng)仍存不確定性,芯片缺貨實(shí)情叫人難以判斷。 芯三板綜合企業(yè)實(shí)情、調(diào)研機(jī)構(gòu)、業(yè)內(nèi)人士消息,多方位分析,給各位提供一個(gè)立體的實(shí)情參考。 避重就輕喊“缺貨”,實(shí)則增長已見頂 不少半導(dǎo)體及科技公司近期不遺余力對(duì)外宣稱“芯片缺貨嚴(yán)重”。 如,英特爾CEO基辛格早前表示現(xiàn)在的芯片缺貨將持續(xù)到2023年;格芯CEO Caulfield 更是表示,去年8月以來,公司的產(chǎn)量都跟不上需求,產(chǎn)能利用率超過100%,已賣光2023年底前所有芯片產(chǎn)能;晶圓代工廠力積電總經(jīng)理謝再居也表示,由于產(chǎn)能供不應(yīng)求,這波半導(dǎo)體市場景氣還可再好個(gè)2~3年。 對(duì)此,知名半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師陸行之有不同的觀察,他認(rèn)為,除了車用芯片及少數(shù)產(chǎn)品有嚴(yán)重缺料之外,目前已經(jīng)在逐步緩解了。 陸行之認(rèn)為,目前占全球半導(dǎo)體需求近50%的成熟市場5G、中低端筆電、TV、部分?jǐn)?shù)據(jù)中心芯片、DRAM、大尺寸屏幕驅(qū)動(dòng)IC、CIS、射頻放大器、指紋觸控、MLCC、部分MCU、電力功率芯片需求等都轉(zhuǎn)弱了,除了車用芯片及少數(shù)產(chǎn)品有嚴(yán)重缺貨之外,目前已經(jīng)在逐步緩解了。 他表示,最近觀察一些半導(dǎo)體及科技公司,就覺得很奇怪,明明全年?duì)I收同比成長明顯低于同業(yè)平均的18~20%,自己及客戶手上一堆庫存,環(huán)比季對(duì)季,月對(duì)月開始衰退,同比年對(duì)年開始轉(zhuǎn)弱,但管理層一直告訴媒體自己表現(xiàn)有多好,需求有多強(qiáng),短料缺料嚴(yán)重導(dǎo)致無法滿足客戶需求到2022/2023。 國外的調(diào)研機(jī)構(gòu)與該分析師的意見不謀而同,表明芯片交貨周期出現(xiàn)了放緩的跡象。
據(jù)彭博社報(bào)道,Susquehanna 金融集團(tuán)的研究數(shù)據(jù)顯示,與9月份相比,10月的平均芯片交貨期僅增加了一天,至21.9周左右,是自2017年該公司開始統(tǒng)計(jì)這項(xiàng)數(shù)據(jù)以來最長的等待時(shí)間。但“1天”的交期增加已是九個(gè)月來最少天數(shù)。這表明,半導(dǎo)體交貨周期明顯放緩,部分產(chǎn)品類別可能出現(xiàn)了松動(dòng)。
高端芯片仍缺貨,國際大廠商兩樣情 雖說交貨期的增長逐漸放緩,但10月的平均交貨期幾乎見頂,部分產(chǎn)品類別可能出現(xiàn)了松動(dòng)的同時(shí),某些產(chǎn)品類別仍維持高位,尤其是高端市場的車用MCU。Susquehanna的調(diào)查研究顯示MCU(尤其是車用MCU)的平均交貨周期則延長多達(dá)6周。 此外,Susquehanna對(duì)分銷商的調(diào)查表明,電源管理芯片、分離式芯片、Wi-Fi模塊和汽車網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品芯片的供應(yīng)壓力將持續(xù)到2022年。且芯片交貨期和火熱程度且因公司而異。例如,博通公司的交貨期已經(jīng)“遠(yuǎn)低于以往的高點(diǎn)”,但TI、Infineon、Microchip仍告知客戶,他們將不得不等待更長時(shí)間。 低端市場:消費(fèi)類MCU進(jìn)入殺價(jià)階段 高端市場仍火熱的同時(shí),低端市場已經(jīng)出現(xiàn)殺價(jià)的現(xiàn)象,尤其是消費(fèi)類MCU市場。 據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào),10月25日,MCU廠商盛群召開股東會(huì),其副總蔡榮宗表示,第四季度已經(jīng)接到晶圓代工廠漲價(jià)的通知,但因?yàn)槭袌龈偁幍脑?,自家產(chǎn)品不會(huì)漲價(jià)。 此前盛群已經(jīng)多次調(diào)漲,今年2月盛群便發(fā)文表示所有IC類產(chǎn)品全面漲價(jià)15%,這是該公司成立以來首次產(chǎn)品線全面漲價(jià)。緊接著7月末,盛群再表示,從8月1日起再度調(diào)漲全線產(chǎn)品線價(jià)格,漲幅在10%~15%,主要原因是晶圓與封測(cè)成本增加。 而這次,同樣是晶圓代工成本增加,盛群卻表態(tài)第四季MCU不漲了。盛群表示,第四季度存在變數(shù),因大陸長假、限電、貨柜運(yùn)輸堵塞、代理商庫存相對(duì)充裕,今年因晶圓代工漲價(jià)而漲價(jià),終端客戶價(jià)格壓力大,大陸MCU廠商以低價(jià)搶客,基于市場競爭,盛群第四季不再做價(jià)格調(diào)整。 容芯三板劃個(gè)重點(diǎn),盛群不再調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格,是因?yàn)榇箨慚CU同行用低價(jià)搶單、搶客戶,應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋家電、消費(fèi)電子、安防、健康量測(cè)等,盛群不得不采取防守策略。據(jù)滿天芯報(bào)道,其走訪多家MCU廠商后,得到的消息和盛群這一描述屬實(shí)。 這次殺價(jià)來得又急又快,主要是因?yàn)橄惹皾q價(jià)、缺貨之下,價(jià)格被大幅哄抬,現(xiàn)在市場松動(dòng)才使得價(jià)格掉落。降價(jià)并非僅有中國廠商,還有代理商的海外MCU,大多也都以標(biāo)準(zhǔn)品為主。許多客戶拿此當(dāng)談判籌碼,逼著各廠商在價(jià)格上放軟。
但若后續(xù)限電、運(yùn)輸?shù)却蟓h(huán)境問題緩解之后,客戶需求又增強(qiáng),對(duì)價(jià)格就會(huì)有支撐。因此,此類產(chǎn)品的廠商明年業(yè)績要實(shí)現(xiàn)大幅度增長較有壓力,不過估計(jì)不會(huì)大幅度反轉(zhuǎn)。 缺芯上半場無輸家,下半場進(jìn)入對(duì)峙期 過去一年多的時(shí)間里,市場行情火熱,國際大廠缺貨喊漲,國內(nèi)市場由于處在相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)和發(fā)展環(huán)境中,成為部分客戶轉(zhuǎn)單的對(duì)象,多數(shù)芯片廠商業(yè)績創(chuàng)新高,賺得盆滿缽滿。 例如,國內(nèi)MCU龍頭企業(yè)兆易創(chuàng)新前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為63.30億元,同比增長99.45%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.48億元,同比增長144.92%;
家電MCU龍頭中穎電子前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為10.94億元,同比增長47.40%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.68億元,同比增長78.17%;
芯??萍记叭径葘?shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.63億元,同比增長82.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8292萬元,同比增長36.63%…… 業(yè)內(nèi)人士分析,MCU產(chǎn)業(yè)像是階梯式的狀態(tài),這兩年業(yè)績情況上了一個(gè)臺(tái)階,明年可能在階梯上面待著,不會(huì)那么快出現(xiàn)大反轉(zhuǎn),準(zhǔn)備調(diào)整策略,把這兩年累積到的資金投放到新產(chǎn)品當(dāng)中,準(zhǔn)備下一個(gè)躍進(jìn)。
據(jù)了解,MCU廠大多每年都有新產(chǎn)品推出,但受到供應(yīng)鏈相當(dāng)吃緊,因此大多無法有效投產(chǎn),排到晶圓代工廠產(chǎn)能,供應(yīng)鏈指出,后年8寸晶圓代工廠可能開始松動(dòng),才會(huì)有機(jī)會(huì)開始有營收貢獻(xiàn)。 全球芯片緊缺之時(shí),有產(chǎn)能的廠商就能取得強(qiáng)大的成長力道,但這樣異常的現(xiàn)象已經(jīng)逐步消退,回歸市場供需與競爭。 本土廠商如何突圍? 這兩年產(chǎn)能吃緊之下,此前拒絕采用本土廠商產(chǎn)品的客戶主動(dòng)要求買貨,本土廠商迎來產(chǎn)品導(dǎo)入的機(jī)會(huì),縮短產(chǎn)品驗(yàn)證周期的同時(shí),也打開了緊閉的市場大門。 此外,MCU的產(chǎn)品品類仍在不斷充實(shí)增長過程中,意味著會(huì)有新需求出現(xiàn),新需求也會(huì)有新的要求,廠商需跟隨市場和客戶需求來定義和開發(fā),為后續(xù)中長期的規(guī)劃來準(zhǔn)備。 在近一年多的資金積累和經(jīng)驗(yàn)積累,本土廠商在穩(wěn)住低端產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)、提高產(chǎn)品服務(wù)的同時(shí),更有資本往高端進(jìn)階,進(jìn)一步加碼競爭力,縮短與臺(tái)廠和國際大廠的差距。尤其是在對(duì)性能、可靠性有高要求的汽車、工控領(lǐng)域,要做到以長期成長為目的,不單純以利潤為目的。 小結(jié) 整體來說,目前芯片交貨期的增長逐漸放緩,但以車用MCU為代表的高端產(chǎn)品仍然是缺貨主力軍,某些消費(fèi)類MCU、MLCC、存儲(chǔ)芯片等市場有所松動(dòng),并進(jìn)入殺價(jià)階段。各大廠商拼價(jià)以及客戶、代理商庫存充裕,限電,港塞等多因素影響下較難抬高價(jià)格,明年業(yè)績要實(shí)現(xiàn)大幅度增長恐有壓力。 在缺芯的一兩年中,各大廠商被快速養(yǎng)肥后,備足資金準(zhǔn)備下一個(gè)躍進(jìn),可望逐步調(diào)整產(chǎn)品組合和市場策略,穩(wěn)扎穩(wěn)打,拼明年業(yè)績繼續(xù)成長。 尤其是對(duì)本土的廠商來說,在今年整個(gè)行業(yè)供不應(yīng)求以及國產(chǎn)替代背景下,能更有技巧的選擇市場、選擇客戶,優(yōu)先供貨給優(yōu)質(zhì)客戶,可能是大品牌,或者訂單能見度較長、利基型但訂單量穩(wěn)定的產(chǎn)品,為后續(xù)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。





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