禁令之下，華為手機(jī)今年能否繼續(xù)保持增長(zhǎng)？

由于美國(guó)對(duì)于華為的禁運(yùn)，此前多家研究機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)了對(duì)于華為今年手機(jī)出貨的預(yù)期，特別是對(duì)于今年下半年，不少研究機(jī)構(gòu)和分析師均認(rèn)為華為將會(huì)大幅砍單，甚至還有業(yè)內(nèi)人士悲觀的表示，華為手機(jī)下半年出貨將減少5000-6000萬(wàn)臺(tái)。

近日，又有傳聞稱(chēng)，代工廠富士康已經(jīng)應(yīng)華為要求而叫停“多條”(several)生產(chǎn)線。隨后華為官方回應(yīng)稱(chēng)，“華為否認(rèn)這些說(shuō)法，我們的全球生產(chǎn)水平正常，沒(méi)有明顯調(diào)整”。

那么，在“禁運(yùn)”影響之下，華為今年手機(jī)出貨真的能夠繼續(xù)保持增長(zhǎng)嗎?

若無(wú)“禁運(yùn)”，華為今年手機(jī)出貨或可達(dá)2.6億部?

早在今年年初，華為消費(fèi)業(yè)務(wù)CEO余承東就曾表示，2019年華為 榮耀銷(xiāo)量目標(biāo)是2.5-2.6億臺(tái)，成為或者接近全球第一。

根據(jù)今年4月華為發(fā)布的2019年一季度財(cái)報(bào)顯示，一季度華為智能手機(jī)發(fā)貨量超過(guò)了5900萬(wàn)部。而根據(jù)爆料，截至今年5月中旬，華為手機(jī)出貨量已接近1.2億部。照此估算，2019全年華為手機(jī)出貨原本有望達(dá)到2.5億部左右。

另外，根據(jù)富邦投顧此前的預(yù)測(cè)也認(rèn)為，華為2019年全年智能手機(jī)出貨可達(dá)2.58億臺(tái)，其中下半年出貨量約為1.34億臺(tái)。

而根據(jù)華為過(guò)往的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的出貨量來(lái)看，海外市場(chǎng)占比接近一半，這也意味著，今年華為手機(jī)海外市場(chǎng)原本出貨將可達(dá)到1.25億部，其中歐洲市場(chǎng)出貨有望達(dá)到5000萬(wàn)-6000萬(wàn)臺(tái)(Canalys的數(shù)據(jù)顯示，去年四季度華為手機(jī)在歐洲市場(chǎng)出貨達(dá)到了1330萬(wàn)臺(tái)。Gartner的最新數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度華為在歐洲的智能手機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了69%)。

但是“禁運(yùn)”發(fā)生之后，整個(gè)的市場(chǎng)節(jié)奏和規(guī)劃都被打亂了。特別是華為手機(jī)的海外市場(chǎng)受到較大影響。

下半年華為手機(jī)出貨將銳減?

從手機(jī)所需的關(guān)鍵元器件方面來(lái)看，關(guān)鍵的屏幕、存儲(chǔ)芯片、攝像頭等日韓供應(yīng)商都有持續(xù)供應(yīng)。處理器方面，雖然Arm停止了合作，但是華為之前已經(jīng)獲得授權(quán)的IP不受影響，而且臺(tái)積電、中芯國(guó)際也在持續(xù)向華為供貨。另外，在芯片的后段封測(cè)方面，日月光和矽品與華為合作也仍在繼續(xù)。

據(jù)臺(tái)媒《Digitimes》報(bào)道，麒麟985已在第2季度于臺(tái)積電陸續(xù)開(kāi)始進(jìn)行投產(chǎn)，采用臺(tái)積電7nm 工藝，日月光/矽品的FC-PoP技術(shù)封裝，預(yù)計(jì)第3季度芯片可準(zhǔn)備完畢并進(jìn)入量產(chǎn)。不過(guò)集成的仍然是4G基帶，需要外掛Balong 5G基帶實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)連接，華為Mate 30有望搭載，或同時(shí)配備4G和5G版本。

而在新的芯片設(shè)計(jì)方面，雖然美國(guó)兩家EDA大廠都停止了與華為的合作，軟件也停止了更新，但是一般EDA軟件的授權(quán)周期都是以年計(jì)，暫時(shí)不會(huì)對(duì)華為產(chǎn)生特別大的影響。而最新的消息顯示，麒麟990也已經(jīng)完成了基本的設(shè)計(jì)，或?qū)⒉捎门_(tái)積電明年即將量產(chǎn)的5nm工藝。而為配合5nm的麒麟990芯片，矽品也緊鑼密鼓進(jìn)行海思最先進(jìn)5nm手機(jī)芯片后段封裝，并在臺(tái)灣展開(kāi)5nm芯片后段測(cè)試，以應(yīng)對(duì)海思相關(guān)5nm芯片明年量產(chǎn)。

需要指出的是，在高端射頻器件方面，在美系廠商斷供后，華為目前尚無(wú)可替代的供應(yīng)商，不過(guò)，根據(jù)華為透露的信息，這些關(guān)鍵器件此前早已有進(jìn)行了大量的備貨，因此，不會(huì)制約華為手機(jī)的出貨。

但是，由于谷歌已經(jīng)停止了與華為的合作，雖然華為在海外市場(chǎng)仍然可以使用安卓系統(tǒng)，但是沒(méi)有了谷歌的GMS服務(wù)，也就意味著華為的新上市的手機(jī)(此前已上市的應(yīng)該影響不大)沒(méi)有了Google Play、Google map等重要應(yīng)用與服務(wù)。雖然這在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)完全沒(méi)有任何問(wèn)題，但是在海外市場(chǎng)，卻是非常重要的。

因?yàn)楹芏嗪Ｍ馐謾C(jī)市場(chǎng)都是運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的市場(chǎng)，比如華為的海外最重要的市場(chǎng)——歐洲，以及臺(tái)灣、香港、日本和拉美一些市場(chǎng)都是運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)。因此，下半年華為手機(jī)海外市場(chǎng)接近一半的量還是運(yùn)營(yíng)商占主導(dǎo)。而海外運(yùn)營(yíng)商通常是不會(huì)愿意承擔(dān)客戶投訴的風(fēng)險(xiǎn)去賣(mài)沒(méi)有谷歌GMS服務(wù)的手機(jī)。

雖然谷歌獲得了對(duì)華為供應(yīng)的臨時(shí)許可，華為可以繼續(xù)使用谷歌GMS相關(guān)服務(wù)，但如果禁令不解除的話，那么華為手機(jī)的GMS服務(wù)仍將于2019年8月19日終止。

另外，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，一款手機(jī)的入網(wǎng)測(cè)試是6-9個(gè)月時(shí)間，如果華為的手機(jī)因美方供應(yīng)商的斷供，更換了新的國(guó)產(chǎn)元器件，那么替代備件測(cè)試是很難短時(shí)間通過(guò)的，因?yàn)槭謾C(jī)和通訊相關(guān)的測(cè)試，運(yùn)營(yíng)商有相對(duì)嚴(yán)格的指標(biāo)。這也使得接下來(lái)與海外運(yùn)營(yíng)商的合作將會(huì)比較困難。

雖然，5月21日，華為榮耀仍然在英國(guó)高調(diào)發(fā)布了榮耀20系列手機(jī)，但是這主要也是在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)售。

而此前已經(jīng)與運(yùn)營(yíng)商合作的推出的P30系列也遭到了一些運(yùn)營(yíng)商的推遲。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞5月22日?qǐng)?bào)道，日本三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo、軟銀、KDDI公司都宣布將推遲華為新智能手機(jī)的發(fā)售。此外，5月23日，英國(guó)運(yùn)營(yíng)商EE、沃達(dá)豐(Vodafone)也相繼宣布推遲華為新機(jī)的銷(xiāo)售。

而有爆料稱(chēng)，部分目前仍有合作的海外運(yùn)營(yíng)商可能將一些之前的庫(kù)存機(jī)型銷(xiāo)售完之后，將停止華為手機(jī)的銷(xiāo)售。

近日，外媒Winfuture報(bào)道稱(chēng)，由于谷歌將停止GMS服務(wù)的影響，華為P30系列在歐洲首次遭遇了不同程度的銷(xiāo)量下滑。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)GfK數(shù)據(jù)顯示，華為手機(jī)今年5月德國(guó)銷(xiāo)量占整體市場(chǎng)26%，但最后一周下降至12%。同時(shí)，德國(guó)零售商Saturn和Media Markt的數(shù)據(jù)，自“禁令”以來(lái)華為手機(jī)銷(xiāo)量環(huán)比下滑了50%、榮耀下滑了40%。

在歐洲市場(chǎng)，華為手機(jī)在銷(xiāo)量下滑的同時(shí)，還遭遇了價(jià)格的大幅下跌。根據(jù)德國(guó)媒體的數(shù)據(jù)顯示，在德國(guó)市場(chǎng)，目前華為P30 Pro(8 128GB版)平均價(jià)格已由原來(lái)的900歐元下跌至750歐元左右。這對(duì)于一款才上市不僅的新機(jī)來(lái)說(shuō)，價(jià)格下降的幅度還是不小的。不過(guò)，需要指出的是，這并不是華為官方在主動(dòng)降價(jià)，而是部分當(dāng)?shù)亓闶凵痰男袨椤?/p>

海外市場(chǎng)出貨將銳減6000萬(wàn)臺(tái)?華為手機(jī)今年能否繼續(xù)保持增長(zhǎng)?

顯然，如果以上這些情況都屬實(shí)的話，那么下半年華為在海外手機(jī)市場(chǎng)的出貨確實(shí)可能會(huì)出現(xiàn)大幅的下滑。有業(yè)內(nèi)分析人士稱(chēng)，下半年海外砍單可能高達(dá)5000-6000萬(wàn)臺(tái)。

天風(fēng)證券郭明錤在不僅前的分析報(bào)告中也表示：“如果無(wú)法取代關(guān)鍵的谷歌軟件，華為的智能手機(jī)出貨量每月可能下降800萬(wàn)至1000萬(wàn)臺(tái)。”也就是說(shuō)，他認(rèn)為華為在下半年的手機(jī)出貨可能將會(huì)減少4800萬(wàn)-6000萬(wàn)臺(tái)。他還表示，如果華為在海外市場(chǎng)失去市占率，三星將會(huì)成為主要受益者，預(yù)計(jì)三星今年智能手機(jī)出貨達(dá)到3-3.2億部(而此前的預(yù)測(cè)是2.9億部)。

富邦投顧近期的研報(bào)，也以最糟的假設(shè)情況預(yù)測(cè)，2019年全年華為智能手機(jī)出貨2億臺(tái)與去年持平，其中下半年約為7600萬(wàn)臺(tái)(此前預(yù)計(jì)約為1.34億臺(tái))。也就是說(shuō)，富邦認(rèn)為今年下半年華為智能手機(jī)出貨受美禁令影響將會(huì)減少約5800萬(wàn)臺(tái)。而減少的這部分也主要是海外市場(chǎng)。

面對(duì)華為手機(jī)銷(xiāo)量下滑的壓力，近日華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席戰(zhàn)略官邵陽(yáng)對(duì)外表示，華為成為全球最大的智能手機(jī)制造商這個(gè)過(guò)程可能需要更長(zhǎng)時(shí)間。

華為鴻蒙系統(tǒng)能否逆轉(zhuǎn)局勢(shì)?

不過(guò)，需要指出的是，在谷歌決定暫停支持華為部分業(yè)務(wù)后，葡萄牙第三方應(yīng)用商店Aptoide正在與華為洽談合作事宜，欲成為Google Play的替代品。而華為如果與海外的一些第三方應(yīng)用商店成功合作，或?qū)槿A為穩(wěn)定海外市場(chǎng)起到一定的促進(jìn)作用。

另外，傳聞中的能夠完全兼容安卓應(yīng)用的華為自研的操作系統(tǒng)鴻蒙如果能夠在下半年推出，或許也將在一定程度上幫助華為穩(wěn)固海外市場(chǎng)。

余承東此前曾透露，華為自主操作系統(tǒng)鴻蒙打通了手機(jī)、電腦、平板、電視、汽車(chē)、智能穿戴等各個(gè)領(lǐng)域，還將兼容安卓應(yīng)用和所有Web應(yīng)用。同時(shí)余承東還提到，如果按照應(yīng)用重新編譯，在鴻蒙操作系統(tǒng)上，運(yùn)行性能提升超過(guò)60%。

近日，據(jù)稱(chēng)是“華為鴻蒙操作系統(tǒng)”的截圖也在網(wǎng)上被曝光。從曝光的界面來(lái)看，鴻蒙操作系統(tǒng)界面與華為目前的EMUI界面非常的相似，而這似乎也是為了讓用戶能夠平滑的過(guò)渡和適應(yīng)新的鴻蒙系統(tǒng)。

海外市場(chǎng)出貨將銳減6000萬(wàn)臺(tái)?華為手機(jī)今年能否繼續(xù)保持增長(zhǎng)?

而根據(jù)余承東透露給出的時(shí)間，華為鴻蒙操作系統(tǒng)最早會(huì)在今年秋季跟大家見(jiàn)面，最晚則會(huì)在明年春季。

如果華為鴻蒙系統(tǒng)能夠在今年秋季順利推出，并且能夠?qū)崿F(xiàn)余承東此前所說(shuō)的“完全兼容安卓應(yīng)用”，那么無(wú)疑將會(huì)對(duì)華為手機(jī)銷(xiāo)量的穩(wěn)定起到一定的促進(jìn)作用。

另外最新的消息顯示，華為除了鴻蒙之外，還有一套備用的系統(tǒng)可用，那就是俄羅斯的Aurora OS，這是一款基于開(kāi)源的Sailfish OS衍生而來(lái)的系統(tǒng)，其也能夠兼容安卓應(yīng)用。

谷歌希望恢復(fù)與華為繼續(xù)合作?

或許是受到華為準(zhǔn)備推出自主的鴻蒙操作系統(tǒng)的影響，谷歌被媒體曝光，近期正積極的希望說(shuō)服美國(guó)政府，希望其同意谷歌恢復(fù)與華為的合作。在短期內(nèi)，由于美國(guó)90天臨時(shí)許可的存在，谷歌目前可繼續(xù)為現(xiàn)有華為手機(jī)提供軟件更新。這也是為何，近期被谷歌移除的華為Mate 20 Pro又重回Android Q升級(jí)名單的關(guān)鍵原因。

根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》的報(bào)道稱(chēng)，谷歌正試圖向特朗普政府證明，它需要能夠以美國(guó)國(guó)家安全的名義向華為提供技術(shù)。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》的一位消息人士透露，該論點(diǎn)的核心觀點(diǎn)是，華為將被迫將Android分為“混合”版本，這種版本將“更容易被黑客攻擊，尤其是中國(guó)”。

海外市場(chǎng)出貨將銳減6000萬(wàn)臺(tái)?華為手機(jī)今年能否繼續(xù)保持增長(zhǎng)?

如果消息屬實(shí)的話，顯然，谷歌并不希望失去華為這個(gè)重要的合作伙伴。要知道華為作為全球第二大安卓智能手機(jī)廠商，去年智能手機(jī)出貨超過(guò)了2億臺(tái)，僅次于三星。如果失去華為的支持，那么安卓陣營(yíng)無(wú)疑將會(huì)受到較大影響，同時(shí)由于華為轉(zhuǎn)向自主的操作系統(tǒng)，這也意味著谷歌可能將迎來(lái)一個(gè)全新的實(shí)力強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這顯然不是谷歌愿意看到的。

如果谷歌真的能夠說(shuō)服美國(guó)政府，恢復(fù)與華為的合作，那么可以預(yù)見(jiàn)的是，華為可能會(huì)推遲鴻蒙操作系統(tǒng)在海外市場(chǎng)的推出，以更低的風(fēng)險(xiǎn)換取海外市場(chǎng)出貨的恢復(fù)。畢竟一個(gè)新的操作系統(tǒng)，想要海外用戶完全接受還是有一定的風(fēng)險(xiǎn)的，特別是與谷歌對(duì)立之后。

要知道華為即使換裝鴻蒙系統(tǒng)，在海外市場(chǎng)可能也是無(wú)法預(yù)裝谷歌應(yīng)用的，同時(shí)谷歌也有權(quán)拒絕在華為的應(yīng)用商店上架谷歌應(yīng)用，所以一些谷歌應(yīng)用和服務(wù)只能由用戶自己想辦法從網(wǎng)上下載到手機(jī)里進(jìn)行自行安裝，而這是很多海外用戶不太愿意接受的，特別是對(duì)于海外運(yùn)營(yíng)商的合約機(jī)來(lái)說(shuō)。

所以即使華為鴻蒙系統(tǒng)能夠在今年秋季推出，其對(duì)于華為手機(jī)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量的推動(dòng)也還是非常有限的。不過(guò)，對(duì)于華為手機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)量可能會(huì)有比較大的帶動(dòng)作用。

華為”禁令“有望推遲兩年?

6月13日，據(jù)路透社報(bào)道，白宮管理和預(yù)算辦公室告訴美國(guó)國(guó)會(huì)，它將同意在兩年內(nèi)對(duì)與華為有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司簽訂的合同實(shí)施禁令的規(guī)定。該禁令是美國(guó)圍堵華為的其中一個(gè)重要措施，美國(guó)去年通過(guò)的總額達(dá)7160億美元2019 年度國(guó)防授權(quán)法(NDAA)當(dāng)中，以國(guó)家安全為由，廣泛禁止美國(guó)政府機(jī)關(guān)和承包商購(gòu)買(mǎi)與使用華為設(shè)備。

對(duì)于該消息，國(guó)內(nèi)不少媒體解讀為利好消息，認(rèn)為美國(guó)針對(duì)華為的”禁令“有望推遲兩年執(zhí)行。此舉將會(huì)促使很多美系供應(yīng)商開(kāi)始逐步恢復(fù)對(duì)華為的供應(yīng)。但是，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這只是針對(duì)那些短期內(nèi)難以終止與華為合作企業(yè)，比如美國(guó)一些鄉(xiāng)村小型運(yùn)營(yíng)商。已經(jīng)中斷合作了的會(huì)繼續(xù)維持，那些難以中斷與華為合作的，必須要在兩年內(nèi)終止與華為的合作。

華為手機(jī)今年出貨能保持增長(zhǎng)嗎?

從前面多家研究機(jī)構(gòu)的分析來(lái)看，以最壞的情況預(yù)估，華為今年下半年手機(jī)出貨可能將會(huì)減少4800-6000萬(wàn)部，而這部分主要是在海外市場(chǎng)。

相比之下，華為手機(jī)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)倒是不用擔(dān)心，華為有足夠的元器件備料，系統(tǒng)也是基于安卓深度定制的，本身就沒(méi)有谷歌GSM服務(wù)，所以對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨影響較小。而且受益于國(guó)內(nèi)用戶對(duì)于華為的支持，華為手機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)量今年有可能創(chuàng)出新高。Gartner的數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度華為智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了33%。

如果谷歌能夠盡快恢復(fù)與華為的合作，或者如路透社報(bào)道所說(shuō)的那樣，美國(guó)針對(duì)華為的”禁令“將會(huì)推遲兩年執(zhí)行，那么華為今年在海外市場(chǎng)的出貨所受到的負(fù)面影響將會(huì)大幅減弱，或許今年華為海外市場(chǎng)的出貨有望達(dá)到與去年持平或，再加上在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)，華為手機(jī)全年出貨有望保持繼續(xù)不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

但是如果”禁令“維持不變，谷歌與華為無(wú)法恢復(fù)合作的話，華為在海外市場(chǎng)的手機(jī)出貨無(wú)疑將會(huì)出現(xiàn)大幅的下滑，這也將拖累華為手機(jī)整體的表現(xiàn)，不過(guò)實(shí)際情況可能也并沒(méi)有大家想的那么悲觀。

天風(fēng)證券分析師郭明錤最新的預(yù)測(cè)認(rèn)為，假如美國(guó)對(duì)華為出口管制維持現(xiàn)狀，2019年華為的手機(jī)出貨將為2.1～2.2億部;在此基礎(chǔ)之上，如果華為能在10月開(kāi)始出貨搭載了自研的鴻蒙系統(tǒng)手機(jī)，預(yù)計(jì)華為2019手機(jī)出貨將為2.15～2.25億部。

顯然，即使是最壞的情況，華為今年的手機(jī)出貨也有望保持同比增長(zhǎng)。