Sony CMOS影像傳感器被蘋果等承包，國產(chǎn)鏡頭廠商迎來機會

原本應(yīng)該是CIS影像傳感器代理渠道業(yè)者看好的傳統(tǒng)旺季3Q，今年則出現(xiàn)旺季恐不旺的逆轉(zhuǎn)趨勢，熟悉相關(guān)業(yè)者透露，盡管今年雙鏡頭照相模組需求火熱，不過，大陸扶植自家模組廠、代理渠道方向明顯，臺系業(yè)者傳出掉單，幾大照相模組業(yè)者正積極跟華為等一線大陸品牌協(xié)調(diào)中，然而對于3Q營運的影響卻已經(jīng)漸漸浮現(xiàn)。

熟悉零組件代理渠道業(yè)者表示，事實上，如日系CMOS影像傳感器龍頭Sony高階產(chǎn)品產(chǎn)能幾乎已經(jīng)被蘋果(Apple)等大品牌包下，或是特別以專案性質(zhì)出貨，避開與三星、豪威(OmniVision)等業(yè)者的價格戰(zhàn)。

不過，CIS業(yè)者除了蘋果、三星兩大品牌外，大陸的HOV三大品牌(華為、Oppo、Vivo)已經(jīng)是重點客戶，原本臺系代理業(yè)者可望穩(wěn)拿陸品牌廠訂單，2017年初時對于營運展望一片看好，但隨著大陸業(yè)者搶單兇狠且積極，加上陸系業(yè)者具有國家政策扶植的優(yōu)勢，市場傳出如臺系模組大廠光寶科技等，面臨大陸廠商歐菲光競爭，如華為等品牌業(yè)者已經(jīng)陸續(xù)轉(zhuǎn)出部分訂單，臺系代理業(yè)者尚立等則同步受到影響，6月營收出現(xiàn)明顯下滑。

熟悉相關(guān)供應(yīng)鏈業(yè)者表示，華為、Oppo、Vivo等三大智能手機品牌大廠，今年出貨目標僅比年初小幅修正，基本需求量仍非常大，估計3.5億支不是太大問題，不過下半年智能手機市場變數(shù)增加，主要系蘋果一再傳出OLED版本iPhone出貨再度遞延，非蘋陣營又持續(xù)觀望蘋果動態(tài)，今年整體供應(yīng)體系需求持續(xù)延后，估計4Q有機會出現(xiàn)較明顯回溫。

據(jù)了解，今年CIS影像傳感器市場供需還算正常水準，不過部分代理業(yè)者因大陸智能手機市場庫存調(diào)整，2Q訂單已經(jīng)開始出現(xiàn)降溫，衰退幅度約低個位數(shù)。由于從代理業(yè)者角度觀察，訂單能見度約1~2個月，從7月的市況來看，3Q出貨仍趨緩，原本上半年一片看旺的多頭趨勢轉(zhuǎn)弱，傳統(tǒng)旺季的3Q恐怕旺季不旺，4Q之后轉(zhuǎn)機則可望浮現(xiàn)。

事實上，由于Sony等大廠對于臺系代理業(yè)者信賴度高，也使得幾家握有利基優(yōu)勢與長久合作關(guān)系的渠道業(yè)者對于訂單掌握度相對較佳，今年雙鏡頭智能手機趨勢已然確立，全球智能手機品牌業(yè)者無不強力推出新產(chǎn)品，使得照相模組、CIS元件IC設(shè)計、構(gòu)裝、代理渠道等供應(yīng)體系受惠，不過由于CIS元件價格競爭激烈，如Sony也已經(jīng)確立鎖定高階產(chǎn)品的精兵策略，中低階CIS元件價格終于在需求增加的態(tài)勢下價格跌勢趨緩，不過，大陸業(yè)者鴨子劃水積極滲透各供應(yīng)體系上下游，也使得臺系業(yè)者不得不正視半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)者面臨陸廠競爭的現(xiàn)實。