物聯(lián)網(wǎng)是誰的奶酪

近來，物聯(lián)網(wǎng)成為熱點。我們關(guān)心兩個問題：物聯(lián)網(wǎng)的投資機會在哪兒？誰能品嘗到這個大蛋糕上面最誘人的奶酪？在回答之前，讓我們先來看看物聯(lián)網(wǎng)會帶來幾條產(chǎn)業(yè)鏈，是否有新的公司出現(xiàn)在某個鏈條的頂端。
　　實際上，早在數(shù)年前，物聯(lián)網(wǎng)在中國已經(jīng)萌芽。2004年年底，高速公路“ETC收費系統(tǒng)”（俗稱“不停車收費”）在廣東開通運營。ETC收費系統(tǒng)的實現(xiàn)手段有多種，其中最主要的是通過射頻識別技術(shù)（RFID）來完成。該技術(shù)可捕獲高速公路上貼有電子標簽之車輛數(shù)據(jù)，并將其傳遞到高速公路收費信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。這就是典型的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。主營這一業(yè)務(wù)的公司，比如遠望谷，已經(jīng)在中小板上市。
　　然而，雖然類似于遠望谷這樣的中國企業(yè)，在早期物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中切得了一塊蛋糕，但在最核心的原材料——芯片環(huán)節(jié)，卻落在了外國同行的后面。物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的運行可以簡單概括為如下幾個步驟：首先，給產(chǎn)品（包括包裝箱）加上可通過射頻識別的電子標簽；第二，由讀寫器對標簽進行識讀；第三，通過軟件將信息傳遞到互聯(lián)網(wǎng)上；第四，解析；第五，數(shù)據(jù)存儲到服務(wù)器。
　　上述五個步驟，衍生出了三個主要的產(chǎn)業(yè)鏈：信息生成、信息傳遞和信息處理。信息生成包括二維碼、RFID制造商等等；信息處理主要體現(xiàn)在云計算，并將前景極大的手機支付等囊括在內(nèi)。
　　就這三個產(chǎn)業(yè)鏈而言，有兩個已經(jīng)被巨頭占領(lǐng)。比如信息生成環(huán)節(jié)，在給產(chǎn)品貼電子標簽時，需要為每一個商品提供一個唯一的號碼——EPC碼。而EPC碼則需要一個載體來存儲，這就是RFID標簽微型芯片。目前，此類芯片依然被國外公司牢牢掌控。一些從事此行業(yè)的中國企業(yè)，不得不向外企采購。而踏足云計算的巨頭則更多，首當(dāng)其沖便是微軟。
　　但今天，在以手機支付為代表的信息處理領(lǐng)域，出現(xiàn)了一個令人欣喜的變化：有一家剛剛通過證監(jiān)會發(fā)審委審核的中國企業(yè)，在芯片制造上，站在了物聯(lián)網(wǎng)食物鏈的頂端。這家公司所擁有的RFID－SIM技術(shù)與產(chǎn)品，不僅實現(xiàn)了多種核心技術(shù)的突破，更形成了密集的專利布局，達到國際領(lǐng)先水平。
　　手機支付的市場有多大？在手機支付發(fā)展較早的日本，手機支付用戶已經(jīng)接近5000萬戶，占全國手機用戶數(shù)量的近50%。我國移動電話用戶已經(jīng)達到7.2億，參考50%的滲透率，以2009年平均每筆交易金額200元為例，中國手機支付業(yè)務(wù)將達到7000億元的市場規(guī)模。而截至2009年底，根據(jù)中國銀聯(lián)的數(shù)據(jù)，中國使用手機支付的只有2000多萬人，未來將有超過十倍的增長空間。
　　在高科技企業(yè)越來越呈現(xiàn)行業(yè)壟斷態(tài)勢的今天，即便是一個新興的行業(yè)，也只有那么一兩家企業(yè)能傲視群雄。物聯(lián)網(wǎng)最終到底是哪幾家公司的奶酪固然重要，但更重要的是這其中終于有了一家中國本土的公司。