全球芯片業(yè)版圖漂移“中國芯”上演生死時速

　　在全球芯片業(yè)剛剛走出的這個低糜的產(chǎn)業(yè)周期里，世界上超過百家芯片工廠被迫關(guān)閉，而東亞地區(qū)又有60家芯片工廠開動了機器，與此相對映，亞洲市場的強勁需求令它在芯片制造商心中占據(jù)著重要的地位，芯片業(yè)的重心再次向亞洲偏移。

　　過去30年間，這個產(chǎn)業(yè)數(shù)次遭遇周期性市場低糜，每一次為了擺脫困境的產(chǎn)業(yè)調(diào)整都給亞洲帶來機遇，日本、韓國、中國的臺灣地區(qū)，它們都幸運的抓住了機會促成了本地半導體產(chǎn)業(yè)的騰飛，現(xiàn)在，這個機會就擺在中國面前。

　　兩年來，中國芯片制造業(yè)研制了多顆“中國芯”，可大量缺芯的局面依然沒有根本改變?，F(xiàn)在，在這個巨大的市場上，海外芯片企業(yè)、中國各地政府、半導體行業(yè)領(lǐng)袖和民間機構(gòu)都在努力，以期填補各種市場空缺。他們出于不同的戰(zhàn)略考慮，采取了不同的發(fā)展策略，都是在推動中國芯片業(yè)快速向前，但一時間也很難把多年積下的問題全部解決--技術(shù)差距、設計能力缺欠、產(chǎn)能不足，以及“中國芯”的產(chǎn)業(yè)化難題，能否恰當?shù)幕膺@些矛盾和難題關(guān)系到中國能否于世界芯片業(yè)的又一次變革中，成為產(chǎn)業(yè)重心。

　　當全球芯片業(yè)的版圖開始漂移，明日“芯”世界的格局日漸明晰，中國如何抓住機遇，已經(jīng)是各方共同關(guān)注，也不能回避的話題。

　　芯片業(yè)版圖漂移

　　這是全球芯片業(yè)整體走強的一年，度過了產(chǎn)業(yè)衰退的各類芯片企業(yè)也開始改變策略，芯片業(yè)進入調(diào)整期。過去30年間世界芯片業(yè)的幾次大調(diào)整先后給日本、韓國、中國臺灣的半導體行業(yè)帶來騰飛的契機，這一次芯片業(yè)的格局改變也就格外引人注目

　　張忠謀最近看來心情不錯，這位董事長剛剛帶領(lǐng)全球最大的芯片代工企業(yè)臺積電打了一場漂亮的勝仗。在經(jīng)濟不甚景氣的今天，臺積電第三財季的收益比上年同期增長超過三倍，收入也創(chuàng)下了歷史新高，并一鼓作氣，花費九千多萬美元采購了三十多臺新設備。

　　在這個時期獲得豐厚收益、擴大產(chǎn)能的企業(yè)不只臺積電一家。世界第二大芯片代工企業(yè)聯(lián)華電子九月份的收入就創(chuàng)下了其三十二個月以來的單月最高水平，而矽品精密公司在過去的一周內(nèi)花費了將近四千萬美元采購新設備。透過這些企業(yè)，不難看出全球芯片業(yè)正在發(fā)生變化。

　　復蘇在即

　　如果對此有所懷疑，芯片產(chǎn)業(yè)鏈里對市場反應最為直接的芯片代工企業(yè)的狀況就是很好的證明。除了臺積電、聯(lián)華電子、矽品精密外，馬來西亞的代工企業(yè)Silterra自2000年開始運營就一直處在困境之中，但現(xiàn)在也因形勢好轉(zhuǎn)而開足了馬力，“我們已經(jīng)有了一個迅速的恢復，”Silterra常務董事Ahmad Pardas Senin說。而聯(lián)華電子的工廠也已處于滿負荷生產(chǎn)，在十八個月以前，其產(chǎn)能利用率還不到50%。

　　投資者相信，良好的業(yè)績、產(chǎn)能利用率的提高和大量采購新設備預示著芯片產(chǎn)業(yè)的光明前景。樂觀的張忠謀甚至表示：“對于臺積電來說，復蘇階段已經(jīng)結(jié)束。從現(xiàn)在開始，公司將處于一個創(chuàng)造新的歷史紀錄的時期”。

　　那些一流的芯片制造商又如何？芯片業(yè)領(lǐng)頭羊英特爾在第三季度盈利增長了50%的業(yè)績似乎更是一個很好的證明，大家都將它這一季的表現(xiàn)看作是芯片業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)復蘇的信號。一段時間以來，芯片的產(chǎn)量已適度回升，單位產(chǎn)量達2000年最高記錄的90%。同時，連續(xù)兩年持續(xù)走低的芯片價格也開始逐步穩(wěn)定。

　　英特爾佳績的取得并非完全來自市場的回流，更多的是依靠自身的努力，比如之前采取的削減開銷的舉措。事實上，由于利潤率下降，包括IBM、德州儀器、AMD和摩托羅拉等公司也都在致力于削減開銷，除了將制造任務外包給專業(yè)代工業(yè)者外，摩托羅拉甚至準備出售位于天津的芯片工廠，而這是它在中國最大的一筆投資。

　　對于是否“復蘇”，在市場上取得了不俗成績的英特爾也保持了低調(diào)，該公司CEO貝瑞特稱，“就大體而言，我對未來持樂觀態(tài)度。我是指未來五至十年時間內(nèi)。”除非個人電腦業(yè)已經(jīng)復蘇，否則他并不認為復蘇已經(jīng)出現(xiàn)。目前芯片的市場賣點還參差不齊，存在太多不確定因素，市場上仍然期待著真正的“殺手級”應用出現(xiàn)，以全面帶動芯片產(chǎn)業(yè)的復蘇。

　　如果芯片業(yè)已經(jīng)開始復蘇，那的確令人熱血沸騰。美國半導體工業(yè)協(xié)會曾經(jīng)預測，2003年與2004年芯片產(chǎn)業(yè)的增長率將在百分之二十左右。但實際的情況是，用戶對半導體產(chǎn)品的需求并不像預期中的那樣快速增長，今年夏天以來對PC需求的增長實在是不盡如人意。而種種跡象表明，雖然離2003年結(jié)束還有一個多月的時間，年底還有購物高潮，芯片產(chǎn)業(yè)要到達兩位數(shù)的增長亦相當艱難。

　　值得關(guān)注的是，從市場的需求來看，前一階段芯片出貨量的增長是由于無線通訊部門、消費電子和個人電腦行業(yè)需求更為強勁所致，企業(yè)對高科技的支出未見起色，對整個芯片產(chǎn)業(yè)而言，這將是一個機會。

　　變化的格局

　　或者樂觀，或者謹慎，相信所有的人都會認同，芯片業(yè)遲早是要復蘇的，只是在時間的判斷上各不相同，整個芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了復蘇的“拐點”。研究公司Advanced Forecasting認為，半導體產(chǎn)業(yè)將進入穩(wěn)健的復蘇期，雖然不會重演1999年至2000年大幅增長的景象，但增長力道也相當強勁。

　　從歷史的經(jīng)驗看，芯片業(yè)已經(jīng)有過幾次沉浮，而就在這種沉浮之中，整個芯片業(yè)的格局和趨勢也在不斷的變化之中。

　　相比于產(chǎn)業(yè)泡沫興起的二十世紀九十年代，現(xiàn)在的廠商已經(jīng)成熟起來。他們在很好的滿足日益增長的需求的同時，并沒有進行過度的投資建設，而不是像當時的芯片廠商，各個都毫不吝惜的投資建設新的8英寸和12英寸晶圓廠。

　　相反，隨著2000年年末開始的經(jīng)濟衰退，半導體繁榮局面的消失、訂單的減少促使芯片廠商削減開支預算，并制定了新的策略--采取合作方式共同分擔升級和建設新工廠的開支。例如在今年7月底，兩家著名的芯片制造商AMD和富士通合并了閃存業(yè)務，同時合并了各自的閃寸制造工廠。

　　而另外一個主流的現(xiàn)象是半導體生產(chǎn)外包的出現(xiàn)。由于興建芯片工廠費用過于昂貴，成本最高可達25億美元，許多芯片生產(chǎn)廠家更愿意選擇將一部分甚至全部的生產(chǎn)業(yè)務外包給其他的專業(yè)性生產(chǎn)企業(yè)，自己則潛心從事產(chǎn)品的設計和創(chuàng)新。德國芯片制造商Infineon公司亞洲業(yè)務主管Kin Wah表示，“我們從過去的產(chǎn)業(yè)衰退中得到教訓?！边@家過去“吝惜”于此的芯片制造商計劃把外包業(yè)務提高兩倍，達到其總產(chǎn)量的30%。

　　正是在這樣的情況下，興起了一批芯片代工企業(yè)，因為成本上的強勁優(yōu)勢，亞太地區(qū)的中國臺灣、新加坡、韓國、馬來西亞和中國大陸的外包生產(chǎn)工業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)市場研究公司Gartner的調(diào)查顯示，截至2002年底的兩年中，美國共關(guān)閉了72家芯片工廠，而全球其他國家共關(guān)閉了47家芯片工廠，而同期在東亞地區(qū)新開了60家芯片廠。

　　就目前的情況看，中國臺灣無疑處于這種外包制造工業(yè)中的核心地位，但業(yè)內(nèi)人士認為，下一個芯片領(lǐng)域的外包浪潮將席卷中國大陸和印度，這兩個地區(qū)的市場規(guī)模是吸引那些國際芯片企業(yè)的主要原因，巨大的人口資源和剛剛起步的芯片制造業(yè)則給未來的發(fā)展留下了巨大的空間。

　　芯片業(yè)的新重心

　　中國芯片行業(yè)猶如一個熱鬧的集市，世界各地的知名企業(yè)穿梭期間，它們把這個市場看作全球芯片業(yè)未來10年的重心，在為應對全行業(yè)的巨變而賣力布局

　　中國競爭者出現(xiàn)

　　與美國等芯片傳統(tǒng)市場銷售一蹶不振不同的是，亞洲地區(qū)生機一片?！拔覀兡壳按嬖诘膯栴}是，我們沒有足夠的產(chǎn)能，”中芯國際總裁兼首席執(zhí)行官張汝京表示。曾在德州儀器公司工作了二十年的張汝京在1999年不想就此告老還鄉(xiāng)，來到上海開設了中芯國際半導體制造公司，現(xiàn)在的他正在試圖購買摩托羅拉在天津的芯片工廠來解決生產(chǎn)能力不足的難題。

　　亞洲特別是中國芯片代工企業(yè)產(chǎn)能緊張的狀況主要是由于這一地區(qū)對于芯片的需求不斷增加，這會令芯片制造商更多獲利，而這一市場所發(fā)散的能量也可能令全球芯片制造業(yè)的重心發(fā)生地理位置上的轉(zhuǎn)移。貝瑞特表示，在今后10年，芯片業(yè)還將有一場“巨變”，而亞洲將是這場巨變的中心。英特爾自身就受益于亞洲市場，上月公布的第三季度收入比華爾街預期的數(shù)字高出兩倍是亞洲的需求好轉(zhuǎn)和筆記本電腦及服務器用高端處理器的銷售強勁的反映。去年一年，英特爾在亞洲的銷售額占總銷售額的45%，而兩年前這一比例是35%?！斑^去30年來，我一直在考慮這件事。以前是美國競爭者、日本競爭者、中國臺灣競爭者和歐洲競爭者，而現(xiàn)在是中國競爭者?！?/P>

　　芯片產(chǎn)業(yè)重心的轉(zhuǎn)移在過去的幾十年里已發(fā)生過兩次，二十世紀七十年代末，從美國轉(zhuǎn)移到了日本，而二十世紀八十年代末，韓國與中國臺灣成為芯片產(chǎn)業(yè)的主力。每一次芯片產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到新的國家和地區(qū)，都引發(fā)了整個產(chǎn)業(yè)的劇烈震蕩，這種力量也給那些地區(qū)帶來了巨大的經(jīng)濟動力。

　　這種轉(zhuǎn)移為日本造就了日立、東芝、三菱電氣、富士通和NEC等世界頂級的芯片制造商，1988年，日本的芯片產(chǎn)值占全球的比重曾高達67%，高峰時期雇用員工多達19萬名，附加價值達2.8萬億日元。而僅僅通過十余年的不懈努力，韓國成為了繼美國、日本之后的世界第三個半導體產(chǎn)業(yè)中心，自上個世紀九十年代中期以來，半導體產(chǎn)值一度占據(jù)韓國出口產(chǎn)品的第一位。

　　現(xiàn)在，整個行業(yè)都在關(guān)注中國這個未來的熱點地區(qū)，近幾年中，中國強大的內(nèi)需是亞洲躍升為芯片銷售龍頭的重要原因之一，這也促使了國際芯片業(yè)巨頭將芯片制造業(yè)向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移。中國目前已成立了十家重點半導體制造企業(yè)，封裝工廠也在十家以上，更建成了約一百所芯片設計機構(gòu)。當然，這些工廠的數(shù)量和規(guī)模還會進一步擴大，眾人所關(guān)注的是，中國將如何迎上機會，成為名副其實的半導體產(chǎn)業(yè)中心。

　　產(chǎn)業(yè)鏈全線切入

　　前幾年，在世界芯片業(yè)陷入低潮的同時，中國的造芯運動開始演繹出一個又一個的高潮，諸如國外巨頭的進入、技術(shù)的轉(zhuǎn)移、中國芯的誕生，中國芯片業(yè)的新聞層出不窮，叫人目不暇接。中國芯片業(yè)的熱鬧已經(jīng)不再是一種表面的繁榮，而是已經(jīng)進入大規(guī)模、實際操作的層面?？偛课挥诿绹幽岣＠麃喌膽貌牧瞎臼侨蜃畲蟮男酒O備制造商，該公司的總裁詹姆士·摩根的話是很具說服力的注腳，“芯片行業(yè)中有許多公司在中國擁有大量的股份，應用材料公司只是其中之一?！背藨貌牧现?，與摩根總裁持相同意見的還有日本的NEC公司、臺灣地區(qū)的國際半導體制造公司?！爸袊男酒圃炷芰σ呀?jīng)得到了充分的積累，現(xiàn)在，是中國芯片產(chǎn)業(yè)起飛的最好時機，”應用材料總裁如是說。

　　在這片紛繁喧囂的趕集場上，除了國內(nèi)投資風起云涌以外，國外大量知名廠商也已經(jīng)加入其中，涉及從原材料-設計-代工-封裝-測試等芯片產(chǎn)業(yè)的所有環(huán)節(jié)，海外的投資和技術(shù)在向中國轉(zhuǎn)移的趨勢看來已經(jīng)相當明顯。

　　芯片代工是目前國內(nèi)投資芯片業(yè)的熱點，也被認為是今后中國有望在短期內(nèi)最先趕上國外先進水平的一個環(huán)節(jié)，被國外投資者寄予很高的期望，這段時間里，國外的風險投資、芯片巨頭和中國臺灣的代工企業(yè)的大量熱錢涌入這個行業(yè)。除了已經(jīng)完成前期建設的華虹NEC、中芯國際、天津摩托羅拉、宏力半導體、上海先進、無錫華晶等企業(yè)，更有蜂擁而至的后來者，其中就包括臺積電、聯(lián)電等。

　　英特爾以及Texas Instruments等公司也紛紛表示將在近期增強自己在中國地區(qū)的實力。去年8月，英特爾公司在自己的一家中國公司內(nèi)調(diào)試了為奔騰四處理器生產(chǎn)配套芯片的組裝設備；Texas Instruments也不甘落后，該公司的中國總部最近擴招了100名新員工，投資建設了兩個新的合資企業(yè)，同時，他們還在好幾所中國大學投資開展培訓計劃，現(xiàn)在，全中國共有2萬多名中國學生已經(jīng)或正在接受該公司資助的專業(yè)芯片設計培訓。