DRAM火災(zāi)后遺癥：海力士三星死杠搶芯片市場

DRAM短缺，合約價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce指出，主流模組4GB10月價(jià)格較9月成長6.25%，預(yù)計(jì)在下旬合約價(jià)公布后，現(xiàn)貨與合約顆粒價(jià)格將更為貼近。而SK海力士火災(zāi)過后，韓商三星半導(dǎo)體藉擴(kuò)張產(chǎn)能欲奪回PC-DRAM市場主導(dǎo)地位，2家韓商已打起PC-DRAM市占率的爭奪保衛(wèi)戰(zhàn)。

市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下記憶體儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchange調(diào)查顯示，受到SK海力士火災(zāi)影響，供給面出現(xiàn)短缺使得合約價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，主流模組4GB最高價(jià)格已經(jīng)站上34美元，與9月相較成長6.25%，換算4Gb顆粒價(jià)格后單顆顆粒最高為3.94美元，已經(jīng)逼近4美元大關(guān)，與當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格4Gb顆粒最高價(jià)4.25美元尚有約8%的價(jià)格差距，預(yù)計(jì)在下旬合約價(jià)公布后，現(xiàn)貨與合約顆粒價(jià)格將更為貼近。

從市場面來觀察，一線PC-OEM廠并未受到SK海力士無錫廠火災(zāi)影響，除了PC出貨不如預(yù)期外，SK海力士將產(chǎn)能都優(yōu)先供貨給一線PC-OEM廠更是主因，但二三線PC-OEM廠乃至于現(xiàn)貨市場已逐步感受到供貨短缺的狀況，此舉將讓現(xiàn)貨市場價(jià)格欲跌不易。

TrendForce指出，雖然火災(zāi)過后，SK海力士致力回復(fù)無錫廠產(chǎn)能，目前已經(jīng)重啟部份機(jī)臺(tái)，進(jìn)行少量的試產(chǎn)確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)作，預(yù)定11月可以導(dǎo)入經(jīng)濟(jì)規(guī)模投片，但最快要到12月末甚至明年初才會(huì)正式供應(yīng)到供給端，在此之前10月及11月仍將面臨供貨短少的狀況，亦將牽動(dòng)第4季的價(jià)格走勢(shì)。

SK海力士無錫廠火災(zāi)過后，期間中止的產(chǎn)能達(dá)每月13萬片，現(xiàn)貨顆粒價(jià)格起漲逾40%，合約價(jià)格也在每月逐步攀升中，10月上旬合約價(jià)格已逼近35美元，利之所趨下，2家韓商已悄悄打起PC-DRAM市占率的爭奪保衛(wèi)戰(zhàn)。

TrendForce研究協(xié)理吳雅婷表示，三星重新調(diào)整生產(chǎn)策略，分別在Line12與Line16廠新增產(chǎn)能，提升PC-DRAM的生產(chǎn)比重，意圖提升PC-DRAM市占;而SK海力士為了彌補(bǔ)遭受火災(zāi)損失的產(chǎn)能，在韓國的M10與M12廠部分將產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提高，亦同時(shí)將部分NANDFlash產(chǎn)能轉(zhuǎn)向DRAM生產(chǎn)。

根據(jù)TrendForce預(yù)估，兩家合并新增的產(chǎn)能約在每月10萬片到12萬片間，等同接近一座無錫廠的產(chǎn)能，第4季末三星與SK海力士的新增與轉(zhuǎn)換的產(chǎn)能都將來到最大投片量，產(chǎn)出預(yù)計(jì)都將在明年第1季陸續(xù)浮現(xiàn)，亦剛好填補(bǔ)受火災(zāi)影響所損失的產(chǎn)能。

反觀新美光集團(tuán)，并未受到火災(zāi)影響其生產(chǎn)策略，其新加坡Tech廠仍按原訂計(jì)劃將DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)往NAND，廣島廠也全力生產(chǎn)行動(dòng)式記憶體以滿足一線大客戶的需求，美光記憶體臺(tái)灣(原瑞晶)雖PC-DRAM產(chǎn)出有增加，但這是火災(zāi)前既定的策略，故未聽聞因火災(zāi)有任何改變。TrendForce預(yù)測(cè)，由于近期產(chǎn)能增加效果在第4季末及明年才會(huì)陸續(xù)浮現(xiàn)，因此短期內(nèi)供貨減少的現(xiàn)況將不易改變，估計(jì)價(jià)格上漲趨勢(shì)維持不變。