國(guó)產(chǎn)手機(jī)出貨量達(dá)90.5% ！然并卵，利潤(rùn)都被他國(guó)賺去啦

7月10日，中國(guó)信通院發(fā)布的《2017年6月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》顯示，1~6月，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量2.16億部，占到了同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量的90.5%。在國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)的攻勢(shì)下，國(guó)外手機(jī)品牌僅占了不到10%的份額。

來(lái)自國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC的報(bào)告同樣證實(shí)了這一趨勢(shì)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)0.8%，華為、OPPO、vivo等國(guó)內(nèi)廠商均超過(guò)蘋(píng)果，占據(jù)銷(xiāo)量前三甲，蘋(píng)果和三星等國(guó)際大廠在中國(guó)的出貨量均有不同程度的下跌。

但是占據(jù)了高額出貨量的國(guó)產(chǎn)手機(jī)卻并不能笑到最后，因?yàn)楣?yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌?，最終只處于“薄利多銷(xiāo)”的境地，賺些辛苦錢(qián)。

●重要元器件均被國(guó)際大廠壟斷

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球智能手機(jī)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為537.72億美元，其中蘋(píng)果利潤(rùn)為499.97億美元，占比高達(dá)79.2%;三星利潤(rùn)為83.12億美元，占整體14.6%;華為營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為9.29億美元，占比1.6%;而OPPO營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8.51億美元，占1.5%;vivo營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7.32億美元，占比1.3%。

今年第一季度，Strategy Analytics發(fā)布的全球手機(jī)廠商利潤(rùn)數(shù)據(jù)顯示，即使蘋(píng)果在走下坡路，但它一家依然賺走了手機(jī)市場(chǎng)83.4%的錢(qián)，比去年賺的還提高了3.6個(gè)百分點(diǎn)。三星雖然低于上年同期的21.9%，但也達(dá)到了12.9%。而第一季度，中國(guó)手機(jī)廠商的利潤(rùn)均不高。OPPO的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)份額為4.7%，vivo為4.5%，華為只有3.5%。

對(duì)于中國(guó)手機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，最大的問(wèn)題是供應(yīng)鏈之痛。一部智能手機(jī)的重要元器件組成包括芯片、屏幕、內(nèi)存、閃存、攝像頭芯片等，幾乎全被國(guó)際大廠壟斷，中國(guó)企業(yè)并沒(méi)有發(fā)言權(quán)。在強(qiáng)勁的需求帶動(dòng)下，上游廠家們賺得盆滿缽滿，而出貨量大的國(guó)產(chǎn)廠商最終只是處于“薄利多銷(xiāo)”的境地。

在手機(jī)芯片方面，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年整個(gè)安卓手機(jī)芯片市場(chǎng)主要被高通、聯(lián)發(fā)科、三星和華為海思四家瓜分。其中，高通驍龍芯片憑借著領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成為三星和眾多國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商旗艦機(jī)的首選，其芯片供應(yīng)數(shù)量總占比超過(guò)了50%。緊隨其后的是聯(lián)發(fā)科和三星，而華為海思麒麟芯片排名第四，數(shù)量總占比近6%。

而在手機(jī)屏幕方面，OLED面板一直以來(lái)都主要由三星顯示器一家主導(dǎo)，雖說(shuō)京東方、國(guó)顯光電、和輝光電、華星光電、天馬微電子等國(guó)內(nèi)面板廠商開(kāi)始加大生產(chǎn)規(guī)模，但國(guó)內(nèi)面板廠商在這方面產(chǎn)量偏小卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。

目前三星仍占據(jù)智能手機(jī)行業(yè)OLED屏幕市場(chǎng)的90%以上。而三星除了給自家旗下的產(chǎn)品供應(yīng)以外，業(yè)內(nèi)還有消息傳出，蘋(píng)果與三星新增了6000萬(wàn)塊OLED面板的供應(yīng)合同，加上去年底的供應(yīng)數(shù)量，總計(jì)供應(yīng)達(dá)到1.6億塊。這就意味著，三星OLED面板的產(chǎn)能基本被蘋(píng)果和自身包辦了。

事實(shí)上，三星不僅在屏幕市場(chǎng)算無(wú)冕之王，其在內(nèi)存和閃存方面也擁有市場(chǎng)定價(jià)能力。從供應(yīng)端看，目前全球范圍內(nèi)從事NAND閃存顆粒的廠商有很多，但僅三星、東芝(Toshiba)、英特爾(Intel)、海力士(SKhynix)、美光(Micron)和閃迪(SanDisk)六家，就幾乎壟斷了全球大部分閃存市場(chǎng)。

從2016年第二季度開(kāi)始，以SSD固態(tài)硬盤(pán)為代表，包括固態(tài)硬盤(pán)、內(nèi)存條、U盤(pán)甚至閃存卡在內(nèi)的整個(gè)內(nèi)存行業(yè)，開(kāi)始緩慢漲價(jià)。進(jìn)入2017年后，漲價(jià)的勢(shì)頭并沒(méi)有停止，整個(gè)存儲(chǔ)行業(yè)反而掀起了新一輪的大幅漲價(jià)潮。6月下旬，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)線下走訪十多家銷(xiāo)售商家以及采訪業(yè)內(nèi)人士了解到，固態(tài)硬盤(pán)等存儲(chǔ)產(chǎn)品大幅漲價(jià)的原因是供需失衡，但也有部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此輪漲價(jià)背后并非完全由市場(chǎng)供需決定，也不排除部分NAND Flash供應(yīng)商有意為之。

●國(guó)產(chǎn)芯片廠商突圍高端不易

目前來(lái)看，在手機(jī)屏幕方面，基于OLED顯示屏的產(chǎn)能受限于創(chuàng)新不足，尚未完全釋放，而攝像頭無(wú)疑成為各大手機(jī)廠商追逐的亮點(diǎn)。

今年以來(lái)，各大手機(jī)廠商幾乎都發(fā)布了新品，記者注意到，新品的亮點(diǎn)大都集中在拍照方面。在華為帶領(lǐng)的主流雙攝需求下，金立甚至率先將目光放到了四攝。

有數(shù)據(jù)顯示，目前較大的攝像頭芯片供應(yīng)商主要有八家，分別為索尼、三星、豪威科技(OV)、格科微、思比科、比亞迪、海力士和奇景。其中，國(guó)內(nèi)廠商豪威科技主要生產(chǎn)入門(mén)級(jí)和中端的攝像頭芯片;三星主要為自家智能手機(jī)供貨，而索尼則主要專注于中高端手機(jī)。

索尼由于其極高的畫(huà)質(zhì)和先進(jìn)的功能，幾乎所有廠商都對(duì)索尼的攝像頭芯片趨之若鶩，諸如蘋(píng)果、三星、華為、小米、OPPO、vivo等終端品牌旗艦機(jī)型上無(wú)一例外。“索尼攝像頭芯片在高端手機(jī)市場(chǎng)中處于寡占地位，目前索尼在該領(lǐng)域占有將近50%的市場(chǎng)，幾乎每家手機(jī)廠商都想用索尼的產(chǎn)品。”一位不便具名的電子行業(yè)分析師對(duì)記者表示。

但是在索尼攝像頭芯片供應(yīng)量有限的前提下，導(dǎo)致其向二級(jí)客戶供貨出現(xiàn)了捉襟見(jiàn)肘的情況。上述電子行業(yè)分析師表示，“地震之后，索尼肯定會(huì)優(yōu)先供貨給主要一線品牌。買(mǎi)不到索尼的話，就用三星跟豪威科技的圖像傳感器。”

受益于掌控手機(jī)50%左右成像傳感器市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，索尼2016財(cái)年的整體業(yè)績(jī)大幅好于預(yù)期。2017年4月28日，索尼公布了2016年4月1日至2017年3月31日的整體業(yè)績(jī)，財(cái)報(bào)顯示，2016財(cái)年索尼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入76033億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2887億日元。

與高端市場(chǎng)相比，低端攝像頭芯片市場(chǎng)幾乎被國(guó)產(chǎn)芯片廠商瓜分，其中，格科微可謂一家獨(dú)大，市場(chǎng)占有率約七成。但隨著低端產(chǎn)品利潤(rùn)日趨下降，格科微、思比科等廠商近年來(lái)也不得不拓展中高端市場(chǎng)。不過(guò)，想要切入格局相對(duì)穩(wěn)定的中高端市場(chǎng)并不容易。此前，為徹底打開(kāi)5M攝像頭芯片市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率，格科微曾將5M 1/5芯片單價(jià)由0.82美元降低至0.73美元，而當(dāng)時(shí)其他廠商同規(guī)格芯片單價(jià)均在0.8美元以上。

隨后，作為格科微競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的思比科也發(fā)出產(chǎn)品降價(jià)的消息。同樣是5M1/5芯片，思比科則在格科微降價(jià)的基礎(chǔ)上再次將單價(jià)降低至0.7美元。格科微及思比科兩者的大幅降價(jià)讓攝像頭新品市場(chǎng)失去了原有的平衡。

據(jù)上述電子行業(yè)分析師透露：“索尼攝像頭芯片的單款產(chǎn)量大，可以壓低制造成本，以半導(dǎo)體的行業(yè)水平來(lái)看，公司的毛利應(yīng)該在七成左右，而國(guó)產(chǎn)攝像頭芯片廠商一般都生產(chǎn)中低端手機(jī)部件，毛利應(yīng)該在四至五成。事實(shí)上，三成以下可能就賺不到利潤(rùn)了。”