中國存儲行業(yè)發(fā)展歷程及產(chǎn)業(yè)鏈分析

存儲行業(yè)的發(fā)展歷程就是技術(shù)和需求相互促進(jìn)的演進(jìn)史。為了滿足用戶的不同應(yīng)用需求誕生了四大類產(chǎn)品。從通用型產(chǎn)品和應(yīng)用型產(chǎn)品的維度，將歷史、現(xiàn)在和未來的存儲產(chǎn)品繪制四象限圖如下所示：

圖表：存儲產(chǎn)品繪制四象限圖

磁盤陣列是通用型存儲的主要形態(tài)，其發(fā)展經(jīng)過了直連式存儲(DAS)、雙控磁盤陣列、多控磁盤陣列、橫向擴(kuò)展的多控磁盤陣列，同時(shí)根據(jù)不同業(yè)務(wù)性能要求，采用不同的存儲介質(zhì)，又逐漸細(xì)分出混合陣列和全閃存陣列。

網(wǎng)絡(luò)附加存儲(NAS)起源于文件服務(wù)器，本質(zhì)上是文件系統(tǒng)，屬于應(yīng)用型存儲，在不同應(yīng)用場景下和不同硬件組合成為存儲產(chǎn)品。由于存儲中文件使用的廣泛性，NAS 從專用系統(tǒng)逐步演變?yōu)楸容^通用的一體化 NAS，即 SAN/NAS 一體化。面向海量文件應(yīng)用時(shí)，其未來有發(fā)展成為專用的分布式或集群 NAS 的趨勢。

內(nèi)置硬盤的服務(wù)器存儲屬于應(yīng)用型存儲，從 初的應(yīng)用服務(wù)器配套存儲到軟件定義存儲(SDS)，再到超融合架構(gòu)(HCI)，越來越呈現(xiàn)出針對特定應(yīng)用解決方案化的特點(diǎn)。

對象存儲屬于應(yīng)用型存儲，起源于本世紀(jì)初的內(nèi)容尋址技術(shù)，一開始由 EMC 和亞馬遜等少數(shù)大型廠家主導(dǎo)，現(xiàn)在逐漸發(fā)展出越來越多的開源產(chǎn)品，比如 CEPH。在公有云領(lǐng)域，一般由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自己根據(jù)自身需求特點(diǎn)開發(fā)，在私有云領(lǐng)域，對象存儲目前一般應(yīng)用于海量文檔的歸檔保存，從而替代傳統(tǒng)的磁帶庫或光盤庫，暫未形成行業(yè)規(guī)模和領(lǐng)導(dǎo)品牌。隨著大數(shù)據(jù)分析行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來有可能形成具有一定規(guī)模的市場。

存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

有數(shù)據(jù)的地方就有存儲，“大存儲”行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為存儲芯片/元器件/核心軟件、存儲整機(jī)和解決方案、系統(tǒng)集成與存儲服務(wù)三個(gè)層次。上游包括通用芯片/元器件(比如 CPU、內(nèi)存、連接器等)、存儲專用芯片/元器件(比如 HDD、SSD、SAS 芯片等)、存儲核心軟件三類;中游主要是存儲整機(jī)和解決方案，包括企業(yè)級存儲(比如 SAN、NAS、多協(xié)議等)和消費(fèi)級存儲(比如移動硬盤、閃存盤等);下游主要是系統(tǒng)集成與存儲服務(wù)，即將存儲產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行集成，以整體系統(tǒng)或服務(wù)方式提供給終端用戶。

圖表：存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、上游：存儲芯片/元器件/核心軟件

存儲行業(yè)的上游主要是半導(dǎo)體制造業(yè)、存儲介質(zhì)制造業(yè)、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備制造業(yè)與核心軟件開發(fā)業(yè)。上游廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品好像是“鋼筋”和“水泥”一樣的基礎(chǔ)組件，上游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的成本和技術(shù)具有重要影響。一方面，核心元器件如芯片、內(nèi)存、硬盤等產(chǎn)品的更新?lián)Q代會直接改變存儲產(chǎn)品的硬件結(jié)構(gòu)進(jìn)而推動整個(gè)產(chǎn)品的創(chuàng)新升級，另一方面，主要原材料的供需變化和價(jià)格波動會對本行業(yè)的生產(chǎn)成本造成影響。核心軟件開發(fā)亦相當(dāng)重要，只有擁有核心軟件開發(fā)能力，才有可能合理使用各種原材料組合形成優(yōu)質(zhì)的存儲產(chǎn)品。軟件能力越強(qiáng)，對硬件的掌控和發(fā)揮能力則越強(qiáng)。 綜合來看，存儲上游相關(guān)硬件行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，具有較高的技術(shù)成熟度，市場格局穩(wěn)定，價(jià)格競爭充分，整體來看，有利于存儲行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2、中游：存儲整機(jī)與解決方案

中游的存儲整機(jī)與解決方案一般指利用上游的芯片/元器件和核心軟件，組裝成具有數(shù)據(jù)存儲功能的存儲系統(tǒng)，即利用“鋼筋”和“水泥”蓋房子。從使用場景可以分為消費(fèi)級/個(gè)人存儲和企業(yè)級/數(shù)據(jù)中心存儲。

消費(fèi)級/個(gè)人存儲所涵蓋的范圍除了個(gè)人存儲設(shè)備外，還包括 PC、平板、智能手機(jī)以及未來可能爆發(fā)的智能終端設(shè)備。DRAM、NAND Flash、硬盤等存儲器廣泛應(yīng)用于這些設(shè)備，是數(shù)據(jù)存儲的重要組成部分。

企業(yè)級/數(shù)據(jù)中心存儲主要應(yīng)用于政府、企事業(yè)單位的 IT 系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心的構(gòu)建。由于存儲行業(yè)上游核心軟硬件具有較高的技術(shù)門檻，因此中游廠商一般采用兩種競爭策略：一種是采購上游廠商生產(chǎn)的控制器、RAID 卡、硬盤、核心軟件等進(jìn)行組裝，甚至直接采購整機(jī)進(jìn)行貼牌銷售;另一種是打通上游和中游，自主研發(fā)設(shè)計(jì)核心軟件、控制器、接口部件等，再與上游廠商的其他通用部件(比如硬盤、風(fēng)扇、電源等)進(jìn)行組裝形成整機(jī)產(chǎn)品，比如華為和宏杉。

3、下游：系統(tǒng)集成與存儲服務(wù)

由于存儲行業(yè)終端用戶的 IT 需求往往是綜合計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲三方面的，但通常情況下行業(yè)內(nèi)廠商專注于存儲領(lǐng)域，系統(tǒng)集成能力相對有限，因此需要依靠專業(yè)的系統(tǒng)集成商來完成終端產(chǎn)品提供。

近年來隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展，下游逐漸出現(xiàn)云存儲服務(wù)提供商。云存儲是在云計(jì)算概念上延伸發(fā)展出來的，云存儲服務(wù)商不再出售硬件，通過集群或分布式文件系統(tǒng)等，使得網(wǎng)絡(luò)相連的不同類型存儲設(shè)備協(xié)同工作，對外提供數(shù)據(jù)存儲和業(yè)務(wù)訪問功能，出售給個(gè)人或企業(yè)，用戶僅需根據(jù)實(shí)際容量及性能需要采購相關(guān)服務(wù)即可，即將現(xiàn)成的“房子”出租收取“租金”。目前市場上的云計(jì)算公司基本都提供云存儲服務(wù)，比如 Google、AWS、微軟、阿里云、騰訊云、百度云等云計(jì)算巨頭以及專注細(xì)分領(lǐng)域的七牛云、樂視云等。云存儲服務(wù)商根據(jù)差異化的業(yè)務(wù)類別和數(shù)據(jù)價(jià)值，提供不同等級的云存儲服務(wù)。目前公有云的云存儲服務(wù)主要還是面向個(gè)人用戶，以及企業(yè)用戶非重要數(shù)據(jù)的備份，而對于企業(yè)用戶高性能、高可靠、高安全的存儲服務(wù)還在前期探索階段，預(yù)計(jì)未來與中游廠商有很大的合作空間。

存儲行業(yè)的終端用戶廣泛分布于所有對數(shù)據(jù)存儲有需求的各行各業(yè)，涵蓋了國民經(jīng)濟(jì)的大部分領(lǐng)域，市場規(guī)模和發(fā)展?jié)摿薮?，并不會因?yàn)閭€(gè)別行業(yè)的異常波動而對整體市場需求造成較大的影響。