三星欲向軟件轉(zhuǎn)型 加大晶圓代工叫板臺(tái)積電

三星新發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)顯示，在其旗艦級(jí)Galaxy系列智能手機(jī)強(qiáng)勁銷售的推動(dòng)下，公司第二季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6.7萬(wàn)億韓元（約合59億美元），同比增幅達(dá)79%，超出分析師預(yù)期。另有國(guó)外研究報(bào)告稱， 在2012年第一季度，三星全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額已超過(guò)蘋(píng)果。

三星正在考慮不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里

上述好的業(yè)績(jī)，似乎并未讓三星“得意忘形”。7月初，三星集團(tuán)號(hào)召員工早上6點(diǎn)半上班，集團(tuán)董事長(zhǎng)李健熙更是6點(diǎn)就到了辦公室。在歐債危機(jī)的侵襲下，三星集團(tuán)的危機(jī)感意識(shí)從中可見(jiàn)一斑。公司高管也坦陳，“集團(tuán)內(nèi)部的利潤(rùn)點(diǎn)集中于一項(xiàng)業(yè)務(wù)(即手機(jī))領(lǐng)域，這令高層感到了很大的危機(jī)。”

尤其是，誠(chéng)如蘋(píng)果這樣增勢(shì)迅猛的IT巨頭，隨著iPhone銷量下滑，其“一機(jī)打天下”的日子也可能一去不復(fù)返。蘋(píng)果剛剛發(fā)布的第三季財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收、每股盈利等多項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)分析師預(yù)期，《華爾街日?qǐng)?bào)》甚至用“天塌下來(lái)了”來(lái)形容此消息。在主力產(chǎn)品上，第三財(cái)季iPhone銷量達(dá)到2600萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)28%，但不及分析師預(yù)計(jì)的2800萬(wàn)-3200萬(wàn)部。受此影響，蘋(píng)果股票在盤后交易中大跌5%。

不可否認(rèn)，把“雞蛋放在一個(gè)籃子里”，雞蛋打破的幾率比“放在幾個(gè)籃子里”的幾率要大。那么，三星決定把雞蛋放進(jìn)哪幾個(gè)籃子？

晶圓代工投資超越DRAM 挑戰(zhàn)臺(tái)積電

摩根士丹利一份報(bào)告指出，三星正啟動(dòng)前所未有的大投資戰(zhàn)略，“晶圓代工和OLED（有機(jī)發(fā)光二極體）將是三星未來(lái)的主要成長(zhǎng)動(dòng)能。”

還記得，在2008年金融風(fēng)暴時(shí)，三星逆勢(shì)推出LED電視，結(jié)果成功打敗索尼成為液晶電視老大。這次，趁著歐債危機(jī)，三家把劍頭指向了中國(guó)臺(tái)灣晶圓老大——臺(tái)積電。這也是三星電子新CEO權(quán)五鉉上任以來(lái)的處女戰(zhàn)，其似乎也是勢(shì)在必得。

資料顯示，權(quán)五鉉自2008年開(kāi)始一直擔(dān)任三星電子芯片業(yè)務(wù)主管，并在去年開(kāi)始負(fù)責(zé)顯示器配件業(yè)務(wù)。6月初，權(quán)五鉉出任三星電子CEO。權(quán)五鉉是三星內(nèi)部的“知臺(tái)派”，是最常造訪中國(guó)臺(tái)灣的三星高管。其上任以來(lái)的近兩個(gè)月，大幅加碼并購(gòu)和投資，并猛挖臺(tái)積電客戶。在三星與臺(tái)積電之間，已經(jīng)開(kāi)始彌漫濃厚的煙硝味。

根據(jù)Digitimes Research數(shù)據(jù)，今年三星的晶圓代工產(chǎn)能將大增。以一片八寸晶圓為單位估計(jì)，去年三星晶圓代工產(chǎn)能216萬(wàn)片，今年將增至624萬(wàn)片，漲幅189％。臺(tái)積電今年的總產(chǎn)能為1508萬(wàn)片，比三星多1.4倍。

“今年是有史以來(lái)第一次，三星在晶圓代工領(lǐng)域的投資金額超過(guò)DRAM。”摩根士丹利在報(bào)告中稱。數(shù)據(jù)顯示，三星大型積體電路部門(LSI)的資本支出將達(dá)八兆韓元（約合444.9億元），只比臺(tái)積電今年的資本支出少86億元。臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀也表達(dá)了高資本支出政策的堅(jiān)決立場(chǎng)，他強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在就要積極投資產(chǎn)能，才能確保臺(tái)積電的高成長(zhǎng)，并稱這不是“正確”的策略，更是唯一的策略。雙方陣勢(shì)大有劍拔弩張的味道。

三星能否在晶圓代工領(lǐng)域戰(zhàn)勝臺(tái)積電？蘇格蘭皇家證券亞太區(qū)下游硬體制造產(chǎn)業(yè)首席分析師王萬(wàn)里在接受《商業(yè)周刊》采訪時(shí)指出，這主要取決于3個(gè)關(guān)鍵數(shù)字。即營(yíng)業(yè)利益率是否高于13%，資本支出增長(zhǎng)幅度是否超過(guò)11%，三星搶單占新客戶訂單比重是否超15%。

臺(tái)積電和三星最大的不同是，三星還有DRAM、面板等受到景氣劇烈影響的產(chǎn)品，如果景氣不好，三星會(huì)比其他人傷得更重。根據(jù)摩根士丹利報(bào)告，三星過(guò)去每年平均營(yíng)收成長(zhǎng)都有10％左右，三星現(xiàn)在把未來(lái)增長(zhǎng)放在晶圓代工和OLED兩大事業(yè)上，如果大幅投資，三星營(yíng)收增長(zhǎng)不應(yīng)低于平均水準(zhǔn)，三星去年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率約為9.8%，今年投資新事業(yè)，加上手機(jī)表現(xiàn)亮眼，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率至少要有13%，才能算合格。

另外，雖然在權(quán)五鉉上任后三星就放出消息，稱正與臺(tái)積電的大客戶高通洽談合約，第二季度可望成為三星的客戶，另有韓國(guó)媒體也指出，和臺(tái)積電交好的nVIDIA，也有可能轉(zhuǎn)單三星。“即使三星搶下高通的訂單，也還要觀察訂單的比重，才能決定三星在這場(chǎng)戰(zhàn)役里是扮演什么角色，拿到占客戶15%-20%的訂單，才算主要的第二供應(yīng)商。”王萬(wàn)里表示。

加大軟件投入 提高增值價(jià)值

除晶圓代工外，軟件領(lǐng)域是三星的另一個(gè)目標(biāo)。

與蘋(píng)果之間的專利訴訟，促使三星意識(shí)到需要將更多的注意力轉(zhuǎn)向軟件業(yè)務(wù)，以增加利潤(rùn)。三星董事長(zhǎng)李健熙也曾表示：“我們需要注意到這樣一個(gè)事實(shí)：信息技術(shù)領(lǐng)域的統(tǒng)治權(quán)已經(jīng)從三星這樣的硬件公司，轉(zhuǎn)移到了軟件公司手中。”

目前，三星正在加快腳步，趁經(jīng)濟(jì)景氣低潮時(shí)加碼投資。權(quán)五鉉在其就職演講中曾表示，為維持三星電子在科技產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，必須加強(qiáng)軟件競(jìng)爭(zhēng)力。而在過(guò)去的一年當(dāng)中，三星電子一直強(qiáng)調(diào)必須集中精力加強(qiáng)自有軟件開(kāi)發(fā)工作，來(lái)幫助推動(dòng)智能手機(jī)的銷售。

權(quán)五鉉表示，“通過(guò)提升軟件、用戶體驗(yàn)、設(shè)計(jì)和解決方案，三星電子必須專注于向客戶提供新的體驗(yàn)和價(jià)值。”雖然其未透露三星將向軟件部門提供多少資金支持。不過(guò)已經(jīng)傳遞出一個(gè)明顯的信號(hào)，相對(duì)于前任CEO輕軟件業(yè)務(wù)的態(tài)度，三星電子在權(quán)五鉉的帶領(lǐng)下，將會(huì)加大對(duì)軟件部門的投入。

其實(shí)，在谷歌(微博)去年宣布斥資125億美元收購(gòu)Android設(shè)備制造商摩托羅拉移動(dòng)之后，三星電子開(kāi)發(fā)自有軟件的緊迫感就變得更加強(qiáng)烈。雖然三星電子一直把相當(dāng)規(guī)模的資源配置到了移動(dòng)軟件平臺(tái)部門之中，但是三星電子絕大多數(shù)的智能手機(jī)依然搭載著谷歌Android操作系統(tǒng)，而不是三星電子自主開(kāi)發(fā)的Bada平臺(tái)，原因是Bada在全球消費(fèi)者中并不流行。

為進(jìn)一步支持自己的移動(dòng)操作系統(tǒng)平臺(tái)，三星電子在今年5月初收購(gòu)了美國(guó)移動(dòng)內(nèi)容服務(wù)提供商MSpot。MSpot總部設(shè)于加州，專門提供云端內(nèi)容服務(wù)，包括音樂(lè)和電影等，且供應(yīng)約30種由三星、蘋(píng)果和RIM研發(fā)的移動(dòng)設(shè)備。

三星的宏偉目標(biāo)將實(shí)現(xiàn)幾何？拭目以待。

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