美國(guó)對(duì)華反傾銷 全球光伏行業(yè)洗牌

據(jù)息，雖然美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與中國(guó)關(guān)于太陽(yáng)能組件的長(zhǎng)期貿(mào)易爭(zhēng)端仍在繼續(xù)，但這起案件已經(jīng)開(kāi)始重新塑造該行業(yè)，讓中國(guó)之外的生產(chǎn)商頗受鼓舞，而且還抬升了太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商購(gòu)買組件的價(jià)格。

周五，美國(guó)商務(wù)部又朝著這一方向采取了另一項(xiàng)舉措，認(rèn)定中國(guó)太陽(yáng)能公司在以低于成本的價(jià)格向美國(guó)市場(chǎng)傾銷產(chǎn)品，因而將對(duì)其加征10.74%到55.49%的關(guān)稅。此前，6月份的另一項(xiàng)判決認(rèn)為，中國(guó)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)商受益于不公正的政府補(bǔ)貼，因而對(duì)其征收19%到35%的高額關(guān)稅。

雖然周五的裁決與6月的一樣，都屬于初判，還可能發(fā)生變化——最終裁決將于今年出臺(tái)——但6月實(shí)施的較高關(guān)稅已經(jīng)給市場(chǎng)帶來(lái)了明顯影響。從那時(shí)起，太陽(yáng)能組件的價(jià)格上漲了大約10%。開(kāi)發(fā)商和分析人士稱，對(duì)英利和尚德等一些主導(dǎo)市場(chǎng)的大型低成本生產(chǎn)商的需求因此開(kāi)始降低。

不過(guò)，這種情況對(duì)于其他企業(yè)有好處，因?yàn)樗鼈兊漠a(chǎn)品突然開(kāi)始具備競(jìng)爭(zhēng)力，公司也獲得了一些新業(yè)務(wù)。在與中國(guó)企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中幸存下來(lái)的美歐洲生產(chǎn)商已經(jīng)開(kāi)始顯露復(fù)蘇跡象。

總部設(shè)在加利福尼亞州圣馬特奧市的SolarCity公司是一家增長(zhǎng)迅速的屋頂太陽(yáng)能設(shè)備供應(yīng)商。公司最近宣布，它將從挪威生產(chǎn)商REC太陽(yáng)能 (RECSolar)手中購(gòu)買至多240兆瓦的太陽(yáng)能組件，并且已收購(gòu)初創(chuàng)企業(yè)Silevo，計(jì)劃在布法羅生產(chǎn)太陽(yáng)能組件。最初提起訴訟的是位于俄勒岡州的生產(chǎn)商太陽(yáng)能世界工業(yè)(美國(guó))公司(SolarWorldIndustriesAmerica)。它最近也從中獲益，達(dá)成了向安裝公司RGS能源 (RGSEnergy)出售設(shè)備的交易。

“我們正在爭(zhēng)相購(gòu)買帶有韓國(guó)、日本和馬來(lái)西亞制造的太陽(yáng)能電池的組件，”俄勒岡州尤金的太陽(yáng)能組件進(jìn)口商GrapeSolar公司的總裁及創(chuàng)始人袁海洋(OceanYuan)稱。他還表示，6月的判決所產(chǎn)生的影響在舊金山本月舉行的一次大型行業(yè)會(huì)議上明顯展現(xiàn)了出來(lái)。為數(shù)不多的中國(guó)企業(yè)甚至連展臺(tái)都沒(méi)設(shè)。它們?cè)紦?jù)整層場(chǎng)地，如今卻只聚集在一個(gè)小角落里。

“只有少數(shù)幾家中國(guó)生產(chǎn)商在會(huì)上進(jìn)行了展示，”他說(shuō)。“曾經(jīng)有很多。”

從 2012年開(kāi)始，美國(guó)已經(jīng)對(duì)帶有中國(guó)制造的太陽(yáng)能電池的組件征收額外關(guān)稅。太陽(yáng)能電池是構(gòu)成組件的最后一個(gè)重要部件。但是，許多生產(chǎn)商紛紛通過(guò)使用別處 ——尤其是臺(tái)灣——制造的電池來(lái)避稅。太陽(yáng)能世界工業(yè)(美國(guó))公司是一家德國(guó)企業(yè)的分支。目前的訴訟是該公司為了彌補(bǔ)這個(gè)漏洞所采取的一種措施。的確，周五的判決中涵蓋了臺(tái)灣電池，并決定對(duì)它們加征27.59%到44.18%的關(guān)稅。

然而，許多事情仍然懸而未決，為太陽(yáng)能市場(chǎng)注入了一種令人不快的不確定性。

“對(duì)于行業(yè)而言，最重要的是獲得穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)鏈，產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)該很明確，而且有效期不應(yīng)僅限于今天、未來(lái)一周或一個(gè)月，而是能持續(xù)到2015年到 2016年，”英利綠色能源美洲分公司(YingliGreenEnergyAmericas)的執(zhí)行董事羅伯特˙彼得林 (RobertPetrin)說(shuō)。“接下來(lái)，要到哪里去找這種確定性呢?”

考恩公司(Cowen&Company)的分析師羅伯特˙斯通(RobertStone)認(rèn)為，由于中國(guó)太陽(yáng)能組件價(jià)格上漲，那些同時(shí)生產(chǎn)和安裝太陽(yáng)能系統(tǒng)的公司——比如設(shè)在加州圣何塞的 SunPower——可能會(huì)更具競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)閺拈L(zhǎng)期來(lái)看，能效較高的設(shè)備能夠節(jié)省開(kāi)支。

但他告誡，這起貿(mào)易案有損整個(gè)太陽(yáng)能行業(yè)。該行業(yè)需要持續(xù)降價(jià)，因?yàn)楦哳~補(bǔ)貼將在2016年后減少。

“完全是白費(fèi)力氣，”他說(shuō)。“最后會(huì)上演的一幕是，如果中國(guó)制造的產(chǎn)品被貿(mào)易壁壘擋在了門外，那么其他一些海外產(chǎn)地，或者墨西哥之類的地方，將成為下一個(gè)最佳選擇。”

盡管太陽(yáng)能領(lǐng)域的分析人士和高管表示，他們預(yù)計(jì)發(fā)展不會(huì)停滯，但圍繞定價(jià)的不確定性已經(jīng)動(dòng)搖了部分項(xiàng)目，尤其是計(jì)劃向公用事業(yè)企業(yè)出售電力的大型新太陽(yáng)能發(fā)電廠。

GTMResearch的舍勒.卡恩(ShayleKann)表示，漲價(jià)正好發(fā)生在市場(chǎng)的大規(guī)模應(yīng)用端處境尤其艱難的時(shí)候，因?yàn)樘?yáng)能開(kāi)發(fā)商之前一直在與公用事業(yè)企業(yè)簽訂低價(jià)售電協(xié)議，如果設(shè)備成本上漲，這些協(xié)議會(huì)變得難以履行。

在中國(guó)，盡管對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴已有所減少，但關(guān)稅即將再攀新高的可能性讓整個(gè)行業(yè)憂心忡忡，并正促使至少一部分高管考慮將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他地方去，比如美國(guó)。現(xiàn)有關(guān)稅已經(jīng)限制了中國(guó)面向美國(guó)的太陽(yáng)能組件銷量，使其在中國(guó)的行業(yè)全球銷量中所占的比例不足十分之一。

上海投資分析機(jī)構(gòu)申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所(SWSResearch)的太陽(yáng)能行業(yè)分析師韓啟明表示，如果不加征關(guān)稅，在今年約為50億瓦規(guī)模的美國(guó)市場(chǎng)中，中國(guó)生產(chǎn)商將占據(jù)20至30億瓦。相比之下，供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的幾乎均為本國(guó)生產(chǎn)商。中國(guó)是全球最大的太陽(yáng)能組件市場(chǎng)，今年的規(guī)模將達(dá)140億瓦。中國(guó)生產(chǎn)商每年還分別向歐盟和日本出口50億瓦，并向泰國(guó)等市場(chǎng)出口較少量的產(chǎn)品。

但對(duì)中國(guó)生產(chǎn)商而言，美國(guó)市場(chǎng)可能依然意味著，究竟是盈利能力逐漸恢復(fù)，還是繼續(xù)虧損?從2010年開(kāi)始一直貫穿2013全年的價(jià)格暴跌，促使尚德等部分中國(guó)生產(chǎn)商封存部分產(chǎn)能，從而導(dǎo)致自今年1月以來(lái)價(jià)格保持平穩(wěn)。

如果美國(guó)增加關(guān)稅，這種平衡可能會(huì)被重新出現(xiàn)的打折壓力破壞。韓啟明表示，對(duì)吸收中國(guó)的產(chǎn)能而言，“每個(gè)市場(chǎng)都非常重要。”

上海晶澳是中國(guó)最大的太陽(yáng)能組件生產(chǎn)商之一。本月，該公司在美國(guó)注冊(cè)，以便發(fā)行價(jià)值至多2.5億美元(約合15.5億元人民幣)的證券，但并未具體說(shuō)明股份類別。公司發(fā)言人加里˙德沃夏克(GaryDvorchak)通過(guò)電子郵件接受采訪稱，在美國(guó)注冊(cè)“提高了公司在任何機(jī)會(huì)到來(lái)時(shí)的財(cái)務(wù)靈活性，”但他拒絕透露公司的計(jì)劃。

GrapeSolar公司的袁海洋表示，晶澳希望在美國(guó)修建一座太陽(yáng)能組件廠，以避開(kāi)美國(guó)的關(guān)稅。這很像是三十年前日本汽車生產(chǎn)商為繞開(kāi)美國(guó)的進(jìn)口限制所采取的措施。袁海洋接著說(shuō)，他之前一直在為晶澳提供建議，并向公司高層指出了俄勒岡州的幾個(gè)可行的選址，但他表示，他們可能會(huì)在其他一些州之間進(jìn)行選擇，因?yàn)槟切┑胤教峁┑亩愂諆?yōu)惠幅度更大。

對(duì)太陽(yáng)能組件這種資本密集型業(yè)務(wù)而言，在美國(guó)生產(chǎn)的成本并不一定更高。

“唯一一個(gè)成本更高的因素是勞動(dòng)力，但更高程度的自動(dòng)化，以及美國(guó)工人的生產(chǎn)率和穩(wěn)定的勞動(dòng)力可以抵消這一點(diǎn)，”袁海洋說(shuō)。