2014年中國(guó)光伏業(yè)發(fā)生了哪些質(zhì)變？

研究光伏產(chǎn)業(yè)時(shí)間長(zhǎng)了，會(huì)有一種自豪感，因?yàn)檫^(guò)一段時(shí)間，你會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)的組件生產(chǎn)能力全球第一了，再過(guò)一段時(shí)間，你又會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)的光伏電站年度建設(shè)規(guī)模全球第一了，而且你會(huì)堅(jiān)信在不遠(yuǎn)的前方，中國(guó)光伏還會(huì)取得新的全球第一。

時(shí)至年底，是對(duì)中國(guó)光伏進(jìn)行回顧和展望的時(shí)候，量的變化總是思考的出發(fā)點(diǎn)?；仡?014年的中國(guó)光伏，不知為什么這種定式思維好像已經(jīng)不能達(dá)到想要達(dá)到的空間，同于往年的是你仍會(huì)關(guān)心產(chǎn)量如何、增長(zhǎng)幅度如何，不同于往年的是你會(huì)意外發(fā)現(xiàn)對(duì)中國(guó)光伏的思考已經(jīng)不僅是如何趕超世界，而是如何走在世界的前面。

“中國(guó)光伏正走在世界前面”的內(nèi)涵一定不限于光伏產(chǎn)品銷售量全球第一、年度光伏電站安裝量全球第一，它應(yīng)當(dāng)包括中國(guó)光伏從量變到質(zhì)變的全部過(guò)程，它的表現(xiàn)形式是從非完全市場(chǎng)化向完全市場(chǎng)化的過(guò)渡，過(guò)渡的結(jié)果又反過(guò)來(lái)促進(jìn)光伏市場(chǎng)規(guī)模化的發(fā)展。這一質(zhì)變過(guò)程所需要的時(shí)間現(xiàn)在無(wú)法預(yù)計(jì)，但是質(zhì)變的問(wèn)題已經(jīng)到了可以討論的時(shí)候，這就是分析2014年中國(guó)光伏時(shí)與往年最大的不同。

中國(guó)光伏的進(jìn)步正在從量變到質(zhì)變

從本世紀(jì)初光伏大規(guī)模工業(yè)化以來(lái)，人們對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的分析，基本停留在對(duì)不同國(guó)家補(bǔ)貼政策力度、產(chǎn)品產(chǎn)量、電站建設(shè)總量、增長(zhǎng)幅度及市場(chǎng)占有率等數(shù)量的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)水平上，回顧2014年全球各大研究機(jī)構(gòu)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)不同財(cái)報(bào)期的分析也是如此。但是，對(duì)于2014年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)生的個(gè)別現(xiàn)象的研究如果僅僅限于這一層面似乎是不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，它們看似是?shù)量變化，卻是否隱含著本質(zhì)的變化?例如6月9日中午德國(guó)光伏發(fā)電量占到當(dāng)日發(fā)電總量的50%，例如“光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)”正在從個(gè)別現(xiàn)象變?yōu)楸桓嗵峒暗氖聦?shí)。這些現(xiàn)象，雖然零散、雖然還有很多不確定性，也許并不說(shuō)明什么，但是長(zhǎng)時(shí)間關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的感覺(jué)在提示人們，光伏產(chǎn)業(yè)是否正在發(fā)生著從量的變化到質(zhì)的變化，雖然還遠(yuǎn)未到定論的時(shí)候。

討論這一現(xiàn)象，也許分析中國(guó)光伏更有代表意義，因?yàn)樗鞘澜绻夥髧?guó)。如同確定一個(gè)地理位置，離不開(kāi)經(jīng)度、緯度和海拔高度一樣，確定中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前處于一個(gè)什么階段，可以從這樣幾個(gè)維度進(jìn)行觀察：

政策角度，中國(guó)政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的重視程度無(wú)人能及、意義深遠(yuǎn)。從2013年《國(guó)務(wù)院關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》開(kāi)始，國(guó)家相關(guān)部門對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)出臺(tái)的政策，從宏觀到微觀，從規(guī)劃到管理，從中上游產(chǎn)品加工到下游電站建設(shè)，粗略統(tǒng)計(jì)，國(guó)家級(jí)文件數(shù)量2013年是14個(gè)，2014年也在10個(gè)以上，各地方政府的配套文件更在幾十個(gè)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每瓦0.1元到3元不等。光伏產(chǎn)業(yè)從非完全市場(chǎng)化到完全市場(chǎng)化，是一個(gè)技術(shù)不斷提高帶來(lái)成本下降的過(guò)程，也是一個(gè)不斷探討通過(guò)最小補(bǔ)貼成本獲取最大市場(chǎng)效應(yīng)的過(guò)程，光伏是人類全新的事業(yè)，它需要以積極的心態(tài)不斷探討向前。所以各級(jí)政府密集出臺(tái)的光伏產(chǎn)業(yè)文件，表面看是一個(gè)數(shù)量變化，背后卻是推動(dòng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)變過(guò)程。

數(shù)量角度，中國(guó)光伏過(guò)去全球第一未來(lái)一段時(shí)間仍將第一。從產(chǎn)品市場(chǎng)看，2007年開(kāi)始，中國(guó)的光伏組件銷售量始終世界第一，雖然“雙反”造成全球市場(chǎng)份額略有下降，現(xiàn)在又以恢復(fù)到60%水平;從年度電站建設(shè)市場(chǎng)看，2013年中國(guó)光伏電站建設(shè)總量為10GW多，2014年的數(shù)字預(yù)計(jì)將略高于此，連續(xù)兩年成為全球光伏電站年度建設(shè)第一大國(guó)。如果不出現(xiàn)重大變化，這一態(tài)勢(shì)將在一段時(shí)期內(nèi)得以保持。

階段劃分角度，已經(jīng)度過(guò)了光伏產(chǎn)業(yè)整合最困難的時(shí)期。在全球光伏產(chǎn)業(yè)整合的大背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整合期開(kāi)始于2011年初，應(yīng)當(dāng)結(jié)束于2016 年，2013年為最低谷時(shí)期。雖然中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的整合速度落后于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，但是受國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)的迅速放大、巨額資本的進(jìn)入、供求關(guān)系的加速合理諸因素影響，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的整合正在加速完成。具體表現(xiàn)為：在上游晶硅原料生產(chǎn)階段，隨著天威四川硅業(yè)、新光硅業(yè)、樂(lè)電天威等企業(yè)的相繼破產(chǎn)，2013年保利協(xié)鑫等符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)占到全部市場(chǎng)的85.7%，有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)從數(shù)量到市場(chǎng)份額正在快速接近合理水平;在中游組件生產(chǎn)階段，這是本次產(chǎn)業(yè)整合的重點(diǎn)和難點(diǎn)，盡管大批無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)任然存在、市場(chǎng)份額仍舊分散，但是規(guī)模重大的企業(yè)重組始終在進(jìn)行之中，既表現(xiàn)在資本對(duì)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的大規(guī)模收購(gòu)，比如順風(fēng)光電對(duì)無(wú)錫尚德資產(chǎn)的收購(gòu)、通威集團(tuán)對(duì)賽維合肥資產(chǎn)的收購(gòu)、保利協(xié)鑫對(duì)超日資產(chǎn)的重組等，也表現(xiàn)在資本與有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的結(jié)合，比如國(guó)開(kāi)金融、麥格理銀行、新天域資本聯(lián)合對(duì)晶科的資本支持;在下游電站建設(shè)階段，由于這個(gè)市場(chǎng)既是光伏產(chǎn)品市場(chǎng)更是金融產(chǎn)品市場(chǎng)，一批大型民間資本正在進(jìn)入，比如鄭建明、中民投、綠巨人、恒大地產(chǎn)等。市場(chǎng)力量的增加勢(shì)必推動(dòng)市場(chǎng)行為的進(jìn)步。

總之，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過(guò)了最困難的時(shí)期，處于新的發(fā)展階段。受政府持續(xù)、強(qiáng)大的作用影響，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著從量變到質(zhì)變、從非完全市場(chǎng)化向完全市場(chǎng)化潛移默化的變化之中。

當(dāng)事物發(fā)展到一個(gè)量級(jí)的時(shí)候，其影響力不同，責(zé)任也不同。因?yàn)橹袊?guó)光伏產(chǎn)業(yè)特有的體量，所以很大程度上代表和影響著全球光伏發(fā)展的水平。中國(guó)光伏正在發(fā)生著的變化是深刻的，所以中國(guó)光伏對(duì)全球光伏的影響也不應(yīng)僅僅表現(xiàn)在量的方面。

中國(guó)光伏最期待的變化是定價(jià)政策變化

人類為了探討化石能源的補(bǔ)充、替代之路，采用付出成本的方式發(fā)展可再生能源，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。中國(guó)是個(gè)負(fù)責(zé)任的大國(guó)，從2009年開(kāi)始的“金太陽(yáng)”和“光電建筑一體化”示范工程到2012年實(shí)施光伏發(fā)電補(bǔ)貼電價(jià)，中國(guó)已經(jīng)在光伏產(chǎn)業(yè)承擔(dān)起了應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。不久前在北京舉行的APCE會(huì)議，中美作為兩個(gè)世界大國(guó)發(fā)表了《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，中國(guó)確認(rèn)“到2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高到20%左右。”這是中國(guó)政府對(duì)自己提出新的更高的要求，也是對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)所提出的更高要求。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)在這一過(guò)程中發(fā)揮更大的作用，因?yàn)椋鄬?duì)其它可再生能源，光伏具備承擔(dān)更多責(zé)任的基礎(chǔ)。

展望未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)定現(xiàn)有的增長(zhǎng)水平，伴隨這一增長(zhǎng)還應(yīng)帶來(lái)更深層次的變化。

政策的內(nèi)容將更加細(xì)化，政策的穩(wěn)定性十分重要。未來(lái)一段時(shí)間，國(guó)家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策就數(shù)量而言，不會(huì)大幅減少;就內(nèi)容而言，將更加微觀、更加細(xì)化，可能涉及規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)的制定和促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的手段等方面的內(nèi)容。最值得期待的政策變化是，國(guó)家會(huì)否通過(guò)改進(jìn)定價(jià)手段調(diào)節(jié)補(bǔ)貼投向和規(guī)模。對(duì)于可能出現(xiàn)的政策變化，人們不應(yīng)過(guò)分質(zhì)疑政府行為色彩，而應(yīng)看到政策的手段越頻繁、越細(xì)化，才能加速找到政策手段與市場(chǎng)手段的最佳契合點(diǎn)，才能出現(xiàn)補(bǔ)貼額持續(xù)下降、電站建設(shè)量穩(wěn)定上升的理想曲線。對(duì)此縱觀全球，人類還沒(méi)有成功的經(jīng)驗(yàn)，伴隨2015年日本、歐洲光伏補(bǔ)貼力度的進(jìn)一步下降，以及2016年美國(guó)光伏投資減免稅政策的退出，這些國(guó)家的光伏終端市場(chǎng)難有增長(zhǎng)。人類需要付出更多的成本，結(jié)合政策的不斷試錯(cuò)，加速找到實(shí)現(xiàn)理想曲線的成功經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)是光伏大國(guó)，中國(guó)具有這種能力和使命。

光伏產(chǎn)品全球市場(chǎng)份額保持現(xiàn)有水平，加工手段將有提高。光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬高端加工，既然是加工業(yè)，雖然有“雙反”和中國(guó)勞動(dòng)力成本提高等不利因素存在，在未來(lái)的時(shí)間里能夠全面替代中國(guó)的國(guó)家還未出現(xiàn)，中國(guó)光伏將保持強(qiáng)大的加工能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2015年，全球光伏產(chǎn)品需求量將達(dá)58GW左右，隨著中國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)力光伏加工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高，和產(chǎn)業(yè)整合深化帶來(lái)的潛在產(chǎn)能的恢復(fù)，中國(guó)光伏組件銷售繼續(xù)保持60%的全球市場(chǎng)份額是可能的，微弱的提高也是值得期盼的。伴隨中國(guó)光伏總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模的不斷提高，如果再輔之以政策引導(dǎo)，無(wú)論是在以轉(zhuǎn)換率提高為核心的技術(shù)進(jìn)步方面，還是在切割機(jī)等關(guān)鍵裝備制造方面，中國(guó)光伏都會(huì)取得緩慢而穩(wěn)步的提高。

光伏電站年度建設(shè)規(guī)模維持現(xiàn)有水平，分布式光伏不斷探討新的發(fā)展模式。國(guó)家對(duì)于光伏電站建設(shè)規(guī)模已經(jīng)做出明確規(guī)劃，2015年為35GW，2020年為 100GW。目前中國(guó)光伏電站已建規(guī)模約為22GW，這意味著未來(lái)6年每年新增建設(shè)規(guī)模不會(huì)少于10GW。根據(jù)中國(guó)對(duì)世界最新的承諾，光伏電站建設(shè)規(guī)模會(huì)否再有提高也是可以期盼的。分布式是光伏終端市場(chǎng)的重要組成部分，分布式又分為個(gè)人和商用屋頂兩大市場(chǎng)。當(dāng)前國(guó)家高度重視分布式市場(chǎng)建設(shè)，未來(lái)分布式光伏占據(jù)50%市場(chǎng)空間的可能性是存在的?？梢灶A(yù)計(jì)：伴隨銷售方式的不斷改進(jìn)，個(gè)人屋頂光伏電站建設(shè)將在中國(guó)東部發(fā)達(dá)地區(qū)有所增長(zhǎng);伴隨投資模型的逐步確定，光伏農(nóng)業(yè)大棚建設(shè)將會(huì)成為分布式光伏增長(zhǎng)的主要部分。

光伏產(chǎn)品多用途大眾消費(fèi)市場(chǎng)值得關(guān)注。所謂光伏產(chǎn)品多用途大眾消費(fèi)，是指除了需要補(bǔ)貼的光伏發(fā)電形式之外的多種光伏利用形式，比如利用光伏發(fā)電的充電用品、戶外照明、交通工具等。這是新的光伏需求市場(chǎng)，伴隨產(chǎn)品內(nèi)容的豐富和成本的下降，這將是一個(gè)具有巨大想象空間的市場(chǎng)。同時(shí)，這一市場(chǎng)的成熟和擴(kuò)大必將極大推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)完全市場(chǎng)化的進(jìn)程。過(guò)去每談光伏利用，人們首先想到的是補(bǔ)貼，光伏產(chǎn)品多用途大眾消費(fèi)根本改變了這一被動(dòng)局面，人們購(gòu)買它，不是因?yàn)橛袩o(wú)補(bǔ)貼，而是因?yàn)樗氖褂脙r(jià)值和能夠承受的購(gòu)買價(jià)格。國(guó)家應(yīng)當(dāng)高度重視和適度引導(dǎo)這一市場(chǎng)。

總之，光伏市場(chǎng)的潛在需求是巨大的，在完全市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)，需求即市場(chǎng)，在非完全市場(chǎng)化的光伏產(chǎn)業(yè)，需求只是可能市場(chǎng)。如何把可能市場(chǎng)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，在影響中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)加速量變的諸多因素中，技術(shù)的進(jìn)步是時(shí)間問(wèn)題，資金的進(jìn)入是商業(yè)模式的成熟問(wèn)題，規(guī)模的增減是補(bǔ)貼數(shù)量的大小問(wèn)題，最關(guān)鍵的問(wèn)題一定是政府作用與市場(chǎng)作用的最佳結(jié)合點(diǎn)——定價(jià)機(jī)制問(wèn)題。

11月15日，李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署加快推進(jìn)價(jià)格改革，更大程度讓市場(chǎng)定價(jià)。在光伏產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格主要由生產(chǎn)成本和指標(biāo)成本構(gòu)成，實(shí)施在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系完善基礎(chǔ)上的招標(biāo)制，應(yīng)是當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)值得探討的定價(jià)方式，也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)一段時(shí)間最值得期待的變化。