國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩顯現(xiàn)

近兩年來(lái)，伴隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，與之相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)均得到有效帶動(dòng)，其中一個(gè)具體表現(xiàn)便是，新能源汽車銷量的激增強(qiáng)力帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)也刺激了作為動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料——鋰資源的市場(chǎng)需求。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年1月~5月，新能源汽車產(chǎn)銷14.7萬(wàn)輛和13.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%和7.8%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷12.2萬(wàn)輛和11.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.8%和20.7%;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷2.5萬(wàn)輛和2.4萬(wàn)輛，同比下降22%和27.8%。

另外，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的變革以及市場(chǎng)形態(tài)的快速變化，動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面也已開始顯現(xiàn)。如何發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)，培育具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的鋰資源、材料和動(dòng)力電池企業(yè)，以推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展可謂行業(yè)接下來(lái)要考慮的重點(diǎn)。

仍難滿足新能源汽車普及需求

2016年底，我國(guó)動(dòng)力電池單體能量密度已經(jīng)達(dá)到220瓦時(shí)/公斤，價(jià)格低到1.5元/瓦時(shí)，與2002年相比，能量密度提高1.7倍，價(jià)格下降60%，已經(jīng)建成珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀、中原四大電池產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)，成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)，不少電池企業(yè)裝備國(guó)產(chǎn)化水平超過(guò)70%，有的達(dá)到90%以上——在近日由青海省人民政府、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)共同主辦的“鋰產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇”上，工信部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)瞿國(guó)春用這樣一份數(shù)據(jù)闡釋了當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化水平。

與之相關(guān)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亦在穩(wěn)步推進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，全國(guó)累計(jì)建成公共充電樁17.1萬(wàn)個(gè)，較去年同期增長(zhǎng)1.2倍，北京、上海、深圳等城市建成規(guī)模化充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

成績(jī)顯著的背后也必須看到動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)存在的不足之處。

瞿國(guó)春表示，動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已取得長(zhǎng)足發(fā)展進(jìn)步，但仍難以滿足新能源汽車推廣普及需求，尤其在基礎(chǔ)關(guān)鍵材料，系統(tǒng)集成技術(shù)、制造裝備和工藝等方面還存在欠缺。

今年2月，工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部曾聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，鼓勵(lì)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)協(xié)同上下游優(yōu)勢(shì)資源，集中力量突破材料、零部件電池單體系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)流電池、金屬電池、固態(tài)電池等新體系電池研發(fā)工程化開發(fā)，這無(wú)疑將加大力度完善協(xié)同創(chuàng)新體系，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，加快形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系。

市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)三年新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率50%左右，市場(chǎng)前景廣闊。另外，去年底，工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確新能源汽車補(bǔ)貼將逐年退坡20%，直至2020年徹底停補(bǔ)。受此影響，新能源汽車產(chǎn)銷情況一度出現(xiàn)波動(dòng)，鋰電池市場(chǎng)前期迅猛增長(zhǎng)的市場(chǎng)效應(yīng)也開始顯現(xiàn)，產(chǎn)能過(guò)剩局面日益凸顯。

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心副主任吳志新認(rèn)為，目前，電池產(chǎn)業(yè)總體的產(chǎn)能可能已經(jīng)超越了現(xiàn)在汽車市場(chǎng)的需求，但是真正好的電池企業(yè)的產(chǎn)品仍然是供不應(yīng)求。所謂的產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩，或者是某個(gè)時(shí)段的過(guò)剩。“目前產(chǎn)能相對(duì)快速發(fā)展對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是階段性過(guò)剩，而在未來(lái)可能又會(huì)顯得不夠，所以要用辯證的態(tài)度來(lái)看待所謂的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。”

“截至2016年11月底，我們對(duì)國(guó)內(nèi)一些主要的動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能做了初步的統(tǒng)計(jì)，大概50家企業(yè)整個(gè)的產(chǎn)能超過(guò)了1千億瓦時(shí)。另外，2016年可能是受政策變化和行業(yè)目錄管理的一些影響，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。一些中小企業(yè)處于停產(chǎn)或者半停產(chǎn)的狀態(tài)。”中國(guó)化學(xué)(601117,股吧)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍表示，整體來(lái)看，動(dòng)力電池行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

數(shù)據(jù)顯示，2015年，鋰電池市場(chǎng)前5強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)占比56.3%，2016年這一比例提升到了64.5%。

他認(rèn)為，未來(lái)行業(yè)要依靠科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，尤其要高度重視動(dòng)力電池的梯次利用和回收利用，因?yàn)殡S著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的推移會(huì)形成規(guī)模，動(dòng)力電池推移之后要考慮它的梯次利用和回收再利用，同時(shí)要了解推移電池的品質(zhì)和安全性，企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)，將質(zhì)量和安全放在首位，加強(qiáng)過(guò)程控制和優(yōu)化。

降低動(dòng)力電池成本

由于動(dòng)力電池占新能源整車制造成本大約30%~40%，要使新能源汽車更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，形成足夠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，必須降低動(dòng)力電池成本，提高性價(jià)比。

多位業(yè)內(nèi)專家均認(rèn)為，未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)擴(kuò)張。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)執(zhí)行副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示，發(fā)展新能源汽車下一階段的發(fā)展重點(diǎn)就是成本問(wèn)題。降低電池成本需要全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力、重點(diǎn)環(huán)節(jié)突破，首先就是原材料環(huán)節(jié)。“目前原材料成本居高不下，合理價(jià)格應(yīng)在3萬(wàn)元~5萬(wàn)元/噸，而現(xiàn)在卻高達(dá)17萬(wàn)元，如果能夠使原材料價(jià)格保持在合理區(qū)間，動(dòng)力電池的成本也將大大降低。此外，還應(yīng)關(guān)注材料回收和再循環(huán)問(wèn)題。”

吳志新認(rèn)為，未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)必然是產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，動(dòng)力電池是重中之重。“動(dòng)力電池的重中之重是資源，是鋰資源，如果能夠有效利用鋰資源就掌控了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵，也就把握了電動(dòng)汽車的命脈。”

值得一提的是，鋰資源的勘探和開采是整個(gè)鋰產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，直接影響著動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰資源的開發(fā)利用重在鋰提取工藝技術(shù)的提升和突破。從全球鋰資源分布來(lái)看，中國(guó)鋰資源儲(chǔ)量占全球比重的22.12%，而青海省占全國(guó)鋰資源的80%以上。未來(lái)，青海省鋰資源的勘探和開發(fā)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展尤為重要。

歐陽(yáng)明高認(rèn)為，純電驅(qū)動(dòng)汽車在今后五年的主要目標(biāo)就是家用主流轎車的性價(jià)比具備技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，電動(dòng)家用主流轎車是和傳統(tǒng)汽車競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，也是難度最大的領(lǐng)域，電動(dòng)汽車需要在提升里程的前提下不增加成本，這就要求改進(jìn)電池性能，保證整車電耗的下降和效率的提升。