光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒁螂妰r上調(diào)而“重生”

雖然，2011年被認為是光伏產(chǎn)業(yè)的冬天，而在參加第六屆中國新能源國際高峰論壇的一些業(yè)內(nèi)人士看來，隨著傳統(tǒng)能源價格的上升和光伏自身成本的下降，光伏發(fā)電平價上網(wǎng)已經(jīng)“指日可待”，光伏產(chǎn)業(yè)的春天也已經(jīng)不再遙遠。華泰聯(lián)合證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)首席分析師王海生表示，經(jīng)濟性驅(qū)動的光伏需求增長正在醞釀。

平價上網(wǎng)漸行漸近

就2011年世界光伏市場來看，主要市場仍在歐洲，占世界總安裝量的75%，其中僅德國的安裝量就達到7.5GW，占世界總安裝量的33%。從安裝總量來看，全球累計67GW的裝機中，50GW以上來自歐洲。

王海生表示，照此計算，德、意等成熟市場的補貼總額過100億歐元，開始逐步超出政府和民眾的承受力，進入補貼的瓶頸階段，促使光伏的補貼政策從補助大規(guī)模發(fā)電站轉(zhuǎn)向鼓勵自發(fā)自用。

德國推遲至7月1日實施的光伏新政將補貼范圍限定為10kW以下屋頂系統(tǒng)發(fā)電量的80%，10kW-1MW系統(tǒng)發(fā)電量的90%。不過，由于德國居民用電價格高于工商用電價格，而對于已經(jīng)實現(xiàn)平價上網(wǎng)的居民用電而言，采用光伏自發(fā)自用，則面臨供電與用電的時段不平衡，因而政策效果有限。

不過，對于中國市場而言，工商業(yè)用戶側(cè)光伏平價上網(wǎng)的實現(xiàn)已經(jīng)可以預(yù)見。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成的測算，在初始投資每瓦12元，年滿發(fā)1500小時以上的條件下，內(nèi)部收益率達到8%的光伏電價為1元/kWh。此外，在考慮增值稅抵扣的情況下，如果并網(wǎng)光伏的成本下降到1萬元/kw，年滿發(fā)1800小時，則光伏電價僅需0.64元。

據(jù)統(tǒng)計，中國東部城市的平均工商業(yè)用電價格為0.925元/kWh，相對于工商業(yè)零售電價，光伏電價已經(jīng)接近平價。王海生認為，光伏電成本逐步接近或達到工商業(yè)用戶的平價，但仍缺少投資動力，而政府以自消費補貼的形式能有效節(jié)約補貼成本，可以用少量資金撬動市場增量，可能成為趨勢。

王海生表示，全球化的平價上網(wǎng)已經(jīng)開始實現(xiàn)，但仍需要光伏市場的政策轉(zhuǎn)型來配合發(fā)展；居民屋頂市場與工商業(yè)屋頂市場將存在不同的商業(yè)發(fā)展模式。雖然政府補貼這一強力刺激政策的抽離短期內(nèi)使得市場增幅轉(zhuǎn)溫和，產(chǎn)業(yè)面臨一波調(diào)整，但同時新一輪的增長正在醞釀，大的爆發(fā)可能在2013年以后。

垂直一體化模式受挑戰(zhàn)

光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)的前提是系統(tǒng)成本降低，這意味著全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤都在不斷攤薄。在行業(yè)效益較好時，打通產(chǎn)業(yè)鏈，將利潤藏于企業(yè)內(nèi)部，是不少光伏企業(yè)的共同選擇，但在整個光伏行業(yè)低迷的情況下，垂直一體化的模式也越來越受到質(zhì)疑。

工信部電子信息司副巡視員王勃華認為，光伏行業(yè)的競爭不可避免，而價格空間的挖掘還將趨向深入。他表示，由于產(chǎn)能遠大于需求、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重等原因，預(yù)計今年降低成本的壓力可能將從去年的主產(chǎn)業(yè)鏈，如硅料、硅片和電池片等環(huán)節(jié)，傳導(dǎo)至設(shè)備和輔料甚至系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。

業(yè)內(nèi)人士認為，做全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)很難在各個環(huán)節(jié)都做到前三，在全行業(yè)不景氣的情況下，反而將影響企業(yè)的利潤。據(jù)王勃華介紹，某企業(yè)外購硅片的成本僅為0.31美元/瓦，而另一家企業(yè)的硅料成本約為0.5美元/瓦。他認為，規(guī)模效應(yīng)和精細化運作效應(yīng)正逐步獲取優(yōu)勢地位，垂直一體化模式能否持續(xù)保持競爭優(yōu)勢正在經(jīng)受考驗。

盡管光伏平價上網(wǎng)臨近可能帶來新的機遇，但業(yè)內(nèi)人士認為光伏行業(yè)的整合幾乎不可避免。根據(jù)弘亞世代的統(tǒng)計，截至2011年底，我國共有電池企業(yè)約115家，總產(chǎn)能為36.5GW左右。其中產(chǎn)能1GW以上的企業(yè)共14家，占總產(chǎn)能的53%；在100MW和1GW之間的企業(yè)共63家，占總產(chǎn)能的43%；剩余的38家產(chǎn)能皆在100MW以內(nèi)，僅占全國總產(chǎn)能的4%。規(guī)模、技術(shù)、成本的差異化競爭格局逐漸明晰。

從國際上來看，歐美中小企業(yè)陸續(xù)破產(chǎn)，REC等大廠關(guān)停高成本電池產(chǎn)線，三星、LG重新制定光伏規(guī)劃。有企業(yè)家和專家預(yù)測，我國光伏行業(yè)的整合將發(fā)生在2015年左右，大規(guī)模的整合將發(fā)生在2015-2020年期間，而現(xiàn)在看來則有提前的趨勢。