中國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)未來市場走向分析

中國擁有一些世界頂尖的太陽能光伏產(chǎn)品公司，因此足以左右全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的未來。紐約羅徹斯特理工學(xué)院(RIT)副教務(wù)長、國家再生能源實驗室光伏中心前主任RyneRaffaelle表示：“其中的利害關(guān)系非常巨大。太陽能是全球增長最快的市場，其總規(guī)模為3000億美元。”

目前，中國的多晶硅光伏面板產(chǎn)量超過了全球總銷量的一半。在短短的幾年內(nèi)，尚德電力、英利、天合光能和其他眾多中國公司已成為光伏行業(yè)的步伐制定者，推動著國際競爭和價格走勢。10年前，這些公司從無到有，在全球市場大展手腳之后，中國的光伏組件產(chǎn)業(yè)是否正在成為其自身成功的受害者?

隨著中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進入一個轉(zhuǎn)折點，專家們正在討論它是否將被gesep.com迫改變其過去屢試不爽的模式。專家們表示，很顯然，用不了多久，中國的太陽能公司需要提供的將不僅是成本低廉的產(chǎn)品和出口能力。調(diào)整商業(yè)模式、將重點轉(zhuǎn)向拓展國內(nèi)市場及通過創(chuàng)新形成獨特的產(chǎn)品優(yōu)勢是充滿風(fēng)險的，雖然它最終能帶來一個比現(xiàn)在更具可持續(xù)性的發(fā)展戰(zhàn)略。當(dāng)然，這說起gesep來容易做起來難。

沃頓商學(xué)院國際管理學(xué)教授、勞德管理與國際研究中心主任馬若·古林(MauroGuillen)表示：“與美國或歐洲相比，中國的能源安全更加脆弱。”他補充說，“中國很有必要積極開發(fā)每一項資源”以滿足其國內(nèi)市場。要做到這一點中國不僅需要低成本的生產(chǎn)，而且需要創(chuàng)新，中國政府在制定最新的增長計劃，決定對哪些領(lǐng)域進行補貼時應(yīng)牢記這一點。古林表示：“如果你[只是]補貼生產(chǎn)，那么你補貼的東西可能是不經(jīng)濟的。但是如果你補貼創(chuàng)新，你最終可能得到比煤更好的能源。”煤目前是中國的主要燃料。

刺耳的警鐘

目前，令中國倍感費神的不是長期創(chuàng)新，而是如何在當(dāng)前整個產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的動蕩中生存下來。一個原因是：中國太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量的90%用于出口，而中國和美國卻在這個產(chǎn)業(yè)發(fā)生貿(mào)易沖突。位于華盛頓特區(qū)的智囊團‘美國進步中心’的政策分析師MelanieHart表示：“此刻的情緒是恐慌性的”。事情的起因是，在2012年早些時候，位于加利福尼亞州弗里蒙特市的Solyndra公司倒閉，該公司將5.85億美元的聯(lián)邦貸款擔(dān)保違約歸咎于來自中國的惡性競爭。此后不到兩個月，在10月19日，總部位于俄勒岡州Hillsboro市的美國最大的太陽能電池制造商、德國公司SolarWorldIndustriesAmerica，以及其他七家匿名的美國公司向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會提起了針對中國太陽能產(chǎn)業(yè)的反傾銷投訴。(Solyndra公司未被確認(rèn)為投訴方。)隨后，中國商務(wù)部宣布它正在調(diào)查美國政府對美國太陽能產(chǎn)業(yè)的支持是否違反了世界貿(mào)易組織的規(guī)定，幾天之后，美國國際貿(mào)易委員會做出了有利于美國投訴方的初步裁定。

現(xiàn)在還不能肯定SolarWorld案件是否會導(dǎo)致美國抬高關(guān)稅，如果美國真的對中國征收高關(guān)稅，中國的太陽能電池板將基本上無法進入美國市場。只有某些商業(yè)領(lǐng)域會認(rèn)為這是個好消息。目前，美國對中國保持貿(mào)易盈余，向中國的太陽能公司出口設(shè)備和其他產(chǎn)品??。位于中國無錫的尚德電力(全球最大的太陽能電池單元制造商，2010年收入達到30億美元)的首席商務(wù)官AndrewBeebe表示：“中美貿(mào)易戰(zhàn)爭將影響太陽能產(chǎn)業(yè)，影響就業(yè)，影響[全球]經(jīng)濟。

它將使太陽能發(fā)電對傳統(tǒng)形式的發(fā)電失去競爭力……絕大多數(shù)太陽能產(chǎn)業(yè)的工作機會都在終端用戶市場：圍繞著項目開發(fā)、建設(shè)和安裝。這些工作機會都依賴于負(fù)擔(dān)得起的太陽能電池板，這樣才能對傳統(tǒng)能源具有成本競爭力。”在‘負(fù)擔(dān)得起的太陽能聯(lián)合會’的名義下，眾多中國企業(yè)(包括尚德電力)以及130多家美國公司已經(jīng)聯(lián)手反對SolarWorld案件。

雖然該行業(yè)的有些人可能有不同的看法，但是投資者認(rèn)為中國的太陽能產(chǎn)業(yè)為這個新興行業(yè)注入了生機。正因為如此，位于舊金山的、在中國有投資項目的風(fēng)險投資公司CrosslinkCapital的合伙人AlainHarrus表示：“貿(mào)易制裁是一個壞主意。這將使我們倒退到上一個時代，將導(dǎo)致太陽能發(fā)電量的下降以及安裝價格的上升。”一家位于波士頓的市場研究公司GTMResearch的執(zhí)行董事ShayleKann補充道，在美國，40%的太陽能發(fā)電裝置使用中國面板，貿(mào)易戰(zhàn)將導(dǎo)致供應(yīng)出現(xiàn)中斷。

實際上，美國投訴方的勝利可能也無法實現(xiàn)其目的。幾年前，美國對日本半導(dǎo)體制造商的貿(mào)易制裁一樣未能保護美國本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。一家位于紐約市的美國投資銀行Jeffries&Company的高級研究分析師JessePichel表示，同樣地，繁重的關(guān)稅有可能導(dǎo)致中國的太陽能公司改變戰(zhàn)略，讓美國的競爭對手無法分享任何相關(guān)利益。一方面，中國企業(yè)可以效仿中國最大的太陽能公司(尚德、英利綠色能源控股、天合光能和江西賽維LDK太陽能)在北美以及全球范圍內(nèi)的低成本國家建廠。

此外，賓夕法尼亞大學(xué)的機械工程學(xué)教授NoamLior指出，“美國不是中國唯一的客戶。中國還可以出售給印尼、臺灣、南美和其他國家和地區(qū)。”

適者生存

雖然貿(mào)易爭端很令人擔(dān)憂，但是中國的太陽能產(chǎn)業(yè)也許還面臨更大的威脅：即全球價格及需求的下跌。Pichel表示：“這個行業(yè)現(xiàn)在正面臨著周期性衰退。需求出現(xiàn)了停滯，因為價格在不斷地下降，所以人們想等一等[再購買]。”Pichel表示，在過去的兩年中，成本下降了一半以上，全球光伏電池的需求2010年較2009年增長了165%，但27日的增長預(yù)計僅為9%，2013年為4%。他表示，目前的供應(yīng)超過需求兩到三倍，這對于新產(chǎn)業(yè)來說是很典型的。另外，該行業(yè)還受到了金融危機的影響，特別是歐洲由于推行財政緊縮，減少了對太陽能行業(yè)的補貼，而歐洲市場又占到了全球市場總額的70%。

中國公司都爭先恐后地希望在這個市場上取得成功。優(yōu)太(上海)的首席技術(shù)官StephaneDufrenne指出：“2012年將是非常困難、生死攸關(guān)的一年。最弱的公司將破產(chǎn)或被收購。實力強大的公司將生存下去并變得更強。”

數(shù)十年來，中國都是低成本制造商，而西方國家則是創(chuàng)新的提供者，27日的挑戰(zhàn)能改變這一模式嗎?專家們表示，也許可以，但是可能需要一段時間。Pichel表示：“一個好的高科技公司應(yīng)該將收入的10%至15%用于研發(fā)。而中國的太陽能公司研發(fā)僅占收入的大約1%至2%，”此外，中國政府的政策和銀行更傾向于為國有??大型企業(yè)提供融資，而不青睞更具創(chuàng)業(yè)精神的中小企業(yè)。美國進步中心的Hart表示：“中小企業(yè)往往更具創(chuàng)新性，可是[在中國]中小企業(yè)卻在自生自滅”gesep全球節(jié)能環(huán)保網(wǎng)。

然而，RIT的Raffaele斷言道：“認(rèn)為中國只會嫁接在其他地方開發(fā)的技術(shù)，這一假設(shè)是危險的。很多在西方接受過教育的學(xué)生紛紛回國，并在中國設(shè)立企業(yè)。”兼任光伏同行評審刊物《光伏發(fā)電進展》(ProgressinPhotovoltaics)的編輯Raffaele表示，他已經(jīng)看到來自中國的投稿數(shù)量“顯著上升”，有很多來自中國的關(guān)于銅、鋅、錫、硫(較27日使用的所有材料成本更低)質(zhì)薄膜太陽能電池技術(shù)的可行性研究。

中國有沒有能力進行“真正的創(chuàng)新”是一個經(jīng)久不衰的辯論話題。位于帕爾馬的意大利國家研究理事會的副研究員NicolettaMarigo進行了一項關(guān)于中國光伏創(chuàng)新的研究，她表示：“我們可以肯定地說，中國光伏產(chǎn)業(yè)不僅會使用進口技術(shù)、進行很好的模仿，而且正在建設(shè)消化能力，以支持真正的創(chuàng)新。”她表示，中國的企業(yè)已經(jīng)迅速向上游移動，掌握了先進的晶圓切割工藝和更高效電池單元技術(shù)，其國際競爭力來自“產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，而不僅僅是基于廉價勞動力的大幅折扣。”

大型的中國制造商正在重點提升其面板的效率并降低生產(chǎn)成本。例如，在這方面領(lǐng)跑的英利2011年與一家荷蘭公司合作推出了熊貓品牌模塊，該模塊使用N型電池單元，它比傳統(tǒng)的P型電池單元運行效率更高。

尚德的冥王星系列新產(chǎn)品使用的技術(shù)通過采用超細銅線(而不是銀)傳導(dǎo)電力，從而提高了效率。此外，尚德最近推出的技術(shù)可以降低生產(chǎn)高質(zhì)量硅片的成本，尚德還與位于澳大利亞墨爾本的斯威本科技大學(xué)建立了合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)納米等離子學(xué)，即下一代光伏技術(shù)。尚德的Beebe表示：“到2015年，我們希望在全球超過50%的市場上，讓太陽能發(fā)電成本小于電力零售價格：為了達到這個目標(biāo)，我們必須提高產(chǎn)品的輸出功率，使我們的生產(chǎn)成本每年降低約10%。”

雙贏還是雙輸?

現(xiàn)在，中國向上游移動的努力為西方帶來了機會。實際上，位于華盛頓特區(qū)的伍德羅威爾遜中心中國環(huán)境論壇的資深研究員JoannaLewis注意到：“我們在討論什么對美國工業(yè)有利的時候必須謹(jǐn)慎。許多美國公司通過向中國出售組件賺取了大量利潤。”

風(fēng)險投資家Harrus正在尋找能向中國太陽能電池制造商提供提高效率的材料、技術(shù)或設(shè)備的西方公司進行投資。優(yōu)太的Dufrenne表示他的公司正在使用來自兩個加州公司(TigoEnergy和EnphaseEnergy)的技術(shù)以提升其模塊的效率。

與此同時，擴大中國自己的太陽能發(fā)電安裝也能夠讓那些公司受益。截至目前，根據(jù)中國現(xiàn)有的可再生能源制度，太陽能的受重視程度一直落后于水電、風(fēng)電和核電。但是gesep這些形式的能源現(xiàn)在遇到來自各方面的政治壓力，美國進步中心的Hart表示，“支持太陽能的時機已經(jīng)成熟”。不過，鑒于中國的低電價，必須有足夠的政府支持才能讓太陽能發(fā)電對消費者產(chǎn)生吸引力。

中國太陽能產(chǎn)業(yè)最大的長期危險或許是技術(shù)的發(fā)展。中國將賭注押在27日通行的多晶硅技術(shù)上，但是其全球競爭對手的技術(shù)可能會對多晶硅技術(shù)造成破壞性沖擊。最可能的威脅是薄膜技術(shù)，它是一種低成本、高效率的技術(shù)。

位于亞利桑那州的FirstSolar公司在這項技術(shù)方面領(lǐng)先于其他美國公司。RIT的Raffaele表示：“FirstSolar公司已經(jīng)證明，有一些替代性技術(shù)能夠?qū)鹘y(tǒng)的多晶硅技術(shù)帶來激烈的競爭。”

意大利國家研究理事會的Marigo表示，雖然中國對多晶硅的投入很大，但中國其實早就開始進行薄膜研究了。她表示，27日在中國北方城市天津，南開大學(xué)薄膜中心擁有發(fā)展該項技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)的潛力。然而，目前而言，多晶硅光伏低廉的價格使得美國和其他地方的企業(yè)沒有動力發(fā)展薄膜技術(shù)。

盡管如此，太陽能發(fā)電的總量只占世界總能源供應(yīng)的1%，太陽能應(yīng)該有足夠的空間在未來大放光彩?，F(xiàn)在最大的問題是，盡管面臨目前的困境，中國的太陽能產(chǎn)業(yè)能否借到光呢?