賽為智能10億并購電網(wǎng)智能化企業(yè)

賽為智能今日發(fā)布《資產(chǎn)購買草案》，公司擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買金宏威100%的股份，交易價格確定為9.9億元。賽為智能將向交易對手發(fā)行7908.18萬股以及現(xiàn)金2.97億元予以支付。

據(jù)公告顯示，金宏威成立于2001年8月，主要為電力行業(yè)提供電網(wǎng)信息化建設解決方案、配電自動化系統(tǒng)解決方案、用電信息采集系統(tǒng)等電網(wǎng)智能化產(chǎn)品。自然人李俊寶持有金宏威61.64%的股份，為公司控股股東；綠能投資與自然人王桂蘭分別持股13.56%、11.74%。李俊寶與王桂蘭為夫妻關(guān)系。

截至2013年12月3日，金宏威總資產(chǎn)為12.54億元，凈資產(chǎn)4.3億元。2013年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.86億元，凈利潤6791.16萬元。經(jīng)評估，金宏威全部股權(quán)的評估值為9.9億元，增值率143.67%。

以8.76元/股的發(fā)行價格計算，賽為智能將向李俊寶發(fā)行股份4900萬股股份，支付現(xiàn)金1.81億元；向王桂蘭支付現(xiàn)金1.16億元；向綠能投資發(fā)行1532.02萬股股份。此外，公司還將向金宏威其他股東合計發(fā)行3008.18萬股股份。此次交易后，李俊寶持有賽為智能的股份比例為14.59%，將成為公司第二大股東。不過，其承諾不謀求上市公司的控制權(quán)。

此外，交易方還做出了業(yè)績承諾：金宏威2014年~2016年預測實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別為7800萬、9000萬、1億元。若實際利潤未達標，則李俊寶、綠能投資將向上市公司做出補償。

賽為智能表示，通過此次交易，公司業(yè)務將進一步拓展至電力行業(yè)市場，進一步拓展了公司智能化業(yè)務的業(yè)務覆蓋領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)鏈條。

記者注意到，除擬并購金宏威外，賽為智能還計劃非公開發(fā)行股票募集配套資金2.8億元，發(fā)行價格同為8.76元/股。其中，公司控股股東周勇擬認購3000萬股，天堂硅谷擬認購200萬股。募集資金主要用于支付前述交易的現(xiàn)金對價。