湖南能監(jiān)辦通報(bào)10月份湖南省電企經(jīng)營(yíng)情況

根據(jù)電力監(jiān)管統(tǒng)計(jì)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總分析，現(xiàn)對(duì)41家電力企業(yè)（其中電網(wǎng)企業(yè)2家，火電企業(yè)14家，水電企業(yè)23家，新能源企業(yè)2家）10月份的經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)如下：

10月，湖南省全社會(huì)用電量為112.02億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.47%，其中第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量均比上年同期增加。10月，41家電力企業(yè)由9月的整體虧損轉(zhuǎn)為盈利。39家發(fā)電企業(yè)取得了較好收益，其中14家火電企業(yè)除黔東電廠外，均實(shí)現(xiàn)了盈利，全省火電企業(yè)在當(dāng)前電力需求回暖，枯水期水電出力減少，煤價(jià)穩(wěn)定在較低水平等多重因素共同作用下，實(shí)現(xiàn)了較好收益。值得一提的是，從10月開始，湖南省有8家火電企業(yè)參與了電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易，因讓利減少部分收入，將對(duì)這些企業(yè)四季度的利潤(rùn)造成直接影響。

一、總體經(jīng)營(yíng)情況

10月份，41家電力企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入78.77億元，環(huán)比下降3.71%，發(fā)生成本71.92億元，環(huán)比下降10.11%，共盈利5.35億元，比上月增加利潤(rùn)額6.15億元。截止10月底，41家電力企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入814.74億元，發(fā)生成本731.80億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)27.18億元。1-10月的具體情況詳見下圖：

1-10月，41家電力企業(yè)在8月份收入最大，達(dá)107.16億元，5月份收入最少，僅63.83億元。41家電力企業(yè)收入總體呈現(xiàn)的特點(diǎn)是前5月呈逐月下降，之后由低谷回升攀高，在迎峰度夏點(diǎn)8月達(dá)到最高值后，9、10月持續(xù)回落。收入曲線與用電量需求呈正相關(guān)，成本曲線與收入曲線走勢(shì)一致，而利潤(rùn)較高點(diǎn)在4月、8月、10月，排除10月份個(gè)別企業(yè)營(yíng)業(yè)外收入的影響，4月份水電大發(fā)，水電企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)同時(shí)大額盈利，8月份電力需求旺盛，火電企業(yè)高額盈利。影響電力企業(yè)整體利潤(rùn)水平的因素具有復(fù)雜性與多變性的特點(diǎn)，但電力需求和電網(wǎng)企業(yè)購(gòu)電結(jié)構(gòu)的變化無(wú)疑是影響電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)主要因素。

（一）電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

10月，2家電網(wǎng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)收入50.32億元，環(huán)比下降14.78%；發(fā)生成本49.03億元，環(huán)比下降20.42%；虧損4.5億元，比上月利潤(rùn)額少4.21億元，這是繼9月虧損后，電網(wǎng)企業(yè)再次面臨虧損局面。10月虧損的主要原因是省電力公司因援助項(xiàng)目當(dāng)月沖減了4.14億營(yíng)業(yè)外收入，造成當(dāng)月虧損4.54億元。郴電國(guó)際10月繼續(xù)保持微盈利，當(dāng)月盈利356萬(wàn)元。截止10月底，2家電網(wǎng)企業(yè)的收入540.90億元，發(fā)生成本為516.91億元，盈利3.26億元。1-10月的具體情況詳見下圖：

從1-10月來(lái)看，2家電網(wǎng)企業(yè)前8月均處于盈利狀態(tài)，于4月達(dá)到盈利最高點(diǎn)，且以4月份為分界點(diǎn)，向兩側(cè)遞減。4月水電大發(fā)，2家電網(wǎng)企業(yè)購(gòu)水電電量占當(dāng)月總購(gòu)電量的67.15%，火電電量?jī)H占28.57%，大大降低了其購(gòu)電成本，銷售毛利潤(rùn)大幅提高，毛利率達(dá)15.77%，實(shí)現(xiàn)收益4.31億元。毛利率除4月較高、9月為負(fù)外，其余月份基本維持在1.75%～7.25%之間。

（二）發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

10月，39家發(fā)電企業(yè)的收入28.45億元，環(huán)比增長(zhǎng)25.01%；發(fā)電成本22.89億元，環(huán)比增加24.42%；盈利9.85億元，比上月利潤(rùn)額增加10.36億元。全年1-10月，39家發(fā)電企業(yè)的收入為273.84億元，發(fā)電成本為214.89億元，盈利23.92億元。

1、火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

10月，14家火電企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入較上月有較大增長(zhǎng)，為24.34億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)36.02%，成本為20.01億元，環(huán)比增長(zhǎng)24.49%；盈利2.56億元，較上月增加利潤(rùn)額3.15億元。除黔東電廠虧損0.01億元外，其余均實(shí)現(xiàn)盈利，排名前三的依次是大唐湖南分公司1.13億元（注：大唐集團(tuán)湖南分公司除石門電廠外，其余四家視為一個(gè)整體，下同）、國(guó)電益陽(yáng)0.57億元、國(guó)電寶慶0.31億元。截止10月底，14家火電企業(yè)今年共實(shí)現(xiàn)收入220.40億元，發(fā)生成本189.28億元，盈利7.35億元?；痣娖髽I(yè)于7、8月持續(xù)2個(gè)月實(shí)現(xiàn)每月6億元以上的利潤(rùn)，由二季度的累計(jì)虧損7.1億元到三季度整體盈利4.79億元，實(shí)現(xiàn)整體扭虧。截止10月底，除大唐石門、華電石門虧損外，其余企業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利，排名前三的依次是國(guó)電寶慶2.00億元、國(guó)電益陽(yáng)1.91億元、華能岳陽(yáng)1.20億元。1-10月的具體情況詳見下圖：

從各單位的單位發(fā)電成本來(lái)看，10月，14家火電企業(yè)的發(fā)電單位成本為0.32元/千瓦時(shí)，其中有一家電廠成本優(yōu)勢(shì)較明顯，低于0.3元/千瓦時(shí)，其余企業(yè)基本維持在0.32～0.34之間。截至10月底，14家火電企業(yè)的累計(jì)發(fā)電單位成本為0.34元/千瓦時(shí)，但各火電企業(yè)累計(jì)發(fā)電單位成本處于0.31～0.39元/千瓦時(shí)之間，個(gè)體成本差異較明顯。

由于火電企業(yè)固定成本總額相對(duì)較大，14家火電企業(yè)的毛利潤(rùn)受收入總額變化的影響非常明顯。今年7、8月份，14家火電企業(yè)當(dāng)月收入總額達(dá)35億以上，毛利率均超24%；而最少的5月份，收入總額僅9.92億元，毛利率為-28.5%。

2、水電企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

10月，23家水電企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入較上月有所下降，為4.03億元，下降幅度達(dá)16.46%。成本為2.79億元，環(huán)比下降23.00%；盈利7.30億元，主要是五凌公司因固定資產(chǎn)處置，增加營(yíng)業(yè)外收入7.72億元。10月共有14家實(shí)現(xiàn)盈利，排名前三的依次是五凌電力7.16億元，雙牌0.06億元、沅陵高灘0.03億元。截止10月底，23家火電企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入52.90億元，發(fā)生成本25.14億元，盈利16.67億元。1-10月的具體情況詳見下圖：

1-6月，23家水電企業(yè)持續(xù)盈利，尤其是在二季度，月均利潤(rùn)為3.89億元，7、8月連續(xù)兩月出現(xiàn)虧損后，9、10月繼續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。截止10月底，共有19家水電企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，排名前三的依次是五凌電力13.04億元、筱溪0.60億元、蟒塘溪0.48億元。

3、新能源企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

10月，2家新能源企業(yè)的收入0.08億元，環(huán)比增長(zhǎng)98.67%；發(fā)電成本0.09億元，環(huán)比增加64.44%；虧損0.01億元，2家企業(yè)均虧損，比上月減虧0.03億元。截止10月底，2家新能源企業(yè)的收入為0.54億元，發(fā)電成本為0.47億元，虧損0.10億元，盈利、虧損各1家。

二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

根據(jù)湖南省用電市場(chǎng)的基本規(guī)律和實(shí)際供需現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)年底最后2個(gè)月，全省用電量較上年同期將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，湖南省電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)將繼續(xù)向好。

就統(tǒng)調(diào)用電量而言，預(yù)計(jì)11月統(tǒng)調(diào)電量90億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11%；12月統(tǒng)調(diào)電量109億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.4%；據(jù)此推算，全年統(tǒng)調(diào)用電量1092.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.1%，其中火電發(fā)電量660.0億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.9%；20萬(wàn)千瓦及以上公用火電利用小時(shí)約3925，同比增加360小時(shí)；水電發(fā)電量280.0億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.8%；新能源發(fā)電量10.0億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)97%；凈外購(gòu)電量137.6億千瓦時(shí)，同比減少9.6%。

基于統(tǒng)調(diào)電量的分析，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量1443億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.30%。

就電煤而言，目前庫(kù)存維持在合理較高水平，價(jià)格略有上升但仍保持在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)和相對(duì)較低的水平。

綜上預(yù)測(cè)，2013年湖南省電力市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)全省電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展較為有利。預(yù)計(jì)今年湖南省電力企業(yè)將實(shí)現(xiàn)全面盈利，電網(wǎng)企業(yè)和水電企業(yè)利潤(rùn)總額均將高于上年度。尤其是火電企業(yè)因發(fā)電成本進(jìn)一步降低，發(fā)電利用小時(shí)大幅度高于去年，14家火電企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，創(chuàng)下近幾年來(lái)的最佳業(yè)績(jī)。值得一提的是，因8家火電企業(yè)四季度參加了發(fā)電企業(yè)與電力用戶直接交易，交易電量為15.87億千瓦時(shí)，讓利幅度較大，平均讓利單價(jià)為0.0457元/千瓦時(shí)，直接減少火電當(dāng)年利潤(rùn)7254萬(wàn)元。

三、對(duì)標(biāo)管理指標(biāo)

備注：1、以上對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)是根據(jù)全省12家主力火電企業(yè)各廠指標(biāo)計(jì)算得出，其中：

(發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗因計(jì)算取值等原因可能略有誤差，僅供對(duì)標(biāo)參考)

2、數(shù)據(jù)取值主要來(lái)自電力監(jiān)管統(tǒng)計(jì)信息平臺(tái)。