陷入新能源“泥沼”多時的天威保變正加快回歸輸變電主業(yè)的步伐。繼10月份宣布擬將風(fēng)電及薄膜光伏資產(chǎn)與大股東的輸變電資產(chǎn)進行置換之后，天威保變再計劃通過非公開發(fā)行股票的方式向公司實際控制人中國兵器裝備集團公司(下稱“兵裝集團”)募集資金8億元，用于補充生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金。
12月5日晚，天威保變發(fā)布公告稱，公司擬以非公開發(fā)行方式發(fā)行 1.61億股普通股，發(fā)行價格為人民幣4.95元/股。全部由兵裝集團以現(xiàn)金認購，募集資金總額約為8億元。
同時，由于兵裝集團為天威保變實際控制人、第二大股東，所以本次認購行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。不過，本次非公開發(fā)行后，兵裝集團對天威保變的持股比例將上升至56.43%，成為其第一大股東和實際控制人。
對于本次發(fā)行的目的，天威保變則表示要借助“十二五”期間電網(wǎng)投資，尤其是特高壓項目投資將迅猛增長迎來的良好發(fā)展機遇。
“為滿足市場需求，公司在擴大產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)運營效率等方面需要大量的資金支持。”天威保變還表示，由于一次設(shè)備訂單金額大且交貨周期較長，因此本次非公開發(fā)行股票募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充流動資金，以滿足公司未來輸變電業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。
實際上，由于新能源產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品價格走低等因素，天威保變近年來陷入連續(xù)虧損的境地。2012年年報顯示，天威保變凈虧損額為15.2億元，2013年前三季度再度虧損22億元。加之，前三季度對新能源公司應(yīng)收賬款、存貨以及固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)計提減值準備9.74億元，天威保變預(yù)計2013年全年仍為虧損。
為了剝離全線潰敗的新能源資產(chǎn)，重新回歸主業(yè)，天威保變10月10日還發(fā)布公告稱，擬以旗下多家新能源子公司約10億元的資產(chǎn)，置換大股東天威集團相應(yīng)的輸變電資產(chǎn)。置換后，天威保變的主營業(yè)務(wù)將進一步向輸變電業(yè)務(wù)集中。
但截至今年三季度末，天威保變在手現(xiàn)金13.7億元，短期借款為32.4億元，一年內(nèi)到期的長期借款2.7億元。另外，還有22.4億元的長期借款和15.9億元的債券。不僅如此，天威保變近日還為持股51%的控股子公司天威硅業(yè)履行擔(dān)保代償義務(wù)，償還2.34億元欠款。
因此，募集資金除了要發(fā)展輸變電業(yè)務(wù)，天威保變更重要的是要先補充公司運營的流動資金。公告還稱，補充流動資金有助于增加公司現(xiàn)金流入，流動資金壓力將得到一定程度的緩解，有利于改善公司財務(wù)狀況。
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