隔膜進(jìn)口替代空間大動(dòng)力和儲能市場待打開

記者從日前召開的第三屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會(huì)獲悉，近年來的投資過熱，帶來鋰電池材料行業(yè)整體過剩，價(jià)格持續(xù)下滑。但與此同時(shí)，我國鋰電池企業(yè)相對更為分散，2013年僅占全球鋰電池市場份額的29%，且前瞻性技術(shù)幾乎空白，只能淪為加工廠。

材料價(jià)格競爭激烈

高工鋰電提供的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國鋰電池正極、負(fù)極、隔膜、電解液四大材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量總共有336家，比2012年增加21家(新增30家，退出9家)。2013年新增材料企業(yè)數(shù)量不如前幾年，反映出鋰電材料的投資增長趨緩，投資更多的流向中下游。

需要注意的是，今年電池上游材料和設(shè)備價(jià)格都出現(xiàn)快速下降的趨勢，一方面這有利于降低電池整體制造成本，另一方面造成低端產(chǎn)品泛濫，階段性產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，行業(yè)競爭加劇。

正極材料方面，近幾年正極材料領(lǐng)域資本投入規(guī)模超前，大規(guī)模的投資熱潮直接導(dǎo)致階段性的產(chǎn)能過剩。高工鋰電預(yù)計(jì)，到2015年，巨大的規(guī)劃產(chǎn)能釋放意味著至少夠50億部iPhone5或者300萬輛純電動(dòng)車一年的使用量。隨著產(chǎn)能釋放，企業(yè)之間的惡性競爭將愈演愈烈，各種材料價(jià)格都出現(xiàn)大幅度下降。投資過熱的后果就是造成大部分企業(yè)負(fù)債率提高，庫存高企，預(yù)計(jì)價(jià)格競爭將會(huì)更加激烈。

負(fù)極材料方面，2013年天然石墨的價(jià)格下降20%左右，人造石墨價(jià)格下降15%，隨著江西紫宸、江西正拓、湖州創(chuàng)亞等一批企業(yè)新建產(chǎn)能的投放，2014年的價(jià)格競爭將會(huì)更加激烈。常規(guī)石墨負(fù)極材料的倍率性能已經(jīng)難以滿足動(dòng)力電池的功率要求，硬碳和鈦酸鋰等材料可能是新的發(fā)展方向。未來市場需求的不斷擴(kuò)大是鋰電企業(yè)不斷擴(kuò)張的內(nèi)在動(dòng)力，鋰電池負(fù)極材料行業(yè)新進(jìn)入者較少，多以現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張投資為主。

2013年，大部分電解液企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格下降在30%以上。表面上看是由成本下降導(dǎo)致，實(shí)質(zhì)是產(chǎn)能過剩加同質(zhì)化競爭的必然結(jié)果。在眾多電解液廠中，只有國泰華榮的毛利率提升10%左右，主要是他的客戶主要集中在LG、三星、索尼、松下、光宇等。

可喜的是，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化速度正在加快。市場競爭逐步從過去的價(jià)格競爭向性能、技術(shù)競爭過渡。對于企業(yè)來說，新工藝和差異化設(shè)備定位將成為設(shè)備領(lǐng)域市場分化的主要趨勢。預(yù)計(jì)未來幾年國產(chǎn)設(shè)備行業(yè)將受到下游市場利好帶動(dòng)，保持30%左右的穩(wěn)定年均復(fù)合增速，并逐步擠壓進(jìn)口設(shè)備的市場空間。

參會(huì)企業(yè)多認(rèn)為，隨著新一輪新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺，中國新能源汽車市場將進(jìn)入活躍階段。但是同時(shí)也面臨一些風(fēng)險(xiǎn)，包括參與企業(yè)數(shù)量過多、產(chǎn)業(yè)投資過熱、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩以及終端市場需求低于預(yù)期等不利問題仍然突出。

隔膜進(jìn)口替代空間大

隔膜是鋰電池非常重要的一種材料。我國目前進(jìn)口隔膜預(yù)計(jì)在1.2億平方米左右，所占比例已經(jīng)由前幾年的75%下降為50%左右。但進(jìn)口隔膜價(jià)值要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國產(chǎn)隔膜，國產(chǎn)隔膜市場規(guī)模約為8億元左右，且主要集中在中低端市場。

截至目前，公布進(jìn)入隔膜領(lǐng)域的企業(yè)多達(dá)40多家，公布的產(chǎn)能近8億平方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球的總需求量。但目前實(shí)際在市場上有產(chǎn)品的企業(yè)不到20家，真正得到用戶認(rèn)可的不足10家。在目前已經(jīng)形成產(chǎn)能的企業(yè)中，有三分之一以上的產(chǎn)能是采用干法雙拉工藝，和國際接軌的能夠?qū)⒏煞▎卫蜐穹ǜ裟ぷ龊米龇€(wěn)定的企業(yè)少之又少。

滄州明珠隔膜事業(yè)部總經(jīng)理谷傳明介紹，大量企業(yè)一擁而上導(dǎo)致競爭十分激烈，隔膜企業(yè)毛利率不斷下滑，目前已經(jīng)從過去的暴利產(chǎn)品變成一個(gè)普通產(chǎn)品。但是隔膜又是一種非常特殊的產(chǎn)品，鋰電市場不會(huì)由于隔膜的降價(jià)而大增，幾年后可能將會(huì)有超過半數(shù)的鋰電隔膜企業(yè)倒閉。

能夠進(jìn)入國際主流鋰電企業(yè)的供應(yīng)鏈，成為衡量隔膜企業(yè)水平的最重要指標(biāo)。隨著中國隔膜企業(yè)水平的提高以及國際上鋰電企業(yè)降低成本的要求，那些走在最前面的中國隔膜企業(yè)將會(huì)逐步進(jìn)入國際主流鋰電企業(yè)的供應(yīng)鏈，機(jī)遇多于挑戰(zhàn)。

新鄉(xiāng)市中科科技有限公司研發(fā)中心主任荊正軍認(rèn)為，高端市場是國內(nèi)隔膜企業(yè)的競爭點(diǎn)。面對高端隔膜市場份額，國產(chǎn)隔膜的發(fā)展空間巨大。

動(dòng)力和儲能市場待打開

企業(yè)多認(rèn)為，動(dòng)力電池市場和儲能市場需求的釋放未來將成為鋰電池需求新的增長點(diǎn)。與此同時(shí)，隨著鋰電池材料價(jià)格持續(xù)下降帶來的鋰電池價(jià)格的下降，鉛酸電池的替代空間也將逐漸顯現(xiàn)。

應(yīng)用市場的利好驅(qū)動(dòng)，仍是未來幾年鋰電池產(chǎn)業(yè)步入快速成長期的關(guān)鍵因素。盡管數(shù)碼類鋰電池市場格局已經(jīng)基本形成，但是移動(dòng)電源、智能手機(jī)、平板電腦等新興需求市場，仍在催生數(shù)碼類鋰電池不斷出現(xiàn)新機(jī)會(huì)。新一輪新能源汽車補(bǔ)貼政策的正式出臺以及國家對新能源領(lǐng)域的大力支持等政策的利好，也驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池行業(yè)未來幾年市場前景日趨明朗。

天津巴莫科技股份有限公司總經(jīng)理吳孟濤認(rèn)為，電動(dòng)汽車啟動(dòng)時(shí)間低于預(yù)期，但電動(dòng)自行車和電動(dòng)工具等小型鋰電市場已經(jīng)啟動(dòng)。需要把握動(dòng)力鋰電池細(xì)分領(lǐng)域的特點(diǎn)和行業(yè)推動(dòng)力，目前消費(fèi)電子類產(chǎn)品增速相對穩(wěn)定，整合行業(yè)增量看點(diǎn)在于動(dòng)力電池。

在電動(dòng)汽車市場，現(xiàn)有的鋰電池與整車制造技術(shù)已經(jīng)不再是限制其發(fā)展的主要困難，技術(shù)方面的難題可以通過更好的商業(yè)模式進(jìn)行規(guī)避。在市政公共交通領(lǐng)域，從實(shí)際運(yùn)營情況來看，這些新能源汽車不僅在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定可靠的運(yùn)行，在商業(yè)模式上也證明其相對低廉的成本。

鋰電池儲能市場前景同樣樂觀，已經(jīng)吸引越來越多的企業(yè)參與進(jìn)來。高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度我國儲能電池市場規(guī)模為15.6億元，同比增長46%，預(yù)計(jì)全年市場規(guī)模將達(dá)到20億元，同比增長43%。預(yù)計(jì)到2016年儲能鋰電池規(guī)模將達(dá)到45億元，比2012年增長321%。