全球工業(yè)日新月異 中國半導(dǎo)體業(yè)將如何突圍?
在十一長假中看到的資訊非常感嘆,有臺(tái)積電仍堅(jiān)持在2012年進(jìn)行18英寸硅片試產(chǎn)計(jì)劃;有臺(tái)灣學(xué)者發(fā)表對(duì)于未來半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的預(yù)測;TI公司利用已有閑置廠房及從奇夢(mèng)達(dá)購進(jìn)的300mm存儲(chǔ)器生產(chǎn)線,準(zhǔn)備新建全球第一條300mm模擬電路生產(chǎn)線;以及22納米技術(shù)新建一個(gè)新廠及研發(fā)費(fèi)用是多少?及關(guān)于全球代工可能進(jìn)入新一輪的兼并重組等。
各種來源的訊息,其中有積極的,也有少部分是悲觀的,反映了半導(dǎo)體工業(yè)的本來面貌,這是十分正常的。
涉及到中國半導(dǎo)體業(yè)的情況也差不多,其中有樂觀者,它們的觀點(diǎn)就是中國堅(jiān)持代工路線走下去,而且要大規(guī)模的持續(xù)投資。他們認(rèn)為中國并不缺錢,而是缺少正確的反映意見及渠道,讓政府下決心來投資。目前西方已不再控制高技術(shù)出口中國,正是良好時(shí)機(jī)。
另一類是信心不足??粗趪鴥?nèi)大規(guī)模的再次投巨資于平板產(chǎn)業(yè),心里忽感不平與焦急。但是正如有人所言,假設(shè)今天給您200億元,您能建一條芯片生產(chǎn)線,做出產(chǎn)品嗎?似乎是既缺乏技術(shù)又缺乏市場,讓您束手無策。這樣類似的例子在國內(nèi)也曾發(fā)生過。當(dāng)然大多數(shù)人處于中間的觀點(diǎn),卻找不出如何解決中國半導(dǎo)體業(yè)的好辦法。
全球半導(dǎo)體業(yè)的進(jìn)程并未減慢
盡管半導(dǎo)體業(yè)的進(jìn)步已由技術(shù)推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場推動(dòng),市場的增速減緩,投資減少,但是全球半導(dǎo)體業(yè)的進(jìn)程并未減慢。如09年底進(jìn)入32納米制程及2010年開始28納米制程的量產(chǎn)(按工藝路線圖是2011年進(jìn)入22納米)。
根據(jù)SEMI半導(dǎo)體協(xié)會(huì)預(yù)估,2009年全球晶圓廠資本支出約150億美元,2010年將成長60%達(dá)240億美元,其中140億美元的支出將集中在6家業(yè)者,包括英特爾(Intel)、三星電子(Samsung Electronics)、東芝(Toshia)、臺(tái)積電(TSMC)、華亞科、Global Foundry,這背后隱含了一個(gè)趨勢(shì),就是受到半導(dǎo)體制造廠集中化趨勢(shì)的浪潮,未來設(shè)備廠的客戶大幅減少,生存難度也大大提高,小型的設(shè)備廠更是淹沒在風(fēng)暴浪潮下,只剩下規(guī)模夠大的設(shè)備廠才有能力活下來。
爭論不休的18英寸硅片于2012年挺進(jìn)
半導(dǎo)體業(yè)的事不是那么容易就能說清楚的,就如18英寸硅片。早在金融危機(jī)之前,業(yè)界就爭論得紛紛揚(yáng)揚(yáng),有主戰(zhàn)派如英特爾、臺(tái)積電與三星等,但也有不少反對(duì)者,包括半導(dǎo)體設(shè)備大廠等。它們認(rèn)為300mm的投資尚未收回,如今450mm硅片的研發(fā)費(fèi)用從哪里來?以及投資回報(bào)率ROI不夠。實(shí)際上未來工業(yè)只有極少數(shù)客戶,至少年銷售額100億美元以上者,才能夠支持得起18英寸芯片廠。
加上此次金融危機(jī)的影響,按常理主戰(zhàn)派至少該等待時(shí)機(jī),擇機(jī)而起。然而臺(tái)積電等仍然昂首挺胸,一副決不退讓的架勢(shì),堅(jiān)持在2012年進(jìn)行18英寸硅片生產(chǎn)線的試生產(chǎn)。
它們的動(dòng)力來自哪里?市場經(jīng)濟(jì)中競爭是主導(dǎo)的。如臺(tái)積電是全球頭號(hào)代工,年銷售額已達(dá)百億美元,而且毛利率在45%。業(yè)界認(rèn)為全球代工中70%的利潤由其一家獨(dú)吞。
然而,臺(tái)積電的未來也充滿著挑戰(zhàn),可以分析到要維持臺(tái)積電如此高的利潤幾乎是很難想象。盡管IDM大廠不愿冒投資風(fēng)險(xiǎn),而將高端芯片紛紛轉(zhuǎn)向代工,然而臺(tái)積電等難道就不怕風(fēng)險(xiǎn),甘愿賺那份“辛苦錢”。[!--empirenews.page--]
況且目前在高端代工中,并非臺(tái)積電能一手遮天,如IBM、三星、富士通等都欲插足。加上新成立的GlobalFoundries,背后有口袋很深的金主支持,在紐約州投42億美元建先進(jìn)代工生產(chǎn)線,最近又合并了特許,明擺著一付架勢(shì)欲與臺(tái)積電相抗衡。
所以觀察臺(tái)積電近期的動(dòng)作可以證明此點(diǎn)。張忠謀大刀闊斧的推進(jìn)新的人事變化,加強(qiáng)研發(fā)及成立新興事業(yè)部,向MEMS、太陽能及LED等進(jìn)軍。所以加速進(jìn)軍18英寸硅片,肯定是一步拉開與競爭對(duì)手之間差距的有效方法。
對(duì)于中國半導(dǎo)體業(yè)該如何突圍
這是一個(gè)說了許久的老問題,也是一個(gè)見人見智的問題。其實(shí)并不存在對(duì)與錯(cuò),僅僅是各方對(duì)于工業(yè)的把握分寸不同,更主要的是如何干下去的事。
似乎再投巨資,從一個(gè)新進(jìn)者的身份再來抗衡,此等策略已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)。因?yàn)榘粗袊F(xiàn)行的辦事效率,用1-2年決策,建廠再用2年,已經(jīng)到了2013年,再加上還要用1-2年時(shí)間進(jìn)行工藝爬坡及產(chǎn)能提升,這些暫宜先不說,關(guān)鍵是技術(shù)從哪來?資金從哪來?市場又在哪里?
其實(shí)仔細(xì)看中國半導(dǎo)體業(yè)在多年的無聲之中,孕育著創(chuàng)新的機(jī)遇,如山寨市場就是一例,問題是我們自己不能正確看待它,給它扣了許多“咒語”。相反對(duì)岸的聯(lián)發(fā)科總裁蔡明介卻公開表明“今日山寨,明日主流”。因?yàn)槁?lián)發(fā)科嗅到山寨產(chǎn)品中存有許多獨(dú)特的、有別于今天產(chǎn)業(yè)鏈中的新思維,如努力降低成本以及迅速把產(chǎn)品推向市場等都是山寨產(chǎn)品的根蒂。目前大陸的市場占其總銷售額的70%,可見聯(lián)發(fā)科重視中國市場并非空穴來風(fēng)。
多年以來我們發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)總是很難與終端產(chǎn)品結(jié)合起來,守著全球最大的IC市場卻不能為中國半導(dǎo)體業(yè)做點(diǎn)貢獻(xiàn),而山寨產(chǎn)品卻以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),一一得到解決。
至于山寨產(chǎn)品發(fā)展過程中有這樣、那樣的不足,是發(fā)展過程中的問題,我們不該不分青紅皂白的全部否定。所以,不是沒有創(chuàng)新,而是我們的思維還適應(yīng)不了新的思維。
目前中國半導(dǎo)體業(yè)要注重的是如何能走出困境,實(shí)現(xiàn)盈利。近日聽到好消息,宏力半導(dǎo)體于今年Q3開始實(shí)現(xiàn)盈利,月產(chǎn)能已達(dá)4萬片。說明中國如何利用好現(xiàn)有的產(chǎn)能,發(fā)揮其價(jià)值才是主要的。只要是產(chǎn)業(yè)就一定要盈利,生存總是第一位,否則其它的發(fā)展都是一句空話。
對(duì)于中國的半導(dǎo)體業(yè),如果只做代工,那么市場第一的優(yōu)勢(shì)就很難利用上,唯有創(chuàng)建中國自己的品牌,走IDM才是出路。雖說建立品牌需要更長的時(shí)間,但是總不啟步,則永遠(yuǎn)沒有成功的希望。所以不能等待所謂“條件的成熟”,而要采取主動(dòng)。
另外,近日臺(tái)灣地區(qū)政府欲放寬“西進(jìn)”政策,如加速面板產(chǎn)業(yè)及90納米與12英寸生產(chǎn)線在中國的布局。此事不必驚慌,但要認(rèn)真對(duì)待。當(dāng)今中國的市場就是全球的市場,是無法躲避的。加速西進(jìn)在一定程度上會(huì)增加我們的壓力,同時(shí)也可促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步。合作是大趨勢(shì),合作可能帶來雙盈,前提是我們要珍惜機(jī)會(huì)。因?yàn)橹袊霃钠渌那纴淼臋C(jī)會(huì)并不很多,所以或許與臺(tái)灣地區(qū)全面合作是一步雙盈的好棋。盡管目前的關(guān)鍵因素看似尚不成熟,但是相信未來許多無法想象的事都可能變成現(xiàn)實(shí)。如何從合作中努力提高自己的水平是一切的關(guān)鍵。
結(jié)語
中國半導(dǎo)體業(yè)如何突圍可能已不是什么新的話題,然而隨著全球半導(dǎo)體工業(yè)呈現(xiàn)種種新的變化,該是重新思考下一步該如何走下去的時(shí)候。