中國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)將迎來快速增長期
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Gartner的研究報(bào)告顯示，LCD電視、高清和互聯(lián)網(wǎng)市場預(yù)計(jì)保持15%以上的年復(fù)合增長率，2014年上述市場的半導(dǎo)體營收將達(dá)150億美元。臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦市場預(yù)計(jì)保持10%以上的年復(fù)合增長率，2014年相關(guān)半導(dǎo)體市場的營收將達(dá)400億美元。2G、3G和智能手機(jī)市場預(yù)計(jì)保持20%以上的年復(fù)合增長率，2014年相關(guān)半導(dǎo)體市場的營收將達(dá)300多億美元。LED、安防、便攜醫(yī)療、智能電表、工控等新型應(yīng)用也正蓄勢待發(fā)。
到2012年，3大終端的換機(jī)需求將會(huì)放緩。屆時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)能可能也會(huì)迎來一個(gè)拐點(diǎn)，但不會(huì)是很大的下滑。
表1 2009～2013年全球半導(dǎo)體市場營收的增長情況（源自Gather的數(shù)據(jù)）
| 年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 半導(dǎo)體營收增長率（％） | -11.4 | 13 | 9.3 | 6.0 | 1.4 |
中國3G和智能手機(jī)開始量產(chǎn)，國產(chǎn)和山寨商機(jī)在2011年后
中國國內(nèi)的手機(jī)市場方面，各芯片廠商的出貨量正在穩(wěn)定增長。例如，聯(lián)發(fā)科2010年上半年的芯片出貨量，預(yù)計(jì)其全年有望達(dá)到4.5億～5.5億塊。展訊、MStar正緊追聯(lián)發(fā)科。
展訊3月份的出貨量是500萬，4月600萬，5月700萬，未來每月將穩(wěn)定在700～800萬；6600L芯片占據(jù)出貨量的50～60%，TD-SCDMA芯片占10%；由于產(chǎn)能和客戶技術(shù)支持的現(xiàn)場應(yīng)用工程師資源有限，3月份以后新客戶的拓展工作將放緩；大力擴(kuò)張將在2011年。
MStar的代理商北高智、美視通和芯智組建IDH配合原廠推廣，打包提供MCP等物料；MStar希望下半年出貨量出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，可能達(dá)到300萬/月。
表2 目前中國國內(nèi)3G和智能手機(jī)部分廠商的出貨量及研發(fā)進(jìn)展情況
| 公司名 | 月出貨量（塊） | 采用的主要平臺(tái) | 3G和智能手機(jī)的研發(fā)情況 |
| 龍旗 | 400萬 | MTK、大唐、高通 | WCDMA上網(wǎng)卡出口，MTK6268 WCDMA手機(jī)ODM聯(lián)想，9月量產(chǎn) |
| 聞泰 | 200萬 | 展訊、NXP、高通、MSTAR | Android手機(jī)一再推遲，沒有量產(chǎn)，TD無線固話年初開始做 |
| 華勤 | 150萬 | MTK、高通 | MTK6268 WCDMA手機(jī)6月量產(chǎn)，高通WCDMA平臺(tái)用于出口 |
| 西姆通 | 60萬 | MTK、大唐、高通 | 主要精力在夏普 |
| 貝尚 | 40萬 | MTK、高通、Freescale | MT6268 WCDMA手機(jī)6月量產(chǎn)，Android MID(中電信)6月上市 |
| 展唐 | 40萬（其中30萬是固話） | 大唐、T3G | 聯(lián)想TD手機(jī)、TD Android手機(jī)研發(fā)中，無線固話出貨 |
表3 中國國內(nèi)部分芯片廠商TD-SCDMA項(xiàng)目進(jìn)展情況
| 廠商 | 平臺(tái) | TD-SCDMA項(xiàng)目簡介 |
| 聯(lián)想 | AD6905 | 中移動(dòng)定制，10萬部/月 |
| SC8800S | 無線固話，5萬部/月 | |
| T3G77209 | 低端手機(jī)，6月量產(chǎn) | |
| 展唐 | AD6905 | 聯(lián)想項(xiàng)目3月量產(chǎn)，大項(xiàng)目5月量產(chǎn) |
中國國產(chǎn)手機(jī)芯片廠商面臨著如下機(jī)會(huì)：
1．主要手機(jī)芯片中，除了多芯片封裝內(nèi)存和晶振外，基帶、射頻、功放、應(yīng)用處理器/協(xié)處理器、模擬電視/數(shù)字電視、藍(lán)牙/WiFi/FM、LDO、DC/DC轉(zhuǎn)換器、編解碼器等芯片都有中國本土公司涉足，而且份額在進(jìn)一步擴(kuò)大，典型廠商是以瑞迪科為代表的上海芯片設(shè)計(jì)公司；
2．方案設(shè)計(jì)完全本土化，且本土ODM/IDH廠商承接到更多海外訂單，這些都為國產(chǎn)芯片提供了打入全球供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)，例如，希姆通是夏普手機(jī)的ODM；
3．中高端功能手機(jī)、智能手機(jī)、3G手機(jī)，人機(jī)接口技術(shù)的發(fā)展，以及65nm、45nm工藝下數(shù)模部分的重新劃分，為電源管理芯片、編解碼器芯片等模數(shù)混合芯片提供了新的機(jī)會(huì)；
另外，質(zhì)量、成熟度、技術(shù)支持與上市時(shí)間、成本一樣重要，會(huì)在很大程度上左右國產(chǎn)芯片未來的機(jī)會(huì)。
平板電視：未來十年的機(jī)會(huì)
平板電視在2009年爆發(fā)，預(yù)計(jì)今年內(nèi)銷量達(dá)3000萬至4000萬臺(tái)，出口5000萬到6000萬臺(tái)，其中山寨市場約為2000萬臺(tái)。目前主控方案主要是MStar、聯(lián)發(fā)科、泰鼎，代理商及方案商有泰霖、北高智、聯(lián)思、東杰、芯智、奇普士、揚(yáng)寧、紫環(huán)等。
2010年，LCD電視內(nèi)銷需求仍將持續(xù)旺盛，無論是對(duì)CRT電視的替代，還是市場總量的增長，都比較樂觀。據(jù)深圳半導(dǎo)體協(xié)會(huì)預(yù)測：2010年LCD電視的內(nèi)銷量將達(dá)3700萬臺(tái)，同比增長37%，PDP電視400萬臺(tái)，平板電視的全部內(nèi)銷量將達(dá)到4100萬臺(tái)。
歷史上，CRT電視內(nèi)銷的頂峰為一年4000多萬臺(tái)。但是，液晶電視將使其更新速度進(jìn)一步加快，突破前期銷售高峰，徹底改變彩電行業(yè)的發(fā)展趨勢。這主要基于以下幾點(diǎn)原因：
1．中國國內(nèi)彩電存量大。目前中國彩電存量約為4.5億臺(tái)，其中CRT電視約4億臺(tái)，這些CRT電視在未來10年內(nèi)必將全部更新成液晶電視。簡單測算，每年至少帶來4000萬臺(tái)的液晶電視銷量，以8年更新時(shí)間計(jì)算，每年將是5000萬臺(tái)。
2．更新滯后將被糾正。截止到2008年的彩電更新總量相當(dāng)于1996年末的存量，即目前彩電平均更新時(shí)間約12年，而一般CRT彩電的使用壽命在10年左右，存在明顯的更新滯后。目前液晶電視的迅速普及，彩電以舊換新為糾正這種更新滯后提供了絕佳的契機(jī)，最近幾年更新規(guī)模超預(yù)期的可能性比較大。
3．液晶電視更新快。具有較強(qiáng)的消費(fèi)電子特征，使用壽命為7年，與目前12年左右的更新時(shí)間相比較，中國彩電市場每年更新規(guī)模可提升50～100%，行業(yè)增長有后勁。 [!--empirenews.page--]
4．新增市場需求旺盛。例如，原來在辦公樓和商業(yè)場所內(nèi)基本沒有CRT電視，但目前已開始采用液晶電視作為展示、廣告和指引等用途，部分專賣店甚至將液晶電視作為裝修標(biāo)配，以播放廣告和宣傳片等，這個(gè)新市場有望帶來較大的需求空間。
5．城鎮(zhèn)化帶來的彩電保有量增長與家庭數(shù)量增加都還有較大提升空間。
由此，LCD電視的發(fā)展將為未來的面板廠和模組廠帶來配套芯片機(jī)會(huì)。同時(shí)，未來的推動(dòng)力不僅是LCD，而且還有以下方面：
1．?dāng)?shù)字電視接收：中國DVB-C市場規(guī)模將達(dá)每年2000萬，同時(shí)ABS-S和DVB-T仍是持續(xù)的熱點(diǎn)，ISDB-T、CMMB迅速增長，但中國的CTTB仍需要時(shí)間。
2．三網(wǎng)融合和NGB下一代廣播電視網(wǎng)的開建，同樣是未來3年內(nèi)的強(qiáng)大推動(dòng)力。
3．互聯(lián)網(wǎng)海量內(nèi)容：1080P全高清播放機(jī)頂盒，如Realtek和Amlogic的出貨量達(dá)20萬/月，以及720P高清機(jī)頂盒，Amlogic和ESS的出貨量達(dá)到了100萬/月。
4．高清數(shù)字電視市場規(guī)模在3年內(nèi)有望從10%增長到50%。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：中國廠商的機(jī)會(huì)
對(duì)于上網(wǎng)本，2009年上半年，除聯(lián)想和神州等品牌外，深圳山寨市場出貨量在每月20萬～30萬臺(tái)，目前是每月5萬～10萬臺(tái)。創(chuàng)智成、杰微等主要板卡方案廠商的出貨量大多在每月1萬～2萬塊，且主要客戶是二三線品牌和出口市場，這個(gè)市場的幸存者多是有一定背景和實(shí)力的大廠商。
目前，電紙書的主要方案供應(yīng)商是君正、瑞芯、三星、飛思卡爾和Marvell。中國國內(nèi)目前有幾十家方案提供商，上百家集成商，以公模為主，但出貨量仍然不能明確。大部分是每月幾千臺(tái)，很少到上萬的，仍處于運(yùn)營商定購及出口市場，零售市場還沒有打開。目前市場仍處于試單期，真正明確持續(xù)的訂單很難說。
電紙書產(chǎn)品的出口市場方面，以三星方案為主，但瑞芯微方案后來居上，累計(jì)出貨5萬～6萬臺(tái)。
新興行業(yè)市場的商機(jī)
安放監(jiān)控市場：深圳有數(shù)百家制造商，攝像機(jī)出貨量每月約300萬臺(tái)，并且仍在迅速增長，轉(zhuǎn)向IP和高清方面。
山寨DV市場：出貨量即將突破每月100萬臺(tái)，由臺(tái)灣廠商主導(dǎo)供應(yīng)鏈，安霸、卓然和泰興方案應(yīng)用較多。
LED市場：繼手機(jī)的背光技術(shù)之后，LED大屏背光市場開始爆發(fā)，目前量大的多為LED景觀照明，LED日光燈出口市場已經(jīng)啟動(dòng)，中國國內(nèi)LED路燈市場啟動(dòng)稍晚。另外，隨著臺(tái)灣晶圓廠的產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2013年，LED芯片的價(jià)格有望降低。
便攜醫(yī)療市場：國人對(duì)健康越來越關(guān)注，我國也即將進(jìn)入老齡化社會(huì)，對(duì)便攜醫(yī)療產(chǎn)品的需求將出現(xiàn)較大增長。隨著邁瑞的上市，深圳上百家相關(guān)制造商也將競逐這一市場。
智能電表市場：隨著中國智能電網(wǎng)的建設(shè)，智能電表市場將獲得較大的發(fā)展空間，供應(yīng)商包括深圳的科陸電子和長城開發(fā)科技等。
3C融合帶來的全新變革
融合后的產(chǎn)業(yè)鏈變長，重點(diǎn)由硬件、軟件轉(zhuǎn)向了內(nèi)容和運(yùn)營；融合產(chǎn)品更復(fù)雜、價(jià)格更高，主要體現(xiàn)在功能和應(yīng)用的復(fù)雜多樣化；上游的軟硬件統(tǒng)一化垂直整合，類似于X86，采用高端CUP，大型開放式操作系統(tǒng)，并且和下游應(yīng)用開發(fā)的水平分工相結(jié)合。
ARM和Android組合開發(fā)平臺(tái)將為本土設(shè)計(jì)廠商帶來很多機(jī)遇。同時(shí)它們也面臨諸多挑戰(zhàn)：產(chǎn)品差異化不夠，涉及到Linux這樣的軟件系統(tǒng)和方案時(shí)，很難做好；產(chǎn)品穩(wěn)定性欠缺，難以保證上市時(shí)間；另外還面臨著歐、美、臺(tái)灣廠商的夾擊。
歐美廠商的優(yōu)勢體現(xiàn)在：在PC產(chǎn)業(yè)的大型CPU 和操作系統(tǒng)，以及開發(fā)軟件和應(yīng)用方面；以先進(jìn)工藝弱化成本劣勢，且硬件成本的比重越來越低。臺(tái)灣廠商的芯片IP和晶圓廠資源豐富，有成本上的優(yōu)勢；本地化的SoC整合和產(chǎn)品營銷；投資和人才資源充裕。
深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的潘九堂表示，針對(duì)3C帶來的產(chǎn)業(yè)變革，中國芯片廠商應(yīng)該在下述方面積極應(yīng)對(duì)：
1．淡化成本優(yōu)勢。在高端產(chǎn)品中，主控部分的成本差異幾乎可以忽略，而上市時(shí)間和功能差異化才是關(guān)鍵。
2．向軟件和服務(wù)廠商轉(zhuǎn)型。硬件將越來越?jīng)]有差異，規(guī)格化的硬件只是軟件的載體，中國廠商應(yīng)該建立軟件和應(yīng)用團(tuán)隊(duì)，收購RF和數(shù)?；旌涎邪l(fā)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)類似iPad的產(chǎn)品，為行業(yè)應(yīng)用做準(zhǔn)備，因?yàn)槲磥淼男袠I(yè)應(yīng)用可能是iPad的裁剪版或者其功能的一部分。
3．產(chǎn)業(yè)鏈整合。晶圓廠、軟件平臺(tái)廠商、整機(jī)廠商、運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商應(yīng)該聯(lián)合起來，打造自己完整的生態(tài)系統(tǒng)。另外，盡早脫離山寨，要認(rèn)識(shí)到優(yōu)質(zhì)客戶和利潤比出貨量更重要。隨著市場的普及，消費(fèi)電子山寨化黃金期將會(huì)結(jié)束，山寨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有商機(jī)，而沒有利潤的產(chǎn)業(yè)則難以持久。便攜醫(yī)療、汽車電子等潛在被山寨化的產(chǎn)品門檻越來越高。另外，3G手機(jī)和電紙書有可能出現(xiàn)硬件免費(fèi)、內(nèi)容為王的趨勢，山寨模式難以奏效。
4．布局非3C市場、新興市場和細(xì)分市場，因?yàn)?C市場未來競爭的慘烈程度會(huì)超乎想象。
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