獨家探秘中芯國際集成電路產業(yè)基金

中芯國際獨資設立的中芯晶圓股權投資（上海）有限公司（下稱“中芯晶圓”）成立月余，其募集資金情況如何？運作如何？日前，上證報記者獨家采訪了這一戰(zhàn)略的掌舵人——中芯國際執(zhí)行董事、CFO兼執(zhí)行副總裁高永崗，以及剛剛成立的基金管理公司中芯聚源董事總經理任瑋冬。

過百項目列入儲備

近年來，國家高度重視集成電路產業(yè)發(fā)展，特別是去年以來，在對集成電路產業(yè)進行了密集調研后，出臺了一系列產業(yè)政策。在政策向好的背景下，中芯國際設立的首個集成電路產業(yè)投資基金于今年2月底正式成立，初始到位資金5億元人民幣，旨在通過投資集成電路領域的企業(yè)，促進中國集成電路產業(yè)發(fā)展。在他看來，正可謂“應運而生”。

高永崗告訴記者，中芯晶圓完全由中芯國際上海出資?！斑@是個母基金，我們將聯合社會資金發(fā)起設立眾多子基金。通過設立子基金，帶動社會資本共同投資集成電路及相關產業(yè)。按照目前的籌備情況，保守預期將至少帶動10億以上的社會資金投入?！?BR>
“對于中芯聚源來說，中芯國際是其第一大股東；中芯聚源是個股權多元化、由專業(yè)團隊運作的獨立的基金管理公司。中芯聚源將以財務投資者的身份向被投企業(yè)投資，不做被投企業(yè)的第一大股東，不控制任何一家被投企業(yè)，中芯聚源的任何投資均不會影響中芯國際作為集成電路代工企業(yè)的獨立性?！备哂缻徬蛴浾邚娬{。

據他介紹，目前募集資金情況非常踴躍，基金已經接洽了部分意向投資公司，特別是民營企業(yè)和同行企業(yè)，對參與投資表現出極高的興趣。

而對于具體接洽的項目來說，從中芯聚源籌備到現在，公司已經接觸了很多企業(yè)，儲備的項目超過100個，密切接觸的有30至40家，全部聚焦在集成電路行業(yè)，包括上下游的材料、裝備、IP、設計和服務等，目的是打造更好的集成電路生態(tài)系統。

據他透露，預計未來幾個月就會有一些成熟期的項目落地。

競標北京產業(yè)基金

在接洽項目外，高永崗告訴上證報記者，中芯聚源方面還將為地方集成電路產業(yè)基金的籌建與管理提供支持和服務。

據悉，北京市成立的集成電路股權投資基金總規(guī)模300億元，由母子基金（1+N）模式構成，即設立1只母基金及N只子基金。根據當期需求，首期設立“制造和裝備”、“設計和封測”兩只子基金。

高永崗告訴記者，中芯聚源與清華控股旗下清控金信資本管理（北京）有限公司、管理團隊聯合組建的一家投資管理公司，正在積極應標北京市“集成電路設計及封測子基金”，首期基金規(guī)模20億元，其中母基金出資5億元，社會募資15億元。主要投資集成電路設計、封裝、測試及相關上下游產業(yè)。

此外，中芯聚源還在積極和上海相關機構聯系，參與上海集成電路相關投資基金的成立和管理。

在中芯國際設立產業(yè)基金的背后，是中國本土集成電路產業(yè)進入高速增長的現實。

中芯國際最新發(fā)布的2013年財報顯示，中國業(yè)務繼續(xù)成為公司高速增長的領頭羊。公司2013年凈利潤達到1.73億美元，同比增長6.6倍，來自中國客戶的銷售額約占總銷售額的40.4%，比2012年顯著增長44.9%。

高永崗告訴記者，如今中芯國際北京12寸晶圓廠的二期項目正在順利進行中，預計今年底將建成并將會有少量營收貢獻，這將對產能增長起到非常大的幫助。此外，深圳的8寸廠也在積極采購設備擴產中。