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[導讀]日月光(2311)在高雄廠區(qū)的排污丑聞事態(tài)擴大,引發(fā)當?shù)厝嗣窨棺h要求日月光提出解決之道。K7廠區(qū)是否停工尚未確定,外資瑞銀(UBS)已指出,排污事件初期罰鍰對日月光影響輕微,不過此事件已「政治化」,政府可能受迫于輿

日月光(2311)在高雄廠區(qū)的排污丑聞事態(tài)擴大,引發(fā)當?shù)厝嗣窨棺h要求日月光提出解決之道。K7廠區(qū)是否停工尚未確定,外資瑞銀(UBS)已指出,排污事件初期罰鍰對日月光影響輕微,不過此事件已「政治化」,政府可能受迫于輿論而必須對日月光做出進一步的處置;另一方面,美銀美林(BoA Merrill Lynch)則認為,即使K7短暫停工4-6周的最糟狀況發(fā)生,對半導體供應鏈的沖擊也「還算可以接受(manageable)」。

日月光高雄K7廠酸液排放事件已先遭罰60萬元罰鍰,風波尚未平息、停工與否仍在未定之天,K5、K11廠又爆出違規(guī)設置廢水槽,遭環(huán)保主管機關(guān)質(zhì)疑日月光根本是有計劃地規(guī)避環(huán)?;椋L期偷排廢水。相關(guān)丑聞爆出后,更引發(fā)在地農(nóng)民群集抗議,要求日月光負起應有責任。

位處于日月光排污風暴核心的K7廠,主要從事覆晶封裝(Flip-chip)與晶圓凸塊(wafer bumping),相關(guān)污水就是源于凸塊清洗制程。據(jù)了解,K7占日月光封測材料營收比重約達14%,若以集團合并營收來看則占9-10%;就K7業(yè)務組合來看,約有30-35%營收來自晶圓凸塊、15%來自覆晶封裝,其他50%則是打線與測試。

外資瑞銀指出,日月光排污事件「已經(jīng)遭罰60萬元」,若其解釋與改善報告書內(nèi)容為主管機關(guān)接受,則K7將可維持正常營運不受影響。然而,瑞銀也觀察到,近期高雄當?shù)剡M行的抗議活動、乃至國內(nèi)輿論激憤的情況,可能為政府處置方式帶來變數(shù)。瑞銀指出,日月光事件演變已越見復雜,主因「媒體的持續(xù)追蹤、報導,輿論已讓排污的環(huán)保事件『政治化』(It becomes a political issue)」,為了回應輿情,政府可能受迫于輿論而必須對日月光做出進一步的處置。

針對停工的情境,瑞銀分析,日月光接下來面對的可能狀況有四,包括提出改善計劃書并維持營運(沖擊最小)、在公眾壓力之下K7停工數(shù)周、關(guān)閉高雄廠區(qū)所有凸塊與覆晶封裝生產(chǎn)線數(shù)周、乃至關(guān)閉旗下所有凸塊與覆晶封裝生產(chǎn)線數(shù)周;瑞信認為,這四種狀況對于日月光2014年EPS影響性分別為1%、3%、7%與15%。

另一外資機構(gòu)美銀美林則表示,若政府裁決認為日月光排污「系屬故意」,則處以停工的懲罰就在所難免。美銀美林表示,K7的晶圓凸塊業(yè)務占日月光凸塊營收約6成比重,但若相關(guān)處分僅是短暫停工4-6周,以目前需求較淡的市況來看,半導體供應鏈仍可藉由客戶端的庫存、分散供應商來解決,停工對供應鏈穩(wěn)定性的影響「還算可以接受」。

針對市場點名矽品(2325)可望成為日月光停工后接獲轉(zhuǎn)單的受惠者,對此美銀美林則認為,即使日月光停工,IC設計公司仍可選擇艾科爾(Amkor)、星科金朋(STATS-ChipPAC)與矽品作為晶圓凸塊與覆晶封裝的供應商,然而矽品目前覆晶封裝產(chǎn)能爆滿,可挪出接下轉(zhuǎn)單的空間不大,受惠自然也相對有限。

不過,環(huán)境與灌溉水源的保護本是大事,日月光事件可能僅是臺灣工業(yè)發(fā)展一角。美銀美林就認為,高雄作為臺灣工業(yè)重鎮(zhèn),「污染本就十分嚴重(Kaohsiung is known to be heavily polluted)」,日月光若遭停工重罰,其肩負的責任「可能超出日月光所造成的直接損害」,似也呼應著瑞銀認為此一事件已隨輿情變化而「政治化」的看法。



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