后段材料5月后緊俏供應(yīng)鏈危機(jī)未除

趙凱期／臺(tái)北 日本311強(qiáng)震發(fā)生至今，雖已有一段時(shí)間，但對于臺(tái)灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的影響，卻有如一池混水，越攪越模糊。第一時(shí)間所判斷的矽晶圓及BT樹脂缺貨潮，在大家手上多有1~2個(gè)月的庫存后，短期雖看不出來影響層面，中、長期看來，卻似乎危機(jī)未除，預(yù)期5月后的缺貨潮，后段材料的情況將比前端原料嚴(yán)重，臺(tái)廠只得期待日系材料供應(yīng)商趕快復(fù)工。
簡而言之，在5月以前，臺(tái)系半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈光靠手上庫存，仍可保有西線無戰(zhàn)事的處境，但5月過后，若日廠遲遲難以全產(chǎn)能復(fù)工，則在巧婦難為無米之炊的情形下，不少臺(tái)系半導(dǎo)體業(yè)者營運(yùn)表現(xiàn)勢必會(huì)受到?jīng)_擊，而在日商前段、后段制程原材料市占率大不同的情形下，預(yù)期5月后的缺貨潮，后段將比前端嚴(yán)重許多。
臺(tái)系材料代理商坦白指出，半導(dǎo)體廠是經(jīng)不起限電的，即使只停電1小時(shí)，但在重新恢復(fù)生產(chǎn)前都得先經(jīng)過簡單機(jī)臺(tái)檢查，重新開機(jī)，再暖機(jī)，爾后生產(chǎn)線試作，再到測試成品良率的過程，勢必得因那停工的1小時(shí)，再多出好幾倍的時(shí)間才能復(fù)工。
用最簡單的比喻，只要1天有停電1次，大概就會(huì)損失半個(gè)工作天，也因此，雖然日本311強(qiáng)震對當(dāng)?shù)毓S生產(chǎn)線的直接沖擊沒有很大，但后續(xù)的停工限制，造成! 材料產(chǎn)能銳減，反而可能重挫臺(tái)系半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。
相較于大家第一時(shí)間所擔(dān)心的矽晶圓、BT樹脂及ACF(異方性導(dǎo)電膠)缺貨潮，目前看來，也有程度差別的問題。大家最熟稔的矽晶圓，看來缺貨情況反而最不嚴(yán)重，因?yàn)樾旁桨雽?dǎo)體及SUMCO加起來的全球市占率還不到50%，在信越及SUMCO自己無法復(fù)工，勢必會(huì)引發(fā)市占率中、長期下挫的疑慮下，目前信越及SUMCO其實(shí)自己比臺(tái)積電、聯(lián)電，及DRAM等半導(dǎo)體廠還急，深怕被國外競爭對手，如MEMC、Siltronic及F.S.T.等供應(yīng)商所取代，所以復(fù)工及復(fù)產(chǎn)動(dòng)作相對來得最為積極，也最快。
反而是三菱瓦斯及日立化成(Hitachi Chemical)占全球BT樹脂市占率= 達(dá)90%，日立化成及Sony Chemical又占全球ACF市占率近90%，在不必?fù)?dān)心競爭對手侵蝕市占率的情形下，這些日系工廠到目前的復(fù)工及產(chǎn)能供應(yīng)狀況最為不明，臺(tái)系客戶群幾乎都靠手中庫存在過日子，每過1天，庫存就少1天。
若日系客戶到5月中前，難以供應(yīng)足夠的BT樹脂及ACF產(chǎn)能，則臺(tái)系封測及TFT面板廠鐵定會(huì)出現(xiàn)斷料沖擊，影響所及，可能是整個(gè)臺(tái)系半導(dǎo)體供應(yīng)鏈在后段卡住的問題。也因此，瞻前不顧后的行為，無法詳實(shí)反映日本311強(qiáng)震對臺(tái)系半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的影響。
臺(tái)灣日系材料供應(yīng)商坦言，內(nèi)心每天都要作出最壞的打算，而客戶端早已全面拉貨，有多少補(bǔ)多少的情形，也顯示產(chǎn)業(yè)鏈怕5月斷貨的預(yù)期心理已提前發(fā)酵，只是這樣的困境，臺(tái)灣科技產(chǎn)業(yè)已無法自救，只能靜待日系材料商的佳音，而截至目前為止，只能說，大家都應(yīng)該要有材料一旦斷炊的心理準(zhǔn)備及反應(yīng)計(jì)畫。