光罩廠Q3樂(lè)觀 65奈米以下市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)風(fēng)起云涌

光罩雙雄翔準(zhǔn)(3087)、臺(tái)灣光罩(2338)去年逢半導(dǎo)體景氣好轉(zhuǎn)，營(yíng)收、獲利均有優(yōu)異表現(xiàn)，而即便光罩市場(chǎng)已屆飽和，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，但兩間廠商去年獲利均較2009年成長(zhǎng)超過(guò)1倍，表現(xiàn)亮眼。展望今年，首季營(yíng)運(yùn)將會(huì)落底，翔準(zhǔn)第二季(會(huì)計(jì)年度3-5月)創(chuàng)下單季營(yíng)收新高，第三季預(yù)計(jì)也會(huì)攀高，今年將逐季成長(zhǎng)，臺(tái)灣光罩第二季估將增15-18%，表現(xiàn)亦有旺季水準(zhǔn)，公司對(duì)第三季旺季也抱有期待，展望樂(lè)觀。兩家公司今年對(duì)于先進(jìn)制程布局都更加有企圖心，而未來(lái)65奈米以下光罩市場(chǎng)，將成為兵家必爭(zhēng)之地。

展望今年，首季為光罩傳統(tǒng)淡季，但第二季開(kāi)始，光罩傳統(tǒng)旺季至，翔準(zhǔn)、臺(tái)灣光罩第二季營(yíng)收表現(xiàn)均屬不錯(cuò)，翔準(zhǔn)第二季(會(huì)計(jì)年度3-5月)營(yíng)收首次突破10億元規(guī)模、達(dá)12.11億元，較上季大增26%，刷新歷史紀(jì)錄，表現(xiàn)相當(dāng)亮眼，臺(tái)灣光罩4、5月份營(yíng)收已反映旺季向上攀升，公司預(yù)期，6月份目前若無(wú)太大變數(shù)，估計(jì)與上月持平，推估第二季營(yíng)收將達(dá)突破5億元，較首季成長(zhǎng)15-18%。

雖然光罩交期非常短，僅1個(gè)禮拜左右，訂單能見(jiàn)度本來(lái)就不高，但是兩家廠商對(duì)于第三季能達(dá)旺季規(guī)模仍舊充滿(mǎn)信心。翔準(zhǔn)今年上半年產(chǎn)能利用率一直維持滿(mǎn)載水準(zhǔn)，而由于布局已久的65奈米制程已開(kāi)始貢獻(xiàn)營(yíng)收，在單價(jià)優(yōu)渥的記憶體光罩業(yè)績(jī)挹注下，整體營(yíng)收規(guī)模向上墊高，公司對(duì)于今年?duì)I運(yùn)展望相當(dāng)樂(lè)觀，直指6月份將會(huì)維持與5月相仿規(guī)模，若無(wú)意外，今年?duì)I運(yùn)將會(huì)逐季成長(zhǎng)，換言之，第三季將具有挑戰(zhàn)歷史新高的實(shí)力。

臺(tái)灣光罩今年也磨刀霍霍進(jìn)軍65奈米市場(chǎng)，目前設(shè)備機(jī)臺(tái)已差臨門(mén)一角，待第四季剩下的1-2臺(tái)進(jìn)入生產(chǎn)線后，將會(huì)全部建置完畢，第四季預(yù)計(jì)將可以順利小量生產(chǎn)。而若一切進(jìn)展順利，明年上半年待客戶(hù)驗(yàn)證通過(guò)，將可望開(kāi)始貢獻(xiàn)營(yíng)收；公司對(duì)于第三季能達(dá)旺季水準(zhǔn)也充滿(mǎn)信心和期待，而雖然下半年晶圓廠對(duì)于景氣看法保守，但一方面是日本強(qiáng)震也使得日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)受損，使得部份轉(zhuǎn)單到來(lái)，成為第三季營(yíng)收能續(xù)旺的支撐。

而隨著晶圓廠進(jìn)入更先進(jìn)制程，以及行動(dòng)裝置晶片要求效能和降低成本，65奈米制程已經(jīng)成為基本配備，且需求持續(xù)升溫。光罩業(yè)者即指出，65奈米市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)，45奈米等更先進(jìn)制程的光罩市場(chǎng)也持續(xù)向上，且由于技術(shù)門(mén)檻高，單價(jià)較前一個(gè)世代高出數(shù)倍之多，也成為光罩廠未來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)獲利關(guān)鍵。

只不過(guò)，由于光罩設(shè)備資本支出金額甚高，再加上臺(tái)積電(2330)本身光罩部門(mén)也已囊括先進(jìn)制程光罩的諸多生意，因此對(duì)于是否正式進(jìn)軍前往布局，前幾年仍顯得躊躇，然而，市場(chǎng)潮流難擋，去年在順利獲利增添銀彈后、投入資金獲得支撐下，今年光罩廠進(jìn)軍先進(jìn)制程腳步變得更積極，65奈米以下光罩市場(chǎng)儼然已成為下一個(gè)營(yíng)運(yùn)策略發(fā)展重心。

整體來(lái)看，經(jīng)過(guò)去年的沉淀準(zhǔn)備和取得銀彈，今年國(guó)內(nèi)光罩廠已經(jīng)準(zhǔn)備好了，65奈米以下先進(jìn)制程市場(chǎng)也將成為未來(lái)光罩廠新的兵家必爭(zhēng)之地。而翔準(zhǔn)于目前競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)域中，因著母公司豐創(chuàng)的加持，65奈米制程率先建置完成且通過(guò)認(rèn)證，順利達(dá)到量產(chǎn)規(guī)模，且正積極往45奈米前進(jìn)，領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；但臺(tái)灣光罩也急起直追，65奈米制程光罩今年底量產(chǎn)后，明年?duì)I運(yùn)也將再添一股新動(dòng)能。