就市論勢／晶圓面板震災影響小

時間：2011-03-23 06:40:00

關(guān)鍵字：晶圓電子組件供應鏈

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[導讀]大盤分析臺股昨日反彈走揚，加權(quán)指數(shù)終場上漲72點來到8,467點，漲幅0.87%。由于投資人預期前往亞洲旅游的觀光客將由日本轉(zhuǎn)至臺灣，帶動觀光類股大漲逾3%，一掃上周重挫陰霾，電子族群中以零組件類股反彈幅度最為

大盤分析

臺股昨日反彈走揚，加權(quán)指數(shù)終場上漲72點來到8,467點，漲幅0.87%。由于投資人預期前往亞洲旅游的觀光客將由日本轉(zhuǎn)至臺灣，帶動觀光類股大漲逾3%，一掃上周重挫陰霾，電子族群中以零組件類股反彈幅度最為明顯，而具備轉(zhuǎn)單題材的塑化類股則延續(xù)上周漲勢。

日本2010年占臺灣出口額6.6%，預估大地震雖將造成日本短期需求下滑，以及部分科技產(chǎn)品關(guān)鍵零組件缺貨，可能影響臺灣第二季生產(chǎn)、出口狀況，但程度應有限。

初步來看，日本地震對臺灣科技業(yè)的供應鏈產(chǎn)生影響較大者為BT載板、PCB軟板、高階被動元件等產(chǎn)業(yè)，而空白晶圓、面板、被動元件、電池以及LED等相關(guān)產(chǎn)業(yè)受影響程度相對輕微。

投資建議

日本電力缺口問題的解決以及相關(guān)廠商的復工進度，可能不會那么快回復，影響可能有兩至三個月；不過，第二季為傳統(tǒng)淡季，只要情勢未再惡化，預期相關(guān)產(chǎn)業(yè)受影響的狀況，將可望慢慢復元，但這段期間仍須多留意屬較仰賴日本的高階零組件供應狀況。

展望未來，日本強震引起重大災害，化學原材料廠停工，電子業(yè)供應鏈部分受到影響，惟暫時有庫存因應，短期內(nèi)不致于斷料。目前觀察重點在輻射塵擴散與電子供應狀況以及復工進度，目前各家廠商訂單并未減少，短線基本面并未受到影響。