評論：日本9級強震如何沖擊全球電子產(chǎn)業(yè)鏈？

時間：2011-03-16 10:59:34

關(guān)鍵字：電子產(chǎn)業(yè) BSP 供應(yīng)鏈全球芯片

手機看文章

掃描二維碼
隨時隨地手機看文章

[導(dǎo)讀] 　　2010年日本芯片企業(yè)的銷售收入約為638億美元，約占全球芯片市場銷售收入的五分之一。3月11日日本發(fā)生的大地震，正在對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊，其中，半導(dǎo)體芯片、液晶面板等日本優(yōu)勢IT產(chǎn)業(yè)，在這次地震中受損較

　　2010年日本芯片企業(yè)的銷售收入約為638億美元，約占全球芯片市場銷售收入的五分之一。3月11日日本發(fā)生的大地震，正在對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊，其中，半導(dǎo)體芯片、液晶面板等日本優(yōu)勢IT產(chǎn)業(yè)，在這次地震中受損較為嚴(yán)重。加上電力供應(yīng)、運輸受到的影響，全球IT產(chǎn)業(yè)鏈都因為這次日本大地震而出現(xiàn)波動。

　　地震對芯片產(chǎn)能和價格的影響

　　多家市場研究公司表示，日本占全球芯片市場的五分之一，地震將對全球芯片的供應(yīng)和價格產(chǎn)生嚴(yán)重影響。有分析師認(rèn)為，全球科技供應(yīng)鏈將會受到嚴(yán)重破壞。許多重要芯片工廠都與本次地震震中相離甚遠(yuǎn)，而且大多數(shù)在建廠時都有防震設(shè)計。但有些制造商可能會受到其他因素的影響，特別是地震造成的交通中斷導(dǎo)致成品無法運至機場或港口，員工上下班和工廠原料供應(yīng)也受到影響。即便時間相對較短的中斷可能也會進(jìn)一步對供應(yīng)鏈造成壓力。

　　iSuppli指出，日本也是用于生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片的硅的最大供應(yīng)商，占全球供應(yīng)的60%左右。如果日本的物流和基礎(chǔ)設(shè)施問題導(dǎo)致這種供應(yīng)中斷，不僅會影響NAND閃存、DRAM、微控制器、標(biāo)準(zhǔn)邏輯、LCD面板和LCD元件，而且會影響分立器件等產(chǎn)品，如MOSFET、雙極晶體管和小信號晶體管。

　　雖然實際尚未發(fā)生短缺，但由于天災(zāi)造成的心理影響，元件價格已經(jīng)受到影響。高密度NAND閃存的價格在現(xiàn)貨市場上漲了10%左右，買家通常的現(xiàn)貨市場購買量通常相對較少。但是，市場調(diào)研公司IHS預(yù)計，OEM DRAM客戶不會面臨價格波動。而且在合同市場上，主要OEM客戶的平均價格將保持穩(wěn)定，直到供應(yīng)鏈經(jīng)受住基礎(chǔ)設(shè)施問題的考驗。

　　大地震震動日本電子產(chǎn)業(yè)

1 2 3

　　現(xiàn)貨DRAM的價格也在上漲，上周五以來上升了7%。目前合同價格持穩(wěn)，但隨著重新談判合同，價格可能溫和上漲。

　　用于生產(chǎn)LCD面板的器件有供應(yīng)中斷跡象。富士膠片的彩色偏振器生產(chǎn)受到影響，可能影響這種關(guān)鍵器件的價格。

　　日本大型電子元件生產(chǎn)商的工廠多數(shù)位于震中以南很遠(yuǎn)的地方，而且遠(yuǎn)離海嘯最嚴(yán)重的地區(qū)。因此，所受的損害很小。但是，這些廠商面臨運輸元件、接收原材料和運送工人上班等問題。電子中斷也在影響生產(chǎn)，而且影響可能很大——取決于所生產(chǎn)的產(chǎn)品類型。

　　例如，全球第二大NAND閃存生產(chǎn)東芝表示，其位于日本中部的工廠的NAND出貨量1月和2月可能下降20%。但是，最大NAND供應(yīng)商韓國三星電子應(yīng)該能夠部分抵補東芝的產(chǎn)量。

　　松下在日本的第六代LCD工廠生產(chǎn)LCD電視面板，產(chǎn)品用于松下和中國品牌。由于該工廠接近地震的周邊區(qū)域，其生產(chǎn)可能暫時受到影響。初步信息顯示，大型LCD所使用的器件，如玻璃、濾色器和偏振器，在日本的多數(shù)生產(chǎn)未受到影響。但是，電源問題可能影響這些LCD器件的未來生產(chǎn)和供應(yīng)。如果生產(chǎn)繼續(xù)受到干擾，可能影響供應(yīng)并導(dǎo)致價格上漲。

　　市場研究公司Objective Analysis稱，無論芯片工廠是否關(guān)閉，芯片需求都會受到影響，因為日本有許多電子產(chǎn)品廠商，在生產(chǎn)恢復(fù)前，它們不會“消耗”芯片。

　　顯著影響將在下一季度集中體現(xiàn)

　　iSuppli認(rèn)為，在未來兩周內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施問題將導(dǎo)致日本出貨放緩或中斷。但是，對于受到日本地震影響的電子元件，全球供應(yīng)鏈有大約兩周的過剩庫存。因此，預(yù)計3月底或4月初以前似乎不會出現(xiàn)供應(yīng)短缺問題。同樣，短缺現(xiàn)象及其對價格的影響可能持續(xù)到第三季度。

　　在日本發(fā)生強烈地震之前，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的半導(dǎo)體庫存處于高位。日本地震將導(dǎo)致短缺出現(xiàn)的時間推遲數(shù)周。

　　市場調(diào)研機構(gòu)iSuppli的芯片制造首席分析師Len Jelinek 表示，地震給全球芯片供應(yīng)鏈帶來的實質(zhì)性影響將在下一季度集中體現(xiàn)出來。

　　芯片市場研究公司Objective Analysis的分析師Jim Handy則認(rèn)為，地震將會導(dǎo)致全球芯片價格出現(xiàn)劇烈波動，造成芯片供應(yīng)在近期內(nèi)出現(xiàn)大量短缺。

　　據(jù)統(tǒng)計，2010年日本芯片公司收入約633億美元，約占全球半導(dǎo)體市場的20.8%。除內(nèi)存芯片之外，飛思卡爾在仙臺的微控制器芯片廠商靠近震中，對生產(chǎn)影響較大；富士通在巖手縣的工廠預(yù)計也會有一定影響；東芝除內(nèi)存之外，CMOS芯片的生產(chǎn)也受到影響；索尼關(guān)閉的6家工廠主要生產(chǎn)藍(lán)光光盤和播放機、激光和鋰離子電池及半導(dǎo)體產(chǎn)品。受整體生產(chǎn)和市場情緒影響，預(yù)計其他芯片價格也可能短期內(nèi)出現(xiàn)一定上漲。

　　拓墣產(chǎn)業(yè)研究所研究部經(jīng)理高小強12日表示：“目前國內(nèi)電子信息產(chǎn)品所使用的許多上原材料和關(guān)鍵零組件主要從日本進(jìn)口，如果日本相關(guān)廠商生產(chǎn)受損嚴(yán)重或者道路等運輸條件短期難以恢復(fù)，則將可能出現(xiàn)供應(yīng)緊張局面。”

　　此次地震對日本數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機及相關(guān)核心部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)造成嚴(yán)重影響，大陸市場數(shù)碼相機、攝像機等產(chǎn)品由于供應(yīng)不足價格可能大幅上升，而大陸的數(shù)碼相機、攝像機廠商也會因CCD等核心部件供應(yīng)不足而出現(xiàn)生產(chǎn)困難。

1 2 3

　　中長期：實質(zhì)性影響不會太大

　　與亞洲其他國家相比，日本芯片產(chǎn)業(yè)對地震危害的防范要充分得多。日本對建筑物抗震性能的要求更為嚴(yán)格，芯片工廠也分布在全國各地，此次地震并未給這些芯片工廠的廠房或生產(chǎn)設(shè)備造成太大破壞。招商證券電子行業(yè)分析師張良勇表示，從中長期來看，地震并未對日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成致命性破壞，實質(zhì)性影響并不會太大。

　　國信證券分析到，對于芯片設(shè)計和制造廠商來說，總體而言由于同日本廠商主流業(yè)務(wù)重合較少，所以影響有限。其中，士蘭微的IC設(shè)計和制造業(yè)務(wù)偏正面影響，士蘭微的MCU和數(shù)字音視頻芯片占其IC設(shè)計業(yè)務(wù)比重較高，芯片價格上漲以及索尼部分業(yè)務(wù)停產(chǎn)對其呈較正面的影響；另外，其6寸生產(chǎn)線的電源、功率驅(qū)動、射頻信號等IC制造也在逐步承接全球落后產(chǎn)能，因此對此次日本受災(zāi)也是利好。而國民技術(shù)、恒寶股份、東信和平、晶源電子（同方微電子）等公司的IC設(shè)計業(yè)務(wù)主要是銀行、社?？ā⑸矸葑C、電信等專用芯片，對業(yè)務(wù)基本沒有影響。而國內(nèi)的IC制造廠商來說，主要以分立器件的制造為主，業(yè)務(wù)影響有限。

　　招商證券電子行業(yè)分析師張良勇表示，我國從日本進(jìn)口很多關(guān)鍵的電子產(chǎn)品，這次地震，對我國電子行業(yè)會造成負(fù)面影響，一些關(guān)鍵零部件可能會處于短暫的缺貨狀態(tài)。不過，從中長期來看，地震并未對日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成致命性破壞，實質(zhì)性影響并不會太大。

1 2 3