萬(wàn)向集團(tuán)與A123最終協(xié)議細(xì)節(jié)原文

　　第一電動(dòng)網(wǎng)訊，8月16日，A123公司CEO維歐(David Vieau)表示，A123系統(tǒng)公司(A123 SYSTEMS)與萬(wàn)向集團(tuán)已經(jīng)達(dá)成最終協(xié)議，本周，A123即能獲得2500萬(wàn)美元的初始信用額度。最終協(xié)議大致內(nèi)容如下：

　　A123公司公布的信息顯示，按照最終協(xié)議條款，萬(wàn)向集團(tuán)總投資約為4.65億美元，將持有A123發(fā)行在外的約80%普通股。作為高級(jí)擔(dān)保過(guò)渡貸款，萬(wàn)向集團(tuán)向A123公司提供7,500萬(wàn)美元的初始債務(wù)融資。這筆資金中，2500萬(wàn)美元為初始信用額度，滿足一定條件下后，萬(wàn)向集團(tuán)將再次提供5000萬(wàn)美元的貸款。隨后，在滿足某些條件下，萬(wàn)向?qū)⒃儋?gòu)買A123總計(jì)2億美元的優(yōu)先擔(dān)?？赊D(zhuǎn)股票據(jù)。此外，萬(wàn)向集團(tuán)將持有1.9億美元的期權(quán)認(rèn)股權(quán)證。

　　過(guò)渡貸款中的5000萬(wàn)美元貸款的發(fā)行，必須服從和滿足必要的條件，其中包括美國(guó)境外投資委員會(huì)(CFIUS)、中國(guó)政府的批準(zhǔn)。可轉(zhuǎn)換票據(jù)及相關(guān)認(rèn)股權(quán)證的發(fā)行，還必須服從和滿足額外的條件，其中包括A123公司股東的批準(zhǔn)和羅迪諾法案的批準(zhǔn)，以及現(xiàn)有2013年到期的6%可轉(zhuǎn)換票據(jù)及相關(guān)認(rèn)股權(quán)證的兌換或贖回，現(xiàn)有的2016年到期的3.75%的可轉(zhuǎn)換次級(jí)本票中至少90%被收購(gòu)或兌現(xiàn)。

　　A122市場(chǎng)部經(jīng)理Dan Borgasano表示：”萬(wàn)向集團(tuán)已經(jīng)口頭表達(dá)了對(duì)延續(xù)我們的美國(guó)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的承諾，以及將繼續(xù)建設(shè)我們的業(yè)務(wù)的意向?！彼硎荆@將包括增加A123現(xiàn)存美國(guó)工廠的雇員。

　　Borgasano表示，目前還不清楚A123包括維歐在內(nèi)的現(xiàn)有管理層是否最終將被取代。他表示，一旦萬(wàn)向集團(tuán)獲得A123的控股權(quán)，A123董事會(huì)中的九個(gè)席位將有四個(gè)由萬(wàn)向集團(tuán)任命。他還表示，截至目前，A123的公司運(yùn)營(yíng)將不會(huì)有任何改變。

　　( 編輯/王惜夢(mèng) )