從MTK和黑手機崛起看全球電子產(chǎn)業(yè)新游戲規(guī)則
臺灣地區(qū)消費電子芯片廠商聯(lián)發(fā)科(MTK)已經(jīng)讓所有人刮目相看。雖然包括筆者在內(nèi)的很多人可能并不喜歡這家公司，卻不得不佩服它的創(chuàng)新和成功。它通過為黑手機(廣義上的白牌手機，包括三/五碼機和貼牌機等)提供全面解決方案在大陸市場上打敗國際半導(dǎo)體公司，成為中國手機芯片主要供應(yīng)商，其產(chǎn)品也從中國大陸流行到亞非拉美市場。
不僅如此，它還收購了美國同行的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)軍歐美市場，并且和藍(lán)色巨人IBM一起開發(fā)先進(jìn)的超高速芯片組（基于毫米波技術(shù)），從中低端、區(qū)域市場型的IC設(shè)計公司轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛐怨?yīng)商，后勁十足。正是因為如此，盡管全球半導(dǎo)體類股票一片低迷，但收入排名全球第7的MTK卻是全球市值第二的IC設(shè)計公司。
是什么導(dǎo)致MTK和黑手機史無前例的崛起呢？拋開道德判斷，可以發(fā)現(xiàn)來源于兩大因素合力的結(jié)果：一是電子產(chǎn)品尤其是消費電子市場由新興國家和地區(qū)驅(qū)動，而不是傳統(tǒng)的歐美市場，這些新興市場的消費者需要成本低和功能新的產(chǎn)品；二是技術(shù)的成熟和全球化，技術(shù)門檻降低，因為產(chǎn)品同質(zhì)化供應(yīng)商更多比拼的是成本和上市時間。
這兩大因素在一定程度上改變了電子產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則：質(zhì)量、性能和品牌讓位于成本和上市時間——前者是歐美廠商把持的舊游戲規(guī)則，而后者則是源于亞非拉美的新游戲規(guī)則。在新的游戲規(guī)則下，以MTK為代表的大中華地區(qū)電子廠商的崛起是必然的結(jié)果——就好像MTK一樣，可以先在新興市場完成原始積累，然后進(jìn)軍歐美市場，向歐美廠商的根據(jù)地進(jìn)發(fā)。MTK既是新游戲規(guī)則的受益者，也是推動者。
新興市場新的消費模式：低成本和功能新
首先是新興市場(亞非拉美地區(qū))推動消費電子產(chǎn)業(yè)，但新興市場有新的需求。由于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)手機的滲透率已經(jīng)非常高，手機市場的增長點主要在新興市場，新興市場占據(jù)全球手機出貨量的半壁江山。手機產(chǎn)品價格的下降，以及亞非拉美國家近年來經(jīng)濟的增長，使得這些地區(qū)的消費者(姑且稱為“新興消費者”吧)成為手機市場的生力軍。
由于消費能力較低以及“不夠全球化”，這些新興消費者的特點是品牌意識差，注重價格而不注重質(zhì)量，喜歡新功能但不關(guān)心性能(例如要求有MP3功能，但并不關(guān)心音質(zhì))。也就是說，他們要求產(chǎn)品價格低和花樣多(新功能)，對供應(yīng)商的要求是成本低和上市時間快。
而這恰好就是MTK和黑手機的強項。成本就不用說了，在推動新功能上，也是黑手機走在前面，如和弦手機、復(fù)古“大哥大”外型手機，模擬電視手機、GPS手機等。“物美”價廉，自然受“新興消費者”的喜愛。
一個很有意思的現(xiàn)象是，以中國大陸為例，大中城市的白領(lǐng)以上人群消費的幾乎都是國外品牌，而中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場以國產(chǎn)手機和黑手機為主。記得有一句話好象是這樣說的，全世界的城市都相差不大，但各地農(nóng)村是不同的。也就是說大中城市和白領(lǐng)以上人群比較全球化，但中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村是真正的本地化市場。而在把握本地化需求上，本地廠商有自然的優(yōu)勢，類似“百度更懂中文”現(xiàn)象。
也就是說，在新興市場，傳統(tǒng)歐美廠商倡導(dǎo)“高性能、高質(zhì)量和高價格”的游戲規(guī)則效果有限，本地廠商成為新的游戲規(guī)則的制訂者。
與此同時，新興市場有一個共同的特點是，法律環(huán)境都不健全。在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、稅收、產(chǎn)品質(zhì)量、工人權(quán)益、生產(chǎn)和市場準(zhǔn)入、走私控制等方面都有所漏洞，也為黑手機和各貨水貨產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通和銷售創(chuàng)造了非常好的條件。
技術(shù)成熟和全球化降低新進(jìn)供應(yīng)商門檻
對于MTK和黑手機來說，不僅市場有需求，而且在技術(shù)上也不存在障礙。一是全球化的產(chǎn)業(yè)分工，IP、設(shè)計服務(wù)、EDA工具和代工制造產(chǎn)業(yè)(Foundry)的成熟，使得IC設(shè)計變得并不復(fù)雜，正是因為如此，高通和博通(Broadcom)等后發(fā)廠商在采用先進(jìn)工藝、產(chǎn)品集成度和推出速度上甚至領(lǐng)先老牌巨頭，而MTK和展訊在芯片設(shè)計中也從歐美廠商那里購買了不少IP。二是互聯(lián)網(wǎng)和全球化使人才和技術(shù)流動更加容易了。
正是供應(yīng)商間技術(shù)水平相差不大，使得產(chǎn)品質(zhì)量和性能相差也并不大，因此很多時候也只能夠從成本和上市時間上比拼——除非你能夠開發(fā)出iPhone這種值得消費者等待的產(chǎn)品，不過iPhone的創(chuàng)新也是工業(yè)設(shè)計和應(yīng)用上的創(chuàng)新，并不是技術(shù)上的創(chuàng)新。
最后再來看MTK和黑手機在成本和上市時間上的優(yōu)勢吧。MTK提供了全面解決方案，把原本屬于下游系統(tǒng)廠商的一些研發(fā)一并解決了，相當(dāng)于很多家下游廠商分?jǐn)偭搜邪l(fā)成本，而且也縮短了產(chǎn)品上市時間——盡管這會導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)性，但確實是大大降低了成本和上市時間。而就整機制造商來說，由于多年的代工經(jīng)驗，以及華南區(qū)強大的零部件配套體系，同樣有利于降低黑手機產(chǎn)業(yè)鏈上的成本和反應(yīng)時間。
另外，需要補充的是，歐美企業(yè)已經(jīng)發(fā)展多年，很多都已經(jīng)“貴族化”。在成本和上市時間競爭激烈的市場環(huán)境中，如果失去了品牌和技術(shù)優(yōu)勢，很難競爭得過十分“饑渴”的本地廠商。因此我們可以看到飛利浦和西門子等歐洲企業(yè)大量退出一般消費電子產(chǎn)品，而專注需要很長技術(shù)積累和品牌的產(chǎn)品或者社會基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品(能源，核電，大型醫(yī)療設(shè)備等）。
因此，只要新興市場/新興消費者大量存在和電子行業(yè)沒有新的重大技術(shù)革新(或者說某一個領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展緩慢了下來)，MTK和黑手機現(xiàn)象就會流行。事實上，這種類似的現(xiàn)象也在DVD和MP3播放機產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)過，只是DVD和MP3播放機產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相對手機小，而且由于無需牌照不存在黑之說。因此，就將它們統(tǒng)稱為水貨產(chǎn)品市場吧。
新的游戲規(guī)則導(dǎo)致了各種黑產(chǎn)品和水貨產(chǎn)品流行，從短期來看，是有利于大中華地區(qū)廠商和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，而且它們確實可以象MTK一樣借助新興市場完成原始積累，然后進(jìn)入歐美市場侵蝕對手的份額。
但是從長遠(yuǎn)來看，這是好是壞呢？這種新規(guī)則是可持續(xù)，還是會惡性循環(huán)？——因為常常打跑了歐美廠商，但最后因為本地廠商間的自相殘殺而集體失血而忙。一位本地手機品牌廠商的人士曾經(jīng)自嘲地對我說，當(dāng)年我們對付國外品牌的卑鄙手段，現(xiàn)在黑手機又全用在我們身上了。而且，它不可避免伴隨著各種假冒偽劣、偷稅漏稅、電子垃圾、血汗工廠等等。
各種水貨市場成就了不少成功的產(chǎn)品，成就了不少成功的商人，但是并沒有成就幾家成功的公司——能夠長大，并且可持續(xù)地發(fā)展。這個問題，我也想不清楚，就請大家?guī)兔獯鸢伞?
不僅如此，它還收購了美國同行的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)軍歐美市場，并且和藍(lán)色巨人IBM一起開發(fā)先進(jìn)的超高速芯片組（基于毫米波技術(shù)），從中低端、區(qū)域市場型的IC設(shè)計公司轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛐怨?yīng)商，后勁十足。正是因為如此，盡管全球半導(dǎo)體類股票一片低迷，但收入排名全球第7的MTK卻是全球市值第二的IC設(shè)計公司。
是什么導(dǎo)致MTK和黑手機史無前例的崛起呢？拋開道德判斷，可以發(fā)現(xiàn)來源于兩大因素合力的結(jié)果：一是電子產(chǎn)品尤其是消費電子市場由新興國家和地區(qū)驅(qū)動，而不是傳統(tǒng)的歐美市場，這些新興市場的消費者需要成本低和功能新的產(chǎn)品；二是技術(shù)的成熟和全球化，技術(shù)門檻降低，因為產(chǎn)品同質(zhì)化供應(yīng)商更多比拼的是成本和上市時間。
這兩大因素在一定程度上改變了電子產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則：質(zhì)量、性能和品牌讓位于成本和上市時間——前者是歐美廠商把持的舊游戲規(guī)則，而后者則是源于亞非拉美的新游戲規(guī)則。在新的游戲規(guī)則下，以MTK為代表的大中華地區(qū)電子廠商的崛起是必然的結(jié)果——就好像MTK一樣，可以先在新興市場完成原始積累，然后進(jìn)軍歐美市場，向歐美廠商的根據(jù)地進(jìn)發(fā)。MTK既是新游戲規(guī)則的受益者，也是推動者。
新興市場新的消費模式：低成本和功能新
首先是新興市場(亞非拉美地區(qū))推動消費電子產(chǎn)業(yè)，但新興市場有新的需求。由于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)手機的滲透率已經(jīng)非常高，手機市場的增長點主要在新興市場，新興市場占據(jù)全球手機出貨量的半壁江山。手機產(chǎn)品價格的下降，以及亞非拉美國家近年來經(jīng)濟的增長，使得這些地區(qū)的消費者(姑且稱為“新興消費者”吧)成為手機市場的生力軍。
由于消費能力較低以及“不夠全球化”，這些新興消費者的特點是品牌意識差，注重價格而不注重質(zhì)量，喜歡新功能但不關(guān)心性能(例如要求有MP3功能，但并不關(guān)心音質(zhì))。也就是說，他們要求產(chǎn)品價格低和花樣多(新功能)，對供應(yīng)商的要求是成本低和上市時間快。
而這恰好就是MTK和黑手機的強項。成本就不用說了，在推動新功能上，也是黑手機走在前面，如和弦手機、復(fù)古“大哥大”外型手機，模擬電視手機、GPS手機等。“物美”價廉，自然受“新興消費者”的喜愛。
一個很有意思的現(xiàn)象是，以中國大陸為例，大中城市的白領(lǐng)以上人群消費的幾乎都是國外品牌，而中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場以國產(chǎn)手機和黑手機為主。記得有一句話好象是這樣說的，全世界的城市都相差不大，但各地農(nóng)村是不同的。也就是說大中城市和白領(lǐng)以上人群比較全球化，但中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村是真正的本地化市場。而在把握本地化需求上，本地廠商有自然的優(yōu)勢，類似“百度更懂中文”現(xiàn)象。
也就是說，在新興市場，傳統(tǒng)歐美廠商倡導(dǎo)“高性能、高質(zhì)量和高價格”的游戲規(guī)則效果有限，本地廠商成為新的游戲規(guī)則的制訂者。
與此同時，新興市場有一個共同的特點是，法律環(huán)境都不健全。在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、稅收、產(chǎn)品質(zhì)量、工人權(quán)益、生產(chǎn)和市場準(zhǔn)入、走私控制等方面都有所漏洞，也為黑手機和各貨水貨產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通和銷售創(chuàng)造了非常好的條件。
技術(shù)成熟和全球化降低新進(jìn)供應(yīng)商門檻
對于MTK和黑手機來說，不僅市場有需求，而且在技術(shù)上也不存在障礙。一是全球化的產(chǎn)業(yè)分工，IP、設(shè)計服務(wù)、EDA工具和代工制造產(chǎn)業(yè)(Foundry)的成熟，使得IC設(shè)計變得并不復(fù)雜，正是因為如此，高通和博通(Broadcom)等后發(fā)廠商在采用先進(jìn)工藝、產(chǎn)品集成度和推出速度上甚至領(lǐng)先老牌巨頭，而MTK和展訊在芯片設(shè)計中也從歐美廠商那里購買了不少IP。二是互聯(lián)網(wǎng)和全球化使人才和技術(shù)流動更加容易了。
正是供應(yīng)商間技術(shù)水平相差不大，使得產(chǎn)品質(zhì)量和性能相差也并不大，因此很多時候也只能夠從成本和上市時間上比拼——除非你能夠開發(fā)出iPhone這種值得消費者等待的產(chǎn)品，不過iPhone的創(chuàng)新也是工業(yè)設(shè)計和應(yīng)用上的創(chuàng)新，并不是技術(shù)上的創(chuàng)新。
最后再來看MTK和黑手機在成本和上市時間上的優(yōu)勢吧。MTK提供了全面解決方案，把原本屬于下游系統(tǒng)廠商的一些研發(fā)一并解決了，相當(dāng)于很多家下游廠商分?jǐn)偭搜邪l(fā)成本，而且也縮短了產(chǎn)品上市時間——盡管這會導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)性，但確實是大大降低了成本和上市時間。而就整機制造商來說，由于多年的代工經(jīng)驗，以及華南區(qū)強大的零部件配套體系，同樣有利于降低黑手機產(chǎn)業(yè)鏈上的成本和反應(yīng)時間。
另外，需要補充的是，歐美企業(yè)已經(jīng)發(fā)展多年，很多都已經(jīng)“貴族化”。在成本和上市時間競爭激烈的市場環(huán)境中，如果失去了品牌和技術(shù)優(yōu)勢，很難競爭得過十分“饑渴”的本地廠商。因此我們可以看到飛利浦和西門子等歐洲企業(yè)大量退出一般消費電子產(chǎn)品，而專注需要很長技術(shù)積累和品牌的產(chǎn)品或者社會基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品(能源，核電，大型醫(yī)療設(shè)備等）。
因此，只要新興市場/新興消費者大量存在和電子行業(yè)沒有新的重大技術(shù)革新(或者說某一個領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展緩慢了下來)，MTK和黑手機現(xiàn)象就會流行。事實上，這種類似的現(xiàn)象也在DVD和MP3播放機產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)過，只是DVD和MP3播放機產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相對手機小，而且由于無需牌照不存在黑之說。因此，就將它們統(tǒng)稱為水貨產(chǎn)品市場吧。
新的游戲規(guī)則導(dǎo)致了各種黑產(chǎn)品和水貨產(chǎn)品流行，從短期來看，是有利于大中華地區(qū)廠商和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，而且它們確實可以象MTK一樣借助新興市場完成原始積累，然后進(jìn)入歐美市場侵蝕對手的份額。
但是從長遠(yuǎn)來看，這是好是壞呢？這種新規(guī)則是可持續(xù)，還是會惡性循環(huán)？——因為常常打跑了歐美廠商，但最后因為本地廠商間的自相殘殺而集體失血而忙。一位本地手機品牌廠商的人士曾經(jīng)自嘲地對我說，當(dāng)年我們對付國外品牌的卑鄙手段，現(xiàn)在黑手機又全用在我們身上了。而且，它不可避免伴隨著各種假冒偽劣、偷稅漏稅、電子垃圾、血汗工廠等等。
各種水貨市場成就了不少成功的產(chǎn)品，成就了不少成功的商人，但是并沒有成就幾家成功的公司——能夠長大，并且可持續(xù)地發(fā)展。這個問題，我也想不清楚，就請大家?guī)兔獯鸢伞?
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