充電樁回報(bào)周期長、利用率低 行業(yè)洗牌來了？

伴隨新能源汽車發(fā)展，充電樁的規(guī)模在不斷壯大。不過，由于回報(bào)周期長、利用率低等因素，充電樁運(yùn)營企業(yè)正在經(jīng)歷著行業(yè)洗牌。截至2019年10月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬個(gè)的僅有8家，8家運(yùn)營商占總量的89.8%，其余的運(yùn)營商占總量的10.2%。其中，特來電、星星充電運(yùn)和國家電網(wǎng)位居前三，也只有特來電和星星充電稱其充電板塊開始盈利。特來電的母公司特銳德的董事長于德翔今年在一封公開信中稱，特來電5年來累計(jì)投資50多億元，研發(fā)投入超過10億元，前4年累計(jì)虧損達(dá)6億元，2018年充電網(wǎng)板塊終于實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，全國公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為114.4萬個(gè)，同比增長66.7%。然而，充電樁建設(shè)仍存在巨大缺口。

根據(jù)國家四部委聯(lián)合印發(fā)的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

行業(yè)大洗牌

充電樁行業(yè)在2013年前后初步試水階段，隨后便進(jìn)入了野蠻生長階段。最近兩年，行業(yè)開始洗牌，不少企業(yè)慘遭倒閉、停運(yùn)甚至退市。曾經(jīng)位于第一梯隊(duì)的富電綠能宣布退市，深圳容一電動科技有限公司也發(fā)布了因公司虧損宣布解散的公告，今年已成立九年的普天新能源，更是出現(xiàn)將55%股權(quán)和大股東位置“拱手相讓”長達(dá)半年后，仍無人問津。

中國電動車百人會發(fā)布的《充電服務(wù)報(bào)告》指出，現(xiàn)階段，收取充電服務(wù)費(fèi)是充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商的主要收入來源。由于前期投資建設(shè)成本高、充電樁使用率低、工作環(huán)境惡劣導(dǎo)致設(shè)備壽命低，以及充電設(shè)施分散布局帶來運(yùn)營維護(hù)壓力等原因，大量中小型充電樁公司尚未盈利。其中，充電樁利用率低是制約充電行業(yè)發(fā)展的突出問題，按照此前國家能源局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，目前充電樁利用率普遍不足15%。

充電樁分布不均、選址等問題是造成利用率較低的主要原因。“要想實(shí)現(xiàn)盈利，最重要的是充電樁要建對地方。星星充電花費(fèi)了近20億元才摸索出一些建樁的門道。”星星充電董事長邵丹薇曾公開表示，單單一味地增加充電樁數(shù)量，如果利用率不高，反而會成為企業(yè)的一個(gè)負(fù)擔(dān)。

“充電樁行業(yè)門檻不高，看中了市場風(fēng)口，一些企業(yè)便盲目入局，但由于一開始拿不到訂單，很多通過低價(jià)競爭打入市場，這對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了不利影響，這也使一些苦苦經(jīng)營的充電樁企業(yè)盈利更加困難，甚至受到一定程度的打擊。”中國充電聯(lián)盟副秘書長鄭甲兔對記者表示，一些小企業(yè)運(yùn)營模式較為單一，后期運(yùn)營就比較艱難。隨著新能源車?yán)m(xù)航里程增加，其對充電樁功率要求也越來越高，低功率充電樁充電較慢，這使原來的充電樁無法滿足用戶的要求，因而對運(yùn)營商也產(chǎn)生了影響。

此外，前些年各充電樁企業(yè)為迅速搶占市場各自為營，采用了不同的充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接口，這導(dǎo)致設(shè)備、系統(tǒng)難以統(tǒng)一，大部分充電設(shè)施不能通用，各廠家充電樁運(yùn)營平臺和充電APP無法實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，出現(xiàn)一個(gè)車主安裝十幾個(gè)APP的現(xiàn)象，而這也是無人愿意接手普天新能源的原因之一。而由于標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，無法對外開放使用的比亞迪甚至放棄了交流快充樁業(yè)務(wù)。

不過，這一情況已得到改觀。國家電網(wǎng)聯(lián)行平臺數(shù)據(jù)顯示，全國統(tǒng)一的新能源汽車充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本建成，國內(nèi)主要新能源汽車充電運(yùn)營商已經(jīng)接入了全國統(tǒng)一的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)行平臺。截至目前，平臺已經(jīng)覆蓋全國31個(gè)省份、284個(gè)城市，其中，高速公路里程超過5萬公里。“平臺目前已經(jīng)初步具備了全國一張網(wǎng)的功能，接入充電樁近40萬個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)了一個(gè)APP可以走遍全中國的目標(biāo)。”國家電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司董事長全生明表示，平臺建立了充電樁線上實(shí)時(shí)監(jiān)控體系，提供24小時(shí)全天候在線服務(wù)，充電設(shè)備發(fā)生異常，可實(shí)現(xiàn)城市內(nèi)一小時(shí)到現(xiàn)場，高速服務(wù)區(qū)不超過兩小時(shí)。

車企加碼

盡管充電樁行業(yè)存在盈利難、風(fēng)險(xiǎn)較高等問題，但車企在該領(lǐng)域的布局卻在進(jìn)一步加快。2015年，上汽集團(tuán)推出了充電平臺安悅充電，同年，比亞迪開展了充電樁業(yè)務(wù)，寶馬也將充電品牌“即時(shí)充電ChargeNow”引入國內(nèi)，并與國內(nèi)的充電運(yùn)營公司共同建設(shè)充電樁。今年4月，梅賽德斯-奔馳表示將提供涵蓋旗下全部純電動車使用場景的“星”級充電服務(wù)，包含代客泊車充電服務(wù)、24小時(shí)應(yīng)急充電服務(wù)以及梅賽德斯-奔馳專屬充電站等。今年6月，由戴姆勒、寶馬、大眾等7家德系巨頭聯(lián)合成立的充電基礎(chǔ)設(shè)施平臺Hubject與四家中國本土關(guān)鍵CPO(充電運(yùn)營商，深圳車電網(wǎng)、云快充、充電俠、卡酷卡)建立了合作關(guān)系。不久前，特斯拉則宣布在中國內(nèi)地第2000個(gè)超級充電樁落地上海。

“對于我們來說，充電設(shè)施是讓客戶方便使用車輛的至關(guān)重要的基礎(chǔ)，也能夠展示品牌形象。”北京梅賽德斯-奔馳銷售服務(wù)有限公司高級執(zhí)行副總裁張焱對第一財(cái)經(jīng)記者表示，車主除了可以使用家用奔馳智能充電墻盒以外，也可以使用公共充電樁，“奔馳充電星隨行”服務(wù)可以實(shí)時(shí)連接市面上超過70%的可用充電樁，車主通過APP可以知道公共充電樁的位置及狀態(tài)，體驗(yàn)從實(shí)時(shí)監(jiān)控充電狀態(tài)，到支付并評價(jià)的互聯(lián)互通一站式充電服務(wù)。

“新能源汽車規(guī)模比較小，車企通過布局充電樁打消客戶的里程焦慮問題，以此提升銷量。”鄭甲兔對記者表示，車企賣車時(shí)通常都是隨車送樁。此外，自建充電樁也可以獲取車輛的充電數(shù)據(jù)、行駛數(shù)據(jù)等，從而為車主提供用戶數(shù)據(jù)分析、車輛診斷、維修、保險(xiǎn)等數(shù)據(jù)增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)技術(shù)和服務(wù)的優(yōu)化。此外，不少車企成立了出行服務(wù)平臺，充電樁業(yè)務(wù)是其產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，出行平臺上的車輛則保障了充電樁的利用率。

湖南大學(xué)教授黃宏文認(rèn)為，外資企業(yè)和合資企業(yè)的進(jìn)入，意味著國內(nèi)充電樁建設(shè)擁有巨大的市場潛力和發(fā)展前景，也會刺激國內(nèi)汽車企業(yè)進(jìn)一步加大充電樁建設(shè)的投入力度。而除了車企外，一些石油巨頭和出行公司也在該領(lǐng)域進(jìn)行了布局。

“在經(jīng)歷洗牌后，充電樁行業(yè)更加規(guī)范了，車企入局充電樁的主要目的是為消費(fèi)者提供更好的體驗(yàn)，但也在一定程度上對充電樁運(yùn)營企業(yè)造成影響，畢竟車企自建的充電樁與汽車產(chǎn)品更加適配。目前，充電樁缺口仍然比較大，長期看前景較好。一些運(yùn)營企業(yè)已經(jīng)開始盈利，市場秩序也正朝著健康方向發(fā)展。”中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅對記者表示。

此外，在經(jīng)歷市場發(fā)展后，目前車企建立充電樁在選址方面變得更為謹(jǐn)慎，正在向城市熱點(diǎn)區(qū)域、交通干線靠攏。比如，奔馳充電樁“星驛站”選址就建在北京、上海、成都等地的機(jī)場以及城市熱點(diǎn)地區(qū)，未來則會根據(jù)客戶需求鋪設(shè)服務(wù)。