國內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及破局之路

時間：2013-09-06 00:36:34

關鍵字： AMOLED LED產(chǎn)業(yè) BSP OLED面板

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[導讀]21ic電子網(wǎng)訊：業(yè)界流傳一句話：“技術創(chuàng)造時代”。當下AMOLED、LTPS-LCD、IGZO-LCD是面板業(yè)者的競爭重點，尤其是AMOLED及IGZO，更是未來在市場上勝出的決定關鍵。目前，全球已經(jīng)有100多家的研究單位和企業(yè)

21ic電子網(wǎng)訊：業(yè)界流傳一句話：“技術創(chuàng)造時代”。當下AMOLED、LTPS-LCD、IGZO-LCD是面板業(yè)者的競爭重點，尤其是AMOLED及IGZO，更是未來在市場上勝出的決定關鍵。

目前，全球已經(jīng)有100多家的研究單位和企業(yè)投入到OLED的研發(fā)和生產(chǎn)中去，包括全球顯示業(yè)巨頭，如三星、LG、索尼等公司。OLED由于已有LCD在前，開始發(fā)展并不很順利，原先PMOLED（無源矩陣OLED）僅主要用于手機副屏、汽車、工業(yè)應用及其他市場。

自從2010年三星發(fā)布了首個AMOLED（有源矩陣OLED）智能手機GalaxyS開始，AMOLED才重見天光，有力地推動了OLED在中?。?英寸以下）顯示市場的應用，攻掠原由LCD主導的市場，前景看好。據(jù)市調(diào)公司NPDDisplaySearch公司最新報告，2012年AMOLED擁有中小型顯示面板市場出貨份額的6.2%，并將于2016年翻一番多達到14.2%，同期PMOLED的份額則將從2.2%下降到1.6%（圖1）。

據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)DIGITIMESResearch預估，2015年全球AMOLED面板產(chǎn)能將達1147萬平方米，較2012年增加327%，主要牽動供給面成長的動力仍是韓國廠商，著重的應用為智能手機以及電視應用。韓過廠商在AMOLED產(chǎn)能的全球占有率，2012年為97.7%，預估2015年韓國廠商仍可維持83.7%的高比重，主要原因是三星旗下的三星顯示器及樂金顯示器均持續(xù)地擴大其AMOLED面板產(chǎn)能，包括擴大既有的5.5代OLED生產(chǎn)線產(chǎn)能，并可能新增6代、8代生產(chǎn)線產(chǎn)能。國內(nèi)廠商無論是在TFT-LCD或是AMOLED面板產(chǎn)能的擴增上，態(tài)度及企圖心均較臺灣及日本廠商積極，預估在2015年時國內(nèi)地區(qū)AMOLED產(chǎn)能比重可望提高至7.4%，成為全世界第二大AMOLED產(chǎn)能所在地。（如圖2）

至于臺灣和日本面板廠仍在技術開發(fā)階段，擴產(chǎn)動作也相對保守，預估在未來幾年產(chǎn)能市占率僅維持在5%以下。

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AMOLED面板需求強烈

快速發(fā)展的智能手機市場成為2013年FPD產(chǎn)業(yè)成長的重要驅(qū)動力之一。其中AMOLED手機面板出貨預計從去年的1.34億片上升到今年的2.17億片，加上手機屏幕尺寸增大，預計AMOLED面板需求將從2013年第一季的26.3萬平方米提高到2014年第一季的55.7萬平方米。

據(jù)NPDDisplaySearch季度面板供需和支出報告指出，2013年下半年AMOLED面板供應將較為緊張，第四季度供需比將僅有1%，這意味著可能出現(xiàn)供應短缺。目前，三星顯示生產(chǎn)了絕大多數(shù)AMOLED面板，主要應用于智能手機。最近推出的GalaxyS4為5英寸全高清AMOLED顯示屏，三星將必須全面開啟最大產(chǎn)能以滿足市場需求。隨著供需比急劇縮小，三星今年重點擴大A25.5代線生產(chǎn)能力。此外，三星也可能加快開啟另一條新的AMOLED產(chǎn)線。（如圖3）

圖3、Q1'13-Q2'14AMOLED供需預測（單位：000m2）Source:NPDDisplaySearch,2013.07

智能手機顯然是持續(xù)牽引AMOLED市場前進的火車頭，去年全球手機用OLED共1.32億片，占整體中小尺寸顯示屏市場的69%，預期2016年將增長到3.89億片，提升到81%的市場份額，期間出貨量的年均增長率達31%（圖4）。

除了智能手機，針對當前大熱平板電腦等中尺寸的移動終端市場，三星正計劃在其更多的平板電腦中采用AMOLED面板。并打算擴展AMOLED面板業(yè)務的同時，除了擴大現(xiàn)有的5.5代線產(chǎn)能外，三星還計劃投建一個規(guī)模更大的6.5代（1500x1800毫米）AMOLED面板生產(chǎn)線。計劃中的新產(chǎn)線很有可能將位于韓國南部的忠清道省。如果中尺寸面板市場形勢一直大好，三星將有可能計劃付諸實施。

此外，在AMOLED電視面板市場也是韓企三星和LGD一直追求的市場，目前，超大英寸AMOLED電視發(fā)展并不順利，韓國僅有2條8代OLED生產(chǎn)線，都尚處于試驗階段，成品率很低，導致產(chǎn)品售價昂貴異常，預計55英寸OLED電視初始售價高達近萬美元。據(jù)NPDDisplaySearch研究顯示，即使新近推出的AMOLEDTV，其生產(chǎn)成本仍比LCDTV要高出10倍之多，預計要經(jīng)過很長一段時間才有可能達到相近的水平。隨著生產(chǎn)技術趨于成熟，目前只有4英寸等所謂小尺寸AMOLED面板與類似尺寸LCD面板的成本價差，已經(jīng)降到了1.3倍以下。

與此同時，中國大陸、中國臺灣、日本還都正研發(fā)提升LCD電視品質(zhì)的大尺寸4K×2KLCD電視來與之抗衡。據(jù)市調(diào)公司NPDDisplaySearch發(fā)表的數(shù)據(jù)稱，2013年AMOLEDTV將維持很低的水平，估計是5萬臺左右。據(jù)預期，除三星和LG的繼續(xù)努力下，又有中國海峽兩岸和日本在大尺寸AMOLED面板方面相繼跟進，2014年后可望開始AMOLED電視面板大量生產(chǎn)，出貨量有可能突破百萬大關達170萬臺，2016年許能達到900萬臺，占平板電視市場滲透率的3%強（圖5）。

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AMOLED面板市場競爭激烈

在AMOLED面板領域，目前韓企占據(jù)絕對的優(yōu)勢。韓國面板企業(yè)已經(jīng)率先進入大尺寸OLED領域。擁有小尺寸OLED技術的三星SMD今年第一季度為三星電子帶來的營業(yè)利潤貢獻達到了4000億韓元，且營業(yè)利潤率達到17%，遠高于三星的其他面板企業(yè)。

韓企三星認定OLED是“Nextdisplay”，并強化優(yōu)勢，技術大幅超越競爭對手，可謂一騎絕塵。其他競爭對手顯然并不甘心落后，索尼和松下簽署協(xié)議共同研發(fā)用于電視和大尺寸顯示設備的下一代OLED面板和模組，希望今開發(fā)出量產(chǎn)技術。索尼、東芝和日立聯(lián)合成立日本顯示器公司聯(lián)手開發(fā)OLED；松下計劃投入200-300億日元，建立第5-6代OLED面板試產(chǎn)線。一直標榜“液晶夏普”的夏普公司，改弦易轍，不久前在發(fā)布會上公開了它研發(fā)的OLED面板，受到業(yè)界關注。

中國臺灣投入AMOLED研發(fā)與量產(chǎn)時間，幾乎與韓國三星同時起步，可惜沒有堅持發(fā)展下去。對于二進二出OLED產(chǎn)業(yè)的臺灣廠商，專家估計目前技術已落后韓國約3～4年，包括奇晶、TMD、友達、群創(chuàng)等廠商正都在加快OLED技術開發(fā)生產(chǎn)的腳步。此外，臺灣廠商還與日企展開合作，如友達與日本出光興產(chǎn)株式會社締結(jié)OLED策略聯(lián)盟；友達與索尼合作量產(chǎn)有機EL電視等。

從歷史看，中國大陸開發(fā)OLED不算晚。然而，從整體來看，中國OLED的技術積累還并不充分，很難單獨實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，聯(lián)臺不失為明智之舉。正如維信諾公司總裁陳耀南所說：“現(xiàn)在最關鍵的是速度。”他特別指出，AMOLED正處在產(chǎn)業(yè)化初期，處于高風險、高投入的階段，要實現(xiàn)盡快產(chǎn)業(yè)化的目標，還需要國家在政策層面進行引導，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)布局，給予有針對性的重點支持。

CRT時代，我國顯示行業(yè)被國外企業(yè)牽著鼻子走了幾十年，LCD時代仍然扮演著追趕者的角色。全球都緊盯著OLED，正奮力搶占OLED高地，OLED也為中國顯示產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇，中國是全球具有最大潛力的OLED應用市場，但愿不要一而再地錯失機會。

國內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)了解，國內(nèi)的AMOLED產(chǎn)線，主要為信陽激藍、上海天馬、上海和輝、佛山彩虹為4.5代線；廈門天馬、京東方以及昆山國顯為5.5代線；京東方在合肥和重慶以及華星光電即將新建的8.5代TFT-LCD面板產(chǎn)線兼顧的AMOLED面板產(chǎn)線。這為應對未來AMOLED面板市場而改造原有TFT-LCD面板線埋下了伏筆。不僅如此，中國官方高層也對AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，從中央到地方政府都是如此。中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會胡春明表示：“除了中央政府大力推動OLED產(chǎn)業(yè)，甚至連地方政府也一同加入。”

胡春明進一步表示，廣東地方政府積極扶持相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，初步完成AMOLED產(chǎn)業(yè)聚集；而四川則是以AMOLED產(chǎn)業(yè)園區(qū)為核心，助力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；而江蘇政府則是以AMOLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為契機，大力推動OLED照明產(chǎn)業(yè)化。（圖5）

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　　國內(nèi)AMOLED面板產(chǎn)線投資步伐加快

國內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)破局有難度

從全球在OLED領域投資重點比較來看，韓國投資方向主要集中在跨越高世代面板線以及全產(chǎn)業(yè)鏈上，投資主體逐漸從面板企業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉邪l(fā)專案為主的多元模式。不僅如此，韓國投資規(guī)模持續(xù)上升，且政府投資介入程度很深，主要集中技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈建設。至于日本，則與韓國不同，集中在中小尺寸，并細分市場、材料裝備。投資主體主要是面板企業(yè)，但投資規(guī)模比較小，且政府涉入不深，但已開始向韓國學習。而中國臺灣部份，投資方向尚局限于面板產(chǎn)線，投資規(guī)模比較小，不過政府投資開始介入，但程度不深且方向是產(chǎn)業(yè)鏈整合而非技術研發(fā)。至于中國大陸，目前投資方向主要以面板產(chǎn)線為主，較難形成優(yōu)勢的全產(chǎn)業(yè)鏈，且投資主體又與日韓臺比較相對分散，投資規(guī)模雖然比日本與臺灣大，卻與韓國相差甚遠，相對的，技術研發(fā)投入明顯不足。”

可見，中國大陸市場雖然潛在需求龐大，但仍必須等待產(chǎn)業(yè)化技術取得一定突破，以及兩岸產(chǎn)業(yè)合作之后，才能得以在激烈的市場競爭中破局，形成規(guī)模。目前京東方在建擬建產(chǎn)線3條，全部相容AMOLED面板。而天馬其中一條4.5代線完成AMOLED改造，在建一條5.5代線相容LTPS與AMOLED。至于維信諾則已建立完整的OLED產(chǎn)業(yè)化體系。彩虹則是建兩條AMOLED面板產(chǎn)線，目前廠房建設已完成，技術方案也準備完畢；虹視則在目前PMOLED基礎上研發(fā)AMOLED。而TCL工研院則是在OLED顯示與材料方面開始初步布局。

目前，AMOLED市場規(guī)模依舊持續(xù)成長，然而產(chǎn)業(yè)相關技術以及競爭都相當激烈，對上游(原材料、設備)以及下游(整機)的依賴性也很強，因此機遇與挑戰(zhàn)仍是并存的階段，國內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)要破局仍存在一定困難。

大陸AMOLED擴產(chǎn)動作積極

雖然中國大陸在AMOLED產(chǎn)業(yè)破局有難度，但企業(yè)間積極合作，OLED技術進步提速。據(jù)DIGITIMESResearch資深分析師兼副主任黃銘章指出，大陸廠商無論是在薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）或是AMOLED面板產(chǎn)能的擴增上，態(tài)度及企圖心均較臺灣及日本廠商積極?；谥袊箨懙拿姘鍙S商，有望在2015年獲得7.4%的AMOLED產(chǎn)能份額。預計到2015年，AMOLED產(chǎn)能的53%，將用于中小尺寸應用產(chǎn)品。

目前，OLED產(chǎn)業(yè)化速度加快，我國企業(yè)上下游協(xié)作，合力推動技術進步，為中國OLED產(chǎn)業(yè)在起跑線上的競爭做足準備。

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當前，全球OLED產(chǎn)業(yè)尚未成熟，相關多種技術路線并行發(fā)展，尚未明確，同時有機發(fā)光材料、驅(qū)動基板等關鍵環(huán)節(jié)仍存在不足，OLED大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化時間的到來仍有不確定性。國內(nèi)包括清華維信諾、汕尾信利、上海天馬、佛山彩虹等多家企業(yè)從事小尺寸OLED的研發(fā)和生產(chǎn)；京東方、華星光電、創(chuàng)維等在OLED領域也有所布局。創(chuàng)維集團總裁楊東文認為，國產(chǎn)企業(yè)有望在OLED產(chǎn)業(yè)上進一步縮小與海外企業(yè)的差距。他表示，OLED作為下一代顯示技術的發(fā)展方向已基本確定，但從目前的技術成熟度來判斷，近3年要產(chǎn)生與液晶面板的競爭力仍不現(xiàn)實。并且國產(chǎn)企業(yè)只有介入液晶面板線之后，才能談到OLED生產(chǎn)線的突破。同時他也提醒，國內(nèi)現(xiàn)在的OLED投資也很熱，但如果主體過多，就會導致資源分散，建議是國家要加強這塊的規(guī)劃，讓投資主體、人才和資金都能相對集中一些，才能產(chǎn)生更強的實力。

雖然我國消費市場巨大，國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)研發(fā)已具備了一定基礎，在全球OLED產(chǎn)業(yè)尚未規(guī)?；a(chǎn)前，我國擁有較大的發(fā)展?jié)摿褪袌鰴C遇。但與發(fā)達國家相比，我國在基礎研究、核心材料、關鍵設備、行業(yè)標準、知識產(chǎn)權、技術研發(fā)和創(chuàng)新能力等方面均較為薄弱，缺乏上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)配合和資本雄厚的國際化大企業(yè)，因此，我國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著十分嚴峻的挑戰(zhàn)。當前，我國大陸OLED產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期，上海天馬、京東方、維信諾、四川虹視、彩虹集團、廣東中顯、東莞宏威、北方奧雷德等本土知名企業(yè)適時切入，加快關鍵核心技術研發(fā)，推進OLED生產(chǎn)線建設。在全球OLED產(chǎn)業(yè)尚未規(guī)?；a(chǎn)前，努力縮短與國外先進水平的差距，才能在即將到來的AMOLEDM面板量產(chǎn)化之前擁有較大的市場話語權。

國內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應對策略

中國大陸應加緊技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局，搶占AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)競爭制高點，重點鼓勵基礎研發(fā)和成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移，集聚政產(chǎn)學研等各種社會資源，解決我國OLED產(chǎn)業(yè)的關鍵產(chǎn)品和工藝技術瓶頸，建立完全自主創(chuàng)新的知識產(chǎn)權體系，提升我國OLED產(chǎn)業(yè)的全球技術競爭力。

主要方向包括鼓勵產(chǎn)業(yè)核心技術、關鍵原材料、元器件以及設備的研發(fā)；鼓勵技術成果轉(zhuǎn)讓，以政府投資、擔保借貸、搭建公共服務平臺等方式為企業(yè)的技術轉(zhuǎn)化提供便利；政府通過財政補貼等方式鼓勵人才培養(yǎng)和引進，學習和借鑒日韓及臺灣的先進經(jīng)驗和發(fā)展模式，實現(xiàn)我國OLED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

政府對整個OLED產(chǎn)業(yè)的引導是必要的環(huán)節(jié)之一，建立社會資本參與的資金支撐體系，在政府行政體制允許的范圍內(nèi)，采用各種可能的方式支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具體細節(jié)上如減息貸款、稅收優(yōu)惠、政府直投方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、吸引外資以及積極鼓勵民間資本進入OLED產(chǎn)業(yè)。

最后，政府注重產(chǎn)業(yè)鏈配套與協(xié)作，共同提高市場競爭力。OLED產(chǎn)業(yè)涉及原材料、設備、器件、面板及終端電子產(chǎn)品等多個產(chǎn)業(yè)鏈。對于國內(nèi)剛起步的企業(yè)而言，必須加強與上游原料供應商、下游產(chǎn)品應用客戶的通力合作，甚至可不妨采取相互參股，達成策略聯(lián)盟關系，形成穩(wěn)定良好的合作關系。通過與上下游廠商結(jié)成策略聯(lián)盟，實現(xiàn)某些設備、技術、人員等關鍵資源的共享互用，既提高成本的經(jīng)濟性與資源的利用率，又可加快產(chǎn)品從研發(fā)設計至生產(chǎn)銷售的順利轉(zhuǎn)化。通過產(chǎn)業(yè)鏈配套與協(xié)作等策略聯(lián)盟關系，共同提高聯(lián)盟內(nèi)部產(chǎn)品的市場競爭力，乃至國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

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