中國多晶硅制造業(yè)吃螃蟹要當(dāng)心扎嘴

在前不久的一次投資者會議上，保利協(xié)鑫老總朱共山為了給投資者打氣，向分析師透露他目前正在親手抓一個重要項目，這一項目有望保證保利協(xié)鑫在太陽能原材料供應(yīng)上繼續(xù)保持領(lǐng)先的地位。“朱老總”也賣了一個關(guān)子，沒有具體說明項目的細(xì)節(jié)，但要害是點到了：這是一個大項目，關(guān)乎公司未來的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略。
上周保利協(xié)鑫為這個項目揭開了一點面紗，宣布其成功地進(jìn)行了高純硅烷氣體的試生產(chǎn)。明眼人都知道這當(dāng)然不是“朱老總”所透露的大項目的全部內(nèi)容，這只是保利協(xié)鑫多晶硅生產(chǎn)從改良西門子法轉(zhuǎn)向流化床生產(chǎn)法的第一步。其實不少分析師早就知道保利協(xié)鑫在1~2年以前就開始悄悄地在進(jìn)行這方面的嘗試了，只是其西門子多晶硅生產(chǎn)的攤子已經(jīng)鋪地很大，各種資源還來不及從新分配，而且多晶硅的價格下行壓力還沒有逼得企業(yè)非要嘗試新的生產(chǎn)方法來降低生產(chǎn)成本。
根據(jù)保利協(xié)鑫公布的數(shù)據(jù)，該公司目前的多晶硅生產(chǎn)成本大約為每公斤17~18美元。雖然有海外分析師質(zhì)疑數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法，但我們不妨在這里假定其真實性。按照目前多晶硅現(xiàn)貨價格大約每公斤19美元來計算，保利協(xié)鑫的多晶硅銷售連保底都有困難，多晶硅片的價格也是非常疲軟，未來的出路還是從新回到起點，那就是在多晶硅的生產(chǎn)制造技術(shù)上進(jìn)行新一輪的“豪賭”。 這樣，“朱老總”要親自出面來抓這件事就很容易理解了。
其實在中國，保利協(xié)鑫并不是想吃流化床法這個“螃蟹”的第一人，從中國多晶硅淘金熱的第一天開始，有一個“海龜”在唐山幾乎是白手起家就搞了一套土法上馬的流化床法“實驗”級的設(shè)備，可惜當(dāng)時大家都忙著早一點上馬西門子生產(chǎn)線，早一點賺錢而無暇顧及。那一個幾乎被人遺忘的“海龜”只能孤零零的一個人“望硅興嘆”，沒有人真的愿意砸錢來把他的概念認(rèn)證設(shè)備升級為可以大規(guī)模生產(chǎn)的設(shè)備，而且那玩意容易引起火災(zāi)，合格率也難以控制：可謂“螃蟹”好吃但不好啃而且容易扎嘴。
除了孤獨的“海龜”英雄，河北保定也有一家大公司想吃“螃蟹”的，但一百多億砸下去后，目前還沒有什么結(jié)果。隨著西門子法生產(chǎn)成本的下降變得越發(fā)困難，想吃“螃蟹”的人也是“前赴后繼”，浙江也有類似的案例，交了巨額學(xué)費(fèi)了，還沒有學(xué)出什么名堂來。
不過有一點是值得注意的，當(dāng)初中國人想大干西門子法多晶硅的時候，外國的主流廠商是極力阻撓的。多虧有一個從德國瓦克“流放”出來的“叛逆”開了一家“普及” 西門子法的公司，加上美國設(shè)備廠商GT-SOLAR的推波助瀾和來自四川峨眉的本地武林隱士的“出山”以及全國各地總計上千億的投入，中國的西門子法多晶硅工業(yè)總算有了一點眉目。而流化床法多晶硅技術(shù)在1~2年以前，則是少數(shù)幾家歐美多晶硅廠商的“核心技術(shù)”，但今天這些公司因為手上缺錢花，都急于在全球兜售這項“核心技術(shù)”，有點像破落的富家后代，變賣祖宗的寶貝家當(dāng)那樣。 上周有一家歐洲大公司的高官在陜西等地游說，和此事不無關(guān)聯(lián)，當(dāng)然，美國公司也沒有閑著。中國是全世界外匯儲備最多的國家，中國人骨子里又多有“大躍進(jìn)”的情結(jié)，這樣的“先進(jìn)技術(shù)”如果包裝得當(dāng)，在中國應(yīng)該大有銷路，而且目前的多晶硅價格和成本行情在逼著中國廠商進(jìn)行新的嘗試：不改變可能就是死路一條，改變可能還有一線生機(jī)。不過，如果我們真的很天真，我們還應(yīng)該再問一個“天真無邪”的問題，“既然螃蟹真的這么好吃，你們外國人為什么不留著自己吃?”他們以前可不是這么大方的!
此外，流化床法在國外的大規(guī)模應(yīng)用(萬頓級)還是最近1~2年的事，盡管美國有一家廠商從事流化床法多晶硅生產(chǎn)的年代較長，但和西門子法相比，并沒有規(guī)模和成本上的優(yōu)勢。從短期來看，流化床法有上升空間，但在短期內(nèi)無法成為多晶硅制造技術(shù)的主流(圖一)。流化床法更多得到關(guān)注的一個副作用可能是讓大家更快地淡忘冶金法這類技術(shù)，因為未來對于多晶硅的要求并非是“勉強(qiáng)的質(zhì)量更低的成本”,而是“更高的質(zhì)量更低的成本。”
話又說回來，我相信有些中國人還是有智慧的，大部分人起碼是“識貨”的。從技術(shù)上看，流化床法多晶硅制造技術(shù)比形形色色的冶金法更為成熟，更適應(yīng)市場對于高性能太陽能電池不斷增長的需求。流化床法多晶硅制造的“理論成本”也遠(yuǎn)低于西門子法的“理論成本”。但事物都是相對的，就目前現(xiàn)狀來看，一流流化床法多晶硅制造廠商的實際總成本并不低于一流西門子法多晶硅制造廠商的實際總成本。流化床法理論上可以不間斷地連續(xù)作業(yè)，但由于硅塵淀積和硅烷腐蝕，反應(yīng)爐和管道等不得不作定期清理，系統(tǒng)因此必須關(guān)閉。
因此我希望那些想吃“螃蟹”的中國人做好充分的準(zhǔn)備，吃“螃蟹”的專用工具準(zhǔn)備好了嗎?搞清楚“螃蟹”的那些部分可以吃，那些不可以吃。當(dāng)然，就像有些高價“陽澄湖大閘蟹”是冒充的，外國的“螃蟹”也不見得都是貨真價實的。一旦你搞砸了，可能不容易再找到能幫你一把的峨眉武林高手了。你就只能聽人擺布，不斷地交新的學(xué)費(fèi)，不斷有合同之外的新的開銷，你完了!