中國LED芯片產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局分析

據(jù)高工LED，經(jīng)過幾年的發(fā)展，中國LED芯片產(chǎn)業(yè)初步形成了以長三角、珠三角、北方地區(qū)、福建江西地區(qū)和其他南方地區(qū)為主的五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。
其中，長三角地區(qū)是中國LED芯片企業(yè)的主要集中地。
從本期開始，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)將陸續(xù)向業(yè)界呈現(xiàn)五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的LED芯片產(chǎn)業(yè)格局，主要從企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)能、營收及未來發(fā)展機(jī)會(huì)4個(gè)方面作深入分析。
LED芯片企業(yè)數(shù)量占比36%，居五大區(qū)域之首

GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，中國境內(nèi)登記注冊(cè)的LED芯片企業(yè)為95家，其中長三角地區(qū)為34家，占比36%，居五大區(qū)域之首。
過去三年，長三角地區(qū)LED芯片企業(yè)數(shù)量增長迅速，主要與該地區(qū)多個(gè)城市競相推出MOCVD補(bǔ)貼政策有關(guān)。其中，江蘇揚(yáng)州就是國內(nèi)第一個(gè)提出對(duì)MOCVD進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)助的城市，吸引了包括中國臺(tái)灣璨圓光電、廈門乾照光電、中科半導(dǎo)體、德豪潤達(dá)等企業(yè)在揚(yáng)州投資建廠。
說明：企業(yè)數(shù)量按基地算，例如三安光電有廈門、蕪湖、天津三個(gè)基地，算3個(gè)。其他地區(qū)包含：珠三角、北方地區(qū)、福建江西地區(qū)和其他南方地區(qū)。
此外，近幾年長三角地區(qū)LED封裝企業(yè)數(shù)量也在快速增加，作為封裝上游，LED芯片企業(yè)也更傾向于在此布點(diǎn)；同時(shí)長三角地區(qū)原本就擁有多個(gè)液晶面板生產(chǎn)基地，不少LED芯片企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y也正是為了能夠抓住為液晶面板企業(yè)做產(chǎn)業(yè)配套的機(jī)會(huì)。
從省份分布上看，江蘇是長三角地區(qū)LED芯片企業(yè)的主要集中地，截至目前當(dāng)?shù)毓灿?4家芯片企業(yè)，占比70%。除了上述幾家企業(yè)外，還有南通同方半導(dǎo)體、常州晶品光電、蘇州聚燦光電、無錫新廣聯(lián)等LED芯片企業(yè)落戶江蘇。
上海和浙江均有5家LED芯片企業(yè)。其中浙江地區(qū)規(guī)模較大的企業(yè)有士蘭明芯和亞威朗光電等，上海地區(qū)規(guī)模較大的企業(yè)有上海藍(lán)光和上海映瑞等?！?BR>

GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在上述34家LED芯片企業(yè)中，已投產(chǎn)的企業(yè)為18家，居五大區(qū)域之首。從產(chǎn)能上看，長三角地區(qū)也是目前國內(nèi)LED芯片的主要生產(chǎn)基地。MOCVD數(shù)量占比34%，排行第二
長三角地區(qū)雖是國內(nèi)LED芯片企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)，但由于多數(shù)企業(yè)尚未正是投產(chǎn)，MOCVD引進(jìn)數(shù)量卻并不是很多。

截至2011年底，長三角地區(qū)MOCVD數(shù)量占國內(nèi)總數(shù)量的34%，占比少于其他南方地區(qū)。其中，揚(yáng)州中科半導(dǎo)體是該地區(qū)已到位MOCVD數(shù)量最多的LED芯片企業(yè)，目前共有50臺(tái)MOCVD，其中僅2011年就新進(jìn)了41臺(tái)MOCVD。其次是江蘇璨揚(yáng)光電(中國臺(tái)灣璨圓光電在大陸設(shè)立的子公司)，上述兩家企業(yè)的MOCVD到位數(shù)量合計(jì)超過80臺(tái)。
長三角地區(qū)MOCVD到位數(shù)量排名3-5位的企業(yè)分別為南通同方半導(dǎo)體、揚(yáng)州乾照光電和上海藍(lán)光。
從省份看，江蘇省MOCVD到位數(shù)量占長三角地區(qū)的72%，其中包括MOCVD到位總量排名前四的企業(yè)。上海LED芯片企業(yè)MOCVD到位數(shù)量占比15%，共有5家企業(yè)，已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。浙江省擁有MOCVD的芯片企業(yè)僅有3家，分別是士蘭明芯、亞威朗光電和杭州海鯨，另外兩個(gè)芯片項(xiàng)目目前尚未引進(jìn)MOCVD?！?

LED外延芯片產(chǎn)值占比30%，排名第一

GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國LED芯片產(chǎn)值為60億元，同比增長50%。從區(qū)域看，長三角地區(qū)LED芯片產(chǎn)值為17.8億，居五大區(qū)域之首，占比30%。其中，亞威朗光電、江蘇璨揚(yáng)光電、士蘭明芯、上海藍(lán)光、揚(yáng)州中科半導(dǎo)體5家企業(yè)是長三角地區(qū)LED芯片產(chǎn)值的主要貢獻(xiàn)者。

從省份看，2011年江蘇省LED芯片產(chǎn)值為8.8億，占比近半。截止2011年年低，江蘇省已有10家LED芯片企業(yè)投產(chǎn)，除了江蘇璨楊光電、揚(yáng)州中科半導(dǎo)體以外，還包括蘇州聚燦光電、常州晶品光電、江蘇華上光電、無錫新廣聯(lián)、揚(yáng)州乾照光電等。浙江省LED芯片產(chǎn)值為4.9億，占比23%，投產(chǎn)的企業(yè)僅有三家，分別是士蘭明芯、亞威朗光電和杭州海鯨。其中士蘭明芯是浙江省LED芯片產(chǎn)值的主要貢獻(xiàn)者，2011年其芯片產(chǎn)值為3.41億。上海地區(qū)LED芯片產(chǎn)值為4.1億，占比28%，主要貢獻(xiàn)者是上海藍(lán)光。

未來發(fā)展

就目前來看，長三角地區(qū)是中國LED芯片的主要生產(chǎn)基地，目前投產(chǎn)的LED芯片企業(yè)最多，產(chǎn)值最大；從未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃看，長三角地區(qū)亦是規(guī)劃產(chǎn)能最大的地區(qū)。GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，長三角地區(qū)未來將規(guī)劃引進(jìn)1209臺(tái)MOCVD，居五大區(qū)域之首。
不過，國內(nèi)LED芯片的市場形勢也是相當(dāng)嚴(yán)峻。今年一季度，某些國內(nèi)廠家為了減輕庫存壓力不得不對(duì)外采取低價(jià)拋售策略。
長三角地區(qū)LED芯片企業(yè)多以中等規(guī)模為主，從已投產(chǎn)的18家企業(yè)看，MOCVD數(shù)量達(dá)到20臺(tái)(含)以上的企業(yè)僅有5家。2011年，江蘇地區(qū)規(guī)劃產(chǎn)能最大的協(xié)鑫光電LED外延芯片項(xiàng)目突然宣布退出，給業(yè)界敲醒了警鐘。考慮到長三角地區(qū)部分城市的MOCVD現(xiàn)金補(bǔ)貼政策已經(jīng)喊停，GLII預(yù)計(jì)長三角地區(qū)未來規(guī)劃的新建及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將難以如期按時(shí)推進(jìn)。
表1各地區(qū)MOCVD數(shù)量規(guī)劃　

隨著國產(chǎn)芯片同質(zhì)化越來越明顯，LED芯片產(chǎn)業(yè)最終仍是會(huì)走上規(guī)?；俚牡缆?。當(dāng)然某些具備一定特色的中小規(guī)模芯片企業(yè)亦會(huì)得到生存空間，因此長三角LED芯片企業(yè)雖多，但是多數(shù)企業(yè)卻是在艱難地維持生計(jì)，未來不排除有被并購或者倒閉的可能。[!--empirenews.page--]